行動電話的主戰場已逐漸從歐美轉移至亞洲地區，其中尤以中國大陸廝殺最為激烈。也因為一直是全球矚目的焦點，因此當地民間業者對於加強自身體質毫不猶豫，積極打造完整的產業生態系統，並在IC元件、機構元件、光電元件、應用模組及功能元件等皆有所斬獲。
近年中國大陸的行動電話產量不斷上升(圖1)，如2006年達到四億六千萬支，較2005年成長53.5%；在全球分布上，也從37.5%上升到46.7%，逼近全球五成的產量比重。
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資料來源：MIC(06/2007)
圖1 2005～2007年中國大陸行動電話產業出貨規模 |
隨著國際大廠紛紛在中國大陸設廠並擴大產能規模，如諾基亞(Nokia)、索尼愛立信(Sony Ericsson)在北京；摩托羅拉(Motorola)、三星(Samsung)在天津，在在使得中國大陸在全球行動電話供應鏈中，扮演更重要的角色。
再加上此一產業聚落發展，亦帶動中國大陸當地的行動電話零組件產業，在IC元件、機構元件、光電元件、應用模組及功能元件中都有著墨，本文即針對上述領域加以討論。
中國大陸行動電話抬頭
自90年代開始，透過低廉勞動力、土地成本、稅率優惠政策與內需市場等因素，吸引國際行動電話品牌大廠進駐中國大陸投資設廠，也帶動上游零組件及周邊產業紛紛進入。
進入2000年後，國際大廠積極透過擴大產能，再加上當地行動電話產業的發展，目前中國大陸已成為全球主要的行動電話產業基地之一(圖2)。如2006年中國大陸包括GSM、CDMA和PAS等行動電話整體出貨規模將近四億六千萬支，其中GSM與CDMA約占96.8%，超過四億四千萬支，使得中國大陸約占全球行動電話出貨量的46.7%。
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資料來源：MIC(08/2007)
圖2 2005～2007年按廠商類別區分之中國大陸行動電話出貨結構 |
延續這波熱潮，2007年亞太區整體行動電話銷售量已達全球比重之36%，在中國大陸領軍下，亞太地區引領全球行動電話風潮的態勢更加明顯。
以產業體系的完整性來看，自2006年以來，中國大陸行動電話產業體系的完整性已有相當的進步，特別是在基頻(Baseband)、射頻(RF)等，得益於政府政策、資金的扶持，目前已開發出投入商用或試商用的相關產品。
不過，在電路板(PCB)以及液晶顯示器/模組(TFT LCD/LCM)、相機鏡頭(Camera Lens)等領域，由於投資規模、技術門檻較高，再加上在進口關鍵生產設備方面仍存在諸多限制，因此仍然由台灣或日系廠商所主導，中國大陸廠商的弱勢地位在短期內仍不變。
就產業聚落而言，華北、華南地區是中國大陸目前廠商數量最大、產業鏈配套最完整的地區，但兩者仍有差異，如華北地區以諾基亞、摩托羅拉等國際大廠為核心，以國外零組件廠商就近供應形成，如諾基亞的北京星網工業園；而華南地區除諾基亞、偉創力(Flextronics)等國際廠商，中國大陸主要行動電話原始設備製造/設計商(OEM/ODM)廠商大多集中於此，並在其周邊形成以當地廠商為主的供應體系。
自有IC零組件廠商萌芽
近年來由於中國大陸政府透過18號文件等政策，大力扶持本土IC產業的發展，並形成從上游IC設計到下游的晶圓製造、封測等完整IC產業體系，在中國大陸行動電話市場需求蓬勃發展、產業環境改善等因素下，眾多海外留學人士紛紛歸國創業，同時透過當地政府和資金的支援，更帶動中國大陸IC設計廠商崛起(表1)。
表1 中國大陸地區行動電話IC產業現況 |
| 項目 |
廠商 |
| 華北 |
華東 |
華南 |
其他 |
| 基頻 |
天碁(TD)、大唐信威(SCDMA) |
展訊(GSM/GPRS/TD)、凱明(TD)、浙江華立(CDMA) |
無 |
重郵信科(TD) |
| 接收器 |
RFMD(封測) |
上海鼎芯、RDA |
廣晟微電子(SCDMA/TD) |
無 |
| 功率放大器 |
RFMD(封測) |
上海鼎芯、RDA |
無 |
無 |
| 影音訊處理器 |
無 |
方泰電子、上海傑得、復旦微電子、智多微電子 |
深圳安凱 |
無 |
資料來源：MIC(06/2007)
