搶攻智慧家庭/商用市場　AI智慧音箱大廠短兵相接

全球第一個AI智慧音箱Amazon Echo於2014年11月問世，內建的AI語音助理Alexa聲名大噪。在消費者反應正面的激勵下，資訊科技大廠前仆後繼打造自家AI語音助理平台。發展至今，全球AI語音助理平台已超過10個，除了美系資訊大廠之外，韓國、日本，以及中國大陸業者也不遑多讓。為了壯大自家語音助理生態系，AI語音助理平台業者更身兼資源整合者角色，除了宣稱完全開放並持續優化第三方開發平台之外，甚至提供對應支援，積極拉攏終端智慧裝置業者、家電設備廠及第三方服務平台業者等加入自家陣營，期望透過壯大生態系，來拉高競爭門檻。

AI智慧音箱產品生命週期正式進入成長期。相較於兩年前Amazon Echo獨霸市場的狀況，當前已上市銷售的AI智慧音箱品牌已超過10個。根據科技市場研究機構Canalys統計，2017年全球智慧音箱出貨量已達3,000萬台，遠高於2016年的700萬台。隨著各大品牌廠拓展國際市場，加上價格親民的入門版智慧音箱產品陸續推出，有助出貨動能持續增溫，估計2018年全球AI智慧音箱出貨量，可望躍升至5,500萬台。

縱觀當前主要AI智慧音箱市場，美國與中國大陸地區無疑是兵家必爭之地。但整體而言，由於美國市場是AI智慧音箱廠商最早拓展的市場，加上具備相對完善的ICT基礎建設、民眾生活形態發展也成熟，對AI於智慧音箱的接受度高，因此至今美國市場出貨表現仍遠高於其他區域市場。根據美國消費者科技協會估計，2018年美國AI智慧音箱出貨量將達4,360萬台，年成長率約60％。

AI智慧音箱最早主要應用於居家空間(圖1)，功能設計環繞民眾食衣住行育樂等生活需求，功能類別除了資訊搜尋、音樂串流及線上購物等核心功能之外，也可語音操控特定智慧家電與裝置。此外，AI語音助理平台亦與第三方服務平台連結，提供的服務項目含括民眾生活與工作應用。

站穩家庭場域後，大廠將AI智慧音箱產品觸角伸進商用場域(圖2)，例如行政辦公室、飯店業、零售業等。Amazon所推出的Alexa for Business解決方案，便是鎖定一般辦公室空間或商務中心，Alexa變身會議室助手，支援語音搜尋企業數據資料、會議室設備操控及叫車服務等。

此外，不少飯店業者也在客房配備AI智慧音箱，提供語音模式操控房內設備，房客亦可透過智慧音箱呼叫客房服務。當前已有不少AI智慧音箱品牌進駐飯店，如Amazon Echo系列產品、阿里巴巴天貓精靈X1，以及小米AI音箱等。

相較於單純的家庭場域，商用AI智慧音箱所支援的環境更具挑戰。例如，語音搜尋企業內部資料因可能涉及敏感數據問題，故對資安要求較高；而當把AI語音助理應用於飯店客房時，則須考量如何在提供便利服務的同時，兼顧保護房客隱私的責任，諸多課題尚待相關業者克服。

智慧音箱布局策略各有不同

有兩年先行優勢的Amazon Echo打造Alexa生態系有成，至今於美國市場的市占率依舊遙遙領先；後進業者Google、Apple等資訊科技大廠，即便掌握強大的AI技術資源，也只能苦苦追趕。美國AI智慧音箱業者大者恆大的特性明顯，後進業者產品策略布局能力備受考驗。以下探討美國市場前三大AI智慧音箱品牌的產品定位。

Echo精簡線上購物流程

AI智慧音箱Echo為Amazon集團的策略性產品，肩負推升Amazon.com營收表現的任務，目標使用者自然鎖定自家電商平台會員。其中，對Amazon.com營收貢獻度高的Prime付費會員，更是Echo產品著眼的核心用戶，從Echo上市之初僅開放Prime會員購買的舉動，便可看出端倪。區域市場方面，由於Echo乃為助攻Amazon電商本業而生，故首選營收占比高達六成的美國市場。

Amazon向來把精簡線上購物流程視為重要任務，常率先運用新興科技，導入電商創新服務。從早期內部研發的線上支付工具Amazon Pay，至近年推出的各種硬體裝置，如Amazon Dash、Dash Button等，均可看出Amazon在極簡線上購物與支付步驟的企圖心。

有感於口頭溝通是人類自古以來最自然的購物互動方式，為了讓語音購物也在線上購物情境中實現，Amazon早在2011年便開始布局相關技術。除了透過招募、挖角等方式，打造高達千人的研發團隊，更斥資購併多家具有語音辨識、自然語言運算、機器學習等AI技術的公司，如Yap、Evi、Ivona、Angel.ai及Harves.ai等。歷經數年，AI語音助理Alexa誕生，Amazon並推出全球第一個智慧音箱產品Echo，期望透過提供更自然、簡便的語音購物途徑，來提升電商平台會員的購買頻率，將其購物潛力推向極致。

Chromecast強調影音串流

Alphabet超過九成的營收來自廣告業務，為持續協助客戶提高廣告投放命中率，Alphabet 必須對消費者各型態數據，有高度掌握。過往Google靠著提供搜尋引擎、免費雲端軟體服務，累積龐大文字數據庫，成為支撐集團營收的基礎。然而，近年眾多電商平台、社群平台興起，民眾通常直接在站內搜尋特定商品資訊、職缺資訊或新聞資料等，傳統文字數據來源遭瓜分；更不幸的是，語音數據時代崛起，又被Amazon拔得頭籌，Alphabet 不得不繃緊神經。

