終結行動電視標準拉鋸戰 多重標準晶片一統江山

2006-12-20
近期行動電視的發展,就像洗三溫暖。行動電視技術問世初期,即被視為新世代手持裝置的殺手級應用之一,成為最具潛力的新興科技。然而,在技術與商業模式皆未臻成熟,又加上標準紛雜攪亂一池春水,一度讓行動電視市場減溫。不過,隨著支援多重標準晶片的問世,行動電視將再度躍上舞台,成為聚光燈的焦點。
近期行動電視的發展,就像洗三溫暖。行動電視技術問世初期,即被視為新世代手持裝置的殺手級應用之一,成為最具潛力的新興科技。然而,在技術與商業模式皆未臻成熟,又加上標準紛雜攪亂一池春水,一度讓行動電視市場減溫。不過,隨著支援多重標準晶片的問世,行動電視將再度躍上舞台,成為聚光燈的焦點。  

早在3G技術初次問世時,行動電視的應用就已經成為業界議論的話題。尤在延伸全球數十億台家用電視的龐大市場後,「手機看電視」更成為終端業者力推手持裝置銷售的強大誘因。然而,3G受限於傳輸技術,難以完成廣播(Broadcasting)的使用,反讓新一代技術標準如ATSC、T-DMB、DVB- H、ISDB與MediaFLO等躍升行動電視舞台(圖1)。  

上述標準各有利弊,以致尚未發展出大一統的局面,因此業者們也在全球各地進行拉鋸戰,試圖擴增特定標準的支持程度。然而,肇因於標準的多元,手持裝置製造商和電信系統業者無所適從,成為阻礙行動電視發展的原因之一。為了避免背負拖跨行動電視市場起飛的罪名,晶片業者也陸續宣布支援多重行動電視標準 (Multistandard),提供一體適用的產品,讓終端製造商自己抉擇。  

支援多重標準成大勢所趨  

由於目前尚未出現獨大的行動電視標準,連暫居領先地位的DVB-H和T-DMB仍難分軒輊,因此,晶片業者們近期多致力於多重標準產品的整合,以求滿足位於任一地區、任一客戶的要求。  

整合成擴大版圖重要策略  

博通(Broadcom)行動多媒體手機產品行銷經理Chris Cytera(圖2)指出,從短期的觀點來看,在電信系統業者和特定標準的推波助瀾下,當地市場必然成長快速,如在日本盛行的ISDB-T就是一例。然而,就長遠的發展來說,為了達到經濟規模,開發全球共通的平台將為大勢所趨,也因此,Cytera預測未來將興起一股對多重標準產品的需求,如高度整合的單晶片解決方案等,將是業界未來的主流。據悉,博通所採取的策略為先著手研發高度整合、價格具競爭力的DVB-H產品,之後再逐漸進化為多重標準的產品,以符客戶所需。  

卓然(Zoran)則透露,儘管目前的領導標準是DVB-H和T-DMB,新興的中國標準無疑也將受到一定支持,然而市場和技術層面卻都很希望晶片業者能支援各種不同的行動電視標準和服務,降低上下游產業鏈協力廠商的進入門檻。卓然說,透過多重標準的支援,可以吸引更多協力廠商加入,一同帶動生態系統的發展。主打APPROACH的卓然,已提供T-DMB、DVB-H、DAB-IP和DAB電台服務等多重標準支援,卓然同時表達對中國行動電視標準的開放態度,待其成熟時亦將一併支援。  

原先專注於T-DMB領域,並預計於2007年第四季推出DVB-H和支援多重標準產品的福威科技(Future Waves),其業務副總裁謝忠勳(圖3)認為,為提供強大的互通性,以及因應客戶的須求,整合性產品將是必經之路。謝忠勳說,若是僅能提供單一標準的產品,等於拒絕客戶的要求,也等於關上讓客戶自主選擇的大門,對市場的發展無益。  

