政策推波助瀾　印度有線寬頻商機可期

然即使是寬頻布建相對完善的城市地區，網際網路使用率仍低於16.2%，顯示印度消費者可能對網路服務所帶來的效益缺乏認知。

收發訊息/資訊搜尋為主要需求

進一步觀察印度上網人口使用網際網路的目的，多數皆以接收電子郵件為首要功能。由於有線寬頻滲透率尚低，需要高傳輸速度的隨選視訊(VoD)、網路電視(IPTV)等影音匯流服務推廣不易，加上印度現存網路服務如線上購物、網路電話、網路銀行等服務尚未成熟，因此上網需求仍以基本傳收訊息、資訊搜尋為主。

就上網方式而論，近三分之二以上的上網群眾主要在辦公室及網路咖啡廳使用網路，甚至高達37%網路使用者極度仰賴網路咖啡廳之寬頻網路服務。因此，印度網路咖啡廳盛行，全國約有一萬多家連鎖網路咖啡廳，而在家上網之使用者比例則逐年下降到23%。

而造成印度民眾寧願在辦公室及網路咖啡廳上網的因素，主要還是在於印度有線寬頻建設不足、滲透率低；現階段寬頻服務品質不佳，如頻寬速度與資費不成正比，以及整體上網費用非一般民眾所得可負擔等，造成民眾寧願在辦公室或上網資費相對實惠的網路咖啡廳使用網路。此外，加上隨著3G無線寬頻費率的下滑，增加民眾申裝3G行動寬頻的意願，促使3G用戶節節攀升，直接地壓縮民眾對有線連網方式之上網需求。

前四大營運商掌握近九成寬頻用戶

目前，印度取得寬頻服務許可證之服務營運商共有一百零五家，但將近九成市場由四大電信營運商掌握，第五到十的營運商占6%，其餘九十幾家營運商僅占最後6%。因此，儘管取得營運許可證的營運業者眾多，但市場主導權仍掌握在大型營運商手中，其中，國營電信業者BSNL和MTNL的有線寬頻服務用戶分別擁有近57%及13%的市占率，BSNL主要提供Bangalore、Chennai、Hyderabad與Kolkata等兩百多個城市的xDSL服務，MTNL的服務據點則以Delhi與Munbai等一線城市為主。

進一步觀察印度的電信寬頻服務費率，雖然在印度電信管理局(TRAI)規範下，印度有線寬頻服務費用逐年下降，以最基本寬頻服務費(傳輸頻寬約1Mbit/s)為例，2004年每月約1,500盧比(約30.6美元)，而2011年已經降至200盧比(約4.9美元)左右；大多數營運商寬頻月租費約介於160～200盧比，期以透過降低資費促進需求。且雖然前五大服務業者掌握大多數的寬頻用戶，但如前述，整體有線寬頻滲透率極低，因此為提升民眾申請有線寬頻服務的意願，不論是國營的BSNL、MTNL或是民營的Bharti Airtel、Reliance等業者皆相繼推出以低價電腦、筆記型電腦搭配優惠網路資費方案綁約方式，並結合IPTV、線上教育等應用服務，期望藉此刺激xDSL寬頻網路申裝率。

但就目前而言，以MTNL為例，雖然提供月費僅49元盧比起跳，頻寬並高達2Mbit/s，但每月下載流量限制在200M～3GB間，若需下載流量無限制的方案，提供的頻寬最高僅達4Mbit/s，月資費卻高達3,499盧比(約85美元)。另觀察Reliance，其服務資費為半年7,500盧比(約184美元)，提供的頻寬速率白天為1Mbit/s；晚上則是2Mbit/s，主因在於印度民眾就寢時間大約為晚上11點，夜間上網人口少，促使晚上網路速度得以提升。

因此，實際上業者所提供給用戶的頻寬速度不但不足以支援多媒體應用服務，在每月的價格資費上也非一般民眾可以長期負擔。加上由於寬頻服務申裝過程繁複，且營運商寬頻布線範圍有限，即使消費者有意申裝有線寬頻網路，也因營運商缺乏該地區有線寬頻基礎線路，導致申裝受阻。也使得服務業者提出的IPTV、VoD影音等寬頻服務受限於寬頻用戶滲透率低，大多集中於Delhi與Munbai等大城市。

政府鼓勵有線電視業者提供寬頻服務

印度的有線電視業者包括為數眾多的多系統營運商(Multiple System Operators, MSO)及規模較小的當地有線電視營運商(Local Cable Operator, LCO)，總數多達六萬家以上。MSO多集中於大城市，而LCO則散布在農村或小城鎮。而印度地區已提供寬頻服務的有線電視業者包括Hathway C&D、You Broadband、InCable、Digicable與DEN network等。以Hathway為例，該業者提供1Mbit/s頻寬、不限流量的月費約499盧比(約12美元)；而You Broadband則提供不限流量799盧比(約19美元)，但白天僅有512kbit/s；晚上1Mbit/s頻寬的資費方案。現階段有線電視業者所提出的寬頻服務方案非常多元化，然相對於前述的電信業者所提出的不限流量的寬頻服務資費較低，故具有吸引民眾申裝的潛力。

