版圖/技術/服務角逐激烈　車載資通訊系統大變身

圖1　車載資通訊應用服務情境

技術/創意蒸蒸日上　新興應用服務迅速增加

車載應用服務發展初期，主要係由客服人員支援為主，透過服務中心的建立，提供祕書、保全、導航等服務，OnStarATX等TSP業者即為典型的例子。  

隨著資訊科技發展以及降低成本訴求，服務方式隨之資訊化，使用者各項需求如音樂下載、路況資訊、LBS應用，設備間自行溝通互動之機器對機器(M2M)通訊，進入汽車內部，如日系的本田(Honda)、豐田(Toyota)等便提供此類型之應用。  

近年來，服務發展開始結合車身電子，透過行車記錄器、行車電腦等資料，進一步作為資料分析應用，例如分析使用者駕駛行為進而動態計算保費，或提醒駕駛人行為，改進油料消耗達到節能環保的目的，這類型環保節能、依里程付費(Pay As You Drive, PAYD)保險為新興的服務項目(圖2)。

圖2　車載資通訊應用服務演進趨勢

應用服務驅動多元商機

當應用服務朝向資訊化、智慧化發展，車載資通訊產品功能也隨之發生更新，舉例來說，當車內設備為提供即時交通資訊、數位娛樂內容，須增加無線電資訊系統-交通訊息頻道(Radio Data System-Traffic Message Channel, RDS-TMC)、3G通訊等，軟體系統也由原本導航、影音等基本功能，改變為具有網路服務、應用程式等多樣化功能。  

由於應用服務的發展帶動下，產品在功能上愈趨多元，在過去以人力支援的服務模式，終端產品僅須整合全球衛星定位系統(GPS)、行動電話、車身電子(如安全氣囊感測器)，即可提供服務。然而隨著導航軟體、網路與即時資訊應用的出現，亦促使終端產品增添網路、數位廣播等功能，來滿足服務的需要。  

服務類型大為顛覆　車載資通訊成大勢所趨

隨著應用服務改變，車載資通訊產品發展趨勢也隨之改變。在日本、歐美等地的車廠，其新車搭載的車用導航、專用型車載機產品(如美國OnStar、ATX等車載設備)，除了過去RDS、行動電話等功能外，已開始出現整合資訊娛樂、專用短程通訊(DSRC)之產品。另在車輛有限空間、簡化操作的考量下，部分導航產品也逐漸出現整合的一體機種，並強化軟體的應用功能。以下將剖析車用導航產品(包括嵌入式導航機與PND)、專用型車載機，結合資通訊服務的發展趨勢。

嵌入式車用導航結合通訊以強化資訊應用

自1990年第一台車用導航上市後，車用導航開始在全球市場迅速普及。其中嵌入式車用導航，在1995年前後，其慢慢導入了RDS-TMC功能，透過調頻(FM)負載波，嵌入式車用導航能夠接收外在的即時資訊。

2008年後，伴隨著車載應用服務的升級，如寶馬(BMW)與Google Map圖資合作、福特(Ford)發展未連線無線(Off Board)導航系統，以網路下載導航資訊等。當車用導航應用便愈趨多元化，結合通訊/聯網功能成為發展重點。

除了在導航功能提升外，部分業者亦構思透過車載導航系統，延伸發展LBS/軟體應用，以增加應用服務的特色。例如透過應用程式，進行油料消耗分析、提供即時油價與加油路徑規畫之應用。由此顯示軟體系統在產品中的角色愈趨重要，以整合車內外資訊，作為加值服務提供的關鍵。

最後，考量到汽車的使用情境，為避免使用者分心而造成潛在意外風險，導航產品增添語音辨識的操作介面也漸受到重視。以福特新一代Sync系統而言，語音辨識作為查詢路徑、操作影音播放的功能，將成為2010年後新車款的標準配備。

換言之，隨著服務多元化發展，軟體功能乃至操作介面的改良，將是導航產品未來演進的重點。

消費者對於即時資訊需求未被滿足

根據2009年12月J. D. Power針對美國一萬四千多名車用導航使用者之調查，可發現相對目前導航產品功能存在顯著落差。落差較大項目包括即時交通報導(落差80%)、即時交通流量(落差77%)、速限警告(落差68%)與可攜裝置資料互相連結(落差58%)等，顯示相關產品有待開發。  

具通訊功能之嵌入式車用導航機將明顯增長 歐、美、中、日等主要市場中，當地政府積極發展智慧型運輸系統(ITS)基礎建設，以及業者發展車載服務的趨勢下，嵌入式車用導航附加通訊功能如RDS、整體封包無線電服務(GPRS)/3G、數位音訊廣播(DAB)之比重可望持續增加。預估2012年，具有通訊功能嵌入式車用導航將達整體市場的38.6%，其成長性亦較基本型機種快速，2012年規模約可達到五百七十萬台。其中，日本因當地即時交通資訊發展已十分完善，嵌入式車用導航普及率高，為主要的區域市場。