繼推出自有標準MediaFLO之後,高通(Qualcomm)則以通用廣播模組(UBM)為主,跨足多標準整合解決方案。高通MediaFLO事業發展部資深總監Omar Javaid宣稱該公司的通用廣播模組能支援市場上現有的主要標準,包括MediaFLO、DVB-H與ISDB-T等,並能與CDMA2000和 WCDMA裝置相容。  

各家業者皆表示,提供支援多重標準的整合性晶片在技術上難度並不高,因而競相投入。以此來看,大力投入多重標準支援的晶片業者,除了希望吸引協力廠商之外,更盼望能胃納更多客戶,遂將支援多重標準的整合性晶片視為擴增版圖的重要策略。  

終端客戶似無採購必要  

其他業者雖然同樣步入多重標準市場,作法卻略有不同。數家業者皆對多重標準的發展和市場接受度有所遲疑,認為在終端用戶需求有限的前提下,內建整合性單晶片的終端裝置未必盛行。  

詠發科技(Afa)執行副總經理孫元奎(圖4)說,支援多重標準的產品確實可以在歐、美、亞各地暢行無阻,尤在同時運行雙軌標準的地區,如北美、歐洲等地更加受歡迎。不過考量到在地性(Localization)的節目內容、語言、付費模式、收視習慣等,出差或是旅行的人士是否會死守著電視,都是潛在的問題。也因此,詠發科技的整合性單晶片產品多瞄準德國、英國、法國、中國等盛行多軌標準的地區。詠發現有產品AF9102已可支援DVB-H/T、T- DMB/DAB和FM廣播等多重標準。  

恩智浦(NXP)同樣對整合性單晶片持保留態度。恩智浦大中華區事業總部市場經理陳世豪(圖5)說,融合各地標準的整合性產品,儘管擁有可通用於各地的優勢,也允許手持設備製造商在各地銷售,然而,整合性單晶片企求更高階的電源提供,在軟體端也需要如DVB-T與T-DMB不同標準與頻道切換的應用程式,相關成本轉嫁到消費者上,將和雙/三頻手機一樣成為金字塔頂端用戶獨享的產品。雖然態度保留,不過恩智浦目前仍積極進行整合性單晶片產品研發,主要以外銷業者為客戶,提供依地域差異彈性調整標準屬性的選擇。  

為追求與終端設備製造商的合作,德州儀器(TI)也步向整合多重標準的單晶片產品之路。不過,德州儀器半導體行銷業務經理李原榮(圖6)透露,除了全標準支援之外,德州儀器依然提供特定區域標準的產品,以供客戶運用。李原榮強調,走向多標準支援並不代表放棄既有標準的耕耘,這是必須釐清的議題。  

互踩地盤競爭白熱化  

隨著多重標準產品相繼問世,也加速行動電視晶片業者競爭白熱化,進一步帶動行動電視的出貨量成長(圖7)。舉例來說,原先僅重DVB-H的業者,和T-DMB業者關聯不大;然隨著多重標準的問世,產品步向整合,彼此廝殺也更加劇烈。  

一腳踏進敵方陣營  

現行兩大標準仍以T-DMB與DVB-H為主,然在兩者互有勝負,加上整合多重標準的大敲邊鼓,以及部分國家行動電視雙軌標準並行情勢未有變化的前提之下,不少業者在投資多重標準整合性晶片之後,也同時加重他種標準的研發。  

如原先僅支援DVB-T/H領域的恩智浦,因應其他標準的盛行,也開始進行T-DMB的研發。陳世豪透露,當初選擇DVB-T/H為首波行動電視晶片的標準,除了與公司總部位於歐洲有關之外,DVB-T/H的技術優勢也是不可忽視的存在。「不過,這並不表示恩智浦只有,或是只在乎DVB-T/H。」陳世豪強調,只要市場存在、客戶需要,恩智浦就能提供相關產品。據悉,現今已有DVB-H產品的恩智浦,正積極進行T-DMB產品的研發,要攻下更多市場。  

