AMOLED技術/市場布局雙管齊下 OLED業者破繭而出

2006-12-15
目前OLED面臨市場不明及良率不高的問題,業者紛紛縮減投資與研發規模。奇美電子投資的奇晶光電傳出縮編,友達光電OLED的研發也傳出暫停訊息,在在顯示OLED前景堪慮。在此市場態勢,OLED廠商除了改善現有技術瓶頸,也須調整市場布局,以為因應。
目前OLED面臨市場不明及良率不高的問題,業者紛紛縮減投資與研發規模。奇美電子投資的奇晶光電傳出縮編,友達光電OLED的研發也傳出暫停訊息,在在顯示OLED前景堪慮。在此市場態勢,OLED廠商除了改善現有技術瓶頸,也須調整市場布局,以為因應。  

有機發光二極體(OLED)被視為繼TFT LCD最有發展前景的顯示技術。近來,平面顯示器大廠宣布加碼投資大尺寸應用的主動有機發光二極體(AMOLED),如韓國樂金飛利浦 (LG.Philips, LPL)及三星SDI(Samsung SDI),都將擴增AMOLED產能。台灣廠商包括友達、奇晶、統寶亦積極布局。  

但是,AMOLED生產受限於蒸鍍機台尺寸,即便三星SDI所投入的4.5代線,蒸鍍機台尺寸仍僅為同世代TFT LCD線的一半,所以目前雖然AMOLED目標市場仍鎖定大尺寸應用,但與TFT LCD產線相較,仍不經濟。在面臨TFT LCD技術成熟且可低價大量生產競爭下,AMOLED最重要課題在於如何快速提升量產,否則未來市場將受擠壓。圖1為各家目前使用的面板尺寸,台灣以奇晶光電的620毫米×375毫米為最大,其他大多以370毫米×470毫米為主。在韓國以三星SDI的4.5代線面板為最大,也是目前最大尺寸的 AMOLED面板。  

圖2比較各世代的AMOLED面板,相對於7代線TFT面板,目前二分之一3.5代線是7代線的十八分之一,其生產效率和成本存在很大的差距,即使是三星 SDI也有12倍的差距。良率方面,被動有機發光二極體(PMOLED)的良率較高,但較有價值競爭力的產品則是AMOLED,目前AMOLED良率約在 3成左右,低良率使得成本高,AMOLED色彩飽和度雖然好,但在驅動晶片與良率無法取得有效的解決方式,只能期望未來能解決這些基礎的問題,所以目前並不看好AMOLED產業發展。  

AMOLED下一步規畫  

新力在2004年第四季為了宣誓AMOLED技術,推出配有3.8吋的AMOLED面板的PDA,如圖3所示,面板特性超越目前所有的顯示技術,但回歸基本面,銷售量為現實的問題,由於PDA市場銷售不如預期,所以減少AMOLED產量。  

先鋒(Pioneer)是最早將PMOLED應用在汽車市場的廠商(圖4),PMOLED的成功讓先鋒在2001年和夏普、日本半導體能源研究所 (SEL)成立AMOLED生產公司ELDis,產品包括手機主面板及汽車音響面板,由於在量產進度及生產成本過高的問題下,加上本業虧損,在2005年關閉AMOLED事業,專心研發PMOLED的生產。  

SK Display為2001年三洋電機66%、柯達34%共同合資成立的公司,負責生產銷售AMOLED面板,主要應用為手機主面板。2006年1月31 日,SK Display宣布解散,這是繼2005年新力停產旗下AMOLED的PDA-Clie PEG VZ90,及先鋒退出AMOLED事業後,再次宣告撤守的消息。但是,新力仍將持續投入AMOLED研發,並調整量產的腳步。而先鋒及SK Display則完全退出AMOLED事業,主要原因在於三洋電機本業不佳及OLED事業長期虧損下,導致SK Display宣布解散,SK Display最後作品為數位攝影機Xacti HD1(圖5),導入2.2吋AMOLED面板,該面板具備21萬畫素,使用SD存記憶卡。  

友達在台灣AMOLED布局較領先,擁有TFT大廠的優勢,發表數款AMOLED面板。在手機應用,友達2吋QCIF的AMOLED面板已在明基-西門子S88手機上,使得AMOLED從手機副面板轉為主面板,預期預計在2006年底到2007年第一季將會出現。  