不讓Echo專美於前，Google在2016也推出自有品牌AI智慧音箱Google Home，同樣選擇落腳家庭客廳場域。但不同於Amazon Echo著眼語音購物模式，Google Home主打支援旗下明星商品Chromecast，強調影音串流功能；Chromecast使用者顯然是Google Home產品的重點推廣對象。

乍看之下，Google Home的核心用戶似乎鎖定Chromecast使用者，但高度仰賴廣告營收的母集團Alphabet，企圖心當然不只如此。為了在語音數據時代保有廣告平台霸主地位，Alphabet必須竭盡所能廣納大眾語音數據，在此基本原則之下，Google Home的目標用戶自然不能局限在特定客群。

Google Home內建AI語音助理Google Assistant，為了快速擴大AI語音助理陣營規模，Alphabet除了把Google眾多熱門雲端服務軟體、硬體裝置串連至Google Assistant，亦策略性地整合旗下Nest、Chromecast、API.ai等既有的生態系。

此外，為了後續個人語音數據分析作業鋪路，Alphabet Inc.不僅致力精進Google Assistant更率先將聲紋辨識技術應用於AI語音助理，以區別不同使用者的語音數據；透過生物辨識技術辨別使用者，一方面有助Alphabet 描繪個別用戶樣貌、發掘潛在需求，另一方面亦有助優化個人化的語音助理體驗，形成正向循環。

HomePod著重播放品質

全球AI智慧音箱風潮崛起前兩年，Apple對外宣稱沒有跟風意願。然眼看熱潮勢不可擋，Apple終究在2017下半年宣布進軍AI智慧音箱市場，並於2018年2月推出HomePod，核心用戶聚焦Apple Music使用者，主打出色的音樂播放品質。

北美AI智慧音箱市場先行者優勢明顯，足足慢了競品3年才推出的HomePod，產品拓展挑戰不小，加上Apple向來嚴格篩選進入生態系的軟、硬體夥伴，導致其AI語音助理陣營的擴大速度遠不及Amazon與Google。因此，HomePod產品線能否存活，目標客群的選定甚為關鍵。在AI語音助理的人氣、智慧音箱支援的裝置與第三方服務平台數，均遠遠落後的劣勢下，倘若HomePod目標用戶同樣鎖定一般大眾，恐毫無勝算。所幸，Apple旗下知名的業務Apple Music音樂庫業務發展有成，至今已有超過3,800萬個訂閱者，且呈現逐年成長態勢，成為推廣HomePod產品線時珍貴的籌碼。

既然核心用戶鎖定樂迷，HomePod的音樂播放品質自然不能馬虎。為此，HomePod重本採用相對高規格的材質與硬體元件，並挑戰聲學技術突破，期望達到高音質輸出、低失真度的水準。音箱主體方面，採用接縫網狀音響材質；晶片更搭載手機等級的Apple A8晶片；揚聲器方面，配備衝程長達20mm的4吋低音單體喇叭，及7組波束成形高音單體揚聲器陣列，挑戰傳統音響技術極限。

此外，HomePod亦嘗試運用創新聲學設計，來運算最佳音場參數。透過音箱所配備的6個麥克風陣列，不斷接收反射回來的低端頻率，藉此感應HomePod的空間位置，並基於即時環境數據，進行聲音最佳化調整。

Google/Apple握作業系統　Amazon開發多元應用

標準版AI智慧音箱Echo上市銷售至今，電商巨擘Amazon已推出6個Echo系列產品，除了入門版Echo Dot、偏重Hub角色的Echo Plus之外，更針對利基客群推出新品。例如，鎖定穿搭潮流人士的Echo Look、目標用戶為有家庭社交需求者的Echo Show、輕量版的Echo Spot，以及孩童版Echo Dot等。其中，針對利基客群推出的產品，除了硬體規格與外觀設計多元之外，亮點功能亦別出心裁。例如，孩童版Echo Dot便強調可過濾掉不適合孩童的歌曲內容，父母亦可設定裝置使用時間、關閉語音購物功能等。此外，Amazon還特別調教了內建的AI語音助理，打造Alexa for Kids。不同於標準版產品，孩童版的Alexa對答時用字遣詞變得更有禮貌，且當Alexa辨識到孩童說「請」等禮貌字眼時，也會給予小朋友口頭肯定。

Amazon Echo積極推出系列產品，事實上並不意外。主要競爭對手Google、Apple握有作業系統優勢，全球採用Android或iOS平台的智慧型裝置超過十億個。意味著，倘若Amazon僅靠著鼓勵各式終端裝置內建Alexa，恐怕仍難與之抗衡。因此，相較於競爭對手，Echo沒有不拓展利基市場的條件。

相較於Amazon積極推出Echo系列產品，Google Home至今僅再推出入門版與高階版兩個產品線，更多的力氣花在把Google Assistant推進各式搭載Android作業系統的智慧型產品，例如Android手機、智慧型穿戴裝置等。觀察當前採用主要智慧手表品牌，皆已選定特定表款內建Google Assistant；智慧型手機產品方面，亦已不再局限於Pixel及Pixel XL等產品線。Google挾帶平台優勢，有利快速增加Google Assistant裝置數量，而在Google Assistant去處多的優勢下，Google Home智慧音箱產品多元化的急迫性，固然相對小。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)