詠發同樣對T-DMB興趣盎然。孫元奎說,看中DVB-T/H較大的發展潛力,因而詠發初期專注DVB-T/H的產品研發,不過,詠發下一步要走向同樣有發展潛力的T-DMB市場。孫元奎說,詠發將在2007年第二季推出T-DMB產品,踏入另一塊市場版圖。  

不過,原先在T-DMB深耕的業者也不落人後,如福威就宣布將在2007年推出支援DVB-H行動電視標準的晶片。謝忠勳指出,過去福威專注T-DMB,乃因從其既有頻譜發展行動電視有優勢,再加上具有檔案傳輸的能力,兼具3G檔案傳輸與DVB-T/H之長,優勢極為顯明。不過,福威為因應歐洲地區多標準並行的特色,福威將在2007年結束前推出支援DVB-H標準之產品。  

近身肉搏起波瀾  

以最早投入行動電視晶片研發廠商自居的恩智浦,透露自身已在晶片功耗、體積、移動速度和多標準多加著墨,對手難逾雷池一步。陳世豪直指競爭對手如德州儀器欠缺相關領域之經驗,同時亦在完整解決方案上付之闕如,將難以打入原始設備製造商(OEM)市場。  

德州儀器則回應說,自己的數位電視單晶片Hollywood是業界最早以90奈米製程整合行動電視調諧器和解調器功能的單晶片,再輔以OMAP應用處理器,將可維持低成本、長時間電池壽命和精巧造型等優點,這才是原始設備商需要的完整解決方案。李原榮指出,未來德州儀器更將步向65奈米製程,持續降低功耗、尺寸與成本議題。李原榮同時反擊恩智浦,一味追求高速移動的接收效果,卻忽略旅客在交通工具上的收視習慣向來有限,相關產品的商機其實極為有限。  

從T-DMB市場跨足DVB-H市場的福威,同樣被質疑「起步太晚」,難以因應市場需求。針對這項質疑,謝忠勳以「作得早不如作得巧」回應。謝忠勳解釋,除去部分政策明確地區,早期不論是歐、美或是亞洲,各地終端設備製造商和電信系統業者觀望標準走向的氣氛都極為濃厚,太早跳入,市場尚未成熟,遑論需求。此外,謝忠勳強調,福威側重與基頻業者的合作,以供系統廠商採納,也都是其他業者力有未逮之處。而立基在T-DMB上的技術,早已突破每小時180公里的限制,高速收視更不是問題。  

相對於同業的隔空叫陣,詠發老神在在的說,「用成績決定勝負!」孫元奎指出,詠發從2005年4月第一代晶片問世,截至2006年10月已達DVB-T出貨200萬片的傲人成績,同時詠發亦擁有頻道快速切換與行動電視子母畫面等附加功能,與其他業者有所不同。  

業界混戰一波未平一波又起  

除了上述業者之外,不少半導體業者也都已經或正在積極蓄積能量,欲跳入這塊市場大餅。  

如2003年就步入行動電視市場的DiBcom,初期以DVB-T晶片解決方案DiB3000-MB進入車用電子市場後,又再跨入手持裝置市場,並在 2006年推出行動電視晶片解決方案DiB7070-H,已知客戶包括樂金(LG)、三星(Samsung)、明基西門子(BenQ-Siemens)與薩基姆(Sagem)等。  

原先在2006年第三季時,僅提供DVB-T晶片解決方案TUA6041/6045的英飛凌(Infineon),也於日前透露正在急起直追,計畫在 2007年第二季時推出整合射頻與基頻的TUS9090,進一步宣示DVB-H行動電視主權。不過對於其他標準的支援,英飛凌尚未透露更多細節。  

以手持裝置專用多媒體處理器APPROACH 5C進軍行動電視市場的卓然,除了支援多標準之外,希冀在APPROACH 5C的協助之下,強大多媒體功能,小體積,低價格等特性,更加上各地全球定位系統(GPS)以及3D圖形處理遊戲引擎,最終邁向整合在單一晶片的目標。  

