行動通訊迎來Release 18凍結、Release 19開始將6G列入討論項目的交接點。然而，5G市場至今尚未找到突破性商機，行動通訊在規畫技術演進之餘，發掘需求應用同等重要。
自從首個5G標準Release 15凍結、韓國率先推出商用5G網路，5G近年來一直是萬眾矚目的亮眼新星。來到2023年底，可以看到5G用戶數自2022年底突破10億之後持續成長，5G獨立組網(Standalone, SA)也逐步發展，至2023年5月已有約35家電信業者部署5G SA網路。接下來，行動通訊將迎來R18標準凍結，R17技術商轉的2024年，行動通訊前景似乎一片光明。
然而，5G的殺手級應用至今仍未明朗，消費者對於5G的要求尚待滿足，企業專網則隨著各國陸續踏出概念驗證(PoC)開始商轉，成長趨緩。與此同時，5G SA網路布建速度不如預期，也使得5G沒辦法真正發揮其性能。對於5G來說，「找對市場」變得格外重要，在市場反應與預期有所差距的時候調整策略，成為業者必須面對的共同課題。
5G謎團未解，業界已經開始將目光看向6G，ITU-R於2023年6月發布的《6G框架建議書草案》引起大家對新世代行動通訊的關注，尤其在地緣政治帶來的緊張感之下，各國積極投資6G希望搶下專利優勢；衛星通訊同樣受到國際社會影響而獲得關注，3GPP將其視為實現行動網路無縫連接的重點技術，2023年可以看見晶片商、電信業者開始和衛星營運商合作，驗證衛星通訊方案。面對這些尚未廣泛商轉的前瞻技術，在深耕技術能力之餘，預先瞄準潛在市場並進行布局至關重要。
SA網路布建面臨兩難 專網需求應先行
全球5G網路使用者逐年增加，根據愛立信2023年6月《行動趨勢報告》的統計更新，截至2023年第二季，全球5G用戶數接近13億，約有260家電信商已推出5G商用服務。隨著5G用戶數成長，相關業者需要密切觀察消費者需求，提供相應服務。
愛立信台灣/香港/澳門市場負責人吳俊彣表示，近期愛立信《2023全球消費者5G報告》顯示，創新資費方案是吸引消費者的關鍵之一，而在流量增幅(More Data)、綑綁額外應用(App Bundles)、速度分級(Speed Tiers)和服務品質(QoS-led Offerings)四種選項中，約20%的智慧型手機用戶希望取得差異化的5G連接服務品質，並且願意為QoS方案支付11%的額外費用。QoS方案可以透過網路切片技術(Network Slicing)為特定用戶或應用提供較高的網路服務品質(網路優先級)，吳俊彣表示，雖然5G NSA網路也能做到這點，其精準細分的難易程度卻無法和SA網路相比，若要真正挖掘QoS方案的潛力，SA網路的布建十分重要。
目前，投入5G SA網路布建的電信業者仍為少數。遠傳電信網路技術暨營運群協理汪以仁解釋，造成此現況主要有兩個原因。第一，對於電信業者來說，SA網路投資成本不低，需要新建核心網路並將NR基地台升版為NSA/SA雙模運作；第二，目前尚未找到SA網路有利於大部分用戶，並且能夠建立可持續商業模式的應用。
不過，雖然SA網路對於一般用戶效益有限，對於專網來說卻有其道理，得以使用SA網路提供的新功能。愛立信技術長姚旦表示，選擇布建自有專網的企業通常對於網路有頗高的需求，更可促使他們選擇採用SA架構進行網路布建。展望未來，姚旦認為SA在廣域網路的布建速度，將受到AR應用普及的影響而加快。
5G專網小藍海探索新航道
長程演進技術(LTE)負責承載行動應用流量，已為電信商與應用廠商實現巨大利益，反觀5G在消費端的殺手級應用還不見人影，相對於技術端持續演進的速度，營運商仍在斟酌更新下一代5G基礎建設的時間點，等待公網市場的突破性機會。因此，通訊業者轉而瞄準各式場域因應數位化而產生的聯網需求，將企業專網視為5G具有潛力的殺手級應用候選者。