在基頻晶片方面，得益於大陸黑牌手機市場的發展，加上2005年3月手機生產、內銷執照開放後不斷有新興業者進入，帶動展訊(Spreadtrum)得以迅速發展壯大；除此之外，由於中國大陸政府扶持的自有標準TD-SCDMA，使得天碁(T3G)、凱明(Commit)等廠商藉由國際廠商入股，開發TD-SCDMA基頻晶片。
在射頻晶片方面，由於中國大陸政府大力扶持SCDMA、TD-SCDMA等技術，也吸引上海鼎芯、RDA與廣晟微電子等廠商選擇此領域作為切入點。
最後是影音晶片方面，自2004年以來，隨著音樂行動電話市場的興起，影音就成為行動電話市場的標準配備，雖然該類產品之前多被山葉(Yamaha)、沖電氣(OKI)、羅姆(ROHM)等廠商所壟斷，但因開發門檻相對較低，加上當地消費者對價格更敏感，吸引中星微(Vimicro)、安凱(Anyka)、方泰(Fangtek)等業者的進入，其中中星微稍早更以相機攝影晶片產品為主力而轉攻影音處理。
機構零組件由台日廠商壟斷
一般來說，機構類零組件主要包括PCB、上蓋(Cover)、小間隙按鍵產品(Keypad)和連接器等，其中在PCB產品方面，由於關鍵技術設備主要被歐美日等國際廠商壟斷(表2)，加上缺乏富有經驗的製程製成、流程管理和技術人員，因此到目前為止，除汕頭超聲、深南電路等少數幾家當地廠商外，其市場主要被台灣廠商控制，而日系廠商則壟斷部分高階市場。
| 表2 中國大陸地區行動電話機構零組件產業現況 |
| 項目 |
廠商 |
| 華北 |
華東 |
華南 |
其他 |
| 電路板 |
●北京敬鵬、北京Aspocomp、北京富士康、北京欣興
○Ibiden、IBI、Elcotaq、索尼愛立信 |
◎上海美維
●上海耀華、蘇州敬鵬、蘇州毅嘉、蘇州耀華、蘇州雅新、蘇州佳通、蘇州耀甯、蘇州欣興、無錫健鼎
○CMK、AT&S |
◎汕頭超聲電子、中山皆利士、深圳至卓飛高、廣州依利安達、珠海創鴻、廣厚美維
●深圳欣興、深圳富士康、惠州華通
○超毅 |
○大連太平洋 |
| 可繞式電路板 |
○北京Ibiden、天津大德、北京索鴻 |
●上海楠梓電、蘇州嘉聯益、蘇州佳鼎、蘇州毅嘉、蘇州台峻、蘇州雅新
○AT&S、Rogers |
◎珠海創鴻、汕頭超聲電子、珠海青木、深圳BYD、深圳華旭達
●深圳雅新
○超毅 |
無 |
| 上蓋 |
●天津綠點
○NYPRO、ALLGON、Perlos |
◎上海紫燕
●蘇州綠點、杭州富士康、昆山基卓
○NYPRO、Yamakoh、Balda AG |
◎番禹大石榮科、深圳BYD、惠州德賽、深圳萬利達
●深圳綠點、惠州富士康
○Perlos、Lotus |
○TOSEI |
| 按鍵產品 |
◎青島益泰
●富士康
○Sunarrow、Nolato、NYPRO、松下 |
◎南通三德、蘇州寶興
●蘇州綠點、蘇州毅嘉、蘇州可成、嘉興淳安
○NYPRO、Balda AG |
◎BYD、深圳仕偉力、東莞藝特矽、深圳銘肯、東莞鑫偉
●深圳閎暉、廣州旭麗、惠州富士康、中山毅嘉、東莞淳安
○Perlos、Lotus、Sunarrow |
無 |
| 排線 |
無 |
●昆山今皓電子 |
◎福建飛毛腿 |
無 |
| 連接器 |
●天津連展科技、天津正崴精密、北京宣得、北京信邦 |
●蘇州連展科技、蘇州鴻海精密、杭州鴻松、浙江正威、蘇州得意精密、蘇州宣得、蘇州龍傑、江陰信邦、無錫佳必琪
○Molex |
◎深圳奕達、東莞驊升實業
●深圳連展科技、深圳鴻海精密、東莞佳必琪、東莞龍傑、東莞實盈、正淩精工、東莞宣得、中山信音、深圳正崴精密等
○Amphenol |
無 |
備註：◎代表中國大陸廠商；●代表臺灣廠商；○代表國際廠商
資料來源：MIC(06/2007)
在機殼方面，除上海紫燕通過引進日本技術和設備能提供鎂合金材質機殼，並已供貨給飛利浦(Philips)、松下(Panasonic)外，其他大陸廠商大多只能提供部分性能一般塑膠材質機殼產品，且以當地中、小OEM/ODM為主要客戶；而在連接器方面，則幾乎被台灣廠商所壟斷。
光電零組件瞄準TN/STN LCM
光電零組件主要包括LCM、LED等，其中LCM產品包括扭轉向列/超級扭轉向列/彩色超級扭轉向列(TN/ STN/CSTN)TFT LCM等，整體來看，受到日系廠商90年代轉移或淘汰TN/STN產品趨勢的影響，大陸廠商開始發展TN/STN LCM產業。
