中國大陸通訊市場隨著新興通路的興起與傳統通路的勢微,外商與當地廠商為增加市場滲透率,逐漸放棄以單一通路為主,進而採取複合通路的策略,亦即不再以單一通路為主。
2003年大陸手機市場品牌與款式數量由2000年的25個品牌、137款手機增加至42個品牌與472款手機圖1,儘管2000至2003年整體市場均保持在20%以上,但是突然湧入過多的手機廠商,競爭的激烈反而造成每款手機銷售量的下滑。根據工研院IEK統計圖2,2003年大陸市場平均每款手機的銷售量為15.6萬支,儘管衰退幅度減緩,但仍然較2002年減少25.6%,遠低於整體市場的成長率。除了反應競爭激烈外,亦反映出另一課題:通路。如何讓消費者接觸到手機廠商所生產的手機,留下印象並進而購買,已成為現階段各手機廠商的主要課題。讓消費者接觸、留下印象與購買除了產品的設計與價位外,正確的通路策略可以讓公司產品亦在其中扮演重要的角色。
1990年Motorola、Siemens、Ericsson等外商進入大陸行動電話市場,一方面有鑑於大陸地區幅員廣闊,若要自建通路需耗時費力,另一方面當時手機的單價與利潤均較高,因此外商選擇最快速的方式:與一級代理商合作,由一級代理商往下發展複雜且層級較多的通路系統。隨著手機價格的下滑,已無法支持多層次的通路結構,2002年起外商開始進行通路上的改革。
Motorola原在大陸地區與中郵普泰、蜂星電訊、天音通信與長遠等4家一級代理商與北方商用、江門新聯、成都新亞、河北恒信等4家區域代理商合作,在通路結構的轉變下,除了減少一級代理並新增3個區域代理的合作通路商以縮短傳統通路層級外,開始與如中域電信、迪信通、國美、蘇寧、協亨等專業連鎖通路合作直接供應產品;除此之外,Motorola旗下C200手機更由中域電訊買斷。另外,Motorola更在北京、上海、廣州、天津、鄭州、成都6個城市成立「大客戶服務部」,根據如政府機關、公司等大型客戶之需求,為企業提供產品與技術支援等專業服務。
Nokia原與蜂星電訊、長遠電信、中郵普泰等7家一級代理商合作,2003進行通路改革並提出「4條腿走路策略」,亦即一級代理、區域代理、直供客戶、營運商4路並行,在直供客戶方面實施所謂的「藍龍計劃」,與國美、蘇寧、迪信通專業連鎖店合作直供,而除了直供外,亦改造傳統通路,將全國總代理改制分為北京、上海、廣東、成都4大區域代理制,由7家全國總代理,發展至20至30家的省級代理,企圖利用直接供貨給省級代理而減少中間消耗的利潤。
1998年波導進入手機產業,有鑑於沒有獲得當地通路業者的支持,於是採取分公司銷售模式,在各地成立銷售分公司或辦事處,再由這些單位建立銷售網路,並在零售商店內派駐專門銷售公司產品的促銷員。此一高涉入程度的通路策略使得當地廠商能夠快速回應消費者的需求,更因為減少通路的層級而可以較低的成本進行價格戰。
當地廠商的靈活策略,不僅僅是在產品方面,亦展現在通路上。廠商自建銷售通路雖然可以確保公司手機銷售管道的暢通,但是卻面臨龐大的維持成本,如波導每年的通路維持費用就在4億人民幣左右,在利潤降低之餘已漸成為廠商的負擔,而隨著如中欲電訊、國美、蘇寧等專業連鎖商店的興起,與之合作確實可以減低若干通路成本。另一方面,在面對外部較有效率通路的競爭,隨著當地廠商的行銷與推廣,已具有一定程度的銷售量與知名度,有助於廠商通路的建設。
當地廠商通路策略的轉變,分為兩個部分進行。其一為與專業連鎖商店合作直供。以中域電訊為例,2002年底起,陸續與夏新、康佳、東信、TCL與波導等合作銷售手機。而除了中域電訊,2003年6月TCL開始與迪信通、中複電訊、國美、大中、蘇寧等業者在通路上進行合作。
其二為針對自行建立的銷售通路進行改革。由於當地廠商銷售通路的多元化,面對外部較有效率通路的競爭,手機廠商已不再視自有通路為主要管道。針對外部的競爭壓力,當地廠商內部對通路部門開始進行改革。現階段各家改革的方向不同。DBTEL改革重點在於防弊與人員素質的提升;康佳於2003年8月提出「千縣千店」策略,計畫擴大與深耕終端零售商店;至於當地廠商自建通路的代表者-波導,計畫將通路部分獨立成立分公司以接受市場競爭。
綜觀外商與當地廠商通路策略的轉變可以發現在利潤壓縮與產品生命週期日益縮短下,快速與低成本地將手機賣給消費者是一個重要課題;其次在通路多元化的發展下,傳統通路與自建通路對廠商而言都已不再是唯一與絕對的選擇。
2003年大陸東部地區的行動電話普及率為34.02%,遠高於中部與西部的14.86%與14.78%,在競爭激烈與市場趨向飽和下,中域電訊、迪信通、國美、蘇寧等通路業者將觸角深入中、西部地區,通路業者向中、西部發展影響手機產業的生態。當地廠商鑑於外商在都市地區的手機市場佔有率較高,因而在早期大部分採取先發展2、3、4級城市或農村市場,再往一級城市邁進的策略,外商則以1、2級城市為主。專業連鎖與家電通路業者在東部地區的銷售據點完整,雖有助於當地廠商在東部地區的銷售,但隨著此些業者在中、西部佈點,則有助於外商在3、4級城市與農村市場的開闊,彌補外商在此些地區通路的不足。
手機價格的下滑與利潤的被壓縮是行動電話產業恆常不變的定律,此一定律影響著手機製造商,亦影響著同一價值鏈上的通路業者。大陸地區幅員廣闊,單一通路型態難以覆蓋整個大陸市場,自建通路除了維持廠商基本的銷售外,通路的多元化更可以增加銷售據點與接近不同類型的消費者。自建通路並與通路業者保持密切合作以為大陸行動電話業者的主要通路策略。