因此，為有效藉由有線電視業者投入來提高整體有線寬頻基礎建設率，促進有線電視寬頻業者提供寬頻服務，TRAI於2010年5月宣布降低ISP執照費用，特別是第三類C型執照規定，若小型有線電視寬頻業者，如LCO每年營利金額小於1,000萬盧比，業者甚至不用繳交任何執照費用，此將有利於鄉村地區小型電視業者加入提供有線寬頻服務的行列，並且提出租稅減免的策略，鼓勵大型有線電視業者積極投入有線電視寬頻基礎建設。

但由於將有線電視寬頻相關基礎設備升級為數位化系統與強化網路設備須投入極高的成本，故有線電視寬頻業者尚須投入不少心力增加基礎建設投資比重，方有資源與能力提供服務。而為集中資源，印度主要有線電視業者包括Digicable、Hathway、InCable與DEN，考慮藉由相互合併的方式建立一家具主導性的有線電視系統營運商，以藉此儲備未來投入有線電視數位化，以及寬頻接取服務進行升級建設等各項建設的資源，並加強市場競爭力，促進印度有線電視與寬頻服務的發展。

無線行動寬頻抑制有線寬頻服務發展

隨著2008～2009年無線寬頻3G、全球微波存取互通介面(WiMAX)基礎設施廣泛部署，且TRAI在2010年5月完成3G等無線寬頻頻譜拍賣，促使眾多營運商積極推廣3G寬頻上網。以BSNL促銷方案為例，目前3G無線基地台已遍布將近三百個城鄉，消費者只需要以1,600～2,000盧比(約39～49美元)購得3G網卡即可使用無線寬頻網路，每個月根據數據傳輸使用量，可選擇100～2,000盧比的月租費，遠比有線寬頻費率彈性、自由，同時還可搭載行動裝置，如智慧型手機等優惠方案，比申裝有線寬頻更具吸引力。

因此，營運商自2009年開始提供3G無線寬頻服務後，2011年初到2011年3月用戶數由七百萬戶激增到一千二百二十萬，成長幅度亮眼，這也顯示有線寬頻網路基礎建設不足，且民眾受限於無法順利申裝有線寬頻及上網資費優惠不如3G無線寬頻的態勢下，導致消費者寧可捨棄有線寬頻網路而選擇利用3G行動上網方案，或直接到展店迅速的網路咖啡廳上網。

政府投入建設促使寬頻設備需求成長

2010年底TRAI所提出的「國家寬頻計畫」影響印度針對寬頻建設與服務的投資及規畫。2011年9月，印度公共訊息基礎設施部門更表示，為提供印度民眾更好的寬頻服務，印度將在未來10年陸續投入資金擴張寬頻網絡。

根據印度政府預估，雖然2009～2016年間印度有線寬頻設備的需求成長相對緩慢，但至2019～2020年因寬頻基礎建設趨於完善，且有鑑於「國家光纖計畫」促使光纖布建腳步加快，將顯著帶動光纖寬頻設備需求的成長，包括光學網路終端(ONT)/光學網路單元(ONU)及光纖線路終端(OLT)等設備需求，總額將近2,100億盧比(約42億美元)。此外，由於政府透過執照免費與租稅優惠等手段鼓勵有線電視寬頻業者提供寬頻服務，將可望帶動有線電視寬頻相關基礎建設的部署，進而促使纜線數據機終端系統(CMTS)設備需求成長將近600億盧比(約12億美元)，當有線電視寬頻設施布建愈發成熟，有線電視業者藉由綑綁服務方案吸引用戶申裝寬頻服務，也將拉抬纜線數據機等終端設備需求。

因此，預估2020年印度將投入近3,000億盧比(超過60億美元)進行整體有線寬頻基礎建設部署，這也顯示印度寬頻市場的發展潛力，以及未來將帶動的商機。對全球網通設備供應商而言，印度亦無疑地是一個擁有雄厚發展力度的市場，這也促使未來包括無線/有線基礎建設、局端與終端設備，如數位用戶迴路數據機(DSL Modem)、纜線數據機、路由器(Router)或切換器(Switch)等相關網通業者無不競相角逐，期望在印度的寬頻市場中占有一席之地。