就地理區域分布來看，東北以及珠江三角洲地區成為中國大陸LCM產業發展最早的地區，其中珠三角地區由於集中了中國大陸行動電話、MP3、MP4、可攜式多媒體播放器(PMP)等廠商，再加上當地發達的資訊、物流網路，因此帶動當地的LCM產業快速成長，並往CSTN/TFT發展。
而缺乏當地市場需求的東北、華北等地區的廠商近年來其發展則日漸式微，其製程亦仍停留在TN/STN產品；此外，華東地區由於當地晶圓製造業發達，從而吸引與之製程流程相近的TFT LCD廠商前往設廠。
就產品類別來看，目前大陸行動電話LCD/LCM廠商仍主要集中於STN LCD方面，而在TFT LCD以及有機電激發光(OLED)方面，深圳天馬、汕尾信利則是未來值得關注的廠商。相關業者分布可見表3。
| 表3 中國大陸地區行動電話光電零組件產業現況 |
| 項目 |
廠商 |
| 華北 |
華東 |
華南 |
其他 |
| STN/CSTN LCD/LCM |
◎河北液晶、河北冀雅、京東方、青島萊科達
○TFS、Alps
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◎上廣電液晶、上海海晶、常州東南液晶、SIMCOM
●蘇州勝華、南京統寶、蘇州友達、蘇州勁佳、蘇州光聯科技
○飛利浦-樂金、日立、三星、愛普生、夏普、ATMS
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◎深圳天馬、深圳思特達、汕頭超聲電子、汕尾信利、深圳晶華、晶浩達電子、深圳BYD等
●深圳碧悠、深圳美津、東莞勝華、東莞勁佳、東莞全台
○SDI、ELIATech |
◎鞍山三特、鞍山亞世、大連東顯、吉林紫晶、吉林北方彩晶
○TMD
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| TFT LCD |
◎京東方 |
無 |
◎深圳天馬 |
無 |
| TFT LCM |
◎京東方 |
◎南京華日
●蘇州勝華、南京統寶、蘇州友達、蘇州勁佳、蘇州光聯科技 |
◎深圳天馬、汕尾信利
●深圳碧悠、深圳美津、東莞勝華、東莞勁佳、東莞全台
○SDI、ELIATech
|
◎吉林紫晶 |
| 真空螢光燈管 |
無 |
無 |
◎廈門華聯電子 |
無 |
| OLED |
◎北京維信諾 |
無 |
◎深圳天馬、汕尾信利 |
無 |
| 背光板 |
無 |
○ATMS |
●東莞先益 |
無 |
LCD
驅動IC |
無 |
無 |
◎深圳晶門科技 |
○瀋陽科希一矽技 |
| 觸控面板 |
無 |
無 |
●TPK |
無 |
| LED封裝 |
|
無 |
◎國星光電、廣東朗瑪
●廣州億光 |
○瀋陽科希一矽技 |
| LED生產 |
○安捷倫、三星電子 |
◎上海北大藍光科技 |
無 |
◎南昌欣磊光電 |
備註：◎代表中國大陸廠商；●代表臺灣廠商；○代表國際廠商
資料來源：MIC(06/2007)
各式應用紛出籠
由於近期各式新興應用紛紛問世，因此從應用模組廠商的動態來看，也可看出其積極發展的企圖心。如相機、藍牙(Bluetooth)、全球衛星定位系統(GPS)等，都大受歡迎。其中尤以照相手機市場快速成長，吸引中國大陸廠商投入照相模組領域(表4)。
表4 中國大陸地區行動電話應用模組產業現況 |
| 項目 |
廠商 |
| 華北 |
華東 |
華南 |
其他 |
| Lens |
●天津綠點
○SEKINOS |
◎上海鳯凰光學
●菱光科技 |
無 |
無 |
| Sensor IC |
◎思比科 |
◎格科微電子 |
無 |
無 |
| Backend DSP |
◎中星微 |
無 |
無
|
無 |
| Camera Module |
無 |
◎凱爾科技、舜宇光學
●華東科技、敦南科技、昆山鉅亮光電、泓記精密
○Sanyo Digital Image 、ATMS |
◎深圳BYD、深圳聚芯、深圳微穎、德熙科技、亞科德
●敦樸企業
○COWELL WORLD OPTECH
|
無 |
| 藍牙 |
無 |
無 |
無 |
◎重慶金鷗 |
