為鼓勵數位經濟發展，2021年歐洲推出2030年「未來數位10年道路」，計畫全歐洲之接取網速在2030年要達1Gbps。各國陸續推動寬頻覆蓋之中長程目標，以及法規與補助計畫，促使寬頻批發與零售業者加速投資基礎建設，市場因此活絡。
在歐洲與歐盟訂出高速網路的目標之下，行動網路為5G之外，固網寬頻則以FTTH為主要之固網升級技術，而歐洲多國的光纖覆蓋率在過去幾年也正明顯提升。
然而，根據FTTH Council Europe 2021年公布2020年9月歐洲各國光纖到戶(包括FTTH與FTTB)覆蓋比率，資料顯示德國與英國光纖覆蓋率都在20%以下，代表這兩個指標大國必須加速追趕，因此，兩國在2021年之固網電信市場十分活躍。
德國寬頻現況與規畫
根據聯合國、德國監理機關德國聯邦網路局之資料，2020年德國總人口數為8,378萬人，家用寬頻使用戶數為3,610萬戶；主寬頻接取技術仍以銅纜(DSL)為主，占比為70.4%，同軸電纜(Cable Modem)占24.1%，光纖(Fiber)占比僅為5.3%。
2014~2017年，德國聯邦經濟事務和能源部(BMWi)陸續提出三個與寬頻相關之政策目標，分別為Digital Agenda、Digital Strategy和Gigabit Initiative，依次設定了全國家戶網速須在2018年達到500Mbps，2025年達到1Gbps且全國100%光纖覆蓋的目標，並鼓勵建置光纖到戶(FTTH)。
圖1 2020年9月歐盟27國與英國FTTH/B之覆蓋率圖
資料來源：FTTH Council Europe，資策會MIC整理(12/2021)
2021年德國為加速FTTH布建，放寬供寬頻基金的申請範圍，提供120億歐元促進光纖網路發展。其中補助範圍網速從30Mbps的白點區域，放寬到100Mbps的灰點區域(非多數住民居住及主要數據流量通過區域)。
除了上述寬頻政策之外，德國放寬對光纖批發之管制，加快對於光纖之布建速度。德國接取網路主要批發之營運者為德國電信(Deutsche Telekom, DT)。政府基於市場競爭因素，審核DT對其他電信營運商之批發價格。德國在2021年10月修法，DT僅需要揭露地區銅線交換光纖之時間，不需要複雜的審核流程，有望加速德國光纖布建。
英國寬頻現況與規畫
根據聯合國以及英國監理機關英國通訊管理局(Ofcom)之資料顯示，2020年英國總人口數為8,789萬人，家用寬頻用戶數為2,749萬戶，英國之主要寬頻技術以銅線為主，占比為75.5%，同軸電纜占19.8%，光纖僅占4.7%。
自2017年到2025年，英國政府提出5個以上與光纖相關的布建計畫，其中具有明確政策宣示目標的包括Building Digital UK，以及Project Gigabit。2020年的Building Digital UK計畫，設定了在2025年之前1Gbps覆蓋至少達到全國85%之目標。
2021年提出的Project Gigabit由英國政府提供50億英鎊於家庭與企業最難覆蓋的農村、偏遠地區，約為英國國土面積之20%，並依照網速需要迫切性分期提供補助經費。只要符合資格的使用者申請，營運商提供服務，將由政府直接撥款給營運商。
Ofcom為了增加英國Gigabit寬頻的投資，在2021年3月公布英國最新對寬頻、行動網路、商業連接之新規定，並在4月生效。其中，寬頻批發業者Openreach不得自行決定銅纜(ADSL)、光纖到交換箱(FTTC)之批發費用，但不限制業者光纖之批發費用決定。此外，Ofcom在2021年9月公布，但在2023年4月才會展開的一鍵切換(One Touch Switch)電信營運商管理政策，簡化消費者更換營運商的流程，期待可刺激電信市場之競爭。
FTTH成歐洲主要技術
在各種接取技術中，FTTH因成本效益成為歐洲國家主要選擇之寬頻技術，也成為寬頻業者之間建立差異化、搶奪市占率之工具。德國、英國目前光纖占寬頻接取比重低，在朝向Gigabit升級需求下，也代表巨大的投資機會，因此，金融業者、電信營運商、光纖工程建造商均參與這一場光纖盛會。
德國FTTH/Cable雙管齊下