奇晶光電將進行重整縮編,只留下近三分之一人員,其他人員則歸入奇美,在成本考量下,目前只進行人事調整,奇晶並不會放棄OLED生產。且除了TFT之外,OLED為奇美在顯示器重要的策略性產品。圖6顯示3.5吋QVGA AMOLED面板,奇晶光電擁有台灣最大的3.5代廠的蒸鍍線,且PMOLED已獲得MP3播放器廠認證,2006年初已接單出貨。  

統寶光電一直默默耕耘AMOLED,圖7展示QVGA AMOLED面板,其生產線和奇晶光電一樣是3.5代線,在新產線完成之後,已於2006年初開始量產。目前中小尺寸的降價風暴讓統寶光電損益平衡時間點延後,至於會不會影響AMOLED上市時程,尚待觀察。  

三星SDI及樂金(LG)對於AMOLED則大張旗鼓進行,前者將支出4.7億美元興建4.5代廠生產AMOLED面板,而樂金也不落人後,宣稱2006 年將興建一座5.5代廠生產AMOLED面板,且樂金和樂金飛利浦(LPL)也在進行OLED事業整合,並將資源集中,期待一舉超越所有面板廠,加上柯達和上述兩家達成協議,共同分享AMOLED研究成果,使開發時程縮短,但衍生出未來須支付柯達權利金的問題,將減少AMOLED市場競爭力。不過,在基本技術,如良率、面板平整度與生命週期等問題尚未完全克服,這些擴廠動作,只能拭目以待。圖8為4.3吋AMOLED面板顯示3D圖片,三星SDI表示,該公司已發展顯示3D圖片技術,讓AMOLED面板在手機與其他數位裝置上能顯示3D圖片。新產品可提供手機4.3吋AMOLED面板,三星SDI強調,這是目前全球解析度最高AMOLED產品,且正逐步推廣應用在筆記型電腦與電視等領域。  

未來市場規模可期  

根據DisplaySearch資料,OLED在2010年有46億美元營業額,占FPD整體營業額比例的3.8%。最大仍是TFT LCD,約占85%,顯示其地位仍難撼動。在2010年OLED將超越CSTN,OLED將逐漸侵蝕中小尺寸CSTN以及TFT LCD。  

在2010年FPD將有1,190億美元的營業額,比較2006年有37%的成長率。PMOLED到2010年複合成長率為16%,AMOLED到 2010年複合成長率為14%,和TFT LCD榮登排行第二。OLED的進展很可觀,許多TFT LCD大廠也同時開發AMOLED面板技術。另外,根據DisplaySearch(表1)顯示,2005年全球OLED產值約為4.9億美元,比前一年度成長8%,出貨量為5,580萬美元,成長72%。  

根據DisplaySearch(表2)指出,2005年LTPS產值為54億美元,將以20%年複合成長率成長到2009年約120億美元,雖仍有生產技術及價格問題須克服,但前途看好,AMOLED將以258%複合成長率成長到2009年的31億美元,將占當年88%OLED市場產值。  

掌握致勝關鍵勝出市場  

‧模組價格  

目前OLED面板成本約為液晶面板成本的1.5~2倍,且AMOLED面板應用產品仍較少。因此,對於成本與價格相當敏感的終端產品而言,目前 AMOLED面板成本仍偏高,所以AMOLED面板廠商必須先致力降低生產成本及提高量產良率,才能在中小尺寸面板市場占有立足之地。未來,AMOLED 廠商將陸續AMOLED面板投入量產及推出更多應用產品,但是,面對著TFT LCD面板技術日益精進及成本大幅降低,成本仍然昂貴的AMOLED亦將無可避免與TFT LCD面板爭奪中小尺寸面板市場。  

‧生產良率  

AMOLED在亮度、解析度、反應時間、顏色飽和度、模組厚度、視角以及工作溫度都優於TFT LCD顯示技術,但生產良率過低,造成模組價格太高。雖然在新技術開發過程中,必然會面臨這些問題,但在市場競爭下,必須付出更多代價才可占據一席之地。縱觀AMOLED廠商,仍停留在如何克服生產問題,由於AMOLED必須與TFT產線結合,針對成本考量,台灣業者進行縮編則是最佳策略,並維持小量產與低成本研發,在技術上不落後,未來台灣廠商要迎頭趕上並非難事。  

‧財團支持  

目前許多AMOLED廠商也是TFT LCD廠商,在龐大資金的後盾下,不須急著將AMOLED推向量產,可以小型量產及投入研發的方式,等待市場及技術成熟。對於OLED小型廠商而言,如果資金不足,是不可能發展AMOLED的,唯有取得資金及達到一定市場規模,AMOLED市場才能起飛。  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌70期12月號)  

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