連線數與ARPU交互影響　新興行動市場成長力道強勁

整體看來，2005～2010年全球行動市場總體連線數市場最為搶眼的地區為中印地區，中印地區在2005年底已有超過4億9,400萬的連線數(圖 1)，擁有最多總體連線數，預估此地區將會持續高度成長，在2005～2010年總體連線數可望成長120%，並在2010年達到10億1,000萬連線數。  

中印地區大放異彩 印度將急遽領先  

中印地區的兩大主要國家為中國及印度，於2005年底統計兩國只有約30%及10%的低普及率，但到2010年時，中印地區將擁有最大整體連線數量的市場，且在2010年底時，中國及印度兩個重要市場也將持續強勁成長，至於其他地區如美國及俄羅斯，則顯現成長趨緩。以國家來看，在2005～2010年間成長最快速的市場，主要為印度、越南以及印尼，預測2010年將有相對於2005年總體連線數的雙倍成長。  

而2005～2010年印度將有316%成長率以及高達2億4,000萬新連線數，是成長最快的國家。有趣的是，越南及印尼也屬於成長快速的國家，各有 161%及127%的成長，這些市場都相對較不成熟且擁有相當低普及率，於2006年底其普及率僅介於16～25%之間。令人驚訝的是，中國並不在快速成長國家之列，這是因為雖然中國的普及率仍低，其連線數卻已非常高，2005年底總體連線數達4億9,400萬。然而，正如先前所提及，預測中國到2010 年時總體連線數將成長超過6億3,500萬，仍大大超越任何國家的總體連線數。  

中東、非洲與拉丁美洲成長迅速  

中東及非洲地區的數據也相當亮眼(圖2)，此地區擁有許多行動使用度仍屬早期階段的新興市場，舉例來說，非洲地區普及率只有18%，而中東只有40%。因此預估至2010年中東及非洲地區將會達到3億900萬連線數，就2005年底而言呈現138%的成長，相較於中印地區，此為更快速的成長率。不過，到 2010年時中東及非洲地區的總體連線數仍遠低於中印地區。  

拉丁美洲也是另一明顯成長的地區，預測巴西及拉丁美洲其餘國家將各達到63%及80%的成長率、並在2005～2010年間有超過1億6,000萬的新連線數。  

鄉村地區將顯著成長  

以上所提到的快速成長地區涵蓋許多新興市場，在這些主要市場內，行動電信業者一開始皆著重於城市及都會地區；然而，這些都會地區多競爭激烈且已達飽和，因此電信業者便轉移焦點到擁有大量人口卻僅有些微甚、或是缺乏通訊服務的鄉村地區提供延伸行動服務，並針對這些地區的客戶特別打造合適的行動服務、價位及手機。  

然而，擴展鄉村地區市場時，電信業者必須克服許多困難，舉例來說，欲擴大網路覆蓋範圍就需要鉅額投資，且某些市場甚至缺乏基本公共建設；此外，鄉村地區顧客通常較貧窮且多為現金交易的社會，因此迎合其需求與城市民眾的需求將大不同。  

東歐地區市場發展分歧  

東歐地區混雜許多處於不同發展階段的市場，舉例來說，2005年底捷克有超過100%的普及率，但某些較小國家如摩爾達維亞及喬治亞的行動市場仍未成熟，其普及率約30%。  

然而，在預測期內俄羅斯及烏克蘭將會成為此地區的主要成長者，預估將各達到5,700萬及2,500萬的新連線數，同時，2010年止東歐將新增1億4,000萬的連線數。  

西歐市場已臻成熟並漸趨緩慢  

預估在2005～2010年西歐地區連線數將成長至23%，是所有地區中最低的成長率，此可溯因於西歐各主要市場皆已成熟，且多有超過100%的高普及率。西歐地區最高附加網路成長者為德國及義大利，估計將各有超過2,000萬及2,300萬的整體連線數成長，但2005～2010年全西歐地區之整體連線數成長將低於9,400萬。  

整體年度ARPU普遍下降  

雖然許多電信業者皆大量投資於數據服務，整體年度每戶平均貢獻值(ARPU)仍多仰賴於基本行動通話及文字服務，雖然長期而言數據服務將會漸趨重要，但對許多市場而言，其難以勝過通話及文字服務的低廉價格，因此預估各地區整體年度每戶平均貢獻值的下降並不令人意外。  

