欠缺整合技術與元件 台灣中小尺寸面板廠嗷嗷待哺

2005-01-18
在大尺寸TFT-LCD面板價格快速下滑情況下,台灣TFT-LCD廠商除了調整產品結構以避免擴大損失之外,同時也表示將提高中小尺寸面板的生產比重...
在大尺寸TFT-LCD面板價格快速下滑情況下,台灣TFT-LCD廠商除了調整產品結構以避免擴大損失之外,同時也表示將提高中小尺寸面板的生產比重,以減緩在大尺寸面板的價格壓力。  

但是在強調產品設計、規格多元、少量多樣生產型態的中小尺寸面板市場,擅長大規模量產降低成本的大尺寸TFT-LCD廠商,是否能夠順利切入中小尺寸面板,並必須克服許多的挑戰,後續結果值得觀察。  

目前佔中小尺寸面板應用市場以行動電話的比重最大,約佔80%以上,因此手機面板也成為廠商的必爭之地。  

手機面板仍以國際大廠佔優勢  

目前在行動電話用面板的市場佔有率,若是計算各類型面板技術之行動電話用顯示器,Samsung SDI以18.3%奪得第一名,其次是Philips的17.7%與Seiko Epson的12.2%,之後還有Sharp(9.9%)、Samsung Electronics(4.9%)與TMD(4.8%)。台灣廠商表現較好的只有勝華,佔5.6%。至於台灣TFT-LCD廠商在行動電話用面板出貨仍相當少,因此無法與國際大廠相比。  

手機面板技術與規格多元  

在行動電用面板的產品特性上,在尺寸方面,從1.6吋、1.8吋、2.0吋到2.2吋,解析度則是從96×64、120×160到240×320,逐漸朝向高解析度發展;顏色則是從黑白朝向彩色化快速發展。  

在這種產品技術與規格多元的情況下,能夠滿足手機大廠對於面板的多樣要求,除了在產品品質與技術達到一定標準之外,產品的多樣性也是競爭的優勢之一。以市佔率第一的Samsung SDI為例,其在產品發展上幾乎集中發展行動電話用面板,佔全體中小尺寸出貨約99%,並且看準彩色手機的快速成長,彩色STN的產品比重從2003年第一季的17.6%快速提升到2004年第一季的55.6%,並且開始發展主動式LCD。因此能夠相當程度滿足國際手機大廠對於手機面板的要求。  

另外,雄霸手機面板市佔率第一名多年的Seiko Epson,雖然在Samsung SDI的強力競爭下退居其後,然而從Seiko Epson在顯示器的佈局也可看到此一領域的專注。Seiko Epson在日本主要電子廠商當中,雖然規模與業務上不算是非常大的集團,然而在顯示器的發展上,Seiko Epson是少數集中心力發展中小尺寸產品的廠商,技術領域涵蓋黑白STN、彩色STN、主動式TFD-LCD、LTPS TFT-LCD以及新興的OLED等技術。  

台灣廠商相對之下,在產品與技術上則與國際大廠仍有一段落差,主要是台灣廠商發展TFT-LCD時程較晚,並且以大尺寸產品為主,因此在產品型態與技術的多元性仍落後國際大廠。  

國際大廠提供具有面板與零組件的解決方案  

從行動電話用面板的關鍵零組件供應來看,國際大廠相對台灣TFT-LCD廠也佔有優勢。以面板的驅動IC來看,全球手機面板用驅動IC的主要供應來源還是集中在Seiko Epson、Philip、Samsung、Sharp、Renesas等國際大廠手中,主要的原因是因為這些國際大廠同時掌握面板以及相關的IC,因此被國際手機大廠列為優先採購對象。  

由於驅動IC影響手機面板的畫質表現,因此驅動IC的採用就必須考量採用何種面板,因此對能夠同時提供面板與驅動IC的國際大廠而言,在競爭上就擁有相當的優勢,也因此當國際大廠在擴產中小尺寸面板時,也同時擴產相關IC。  

Samsung Electronics  

積極發展手機LCD驅動IC  

韓國Samsung集團在半導體發展分佈廣泛,除了眾所周知的DRAM、Flash之外,也發展其他產品如SRAM、UtRAM、MCP、Graphics Memory、Mask ROM、System LSI、ASIC等。在顯示器用驅動IC方面,則是行動電話用驅動IC、大尺寸用驅動IC。從技術來看,則橫跨黑白STN、彩色STN、TFT、OLED,以及PDP用驅動IC。而Samsung Electronics在手機用LCD驅動IC發展積極,與Seiko Epson、Philips並駕齊驅,三星電子2002年系統LSI營收約為18億美元,其中,LDI單一產品所佔比重超過30%,已成為最新熱門產品。三星並預估,2003年該事業部門可望成長40%以上。而Samsung Electronics在LCD驅動IC的出色表現,主要是因為TFT面板與手機業者出口表現優異帶動所致。  

