2007年半導體產業景氣究竟是好是壞,業界人士始終意見紛歧,未有定論。看壞者指出,整體市場庫存水位高漲,導致產能衰退,不景氣至少將持續至明年第一季;樂觀者則指出,在經歷超過10個月的高庫存以後,半導體產業已步入觸底反彈階段,明年將逐漸回溫,2007年只會更好不會更壞。雙方各有所持,透過11月的2006 FSA全球IC設計供應商大展,將可一窺究竟。
2007年半導體產業景氣究竟是好是壞,業界人士始終意見紛歧,未有定論。看壞者指出,整體市場庫存水位高漲,導致產能衰退,不景氣至少將持續至明年第一季;樂觀者則指出,在經歷超過10個月的高庫存以後,半導體產業已步入觸底反彈階段,明年將逐漸回溫,2007年只會更好不會更壞。雙方各有所持,透過 11月的2006 FSA全球IC設計供應商大展,將可一窺究竟。
今年舉辦第三屆的2006 FSA Expo,在11月中旬正式開幕,吸引40餘家的廠商參展,以及500名以上的相關人士參與。由於適逢業界對2007年半導體產業景氣預測的關鍵時刻,因此與會來賓和參展廠商的動態格外引人注目。
根據iSuppli的調查,2006年全球半導體產業的庫存金額,從第一季的11.2億美元,一路直線攀升,到第三季時庫存金額更逼近40.0億美元,與去年同期的-4.4億美元相較頗巨。面對暴增的庫存困擾,也難怪不少半導體業者對2007年的景氣悲觀以對。
不過,並非所有業者皆抱持相同看法,晶圓代工龍頭台積電董事長張忠謀日前便曾透露,2007年半導體景氣將比2006年更好,最壞的時機已經過去,明年將是半導體產業觸底反彈的最佳時機。無獨有偶,參與此次2006 FSA Expo的鈺創科技董事長盧超群也表達相近想法,認為只要找到正確的商業模式,IC設計產業絕非毫無新興生機。
群聚整合成必然
盧超群指出,從1970年代至今,IC產業一路從系統廠商(System House)、整合元件製造商(IDM)、晶圓代工廠商,演化至側重在系統單晶片(SoC)。而隨著垂直產業型態逐步成熟,IC產業的下一步,則要走向群聚實質垂直整合(Clustered Virtual Vertical Integration, CVVI)之路。
盧超群口中的CVVI,指的是在一個聚落型的整合結構中,讓專精於不同領域的公司,彼此以結盟或夥伴關係互補,並進而達到各層知識有效的垂直及水平整合。在IC產業裡,為了縮短IC設計週期,各公司必須彼此溝通合作,計畫一旦開始就共同制定規格並研發相互配合。
過去多以垂直形式組成的IC產業生態系,隨著CVVI的出現,也會產生大變動。盧超群認為,最大的變化就是構裝與測試、晶圓製程、晶片製造與應用程式和次系統設計互為連結,透過廠商間的鏈結與知識整合,整合產業成為一個完整的圓,彼此的效益可以發揮到最大。
盧超群強調,過去屬於「一條鞭」式的產業型態已經過時,隨著產業腳步加快,彼此間的聯繫與互動也更為頻繁,唯有CVVI能夠緊密結合上下游業者,讓業者們可跟上客戶的腳步。盧超群指出,在CVVI的運作之下,半導體業者不但可以避開不景氣循環的魔咒,更可以為自身打造絕對競爭優勢。
利基市場搏生機
除了台灣廠商有所因應,面對可能延續到2007年的不景氣,全球的半導體業者也不敢稍有懈怠。位於以色列的晶圓代工廠Tower Semiconductor,即早已擬好策略。
Tower Semiconductor副總裁暨技術長Rafi Nave透露,隨著晶圓市場的競爭加劇,成本和時間壓力都已倍增,想要拿下市場,唯一的方式就是深耕。舉例來說,Tower Semiconductor就捨90奈米等先進製程,而專注在0.18~0.13微米,以及1.0~0.35微米的晶圓製造。
