全球光通訊產業併購整合態勢已漸底定，市場回歸穩定成長，業者現在面對的是區域市場的競爭。而在大者恆大的趨勢下，資金、技術與成本控管能力是競爭勝負的關鍵...
全球光通訊產業併購整合態勢已漸底定，市場回歸穩定成長，業者現在面對的是區域市場的競爭。而在大者恆大的趨勢下，資金、技術與成本控管能力是競爭勝負的關鍵。在需求轉為地域市場後，品牌知名度與通路掌握度更是不可或缺。
根據市場研究公司KMI的調查顯示，2004～2009年全球光纖鋪設量的複合成長率為7.5％，2004年全球鋪設總量大約是5,500萬公里芯，2009年預估為7,350萬公里芯，全球目前共有250家光纜廠與48家光纖廠，以現在市場的需求判斷，恐怕不足以養活所有現存的廠商，因此，仍有零星的併購事件在產生中。最受矚目的即是Alcatel光纖部門與Draka合併、Fabrinet收購JDSU在中國福州的工廠等，同時間許多小規模的公司陸續退出市場。
另外，全球光纖的整體佈建量有增加的情形，但因為光纖單價的下滑過多，對於總產值的成長助益並不明顯，加上現在全球各地區光纖佈建量呈現多寡不一的情形，亞洲地區的日本則呈現停滯的狀態，營運商傾向使用既有的光纖管道為主。但中國大陸、澳洲確有佈建量增加的情形，整體來說會以北美地區的光纖佈建速度最快，市場的需求已經從早期廣域性、全面性的建設方式，轉往區域性、地區性的個別需求為主。
全球光纖佈建量在2004年呈現需求不均的情形，北美光纖佈建佔全球總量的30％，受惠於Verizon、SBC、Bell South等電信營運商在FTTP(Fiber to the Premises，光纖到府/光纖到駐地)的擴張而帶動，與2003年相較成長了近30％；中國大陸約佔25％，但多數是省內、城鄉在接取網路的佈建帶動，並非中央政府大力推動支持導致；西歐則因境內頻寬需求提升，引發新網路鋪設需求，佔有率提升到15％；在2004年亞洲地區日本佔全球光纖佈建量15％，主要是因為如NTT、電力公司等主要營運商鋪設量降低，使其對光纖的需求相對2003年下滑了40％；其他亞洲地區則佔有10％左右，是因在中國大陸、澳洲、印度等地區需求的相對拉抬導致；至於其他地區如中東、俄羅斯、南美洲、拉丁美洲等則佔有5％(圖1)。
至於2004年光纖佈建的應用區段仍以都會網路與接取網路居多，根據KMI預估，雖然使用在長途骨幹網路的光纖於2003～2009年的CAGR(年複合成長率)高達37％，可是2003年的使用量相對2000年時僅是其1/60的量，很明顯的，北美、西歐、中國大陸、日本等寬頻網路建設較早地區，由於長途骨幹網路的建設已經相當完備，營運商只要繼續使用已鋪設好的線路，將資金投注在提升現有的基礎設備，而非持續擴建光纖網路。長途骨幹網路的鋪設僅剩下拉丁美洲、俄羅斯、東歐、非洲等新興地區有建設需求，2004年佈建量約佔總光纖量10％。
北美、西歐、中國大陸、日本等地區於長途骨幹網路建設停滯，但在都會網路的建設卻相當活躍，2004年即佔全體總量的40％。相對的接取網路亦是，約佔總量45％，不過日本卻是下滑的情形，主要是因為日本在接取端的建設相對比其他地區來得快，且FTTH(光纖到府)的覆蓋率已經達90％以上。區域網路的佈建則端看數據傳輸需求的多寡，2004年雖然僅佔5％的比重，但比較2003年卻已經成長了15％。
整體來說，光纖的佈建量雖然在日本呈現下滑的情形，但北美、西歐近期建設的速度相對強勢許多，尤其在北美幾家大型營運商積極建設的態勢看來，光纖網路的佈建在這幾年中仍會呈現持續成長的現象。
全球光通產業發展到今天，在2001～2003年產業一連串的併購、退出與重整後，市場中已經出現大者恆大的跡象。根據調查顯示，2004年全球前幾大廠商仍是大家熟知的Alcatel、Nortel、Fujitsu與後起的華為、JDSU、Cisco、Lucent等等，這些公司不論是公司規模、資本額、技術研發都具備相當的實力。在上述幾家公司當中，有些已經在這幾年經歷了不斷地併購、整合，因此連成本控管的能力都相當具有優勢。在客戶處處都講求降低成本的時代，掌握資金、技術與成本控管這幾項優勢，才可確保自身在如此競爭的環境中生存。
另外，降低成本不僅是生產製造、人工等方面片段的節省，客戶期望的是能將整個網路系統的成本大幅降低，因此，具備強勢的研發能力是有利增加客源的方法。舉例來說，MEMS(微機電)技術多年來廣泛被研究，該技術生產的光元件屬於全光性質的產品，無須經過光轉電、電轉光的手續，相對節省在電傳輸時的相關元件、裝置等。又如特殊光纖的開發，讓整個系統的工作效能提升，無須使用原先成本較高的相關零組件，使整個系統的建設達到降低成本的目的。
甚至許多廠商可提供客戶「完整解決方案(Total Solution)」、「一次購足(One-Stop-Shopping)」等模式的解決方案，能夠提供客戶如此簡潔方便的服務，勢必要擁有雄厚的財力、技術與成本控管能力。
現階段全球光纖網路的建設成果不一，需求不再如2000年般是屬於廣泛全球性的。各地區的推動除了亞洲地區是政府介入主導推動外，大多是營運商自行推廣，因此，亞洲地區特定幾個國家光纖網路的佈建已相當完備，這一、二年來因北美、西歐陸續投入相關建設後，亞洲地區的需求則不及北美、西歐來的顯著，且亞洲地區需求較旺盛的中國大陸、印度等國家，目前也是省內、城鄉間的佈建。
當市場需求從全面性的態勢轉往區域市場發展後，廠商間較量的將是品牌知名度與該地區通路掌握度。舉例來說，買光纖若講到品質保證，大家第一個馬上想到康寧(Corning)；誰能提供在網路建設中完整的解決方案，腦中浮現Alcatel、Nortel等大廠、北美地區網路通訊大老即想到Cisco、可提供客戶價格優惠且深耕中國地區的則是JDSU、在西歐地區名氣響亮的則是Siemens等等。
這些大廠具備特定競爭優勢的氣勢儼然成形，有了知名度之後，接著進入區域市場的門檻相對降低許多。
未來全球光通訊產業的需求將不再如2000年般的旺盛與輝煌，後續幾年將是呈現穩定、固定量需求成長的趨勢。雖然2005年後產業併購、整合現象已經淡化許多，但並不代表市場需求足以支撐所有既存廠商的生計，未來產業間的變動仍將持續，廠商間的競爭只會更加劇烈。