在前兩期的趨勢眺望專欄中，分別探討了中國大陸與印度手機市場。本期介紹以巴西、阿根廷與墨西哥為首的拉丁美洲，在石油價格高漲與國內市場需求帶動下，經濟穩定成長，無線服務市場滲透率也已接近50%...
在前兩期的趨勢眺望專欄中，分別探討了中國大陸與印度手機市場。本期介紹以巴西、阿根廷與墨西哥為首的拉丁美洲，在石油價格高漲與國內市場需求帶動下，經濟穩定成長，無線服務市場滲透率也已接近50%，未來成長潛力可期。然而由於人口數量比中國大陸與印度少，手機市場已經逐漸進入高原期，值得耕耘的將是換機市場。
拉丁美洲主要範圍包括墨西哥與巴拿馬在內的中美洲，再加上以巴西、阿根廷為主的南美洲。由於地理區域相近、同屬拉丁語系、文化背景也類似，使得在談論金磚四國之一的巴西時，很難不將其他拉丁美洲國家納入研究範疇。諾基亞在2005第二季財報中就特別指出，以巴西為主的整體拉丁美洲市場在2005～2006年成長潛力十足。
觀察一個國家或地區電信市場潛力，可用人口數(Population)、平均所得(GNI)與無線服務市場滲透率(Wireless Service Penetration Rate)這幾個指標觀察。根據聯合國在2004年統計(表1)，拉丁美洲前三大人口最多國家依序為巴西、墨西哥與哥倫比亞，人口數約在1.8億人、1億人與0.46億人(中國大陸與印度都超過10億人)，整個拉丁美洲地區的人口約在5.8億人。
這幾年在石油價格高漲與國內市場需求帶動下，拉丁美洲已擺脫過去的貧窮形象，國民所得穩定成長。根據世界銀行(World Bank)統計，2004年整個拉丁美洲地區平均所得為7,530美元，一日所得低於2美元者，占整體人口數的26%，該區域內最富裕的國家是巴哈馬，平均國民所得為16,140美元，平均所得超過7,500美元的國家則有11個，包括哥斯大黎加、墨西哥、阿根廷、巴哈馬、巴貝多、聖基茨-尼維斯、聖文森、安地卡及巴布達、巴西、智利、烏拉圭。值得注意的是，除了石油與國內需求的帶動，北美自由貿易協定的實施，促使許多跨國公司將區域性工廠遷移至墨西哥，利用當地相對低廉的勞力，也因此為墨西哥經濟注入成長活力。
在無線服務市場滲透率方面，觀察區域內各國狀況，除了牙買加與智利超過60%之外，其餘國家尚在40%以下。而巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷等四國，是拉丁美洲人口最多的前四大國，總數接近4億人，無線服務市場滲透率僅有約33%左右。其他國家更低，包括秘魯、宏都拉斯、烏拉圭等國，甚至在20%以下。
整體而言，拉丁美洲的無線服務市場滲透率為31%，預計2005與2009年分別會達到42.7%與55.7%。而綜合上述指標可發現，整體拉丁美洲市場在考量區域內經濟、人口與無線服務市場滲透率下，未來成長潛力可期。而墨西哥、巴西與阿根廷由於人口數量與所得較高，更被視為最重要市場。
拉丁美洲為全球主要新興市場之一，亦被GSM協會與諾基亞列為低價手機主要銷售地區之一。此效應在2004年開始顯現，預計2006年達到高峰。根據Gartner統計，2004年拉丁美洲用戶數已達到1.7億戶，較2003年增加4,700萬戶，新增用戶主要來自巴西(1,950萬戶)、墨西哥(656萬戶)與阿根廷(583萬戶)。預計2005年將增加到2.38億戶(新增6,600萬戶)，巴西、墨西哥與阿根廷約各新增2,200萬戶、6,700萬戶與7,100萬戶。
由於人口數量不及印度與中國大陸，拉丁美洲低價手機市場的新增用戶預計在2006年後成長趨緩。2009年用戶將成長至3.11億戶，巴西占整體用戶的三分之一，墨西哥與阿根廷各為5,388萬戶與3,000萬戶，市場集中於這三個國家的趨勢將愈來愈明顯。
拉丁美洲由於政治與地理上的淵源，傳統上走親美路線，因此早期各營運商主要以使用AMPS、iDEN、CDMA與TDMA等美規系統為主，2000年初基於升級需求，各營運商開始將傳統類比系統升級為數位系統，使得歐規GSM系統開始在中南美洲快速發展，低價手機的推廣更進一步刺激GSM用戶數成長。
根據Gartner統計與預期，2004年至2006年GSM新增用戶各約為3,100萬、6,600萬與4,600萬，而整體市場新增用戶約為4,700萬、6,600萬與2,800萬戶，可以看到因為TDMA、AMPS與iDEN用戶快速衰退，使得整體市場新增用戶甚至少於GSM的新增用戶。CDMA市場則在CDMA IS95-A/B升級成CDMA 2000 1X/EVDO之後呈現穩定成長，2004年時CDMA用戶為4,233萬戶，2009年時將成長至7,737萬戶。
