自從O-RAN聯盟於2018年成立，O-RAN經過六年左右的發展，已於多種場域實現O-RAN專網部署案例，近期在公網也能看到電信營運商和傳統基地台設備商的合作計畫，顯示O-RAN市場規模正逐步擴展並邁入成熟期，是行動通訊重要的發展方向。
O-RAN公網市場啟動 龐大商機值得關注
(承前文)目前大多數專網案例處於PoC、PoS的前期投入階段，距離具備營利能力的PoB仍有一段路要走。在等待專網市場成熟商轉時，規模更大的公網市場也漸漸走進鎂光燈下，為O-RAN帶來新一波市場需求。
對於傳統電信營運商來說，由於具有2G、3G、4G和傳統5G網路，採用O-RAN架構需要考慮兼容性，難以快速轉型。因此，O-RAN最初主要由無須考慮傳統基地台的新興電信業者進行公網布建，例如樂天電信(Rakuten Mobile)和Dish Network，傳統營運商則以小規模計畫測試O-RAN架構的可行性，例如Deutsche Telekom的O-RAN Town計畫。
兼容性/可靠度要求高 傳統設備商助攻公網轉型
儘管目前O-RAN在公網的商業服務尚未成熟，但觀察新興營運商和傳統營運商的試驗場域，可以發現傳統基地台設備商的參與與否似乎具有一定影響。LitePoint資深產品經理温中義(圖3)說明，營運商行動網路中既有的其他世代及傳統5G架構，是O-RAN在公網發展最大的挑戰。O-RAN基地台要進入公網需要能夠兼容於營運商的既有架構，而新興O-RAN設備供應商難以做到這點。傳統基地台設備商可以成為銜接傳統和O-RAN架構的橋樑，讓電信營運商在確保網路相容性的同時，也能透過開放的O-RAN介面採用不同家供應商的設備。
圖3 LitePoint資深產品經理温中義表示，營運商行動網路中既有的其他世代及傳統5G架構，是O-RAN在公網發展最大的挑戰。
此外，電信營運商對於基地台的高可靠度要求，也使得O-RAN難以打入公網提供電信服務，傳統設備商豐富的基地台布建和維運經驗因此更加重要。針對O-RAN在公網的近期發展，仁寶5G專網總監莊弘毅(圖4)表示，AT&T宣布採用愛立信O-RAN設備，指出未來O-RAN在公網的重點發展方向：由傳統基地台設備業者把介面打開支援O-RAN，繼續維持和電信業者的長期良好合作關係。
圖4 仁寶5G專網總監莊弘毅表示，由傳統基地台設備業者把介面打開支援O-RAN，是O-RAN在公網的重點發展方向。
Deutsche Teleko在O-RAN Town白皮書中指出，O-RAN公網主要具有兩種合作模式：(一)由系統整合商根據營運商的需求整合相關O-RAN設備，與傳統基地台設備商和電信營運商的合作模式類似；(二)由電信營運商負責系統整合，和O-RAN軟硬體業者維持合作關係。例如，O-RAN Town計畫便採用第一種合作方式，由Mavenir擔任系統整合商，採用富士通(Fujitsu)和NEC的O-RU解決方案，Mavenir提供O-CU/O-DU軟體和O-Cloud，O-BBU硬體採用Dell伺服器設備，SMO網管服務則採Deutsche Telekom自行研發的方案。
傳統基地台設備商加入公網市場，預期也將以上述兩種合作方式為主。兩種合作方式的優缺點需要更多實作案例來進行摸索，但從Dish Network等由營運商負責進行系統整合的案例，可以觀察到系統整合對於業者經驗和投入成本的要求頗高。因此，温中義分析，AT&T在多年期合作計畫中選擇將系統整合任務交給愛立信，便可能是看到Dish Network在資金營運和網路穩定性的不足之處，故選擇已經具有豐富經驗的傳統基地台設備商進行O-RAN整合。
公網逐漸開放 業者須及早布局
不管是作為系統整合或設備供應商，傳統設備業者都將扮演公網向O-RAN轉型的重要角色。AT&T和愛立信的合作是該營運商目標2026年七成網路流量運行於O-RAN架構的布局之一，而Deutsche Telekom也和Nokia合作，開始進行O-RAN部署。從指標廠商的動態可以看出，行動通訊在公網部分朝O-RAN開放式架構的轉型已然展開。
短期內，預期O-RAN公網布建仍將由傳統設備商主導。在此模式下，莊弘毅認為，中央單元/分布單元(CU/DU)應主要還是由傳統設備商提供，其他業者比較有機會從RU切入公網，而公網龐大的市場機會也將是仁寶接下來越來越重視的發展面向。婁道生也指出，在傳統基地台設備商數量有限的情況下，RU代工可能還是台灣的主要機會點，不過，由於台灣具有提早投入O-RAN的技術能量，可以做到JDM、ODM代工，相較OEM更上一階。
分析O-RAN Town計畫，Deutsche Telekom表示，O-RAN方案在整合方面需要付出的努力十分顯著，未來可能將藉由已經完成整合的設備組合來進行O-RAN部署。因此，軟體及硬體設備商若能參與O-RAN在公網的試驗案例，預期將有助於提早完成設備整合的性能驗證，以利後續正式打進公網供應鏈。
圖3 Deutsche Telekom O-RAN Town所考慮的部署選項 (圖片來源：Deutsche Telekom AG)
O-RAN卡位戰白熱化 專網/公網架構開放勢在必行
O-RAN在專網和公網的潛在市場，描繪出令人期待的商業前景。開放式架構為軟體和硬體設備商創造踏進電信產業的機會，同時也帶來更為激烈的市場競爭。為了在越發蓬勃的O-RAN市場占有一席之地，業者除了推出高性價比的解決方案，也需要趁早藉由試驗場域磨練經驗，以便在產業成熟時成為業者的首選方案。
儘管花費時間比原先預期更長，O-RAN確實一步一步持續往行動網路架構開放的願景邁進。作為由電信營運商大力推動的轉型方向，未來O-RAN產業發展值得關注。
5G開放架構向前行 O-RAN專網/公網築夢踏實(1)
5G開放架構向前行 O-RAN專網/公網築夢踏實(2)