Nave指出,90奈米製程需要大量先期成本支出,對產量有限的Tower Semiconductor來說,不啻是龐大負擔。「與其和台積電、聯華電子力拚紅海戰場,我們寧可加強既有市場,並透過提升產品品質,維繫客戶滿意度。」Nave這麼說。根據了解,Tower Semiconductor在1.0~0.35微米製程每月產能約1.6萬片,0.18~0.13微米製程則有3.3萬片產能;相較之下,對手台積電全年則已突破400萬片晶圓總產能。
儘管隸屬以色列公司,不過Tower Semiconductor在台運作3年餘,已有近10家客戶,主要集中在影像感測器、生技、手機通訊等領域。Nave說明,Tower Semiconductor將延續在核心互補式金屬氧化半導體(CMOS)影像感測器、混合訊號(Mixed Signal)以及進階影像感應(Advanced Image Sensor)產品領域的關鍵技術,進一步打開台灣市場。
至於備受關注的2007年景氣好壞,Nave以自身財報資料為例指出,Tower Semiconductor營收從2005年第二季的1,900餘萬美元,大幅成長至今年第三季的5,000餘萬美元,顯示市場並未萎縮。Nave補充說,近期再加上消費性電子、個人電腦、通訊設備與無線射頻辨識系統(RFID)等領域的成長,Tower Semiconductor對來年半導體產業依然頗為樂觀。
追求縱效談合併
在愈來愈多廠商跳入半導體產業之後,日益蓬勃的產業也帶來「參選爆炸」的局面。業者除了致力提升自有技術,也鑽研如何增加客戶基礎。盧超群所提出的CVVI或為一條可行之路,然對某些業者來說,「合併」可以帶來更大縱效。
如甫於10月合併1st Silicon的X-FAB,就是因為看上位於馬來西亞的1st Silicon在亞洲的客戶基礎,欲透過合併打開亞太市場。而X-FAB此次也參與位於台北的2006 FSA Expo,更透露對亞洲市場的雄心。
X-FAB資深產品行銷經理佘曉川透露,過去X-FAB較重視歐洲市場,然在汽車電子、通訊、工業與消費性電子已成全球潮流之後,亞太地區自然也成為X-FAB的重要基地。
據了解,合併前的X-FAB原先多側重混合訊號-數位之晶圓代工製造,在1.0~0.13微米上多所著墨,其8吋晶圓廠每月約有5.2萬片之產能;而在合併後更名為X-FAB Sarawak的1st Silicon,則以0.25~0.13微米製程為主,每月約有4.5萬片的晶圓產出。X-FAB指出,透過合併,該公司得以提供0.25微米、0.18 微米與0.13微米等更全面且廣泛的產品;且客戶族群與廠區遍布歐美亞,讓X-FAB得以將既有資源進行最妥善與完整的運用。
與會人數少 大潑參展廠商冷水
儘管各家廠商對於來年的產業景氣都已做好規畫,不過,代表來年景氣好壞的FSA Expo,今年與會人數銳減,除了大潑參展業者冷水之外,稍早時庫存過高的消息,在在讓業者心上的大石放不下來。
據悉,去年同期舉辦的FSA Expo與會人數破千,參展廠商逾50家;今年與會人數僅約500名,參展業者近40家,除與會人數打對折之外,參展業者也少了兩成。
參展業者說,在展場走動的幾乎都是廠商,很少看到真正帶來商機的客戶,讓人不禁擔心相關產業是否果如預測,正在下滑。有業者透露,過去相關展覽都是廠商與客戶探測市場水溫的工具,今年表現差強人意,再加上稍早的諸多利空消息,讓不少業者紛紛對明年不敢抱太大期望。
不過,主辦單位FSA認為,與會人數和業者減少,乃因近期相近主題的展覽已在海外舉辦,因而減少廠商參展的意願,和來年景氣並無直接關聯。
究竟半導體產業最寒冷的冬天是否已經過去,抑或業者尚未脫離咬牙苦撐的局面,仍有待時間證明。