全球通訊產業成長可期　台灣網通業者舉足輕重

為了集合資源以增強競爭力，並擴大全球市場占有率，全球通訊產業的整併風潮自2006年持續蔓延開來，尤其在網通產業方面，受到語音、影像及數據的三合一服務(Triple Play)之催化，整併事件頻傳。

例如摩托羅拉(Motorola)購併Good Technology、Symbol、Kreatel與Tut Systems等；諾基亞(Nokia)與西門子(Siemens)合組新公司Nokia Siemens Networks；朗訊(Lucent)與阿爾卡特(Alcatel)達成合併協定，在在顯示網通相關廠商體認到各自據地為王的策略再也行不通，轉向合縱連橫才是上上之策。  

除了整併事件效應外，為迎接2008年北京奧運會的來臨，中國大陸不斷加強提供通訊服務的網路、技術、資金和人員保障能力，也對網通市場形成一股挹注，尤其對於在網通市場居領導地位的台灣廠商帶來莫大助益。  

主要的無線區域網路(WLAN)、網路語音通訊協定(VoIP)、網路電視(IPTV)、網路機上盒(IP STB)及全球微波存取互通介面(WiMAX)等產品市場皆受到驅動，市調研究機構紛紛看好其在2007～2008年的市場發展趨勢。  

企業WLAN市場看俏  

若從消費性用戶市場來看，其實無線區域網路市場成長有趨緩的現象，但若從企業用戶市場觀之，無線區域網路設備市場成長率相當高，因此帶動整體市場向上成長，而台灣無線區域網路產品的產量居世界之冠，擁有85%以上市占率。根據資策會MIC的統計資料(圖1)顯示，台灣無線區域網路介面卡(Network Interface Card, NIC)與路由器(Router)的產量將在2007年底突破五千萬台，資策會MIC資深經理兼產業分析師張奇表示，在2007年第二季時，台灣無線區域網路設備產值已接近五億美元，細分網路介面卡，市場主流規格仍為802.11b/g，高達60%的比例，但在英特爾於2007上半年對Santa Rosa平台的大力推動下，預期2007下半年802.11n網路介面卡將開始大幅成長，2008年上半年時台灣出貨量將突破四成。

資料來源：資策會MIC(07/2007) 圖1　2003～2007年台灣無線區域網路設備產量與成長率

在路由器方面，目前台灣設備產量超過六百萬台，產值約一億八千萬美元，平均單價約四十美元，張奇表示，細分路由器規格，由於無線路由器平均單價已降至低於有線路由器的兩倍，有線路由器市場持續衰退，因此無線路由器已占約九成比例，而新興地區及電信市場的需求量逐漸升高，路由器市場後勢看漲，預期台灣路由器市場產量將在2007年第四季成長至約八百萬台。  

而802.11n產品的推出，受惠的將是企業市場，由於前幾年802.11a與802.11g規格的競爭白熱化，加上802.11n標準支持陣營的對立，使得企業無線區域網路市場出現停滯現象，如今802.11n標準即將底定，也大幅增進效能，同時，市面上出現許多內建無線區域網路功能的手機、PDA及筆記型電腦等，在在驅動企業無線區域網路環境更臻成熟。因此，研究機構Infonetics Research便預估，2010年時全球企業無線區域網路設備營收將可達到四十三億美元，年平均複合成長率將高達51%。  

台灣掌握八成E-MTA與IAD市場  

企業VoIP市場同樣受到矚目，Juniper Research的研究報告指出，企業無線VoIP市場產值將從2007年二十億美元成長至2012年一百五十億美元。其中，VoIP雙模手機的營收將從2007年一億五千五百萬美元成長至2012年十五億美元，而VoIP無線區域交換器與行動控制器市場將於2012年達到八十億美元，至於VoIP接取點(Access Point, AP)市場產值將成長至五十億美元，思科(Cisco)則是企業VoIP接取點、無線區域交換器與行動控制器市場的領導廠商。  

在家庭VoIP市場上，根據資策會MIC的報告(圖2)顯示，2007年全球家庭VoIP用戶將達五千三百二十萬戶，2003～2007年複合成長率高達128.5%，以歐洲、亞洲地區為主，電信業者陸續放棄保守策略，力推VoIP而逐漸取回語音服務主導權，但MSO與ISP在特定市場仍具影響力。張奇表示，全球嵌入式多媒體終端配接器(E-MTA)與整合接取設備(Integrated Access Device, IAD)的需求量皆超過三百萬台，而八成以上的訂單掌握在台灣廠商手裡，預期在2007年第四季前，台灣家庭VoIP設備產量將超過八百萬台。另外，結合VoIP與網路電視的V2oIP，也隨著寬頻普及以及服務業者三合一服務策略之應用而聲名大噪，各國主要寬頻服務業者均陸續投入V2oIP服務市場，以爭取用戶。

資料來源：資策會MIC(07/2007) 圖2　2003～2007年全球家庭VoIP服務用戶數

網路電視服務驅動IP STB成長  

目前網路電視主戰場位於北美、西歐及東亞等三大區域，大型電信與ISP積極推動網路電視服務，因而帶動網路機上盒設備的需求，張奇表示，包括摩托羅拉、SA及ADB等廠商的代工訂單均已逐漸交付台灣廠商，如鴻海、華碩、正文、明泰、大同及智灝等，加上電信業者直接下單，2007年台灣網路機上盒出貨量將上看三百萬台。  