新興市場在推展電信自由化的過程中，由於當地營運商在技術、經驗與資金的不足，迫於無奈必須與國際電信公司合作，給予這些國際電信公司進入新興市場的機會。而具有相同歷史、語言與文化背景的國際電信公司往往擁有進入市場的敲門磚。
目前Telefonica(西班牙)、America Movil(墨西哥)與TIM(義大利，已於2005年7月被Telecom Italia購併)為拉丁美洲主要的營運商。據統計，2004年拉丁美洲電信市場用戶為1.72億戶，Telefonica與America Movil的市占率各約為32%，與TIM市占率為15%，21%由其餘營運商瓜分(圖1)。
Telefonica為全球第六大電信公司，也是拉丁語系國家中最大的營運商，在西班牙用戶超過2,000萬，該公司在拉丁美洲以巴西為主要根據地，2004年底購併SBC(BellSouth)位於拉丁美洲的10家分公司，並獲得超過1,000萬用戶，使其2004年在拉丁美洲總用戶超過5,500萬戶，2005年第二季更成長至6,335萬戶，而此項購併案亦使Telefonica營運據點由南美洲延伸至中美洲，並成為巴西、阿根廷、智利與委內瑞拉的最大營運商。
值得注意的是，Telefonia在西班牙雖是GSM系統營運商，但在拉丁美洲顯然有不同策略。在主要根據地巴西，VIVO(Telefonia與Portugal Teleocm合資)是當地最大CDMA營運商，在新購併的秘魯、委內瑞拉、巴拿馬則持續提供CDMA2000 1X服務。
America Movil是一家以墨西哥為根據地的區域性營運商，目前營運區域包括墨西哥、巴西、阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、烏拉圭、哥倫比亞、厄瓜多爾、尼加拉瓜與宏都拉斯，2005年第二季用戶接近7,000萬戶，已超越Telefonica成為拉丁美洲第一大營運商。相較於Telefonica的CDMA/GSM雙系統策略，America Movil各分公司以TDMA與GSM/GPRS/EDGE為主。
觀察兩大營運商財務報表，可以發現拉丁美洲電信服務市場的兩大特色，即是高預付卡用戶比例，以及低ARPU(平均用戶貢獻度)。在預付卡用戶方面，即使是所得較高的智利、阿根廷與墨西哥，預付卡用戶也有極高比例。觀察Telefonica與America Movil的用戶結構，可發現預付卡用戶比例普遍在80%以上。
其次在ARPU方面，根據研究機構統計與預期(圖2)，2000年至2004年拉丁美洲的ARPU在預付卡與低價手機的推廣下，將由2000年的406美元下滑至2004年的178美元。與同時期美國Cingular的621美元，與台灣大哥大的220美元相較，在考慮國民所得下(2004年美國NGI為39,710美元)，拉丁美洲的ARPU尚處於合理水準，然Gartner預期2009年ARPU將進一步下滑至165美元。
面對未來低ARPU的趨勢，不同的營運商顯然有不同的策略。CDMA營運商在考量系統升級較為快速與經濟下，多數將系統升級至CDMA2000 1X，甚至是準3G的CDMA2000 1xEV-DO，企圖利用提供數據服務的策略拉高ARPU與營收。
2004年10月Telefonica旗下的VIVO公司在巴西聖保羅與里約熱內盧推出包括視訊、圖片、鈴聲、音樂、遊戲等內容下載，以及電子郵件、即時傳訊、適地性服務、透過PCMCIA卡寬頻上網，與提供企業用戶整體解決方案的CDMA2000 1xEV-DO服務。截至2005年10月為止，在拉丁美洲提供相關服務的CDMA2000 1xEV-DO營運商還包括墨西哥的Iusacell、智利的Smartcom等14家營運商。
相較於CDMA營運商，由於GSM數據服務能帶來的營收有限，再加上升級3G網路的高昂成本，GSM營運商普遍認為，提供價廉物美的語音服務才是重點。因此大都傾向將現有網路升級成EDGE提供有限度的數據服務，同時推廣低價GSM手機，利用擴大用戶數的方式增加營收。值得一提的是，由於CDMA相關晶片組與零件價格無法壓低，目前無法提供40美元以下的低價手機，這也是CDMA營運商傾向於提供高附加價值服務的主因。
2004年至2006年在營運商推廣下，用戶正快速的從類比式電話轉換成GSM/GPRS或CDMA2000 1xEV-DO系統，根據CDMA發展組織統計(表2)，目前在拉丁美洲已有22個國家與37個營運商提供CDMA2000 1X服務，更有14個營運商將系統升級至CDMA2000 1xEV-DO，因此總共有51個營運商提供2.75G以上的服務。
相對於CDMA營運商積極的將系統升級至2.75G的CDMA 2000 1X或更先進的CDMA2000 1xEV-DO(3G)，GSM營運商則較保守。根據GSM協會統計，在系統建置成本尚未回收，與用戶對於高速資料傳輸需求不明朗下，利用原有設備升級至EDGE，將是未來三到五年內拉丁美洲營運商的主要作法，這一點與印度相當類似。