北美擁有最高整體年度ARPU  

正如圖3所顯示，預測亞太地區將經歷整體年度每戶平均貢獻值最大幅下跌，由2005年的382美元跌至2010年的305美元，然而此下跌將多出現於預測期間的早期階段，並將於2010年走平。  

北美、中東及非洲也將面臨整體年度每戶平均貢獻值的明顯下跌，各約38美元及32美元，儘管其整體年度每戶平均貢獻值下降，因為其先使用後付費服務特性主導市場，以及用戶多申請大量分鐘數等高費率服務，北美仍是全部地區中擁有最高整體年度每戶平均貢獻值的地區。  

東歐及中印地區於2005年擁有最低整體年度每戶平均貢獻值，在預測期內預估各將下跌16.8%及8.1%。此兩區域包含大量僅有少數可支出所得的人口，即使這些顧客可能使用行動服務，也多半是透過預付申請且其使用程度也相當低，雖然這些顧客提高業者的用戶數量，但通常也拉低整體年度每戶平均貢獻值。  

愛爾蘭整體年度ARPU跌幅最大  

相較於全球市場愛爾蘭於2005年擁有最高整體年度每戶平均貢獻值719美元，日本以713美元緊追在後，然而正如圖4所顯示，預測此兩國家在2005～2010年每年每戶平均貢獻值將會有顯著下降。  

愛爾蘭行動市場費率、通話分鐘及簡訊費用高昂，因此造成難以維持的高年度每戶平均貢獻值，預估將有更多虛擬行動網路業者(MVNO)進入此市場，難以避免的競爭將更加激烈，其中一個例子即為Tesco，該公司已宣布與愛爾蘭第二大業者O2合資，並於2007年上半年開始營運；還有隸屬於Eircom的愛爾蘭第三大網路業者Meteor，預測將會成為O2以及Vodafone的競爭對手。  

此外，Hutchison推出的3G服務也代表此市場的競爭加劇。競爭性的提升將使愛爾蘭面臨所有市場中最大年度每戶平均貢獻值下跌，約從2005年的719美元降至2010年660美元。  

同樣的發展也會出現在具有高年度每戶平均貢獻值及高費率的市場，像是北美及日本，相當適合新型態業者，如不提供非必要服務的虛擬行動網路業者進入，可以低價位基本行動服務與現有業者區別吸引顧客。  

數據每戶平均貢獻值小幅下跌  

2005～2010年因為通話價格壓力以及花費較低用戶加入，使每戶平均貢獻值整體下降。然而，數據每戶平均貢獻值將以緩幅降低，並將在2008年以後走平(圖5)。此走平效應可歸於兩因素：第一，許多市場的簡訊服務(SMS)價格下降，故雖然使用者數持續上升，營收成長僅能持平；第二，2008年後高價服務及數據應用營收和多數市場用戶數兩者都將大幅增長。  

高價服務及數據應用每戶平均貢獻值的增加乃是相對於簡訊營收稀釋及降價的發展，儘管簡訊服務仍是數據營收的主要來源。以地區性觀察數據每戶平均貢獻值，可以發現此現象特別影響某些市場(圖6)。  

先前以地區性等級討論的現象在先進市場特別明顯存在，像是美國及西歐等簡訊每戶平均貢獻值下降是因為高價服務內容，特別是新的多功能媒體服務像是音樂、行動電視以及行動網路等的成長。目前認為價格將持穩，且因多數使用者仍在適應期，現階段這些服務將不會大幅度稀釋每戶平均貢獻值。至於非先進市場，此現象尚未出現，因為目前還缺乏較進階服務內容，且這些市場的簡訊服務大多相當完善，因此所出現的並非上揚而是走平的發展；然而，這些市場的定價壓力也較小，因此可以期待2011年以後，當新一代科技和多功能媒體數據應用上市時，數據每戶平均貢獻值將會上升。  

亞太地區卻出現了反常，原期待此強大數據市場將於2008年或更早回復上升，然而其已臻成熟的高價位服務帶來的價格壓力以及簡訊每戶平均貢獻值的快速下降，都在在顯示出雖然跌幅逐漸減緩，整體卻也未有上升跡象。在這些市場中高價位服務已相當先進，因此相對於高升價格壓力而言，營收成長較不顯著。此外，相較於其他市場，此處的簡訊營收也呈現相對低成長。  