雖然因為各國頻段釋出程度各異,再加上正確的商業模式尚未完成,讓博通認為行動電視開展之路還有挑戰,不過博通自己的廣播技術已經準備完畢,原型晶片也發展完成,預計在2007與2008年間將推出高度整合的單晶片解決方案。值得一提的是,博通並不認為其他業者將心力放在矽鍺(SiGe)協調器和多晶片組合具有價格競爭力,博通說,真正的未來,將來自於射頻互補式金屬氧化層半導體(RF CMOS)技術。  

高通新加坡總經理暨營運部門總監Tan Seng Hee(圖8)強調,高通秉持的是技術中立的原則,並非一味力挺自身開發的MediaFLO技術,而是因為該項技術是解決現有科技問題最可靠的行動電視平台。MediaFLO中的關鍵元件為FLO (Forward Link Only),並可與現有3G網路平行運用,帶來互相連結的行動和多媒體服務網路,將帶來行動電視成長。  

意法半導體(STMicroelectronics)雖擁有DVB-S、DVB-C、DVB-T及DVB-H晶片解決方案,然最大市場仍在數位電視機上盒(STB),或是數位電視、網路電視(IPTV)與家庭媒體中心(Home Media Center)等。  

天線設計/頻率衝突技術挑戰仍在  

儘管晶片業者步入短兵相接的廝殺局面,回歸到技術層面,業者也都承認,還有不少瓶頸須要突破。  

首先便是支援多重標準帶來的諸多問題。李原榮說,天線設計的基本原則是頻率愈複雜,天線愈大,而邁向多重標準並行的道路之後,天線造型如何縮小,還要配合手持裝置製造商與消費者的造型品味要求,將是一大問題。  

事實上,不單是天線問題,頻率衝突也是多重標準延伸出的重大問題。孫元奎說,光是現行的高階智慧型手機(Smartphone),就已經有全球定位系統、藍牙(Bluetooth)、GSM與無線區域網路(WiFi)等無線存取技術,若再加上DVB-T/H與T-DMB並行,甚至還有FM廣播頻率,在在讓天線射頻面臨更大挑戰。  

陳世豪則從使用者感受提出質疑。陳世豪說,先不談手機和電視節目的組合,將導致電源被瓜分,手機待機時間縮短,用戶收看節目時,若不斷被來電打擾,原先的心情也將被破壞殆盡。更遑論目前手機運作時將產生的熱能,對用戶接聽電話時產生的負面感受。  

謝忠勳則說,考量到行動電視的互動特色,除了終端設備須要具備簡便的輸入功能之外,回傳技術更要足夠完善。而以目前的多項行動技術標準來看,回傳頻寬、安全性也都還有進步空間。  

潛在對手WiMAX浮出檯面  

除了自有技術的精進之外,行動電視晶片也密切關注其他競爭技術的發展。而原先一度被視為互為競爭的3G技術,在遲遲未有關鍵突破之後,已經被踢出局。不過,相關業者們還來不及高興,全新的潛在對手全球微波存取互通介面(WiMAX)就已經浮出檯面。  

這項被視為現階段最強大無線傳輸技術之一的WiMAX,傳輸速度達75Mbit/s,傳輸距離更達50公里,其他特性包括頻譜效率高、支援多種工作頻段等,都是讓WiMAX大受歡迎的原因之一。然而,最令行動電視晶片業者留意的是,WiMAX同時支援語音、影像等品質服務需求,也因此成為既有行動電視標準的頭號競爭者。  

不過,儘管WiMAX擁有多項優勢,其他現實層面卻也不應忽視不計。舉例來說,2004年才問世的WiMAX,在各國間的政策支持遠不如現身已久的DVB -H或T-DMB;而轉向WiMAX等同於放棄早期在行動電視設備上的既有投資,也讓各國政府或民間業者卻步;此外,既有技術是否已不堪使用,將視消費者和其他協力廠商的態度,決定WiMAX能否步入行動電視的關鍵。  

縱觀而論,行動電視聲勢雖一度下滑,內有多重標準角力,外有新興對手虎視,然在相關業者針對技術與市場持續推動之下,行動電視市場已呈現柳暗花明的景象。  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌71期1月號)  

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