| GPS |
無 |
無 |
無 |
無 |
備註：◎代表中國大陸廠商；●代表臺灣廠商；○代表國際廠商
資料來源：MIC(06/2007)
就照相模組零組件的構成來說，其中鏡頭部分由於技術難度高、投入資本巨大，多被日系和台灣廠商控制，軟板同被日系、美系、台灣等廠商壟斷。而在感測器(Sensor)方面，CCD部分由新力(Sony)、松下與夏普(Sharp)等日系廠商壟斷，COMS則有OmniVision、美光(Micron)等國外大廠。就中國大陸廠商來看，格科微電子、思比科微電子等大陸新興業者亦涉足感測器領域，而Vimcrio則在用於資訊處理的模組後端晶片。
功能零組件漸由中國廠商主導
功能零組件包括免持聽筒(Handfree)、揚聲器(Speaker)、收發器(Receiver)、天線、振動馬達(Vibrator)、充電器和電池等。其中由於充電器和電池在行動電話成本中占有較大比重，合計已達14%，且近年來大陸廠商在該領域發展迅速，諸如比亞迪、深圳比克、天津力神等(表5)都已躋身全球一流供應商行列，成為諾基亞、摩托羅拉、三星、樂金(LG)等國際行動電話大廠的主要供應商之一。
表5 中國大陸主要行動電話功能件產業現況 |
| 項目 |
廠商 |
| 華北 |
華東 |
華南 |
其他 |
| 免持聽筒 |
○天津可立新、天津松下部品 |
無 |
◎廈門普愛、深圳怡力高 |
◎江西4380廠 |
| 揚聲器/收發器 |
○天津大林電子
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◎蘇州省易達、常州宏華
●蘇州美津 |
◎深圳華寶利、深圳聚力通、廈門飛勝、深圳淩嘉電音
●深圳美津 |
無 |
| 天線 |
○Lotus
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○ALLGON |
◎深圳博思特、深圳維力穀、深圳宏琛
○廣州Lotus |
◎西安海天、貴州振華 |
| 振動馬達 |
◎北京晨星
○Melco Technorex |
◎南京華聯興、上海萬寶至馬達、浙江嘉康
○MTR |
◎惠州鑫宇機電、深圳BYD
●佛山華永
○東京電子 |
◎重慶靈龍電子 |
| 充電器 |
●天津台達
(製造) |
●上海飛宏、上海台達、蘇州台達、蘇州力信 |
●東莞鴻運、東莞台達、東莞正威、惠州力信 |
無 |
| SIM卡 |
◎大唐微電子、北京握奇數據、東方英卡
○Gemplus、Axalto |
無 |
◎珠海東信和平
○深圳歐貝特 |
○G&D |
備註：◎代表中國大陸廠商；●代表臺灣廠商；○代表國際廠商
資料來源：MIC(06/2007)
中國行動電話產品體系逐步成熟
整體而言，中國大陸目前已初步建立了包括IC類、光電類、功能類、應用類與機構類等較為完整的行動電話產業體系，不過，在資金或技術進入門檻較高的部分關鍵零組件等，如TFT LCD和PCB領域，由於這一問題需要較長時間的技術、經驗累積，因此預計在未來相當一段時間，大陸廠商仍將依賴國際廠商。
就個別零組件的發展而言，得益於中國大陸2002年以來IC產業成長、海外人士的歸國創業以及當地市場需求刺激，中國大陸在行動電話基頻、射頻與應用處理器(Application Processor)等IC零組件方面取得很大的進展。
另外，隨著TD-SCDMA開始規模商用，而國際IC設計大廠紛紛缺席的情形下，憑藉巨大內需市場，積極投入該產品研發，並推出相關產品將會是中國大陸IC設計廠商新的機會。
相對而言，在光電類和應用模組類產品方面，由於關鍵材料、設備和核心技術仍主要掌握在國際廠商手中，再加上大陸廠商普遍規模小、資金和研發能力弱，難以開發新的替代產品或技術，如在LCD領域，雖然透過承接韓、日系廠商的淘汰技術在該類產品市場取得一定地位，但很難擺脫市場追隨者的角色，而容易陷入內部廠商之間的價格競爭。
最後，在功能零組件方面，部分早期發展較快的零組件廠商，透過產業的垂直整合，逐步發展成為綜合零組件供應商，並進一步向下游組裝產業拓展，如比亞迪就隨著中國大陸廠商擴廠建構起規模經濟，加上全球行動電話產能移轉至中國大陸，將成為新的勢力，不過亦將面對富士康(Foxconn)等廠商之龐大競爭壓力。