愛爾蘭在西歐地區備受矚目  

在2005～2010年西歐的數據每戶平均貢獻值趨勢中(圖7)，愛爾蘭數據每戶平均貢獻值遠高於其他市場，因為其昂貴的服務內容及數據定價和廣大簡訊市場，這樣的結果並不令人意外。然而，挪威的每戶平均貢獻值也相當高，這乃歸因於挪威的定價雖逐漸下降卻仍相對高昂，以及MNOs提供按時計價費率和最高費率限制，以吸引客戶使用數據服務而因此隨之提升的高使用率。  

通話數據營收雙向發展  

以預測地區整體營收百分比觀察2005～2010年數據變化時，有兩個明顯不同的走勢，分別為強力成長的地區以及持平帶狀微小波動地區。這些走勢有許多原因，主要因為某些市場通話每戶平均貢獻值較快速地下降，且結合走平或成長的數據每戶平均貢獻值導致通話營收成長小於數據營收。舉例來說，北美及西歐通話每戶平均貢獻值持續陡直下降至2010年，所以營收成長走平，此乃相對於因為高價位服務在市場上漸趨重要，而導致直到2010年數據營收皆穩定成長。  

在東歐及亞太地區，通話每戶平均貢獻值下降的幅度較不明顯，因此通話營收尚未甚早或以如此程度走平。  

在中印、中東及非洲地區，估計到2010年通話仍將強力成長，因為數據服務使用率及定價皆低，此代表數據仍只占整體營收的一小部分。在2005～2010 年亞太地區數據只占營收百分比的一小部分，甚至不到一般認為數據服務使用頻率如此高的市場該有之比例，這是因為此市場的數據營收每戶平均貢獻值快速下降，其升高的價格壓力以及花費較低用戶的加入導致數據營收幾乎與通話營收走勢相同，並提早於其他市場走平。  

WCDMA與EV-Do依地區性成長  

當觀察新一代無線科技連線發展時出現一些有趣趨勢，特別是寬頻多碼分工接取(WCDMA)系統及EV-DO。圖8提供2005～2010年相關技術的發展綜觀，並加入1XRTT連線作為比較。如同圖8所顯示，WCDMA將由2005年小規模開始成長到2010年，成為主要的新一代科技，EV-DO則將持續穩定成長，特別是2006年以後，而1XRTT將於2009年開始下降。  

而新一代科技的發展，在較新進市場的普及率會特別明顯(圖9)。2007年以後歐洲將以急速上升的連線數驅使WCDMA成長，因為大量吸引人的設備、手機替換週期以及業者對顧客推出的遷移策略，WCDMA將吸引歐洲許多用戶；高速下行封包接取(HSDPA)及稍晚的高速上行封包接取(HSUPA)也將造成一定程度的影響，此兩技術可提供驚人數據服務吸引消費者轉換至新一代網路科技，不過HSDPA手機在2008年、而HSUPA手機在2009年左右才可能大量上市。2010年亞太地區將會穩定成長，而其他地區因為低安裝率將呈現些微成長，尤其是在由EV-DO作為新一代主導科技的美國。  

2006年開始至2010年EV-DO將會持續急速成長，主要因為美國對其接受度高，且在2010年前將會是市場主要無線科技，而且因為EV-DO也是日本及韓國的主流科技，其於亞太地區有一定影響力。當2008年EV-DO Revision B出現時將使網路速度更快，並帶動消費者需求進而接受更多先進的數據服務。  

然而，值得注意的是2010年前，新一代科技只有在較先進的市場才會占連線數的顯著比例(圖10)，且直到2010年底新一代科技對中印、中東、非洲及東歐地區將也僅造成些微影響。其原因繁多，主要乃因為這些市場的2G行動科技普及率相對較低，且許多業者對於實施新一代科技標準仍處早期階段。舉例來說，中國目前並沒有針對3G科技授與執照，很有可能將成為新一代網路的私有技術。即使價格下降以及大量低價手機上市將成為此期間關鍵因素，對這些市場中的消費者而言轉移到真正的新一代網路還有很長一段路。然而，這些市場有許多都還擁有很低的每戶平均貢獻值以及主要使用通話服務的顧客，對於每戶平均貢獻值仍低的市場而言新一代網路商業的可行性仍有許多疑問。  

(本文作者任職於Ovum)  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌75期5月號)