台灣網路機上盒設備類型可分成基本型、互動型、個人錄影機(PVR)及媒體中心等四種，目前以互動型網路機上盒最受市場青睞，其次則為個人錄影機網路機上盒，但平均單價卻以個人錄影機網路機上盒下跌最快，互動型網路機上盒雖然價格略有波動，但大致維持一定價格。  

另外，隨著數位廣播電視興起，數位衛星機上盒與地面波機上盒市場均穩定成長，資策會MIC資深經理兼產業分析師洪春暉表示，主要成長因素包括2008～2009年美國機上盒補助案執行與類比訊號終止；西歐地區類比訊號逐區終止；以及各地數位地面廣播電視服務陸續推出等。  

而在南亞、東歐、中東與中國大陸等地的免費衛星電視服務用戶數維持穩定成長，因而帶動免費接收(Free-to-air, FTA)衛星機上盒的需求，同時，北美、東西歐與東亞等地的業者陸續推出高畫質電視(HDTV)、數位錄影機(DVR)及Push-VOD等服務，也帶動付費衛星機上盒的需求與換機潮，因此成為目前台商的主要目標。  

根據資策會MIC的報告(圖3)顯示，2007年第一季至第四季台灣衛星機上盒出貨量持續成長，洪春暉表示，2007年上半年台灣衛星機上盒總出貨量約兩百四十萬台，較去年同期成長約21%，預期在全球大廠之代工訂單持續挹注與新增其他廠商代工機會下，2007年下半年台灣總出貨量將可達三百二十二萬台，而預估2007年台灣整體出貨量，將可達五百六十一萬台，其中免費接收衛星機上盒的市場價格競爭激烈，台灣廠商將轉攻條件接收(Conditional Access, CA)類型產品。

資料來源：資策會MIC(07/2007) 圖3　2007年第一季至第四季台灣衛星機上盒出貨量

WiMAX成明日之星  

至於受到英特爾大力支持的WiMAX，也是台灣廠商關注的焦點。2005年時，僅有四十一家網路服務業者投入布建WiMAX；至2006年時，成長至八十二家，歐洲、美洲與亞洲比重為2.4：2：1；預期2007年時，將成長至兩百七十八家業者，比例則變為1.6：1.5：1。在投入金額方面，2006年約兩億九千兩百六十萬美元，主要來自歐洲英國、波蘭與俄羅斯等國，主要投資電信業者為Enforta及Exatel；預期2007年時全球共投入二十五億美元，主要發展地區轉向美洲，主要投資電信業者為Sprint及Clearwire等。  

除市場商機龐大外，受到政府扶持，台灣廠商紛紛投入開發WiMAX設備，2007年出貨量可觀(圖4)，成長率躍升，張奇表示，主要產品類型為戶外型用戶端設備(CPE)，其次為PCMCIA卡，最後則是室內型用戶端設備，若以技術而論，802.16e行動式WiMAX布建比重即將超越固定式。

資料來源：資策會MIC(07/2007) 圖4　2006～2007年台灣WiMAX設備出貨量與季成長率

因應全球市場對WiMAX用戶端設備之需求快速成長，並受惠於標案市場促使設備價格下降，用戶端設備出貨量將快速攀升。全球WiMAX主要應用為家庭用戶端設備及筆記型電腦網路卡，預估兩者加總比重約占台灣出貨量的九成，根據資策會MIC的預測，2012年時，全球WiMAX用戶端設備產值將達新台幣三千億元，而台灣則達新台幣一千兩百億元，全球出貨量為一億六千萬台，台灣則是一億兩千七百萬台，顯然WiMAX將成為繼無線區域網路之後，台灣進軍國際的主要產品之一。  

亞洲光纖市場蓬勃發展  

另一個備受關注的寬頻市場為FTTx，由於個人電腦普及與寬頻低價化策略促使寬頻用戶大增，加上為推廣VoIP與網路電視等應用服務，電信業者力推FTTx。根據光纖到府(FTTH)協議會的資料與排名指出，香港、南韓與日本是FTTH最普及的前三大國家，光纖寬頻的家戶普及率分別是21.2%、19.6%與16.3%，而台灣排名第七、中國大陸則排名第九，可見亞洲各國家對於光纖寬頻的重視。  

根據資策會MIC的統計顯示，在全球FTTH市場中，亞洲地區便占七成，張奇表示，從2005～2006年全球投資於FTTx的資本已超過一百億美元，預估未來五年內，全球光纖接取市場在電信業者的積極布局與整合服務帶動下，將迅速成長，累積投資金額將超過五百億美元，以個別國家來看，中國大陸將成為發展最迅速的國家之一，預估該國對FTTx的投資將占亞洲地區的兩成，相當於全球的五分之一。  

資料來源：資策會MIC(07/2007) 圖5　全球FTT×布建業者比重

而亞洲與北美地區的主要推動者為電信業者，歐洲則是地方政府與電力公司(圖5)，張奇表示，日本以EPON為主，未來則計畫升級成GEPON，中國大陸政府則計畫在2008年北京奧運前，大規模布建EPON及BPON寬頻建設，北美則因承襲ATM與SONET/SDH技術架構，許多廠商採用BPON，而歐洲國家可能是未來布建最多GPON建設的地區，台灣廠商應思考如何掌握此波商機。