相較之下，基本型機種成長性趨於持平，由於新興車市逐漸成長，對於基本型機主需求亦將增加，因此推估未來仍可維持銷售量，不至明顯衰退。全球發展如圖3。

圖3　2009～2012年全球嵌入式車用導航產品市場規模

PND增添娛樂/LBS/車身連結性  

除了嵌入式車用導航外，可攜式導航裝置(PND)發展應用服務也愈趨普及。除了較早期的RDS即時交通資訊，新興PND可結合即時交通流量，進行動態路徑規畫，或者透過聯網功能產生LBS應用。亦有PND開始發展結合車身電子之應用，如讀取行車電腦資料，作為油料、駕駛行為分析應用。由於應用複雜化，PND產品在硬體發展上，也朝增加通訊模組、提升CPU/軟體運算能力，以及增大顯示螢幕發展。

由上所述，可發現PND由原本的單向接收資料應用，發展至雙向通訊的網路應用(圖4)；另一方面，為強化與車輛的資料連結，亦有連結行車電腦的概念產品出現，逐漸構成車內與車外資料通訊的中樞，以強化PND能提供的附加價值。

圖4　2006～2012年可攜式導航產品發展演進

在應用服務結合PND之情況下，發展成具備通訊功能聯網式個人導航裝置(Connected PND)將逐漸普及。雖然目前銷量比重偏低，不過2010年起可望出現快速成長，預估2012年占比可達10.7%，共約六百七十萬台(圖5)。

圖5　2009～2012年全球可攜式導航產品市場規模

專用型車載機由單體設備朝系統整合發展  

專用型車載機常由車廠、TSP業者針對應用服務客製化設計，例如OnStar的車載機，在發展初期僅為通訊模組、GPS定位及車身電子結合(如安全氣囊)之產品。  

為了增加服務的附加價值，車廠與TSP業者不斷升級服務內容，諸如如防盜保全、PAYD保險等服務陸續加入。產品也因此須要加入車身電子連結、資料運算與通訊等功能。然而，專注特定應用服務的業者，在目前後裝市場仍未飽和下，亦有機會保有生存空間。例如專門提供防竊盜服務的美國業者LoJack，透過與警務單位系統相互合作，在警車加裝雷達設備、整合射頻(RF)搜尋技術，使失竊車尋回率高達九成以上，在後裝市場占有龐大市場分額。此外，保險公司推行的PAYD保險服務，由於牽涉保費計算、理賠等專業，仍可開拓市場，相關硬體亦有成長的機會。

需求各異　車載資通訊市場表現落差大

隨著汽車市場的不同，各區域車載資通訊產品的需求也有所差異(圖6)。整體而言，歐美日等經濟體較成熟之區域，2008年受到景氣影響顯著，車市明顯衰退20~30%左右。相對而言，中俄等新興市場則普遍維持正增長。以保有量而言，中國每千人保有車輛數僅五台，具有高成長潛力。對車廠而言，主要車廠皆受到明顯衝擊而衰退，僅韓國車廠表現相對較佳，銷量僅衰退2%。由於汽車廠商銷量普遍衰退，除了歐系車廠，如美系、日系車廠皆衰退達兩成以上，連帶造成許多車廠配套供應商營運受到衝擊，出現破產、重整等現象，影響供應體系生態。　  

圖6　主要國家Telematics應用服務發展階段

美日歐車載應用服務日趨成熟

車載資通訊與基礎環境、服務整合等周邊發展有關，由於歐美日在基礎設施、交通運輸環境較為健全，且主要車廠分布在此區域，因此較早開始發展車載資通訊應用。  

目前歐美兩地皆有車廠、獨立TSP業者占據前裝市場，後裝則有防竊、汽車保險等服務業者，在前裝市場除切入車廠供應鏈之外，較難在其他管道爭取商機。相對上，後裝應用所需之行車記錄器、防盜裝置等產品，較容易尋找合作機會。

至於日本地區，市場主要由豐田、本田、日產(Nissan)三大車廠主導，由於服務趨於多元化、網路化發展，在整合平台部分較具有發展的空間。  

中國大陸具發展潛力  

相對之下，目前中國大陸正處於發展初期階段，在汽車市場邁入成長期的同時，車載應用服務也開始引進中國，例如2009年通用汽車(GM)OnStar、豐田正式將車載資通訊服務導入中國大陸。另外，在中國大陸智慧運輸系統的建設之下，即時交通資訊服務亦開始在各都會區普及如北京、上海、廣州，因而帶動導航相關產品的發展。  

相較歐美日車載應用服務產業已成形，中國大陸仍尚未具有較具規模的TSP業者，整體上集中度偏低，主業者市占率僅在6%以下。另外，車載資通訊服務與地域環境有關，舉例而言，在北京、上海等大都會區，對於解決路況壅塞的即時交通資訊，需求較高；但對於珠江三角地區，車輛在各城市間商務往來頻繁，則對於導航、商旅服務需求較高。因此目前尚無全國性的TSP業者，而較傾向區域性的發展。  