中國網通設備業者積極壓境

觀察現階段印度產業現況發現，根據印度商工部(Ministry of Commerce & Industry)統計，國外業者投資印度的十大產業分別為服務業(含金融業)、電腦軟硬體、通訊產業、房地產、營建(含道路)、能源、汽車、金屬、石油、天然氣與化學。其中，通訊產業便占國外業者直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)比重約8%，而主要的外資企業包括諾基亞(Nokia)、索尼愛立信(Sony Ericsson)、三星(Samsung)、樂金(LG)、摩托羅拉(Motorola)、中興、華為、海爾、沃達豐(Vodafone)及3Com等。

進一步觀察印度電信寬頻設備產業，雖然現階段印度當局規定，在寬頻基礎設備採購標案提出時，採購量至少須保留10%的比例予印度本土電信設備製造商，但整體而言，現階段印度本土電信設備製造商不論是代工或是自行生產製造，都只能滿足該國不到兩成的寬頻設備需求，使得資金雄厚的外資企業可趁勢切入印度寬頻市場，並可望在未來從印度獲得巨大的發展商機，其中又以中國大陸業者包括中興與華為表現最為積極，甚至在印度通訊產業的國外業者投資比重中躋身前十名。

雖然近期華為與中興汲汲營營地在印度開疆拓土，但印度政府也對華為和中興嚴加防範，如早在2006年印度當局就曾以捍衛國家安全為理由拒絕華為進入當地市場，2010年2月甚至禁止國內電信公司採購一百零九家中國電信設備廠所生產的產品。而印度政府有此舉措的主要原因在於，即便已經晉升為全球前五大的電信設備業者，華為一直以來都未公開上市，使得財務與相關訊息揭露不全，相對於諾基亞西門子通信(NSN)等其他財報透明的歐洲大廠，形成顯著對比。而2010年印度政府為提高對寬頻通訊相關安全標準方面的關注，對中國業者便採取防堵策略，此舉多少影響華為、中興在內的通信設備巨頭在印度的表現。

華為/中興直接於印度設廠並在地化

然而，即使受到影響，華為在2010年全球營收依然高達280億美元，其中印度市場營收更達12億美元，2011年甚至成長到25億美元。且看好印度寬頻市場的潛力，華為撇開2010年的爭議，預計未來5年將在印度投入20億美元，發展包括研發、銷售、售後服務與製造業務，其中在研發部分的投資預計超過5億美元。華為在印度的主要根據地將座落在Bengaluru，目前正斥資人民幣8億元，如火如荼地興建一座可容納四千人的研發園區，為華為首座完全自有的海外研究中心，預計2年後完工。

此外，華為並在印度南部城市Chennai的製造廠開始展開光纖網路相關設備生產，未來還將進行無線網路設備的製造。並更進一步計畫於印度西部的Gujarat建立一個綜合性製造工廠，聚焦生產寬頻相關基礎設施與行動終端，並成立針對電子政府(e-Governance)和未來技術解決方案的研發中心。

而中興則以在地化經營為策略，加強與印度本地供應商合作，以滿足印度本地採購需求。自2006年起，中興便向印度當地的通訊寬頻設備零組件供應商採購，直至目前合作廠商超過一百二十家，甚至將以印度的據點做為全球通訊設備零組件的主要採購基地之一，且為打破印度國家安全局與TRAI對中國電信設備使用安全上的疑慮，也如華為一般，於印度建立網路通訊設備生產基地。

另外，中興進一步與擁有整個印度市場85%固網寬頻用戶的最大電信服務商BSNL進行戰略合作，目的為提供BSNL新一代高速有線寬頻建設與服務，並於BSNL的十五個主要寬頻服務區域部署第三代非對稱數位用戶迴路(ADSL2+)與第二代超高速數位用戶迴路(VDSL2)相關設備，尤其數位用戶線接入復用設備(DSLAM)，約占BSNL DSL市場比重的40～45%，藉以幫助BSNL在印度全國擴大BSNL有線寬頻服務的覆蓋率，並提升整體聯網品質，以滿足未來行動、影音多媒體寬頻服務的需求。如此一來，中興不論在印度的產業或是市場端都打下一定的基礎，期望以此作為拓展印度市場基石。

除直接在印度當地設廠，與印度本土網通設備製造業者建立密切的合作關係亦是進軍印度寬頻市場的良方之一，因此華為與中興便在其製造基地建設尚未完成前，便分別將部分終端設備產品交由印度當地包括Teracom、ITI等本土網通製造商進行原始設備製造商(OEM)代工。如此一來，雖然，印度當局針對中國電信設備進口、採購的限制依然存在，但若是面對中國大陸業者進行在地化研發、生產，並與印度本地供應商合作，建立OEM代工關係的情況，印度當局多秉持保守、消極態度。