截至2005年第三季為止，拉丁美洲已有17家營運商推出EDGE服務，還有12家營運商正在規畫或是建置EDGE網路。Gartner預計至2009年市場將由CDMA 2000(包含1X、1xEVDO)與GSM(包含GSM、GPRS、EDGE、WCDMA)瓜分市場，其中GSM/GPRS/EDGE用戶占整體用戶的72%，CDMA2000則占市場的28%。
受限於系統提供的頻寬有限，拉丁美洲GSM營運商現階段能提供的數據服務不如CDMA豐富，仍以文字簡訊、多媒體簡訊與圖鈴下載為主。根據Gartner統計與預估，2003年時拉丁美洲每位用戶平均的數據傳輸花費為6.27美元，約為ARPU的3.5%，2005年則為11.89美元，約為ARPU的6.9%。在系統升級下，2009年平均每位用戶的數據費用將成長至24.87美元，約為ARPU的15.1%。
根據研究機構統計，2004年拉丁美洲市場手機銷售量為7,282萬支，較2003年的銷售量成長將近一倍，2005年上半年銷售量為4,452萬支，Gartner樂觀預期2005年銷售量可達8,955萬支。樂觀的預期背後，有幾項值得注意的事。首先是未來市場已不復高成長。與前一年比較，2004年至2006年市場新增銷售量3,439萬支、1,672萬支與603萬支，Gartner更預期2009年新增銷售量也僅有641萬支。顯示拉丁美洲在人口不若印度與中國大陸多、手機普及率又較高的情況下，整體手機市場將在2006年進入高原期。
其次，在新增用戶有限與營運商推廣數據服務下，未來拉丁美洲市場的成長動力並非首次購機市場，而是換機市場，預估2006年後將由換機市場接手，中高階GPRS、EDGE、CDMA2000 1X/EV-DO手機將主導拉丁美洲整體手機市場的發展。
最後，在平均所得提升，與營運商的推廣下，高階手機占市場比重將越來越高，預期2006年各式GPRS手機占整體市場的63.4%，2009年將降低至38.87%，其餘市場將由2.75G以上手機瓜分。由於拉丁美洲主要GSM營運商在2004年底始在部分地區提供EDGE服務，在服務推廣、系統回收時間與用戶實際需求的考量下，預期在2008年前拉丁美洲尚難出現提供WCDMA服務的營運商。
拉丁美洲手機市場呈現寡占分布(圖3)，2003年至2005上半年各廠商市占率都呈現穩定發展，其中諾基亞與摩托羅拉的合計超過60％，前六大廠的手機市場率為93％，在未來市場成長趨緩下，新進者或是小廠的市場空間有限。
在前六大廠商中，西門子、索尼愛立信與諾基亞以GSM手機為主推產品，摩托羅拉、三星與樂金則以CDMA與GSM雙產品線為主。值得注意的是諾基亞在CDMA產品線不完備下，以GSM奪得超過32％的市場占有率，在其產品線日趨完整下，諾基亞相當看好未來兩年在拉丁美洲的發展。觀察諾基亞2005年在拉丁美洲的產品時程圖(圖4)可以發現，截至第三季為止，包括今年新上市的1108、2600、2112、2650等四款，諾基亞共有25款低價手機在市面上銷售，在該市場區隔內的消費者對價格敏感性甚於外觀與造型下，諾基亞在拉丁美洲的低價手機幾乎都是長銷型。
隨著營運商開始提供多媒體簡訊、圖片、MP3鈴聲、遊戲下載等多媒體服務與EDGE網路的開通，面對新的市場區隔，諾基亞在2004年底開始對拉丁美洲市場提供更多款式手機，試圖滿足每一個市場區隔。在多媒體方面，諾基亞在拉丁美洲所推出中低階以上的手機普遍都支援圖片、MP3鈴聲與遊戲(Java MIDP 2.0)下載，VGA照相機更已是中階手機的必備功能。至於音樂播放器、130萬畫素相機與藍芽目前則是高階手機才具備的功能。在營運商推出EDGE服務後，諾基亞亦順勢推出EDGE手機。該公司認為EDGE系統與手機在拉丁美洲的用戶與應用市場，應該不僅限於一般的用戶市場，在企業與商務市場也有其發展潛力。
Gartner預估低價手機市場在2006年至2007年將會飽和，換機市場將成為市場成長主要動力，配合營運商推出的服務，VGA照相手機、MP3手機會是換機市場主力，130萬畫素相機、影音播放則為中高階市場的基本規格。在人口不及印度與中國大陸且手機普及率較高下，Gartner預期低價手機市場在拉丁美洲市場在2006年即將進入高原期，無線服務普及率在2007年亦將突破50％。配合營運商所推出的新服務，拉丁美洲無線服務與手機市場即將邁入新的里程碑，用戶對於數據服務的需求增加與手機廠商配合數據服務所推出的手機都將刺激用戶換機的需求，而具備VGA照相機、支援Java、鈴聲、圖片下載與文字/多媒體簡訊等功能的手機，將躍居成為市場新秀，擔任換機市場的要角。