然而，專網市場已經具有成熟可靠的4G網路，使用者相對熟悉的Wi-Fi也能夠在對於網路品質要求不高的情況下成為替代方案，5G專網預計將是片小藍海。資策會MIC產業顧問兼副主任鄭兆倫表示，根據調查，僅不到15%營運商認為2025年企業專網收入可占其總營收20%以上。
企業專網是長尾市場，應用場域多種多樣，5G若希望在4G和Wi-Fi之間脫穎而出，需要找到需要5G性能的應用場域。鄭兆倫點出5G專網機會，包括：(一)將既有應用帶入新的場域，例如將製造業的AR、VR頭戴式裝置改用於軍方訓練；(二)拓展新市場，為剛剛開始踏入數位化的產業提供網路服務，例如在建築工地提供網路，讓施工人員能夠使用攝影機、手持裝置等數位化工具；(三)與先進應用共同完成商業性驗證，例如智慧港口。
回顧2023年全球行動專網部署情況，相對於2020、2021年每年有近300件專網部署，2023年截至10月左右僅出現131件企業專網案例(圖1)。鄭兆倫解釋，這其實是個健康的現象，前兩年的專網案例以測試場域居多，隨著專網商轉，代表案例件數成長回歸務實。業界正持續探索行動通訊用於企業專網的潛在商機，4G、5G及Wi-Fi之間的競合關係值得長期關注，未來可望看到專網採用的網路方案更加精準地滿足場域需求。
圖1 全球行動企業專網部署數分析 (資料來源：GSA，MIC整理，2023年10月；圖片來源：資策會MIC《36th MIC FORUM Fall智匯》)
6G引擎發動 ROI為重點考量
2023年6月，ITU-R發布《6G框架建議書草案》，接下來幾個月有機會看到正式版本推出，代表3GPP即將開始針對建議書提出之關鍵技術指標規畫標準制定時程。Release 18將於2023年底、2024上半年凍結，3GPP標準自R19將開始加入6G討論(圖2)。第六代行動通訊預計將於2030年現身，但現在各國已經開始將6G視為關鍵產業戰略議題積極部署，業界廠商如Nokia、NTT DOCOMO及NTT也開始攜手合作開發6G技術，6G已然成為不可不談的發展重點。
圖2 6G標準時程概覽 (資料來源：ITU、3GPP，MIC整理，2023年10月；圖片來源：資策會MIC《36th MIC FORUM Fall智匯》)
6G引擎陸續發動，但回顧5G尚未找到爆發性商機，6G在技術發展之餘也需要將電信業者對於投資報酬率(ROI)的顧慮列入考量，並且真正觀察消費者需求，提供用戶願意買單的服務。資策會MIC資深產業分析師兼專案經理鍾曉君表示，在網路架構部分，觀察到5G從NSA升級至SA架構的速度並不理想，6G因此希望重複利用5G核心網路，透過增修以實現6G功能，朝單一核網的目標發展。
此外，在NGMN聯盟9月發布的白皮書中，電信業者提出的八大原則也包括6G不得要求5G RAN基礎設施的硬體更新，並期待透過基於軟體的升級，讓既有網路元素得以實現部分6G場景。鍾曉君表示，以軟體升級減少汰換硬體的需求可協助電信業者降低資本支出，但對於系統設備業者來說，其硬體銷售收入可能因此受到影響，需要適應朝軟體更新發展的趨勢，開發相關技術服務。
展望6G技術發展，除了加強5G大三角eMBB、mMTC、URLLC，履行5G尚未滿足的承諾，也提出三個主要應用：原生AI空氣介面、原生整合感測與通訊(ISAC)技術、6G非地面網路(NTN)。儘管仍處於研究發展的前期階段，提前探索上述技術在未來的潛力應用及商機依舊十分重要。其中，NTN技術自R17開始加入行動網路，觀察其從5G邁向6G的技術演進及商業機會，對於預測6G技術發展的市場價值有所助益。
5G/6G/NTN網路天地合補 行動通訊開展新篇章(1)
5G/6G/NTN網路天地合補 行動通訊開展新篇章(2)