綜觀前述，相較於2010年印度費心防堵中國大陸電信設備業者進入印度市場，甚至要求電信業者未來所有電信設備採購訂單須交由政府審批，2011年，當華為、中興明確表示將在印度打造研發中心或製造基地，提高印度的在地投資、建設，並積極在當地徵才，以深耕地方、拓展業務後，印度當局方趨於軟化。

基礎建設不足影響印度有線寬頻發展

探究印度有線寬頻用戶數成長趨緩、滲透率低的現象，可歸納出三大原因，一為印度缺乏有線寬頻基礎建設，即便以現存電話雙絞線與銅纜線做為後續建設，期望提高有線寬頻基礎建設的布建率，卻也因線路過於陳舊，致使無法擔負傳輸數據的功能，僅可小規模增加寬頻用戶數。其次，消費者的網路使用習慣如大多僅使用基本接收信件、搜尋等簡易功能，加上印度現階段網路應用服務尚未成熟的情況下，印度消費者並無在家上網的誘因，而過度仰賴在網路咖啡廳中使用寬頻服務，間接導致家用有線寬頻網路滲透率過低，抑制有線寬頻用戶的發展。

最後，隨著印度3G頻譜的開放，當地電信營運商積極建設新的無線網絡和開通3G服務，並藉由提高免費數據流量上限和贈送免費通話時間、短信服務及視頻電話、搭配實惠的智慧型手機等優惠措施作為誘因，吸引印度消費者申裝3G服務。此外，因有線寬頻布建率短期難以提高，促使消費者轉往採用申裝容易、方案優惠的3G行動寬頻服務，而快速地拉抬印度的3G行動寬頻用戶數，甚至凌駕有線寬頻用戶之上，可見得行動寬頻用戶已顯著排擠有線寬頻用戶，成為未來影響有線寬頻用戶發展主要因素之一。

政府政策拉抬有線寬頻產業發展

欲達到有線寬頻的全面普及，便有賴印度當局祭出的「國家寬頻計畫」、「國家光纖計畫」及「印度數位有線電視系統建議書」等推動政策。首要目標便是強化整體有線寬頻基礎建設的建構，以打造全國性的光纖骨幹網路，並且以減稅優惠鼓勵有線電視業者扮演網際網路服務供應商(ISP)角色，提供寬頻服務。其次則是制定合理的服務資費，鼓勵業者提供多元化的服務，為後續有線寬頻服務的推廣奠基，期望藉此拉抬印度有線寬頻用戶成長，刺激整體有線寬頻滲透率達到印度「國家寬頻計畫」所設定的發展目標。

同時為扶植印度本國的寬頻產業奠定基礎，促進寬頻設備製造業的發展，在「電信政策草案」亦提出「電信設備製造政策」，規範未來電信業者針對進口寬頻設備採購比重，透過租稅優惠與補助以鼓勵在地化寬頻設備生產，給予印度本國設備製造業者高額獎勵與優惠貸款，促進寬頻設備產品製造業的發展。藉此不但鞏固印度寬頻設備產業，並且期許未來印度境內寬頻基礎設施的建構與相關終端設備的提供，皆可採用本國生產的寬頻設備，減少對外國進口設備依賴程度。

台灣網通業者仍在找尋適當切入時機

台灣雖在全球DSL、纜線數據機產業占有一席之地，但由於印度有線寬頻市場處於起步狀態，不但整體寬頻滲透率不足，且多數用戶僅需上網服務，使營運商採購的產品也大多為陽春、低階的終端設備。在此情況下，台灣網通業者參與印度營運商的電信標案首先面臨的就是低價競爭，對印度電信營運商而言，面對最終消費者的需求，業者採購用戶端設備(CPE)的價格勢必期望能小於10美元，因此即便已到投標最後環節，印度方面也可能一再壓低出貨價，導致台灣業者面對在成本與價格無法持續壓低與跟進將導致出貨虧損結果下，放棄所開出的標案訂單。而相對有能力提供價格最符合印度營運商需求的中國大陸網通業者，以一貫積極殺價競爭的手法與台灣網通業者角逐印度標案情況下，台灣業者往往處於被動且難以還擊的劣勢。

最後，由於多數台灣網通業者的設備生產基地大多位於中國大陸，目前並未如其他國際大廠如華為、NSN等在印度當地布局設廠或尋求代工夥伴，與印度營運商間的合作也僅是單純的供貨關係，故台廠在印度當地的發展力度亦受到限制。因此，多數台灣網通業者仍在等待適當的時機，觀察印度政府與業者對於新一代高階產品的需求規畫時程，而切入標案或零售市場，以期透過自身軟硬體開發優勢與合適的服務商或政府專案產生連結，儘量避免陷入低價無利潤的價格競爭，為將來拓展印度市場找到更好的立足點。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)