在上游業者部分，圖資內容業乃是由國家特許之行業，主要業者包括四維圖新、高德軟件、易圖通、瑞圖萬方占據大部分市場。然而除圖資供應較完善外，其他如網路服務、LBS應用等應用，仍缺乏內容整合業者，資訊來源分散的問題仍待解決。

其中在外資業者OnStar、豐田G-Book及當地業者的推動下，交通資訊逐漸成為內容整合業者率先投入的領域。例如北京的千方科技，係利用計程車隊GPS導航裝置所回傳的資料，彙整為即時交通資訊，目前已在北京、上海、武漢、成都、重慶等都市提供服務。  

由於車載服務應用在中國大陸剛開始成形，車載硬體設備亦在萌芽階段。在前裝車載市場中，車廠是主要客戶，受到中國政策鼓勵汽車產業整併的情況下，上海汽車、第一汽車、東風、長安將形成全國性的車廠集團，北京、廣州、奇瑞、中國重汽則形成區域級的車廠集團，預期將是車載資通訊產品未來較重要的客戶群。  

但是中國大陸供應商在規模、技術、研發能力上，落後外商業者，加上外商合資車廠傾向選擇外商，且合資車廠在中國大陸市占率較高，使得十大車電產品供應商多是外商業者，市占率合計約61%，航盛電子為唯一的中國當地廠商，市占率僅約1%。  

由於汽車產業在中國進入成長階段，台灣資通訊(ICT)業者除進入外資車廠供應體系外，亦可與中國大陸當地車廠合作，以技術優勢扮演關鍵地位。  

M2M抬頭　車載資通訊應用服務轉向發展

車載應用服務過去由人力提供祕書服務，但在政策推動、資訊科技進步下，未來將走向感測、自動化系統發展。現階段隨著資訊應用服務(如即時交通資訊、LBS應用)的增加，帶動了產品功能強化通訊、應用軟體的發展。同時過去主要由車廠、TSP業者一手掌控服務的情況，也隨著Google、Naveteq相繼發展車載資通訊，如BMW亦納入Google Map、Local Search等應用服務，使得服務體系較過去更為開放，例如廣告業者亦有加入的機會。  

在新興服務的發展上，諸如利用M2M資訊收集、分析，而產生的加值應用成為服務發展的重點，PAYD、環保應用皆為實例。展望未來，各國政府推動之智慧運輸系統建設，將帶動基礎設施升級，以及新的應用產生，如DSRC安全應用、車輛管理等，雖然仍有資料壅塞、安全性等問題須解決，不過日本已有實際運作案例，且成果良好，預期中長期仍具發展性。

車載資通訊產品整合通訊/軟體系統

為了滿足應用服務的改變、演進，促使產品的發展須提升運算/通訊能力，並且在有限空間下，導航/影音產品逐漸趨向整合。其中無論嵌入式或可攜導航產品結合通訊應用的趨勢十分明顯，由單向通訊RDS，發展至結合GPRS/3G行動電話網路，提供雙向通訊的互動溝通功能，並提供即時更新的功能(如導航圖資更新)。在北美使用者調查中，亦顯示具備即時資訊為消費者心中尚未被滿足的主要功能，因此預期未來具備通訊功能之導航產品將有快速成長之潛力。此外，由於日益複雜化的資訊應用，使軟體系統在產品中的角色愈趨重要，亦成為各界積極開發的重點。  

至於專用型車載設備，則愈來愈朝向整合系統發展。不過諸如行車記錄器(搭配汽車保險服務)、防盜保全等利基市場，基於龐大後裝市場仍有開發潛力，亦具有專業性，應不至於受排擠而退出市場。  

新興業者切入契機湧現  

受到車市衰退，2008～2009年國際汽車廠商普遍受到衝擊，連帶使得供應商經營陷入困境。由於部分業者在財務面的表現每況愈下，是否能維持穩定的供貨關係有待考驗，因此也衍生進入既有供應鏈之潛在機會。  

而未來DSRC整合性產品，在歐美日都將陸續布建ITS的趨勢下，通訊模組、系統產品的需求將逐漸出現。歐美供應商遭逢景氣衰退衝擊，可尋求研發合作機會、累積整合能力，等待市場興起。  

且在新興國家市場成長下，汽車產業之重心逐漸往亞洲地區移動。其中中國大陸已經成為全球最大之汽車市場，外資業者已開始布局其車載資通訊服務市場。另一方面，中國大陸開始加速ITS的建設，亦促成車載資通訊的普及化發展，將有助於車載資通訊市場成長。唯目前應用服務僅在萌芽階段，尚未具有較大規模的服務業者，且發展初期消費者尚須教育，需要時間發展。  

就車載資通訊硬體設備而言，由於目前中國大陸將趨向車廠的整併階段，預期上汽、一汽、東風、長安、北京、廣州、奇瑞、中國重汽將是日後較具規模之車廠，可作為合作優先考量之對象。此外，由於合資車廠選擇供應商時傾向外商業者，同時中國大陸本土供應商技術能力亦落後外商，具備ICT優勢之台商，亦可藉技術能力優勢切入中國汽車供應鏈體系，在外資供應鏈之外另闢蹊徑。  

(本文作者為資策會MIC產業分析師)