德國與英國寬頻發展的歷史以及市場結構接近。放眼FTTH投資，首要為確定目標市場，而後則為資金需求。德國最大以及歷史最久的電信營運商為DT，因此主要之寬頻接取批發服務也由DT負責，採用DSL以及FTTH技術。其他後至的寬頻批發商，如Vodafone目前採用Cable，未來則會Cable Modem、FTTH雙軌並行，Deutsche Glasfaser、UGG、Liberty Networks Germany則是採用FTTH。可見FTTH成為多數業者共識，但Cable Modem仍有一定能見度。 而德國在FTTH的資金取得部分，除了政府補助外，私募基金成為光纖布建之策略夥伴。德國政府協助有意發展FTTH服務之業者申請Broadband Funding的低利貸款。DT的FTTH資金則是透過能源公司、養老基金取得。
FTTH為英國業者共識
英國最大及歷史最久的電信營運商BT，主要寬頻批發業務由子公司Openreach負責，採用DSL及FTTH技術。其他寬頻批發商，如Virgin Media目前採用Cable Modem，未來將轉向FTTH，CityFibre則採用FTTH。顯見FTTH為英國未來主要接取技術。
而英國在FTTH的資金取得，除政府補助外，尋求融資，以及整合等光纖策略夥伴關係等方式均有使用。英國政府在Project Gigabit提供寬頻布建者資金補助，而在農村地區提供使用者補助。CityFibre透過與中東主權資金融資、與租戶Vodafone合作取得光纖布建之資金。
德國/英國FTTH市場萌芽
德國與英國過去皆因DT、BT居於在市場主導地位及不熱衷投資FTTH，使得覆蓋在歐洲居末段班。但是2021年在德國與英國政府投入重金支持後，FTTH之覆蓋逐步增加。德國三大光纖批發商中，儘管Vodafone並未具體提出光纖覆蓋目標，但DT、Deutsche Glasfaser皆擴大光纖覆蓋之範圍。而英國三大寬頻批發商Openreach、Virgin Media O2、CityFibre也有同樣做法。
寬頻批發商之FTTH投資，加上兩國政府鼓勵市場競爭，使消費者未來選擇電信營運商將更有彈性，也將獲益於較低的電信資費與更高傳輸速度。然而，FTTH高速擴張也引發過度投資之討論。Liberty Global執行長Mike Fries在2021年11月表示，2021年BT與Virgin Media O2至少有25%光纖布建之重疊。
Vodafone和Virgin Media O2分別為德國、英國最大的MSO業者，同時也是寬頻服務提供的主要廠商，目前透過Cable Modem技術之DOCSIS 3.1提供政府要求的Gigabit網路寬頻服務。然而，兩家業者面對FTTH建置熱潮已有不同回應方式。
Vodafone因2019年甫收購Liberty Global在德國之資產，在面對DSL技術的競爭稍占優勢，但是未來光纖於德國普及後，Cable Modem不一定能享有同樣的地位，因此其網路升級態度，保持升級光纖以及升級DOCSIS 4.0的彈性，端視未來幾年的市占變化。Virgin Media O2則是獲得母公司Liberty Global以及Telefonica之支援，再者其有意願挑戰BT之市場地位，因此2021年宣布2028年全面從Cable Modem轉向光纖服務，展現果決態度。
FTTH市場百家爭鳴
FTTH的成本包含基礎建設之覆蓋、最後一哩路之鋪設、用戶終端設備(CPE)之升級等。不論是德國或是英國從20%以下之全國覆蓋全面升級FTTH，所費不貲。而兩國為了鼓勵競爭，沒有選擇統一建置FTTH之批發網路，導致電信市場百家爭鳴，寬頻批發商以及寬頻零售商正尋找不同類型夥伴合作。
Deutsche Glasfaser與CityFibre分別在德、英國提供光纖批發業務。前者在FTTH建置上更重視布建速度與成本，與供應鏈夥伴合作；後者更重視投資後的市場效益，與批發客戶合作。
Deutsche Glasfaser透過Altice Europe負責寬頻鋪設工程之子公司Geodesia FTTH工程建置之專長，加速其在德國FTTH之光纖投資，並降低建置成本。CityFibre批發之主要客戶為Vodafone，FTTH之發展計畫主要為Vodafone服務，藉此確保市場需求以及收益。
BT與DT因為要維持在地寬頻服務領導地位而擁有兩國最大的寬頻覆蓋網，也提供批發服務。BT選擇自行投資作為FTTH之布建策略，自主控管光纖布建之方向，依靠龐大的財源以及穩定的顧客基礎。DT與不同的投資業者合作，成立獨立之寬頻公司Glasfaser Nordwest及GlasfaserPlus，加速德國FTTH腳步。
Telefonica在德國為寬頻零售業者，除了向DT購買寬頻批發外，亦有意願切入寬頻批發市場。該公司看好德國農村、偏鄉之FTTH市場，將寬頻資產獨立成子公司UGG，除進一步吸取資金外，未來也將向其他業者提供FTTH之批發服務。
(本文作者為資策會MIC產業分析師)