Seiko Epson提供完整解決方案  

Seiko Epson在半導體的產品主要以應用在顯示器周邊相關IC,以及周邊介面的相關IC,包含應用在行動通訊用顯示面板的驅動IC、控制IC、電源控制IC、記憶體等,支援黑白STN、彩色STN、TFD-TFT、LTPS TFT,以及OLED,主要應用於行動電話面板的產品上。  

電子零組件事業部2000、2001、2002年度營收分別為4,126、3,120、3,542億日圓,佔整體營收比重分別為29%、25%、22%,不過成長率變化相當大,2001年度該事業部營收較前一年下降24%,2002年營收又成長14%,呈現相當大的起伏。在營業利益上,電子事業部2000 年度為707億日圓,但是到了2001年則虧損223億日圓,2002年虧損更是擴大至280億日圓,顯示電子零組件事業部的主要產品顯示器以及顯示器相關IC這兩年競爭壓力相當大,價格下降幅度也不小,這也充分反應這兩年行動電話產品生命週期短,價格下跌快速的特性。  

從Seiko Epson在電子零組件事業的佈局來看,Seiko Epson是以提供完整解決方案來滿足客戶要求。在顯示器產品上,Seiko Epson很清楚地定位在中小尺寸顯示器,特別是行動電話用途,因此在發展各種不同的顯示技術如黑白STN、彩色STN、TFT、LTPS等以滿足客戶在眾多產品間各種特性上如外型、體積、功能、畫質(亮度、解析度、對比等)等要求。除了提供顯示面板之外,Seiko Epson在半導體產品上也提供顯示器的周邊相關IC,如驅動IC、控制IC、電源控制IC、記憶體、MCU等,因此Seiko Epson不僅提供顯示面板,並且能夠提供完整的解決方案。對於終端產品的廠商而言,將可大幅減低在關鍵零組件的投注資源與心力,而全力發展新一代的產品研發與設計。  

在擴廠計畫,Seiko Epson亦斥資100億日圓,擴充酒田事業所、野洲Semiconductor的生產線,擴產驅動IC,預計到2004下半年可望將晶圓月產能(以8吋計)由4,000片增至6萬片。  

Sharp以系統液晶為發展概念  

Sharp在液晶事業的發展,除了在電視用大尺寸面板的展現強烈企圖之外,也積極在中小尺寸面板發展。Sharp是以「系統液晶」作為發展的概念,發展具有高精細度、低耗電、高商品設計自由度、多功能的特點的LCD技術。  

為了達到上述的目的,整合相關IC在這個發展概念下佔有相當重要的地位。而技術上則是朝向更高階技術發展,特別是CG Silicon技術。CG Silicon技術採用低溫連續結晶矽(Continuous Grain Silicon)基板,將驅動IC、信號處理等線路集結其上,可縮減面板體積,達到省電、輕薄的特性,並較傳統LCD的亮度高出2.5倍、解析度高出4 倍;也由於節省其他周邊相關IC與零組件,進而降低生產成本。  

Sharp在顯示器相關IC產品上,驅動IC有行動電話用STN液晶驅動IC、行動電話用TFT液晶驅動IC、行動電話用STN液晶控制IC、行動電話用TFT液晶控制IC,另外也提供行動電話用功率放大器與傳輸模組、TFT液晶用影像介面IC、TFT液晶用電源IC等。  

Sharp在半導體的發展計畫,預計將擴大照相手機用影像感測器、快閃記憶體、系統晶片等事業版圖,目標在3年內擠進全球半導體廠前10大。夏普在 2003年度該公司的半導體事業營收為2,725億日圓,在全球半導體廠排名為14~15名,並冀望2005年營收增為3,400~3,500億日圓,躋身全球半導體廠前10大。  

缺乏整合能力為國內業者最大危機  

目前台灣在手機面板上下游相關零組件主要呈現垂直分工型態,行動電話製造、面板、相關零組件與IC分別由不同廠商提供,各自專注在各自領域。然而手機系統相對於個人電腦系統更加緊密,各元件間彼此搭配性更密切,因此在設計上更需要考慮彼此的特性如大小、體積、耗電等,如何結合不同技術面板、驅動IC,以發展不同型態手機的特性。因此除了垂直整合之外,更要朝向提供完整的解決方案前進,如此才能提升零組件廠商的附加價值,而這也是台灣TFT-LCD廠商除了在面板領域的技術繼續耕耘之外,於進軍行動電話用面板市場所必須努力的方向。  

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