解密2023工業電腦產業機會點　智慧交通/企業AI帶動需求(1)

2022年，台灣工業電腦產值的年成長率為22.9%，成長主因為全球迎來疫後解封，製造業及服務業為了進行智慧轉型而挹注需求。2023年上半年，全球通膨衝擊歐美市場，中國大陸疫後復甦步調亦較慢，成為2023年產業發展的不穩定要素。然歐美基建、中國大陸少子化帶來的剛性轉型需求仍在，並將持續推動工業電腦產業成長。

台灣工業電腦產業回顧

產業產值分析

2022年台灣工業電腦(IPC)產業產值為3,121億新台幣，相較2021年成長22.9%。分析2022年產業產值成長主因，在於全球逐步擺脫疫情陰霾，市場迎來疫後全面解封，商業與製造業對於智慧零售及智慧製造的需求浮現，使2022年產值表現得以提升。進一步觀察業者營運端狀況，2022年走出2021年關鍵零組件缺料風波，產能零組件供貨陸續到位，積單陸續出貨推升產值。此外，業者於智慧交通、AIoT等新興領域的布局效益逐漸發酵，在地緣政治不穩下，歐美各國提升軍工領域解決方案的採購需求等，亦為2022年工業電腦產業挹注成長動因。

雖然2022年初的俄烏戰爭帶來全球能源、運費、物價上揚，導致各國出現通貨膨脹、物價飆升情形，使一般性消費電子產品(如筆電、桌機、穿戴式裝置)出貨呈現衰退。不過，工業電腦業者的業務型態以B2B為主，主要銷售對象為大型企業、醫療院所、政府等單位，因此終端市場消費萎靡不致衝擊業務。不同產業領域(如博弈娛樂、消費零售)出現的疫後換機潮，也使工業電腦產值表現呈高度成長。

然而，2022年也是全球政治迅速動盪的年度。除俄烏戰爭外，美中科技對抗持續加劇，歐美及中國大陸政府皆針對關鍵產業鏈祭出產業在地化政策，台海關係亦一度緊張，也使部分Tier 1大廠考慮新增中歐及東南亞產地，進行避險。然而，多數工業電腦業者仍於國內保有一定產能，且上游原料的共通件多來自國內供應商，因此工業電腦產業於全球政經動盪局勢下，仍保有一定程度的供應鏈韌性。

產品型態分析

從產品型態分析的面向來看，2022年產業產值比重最高為「Industrial Application Related」，比重為28.2%。主要原因包括疫後復甦的消費潮、因應地緣政治危機帶來的歐美軍費增加，以及淨零碳排帶動各國加速智慧車載、充電樁及基礎交通設施的導入，帶動工業電腦於不同垂直領域的應用類別產值成長，如智慧零售、博弈、軍工、智慧交通等相關產品。而「Industrial Automation Related」的智慧製造、廠務機電等產品線，因中國大陸區域市場需求復甦較慢，產值比重有所衰退，從2021年的28.5%，降至2022年的27.2%。

另一方面，在「Embedded System Related」類別，相較於2021年也有顯著提升，占比從14.4%來到15.2%，主因在於工業物聯網及AIoT技術持續發展，使Tier 1大廠持續投入基於AIoT的雲地整合、軟硬整合物聯網雲平台服務等，讓此產品型態的占比得以增加。

出貨地區分析

在出貨地區的產值占比分析，2022年美洲地區產值占比仍維持高位，並由2021年的28.7%，來到2022年的30.4%。分析主要原因在於，美國疫後復甦較早，內需成長迅速，除企業加速投入智慧轉型，也受惠於美國政府推出基建、抗通膨政策及法案，使軌道交通、製造、醫療相關的工業電腦產值有所提升。亞太地區部分，雖然日本市場復甦快速，但由於中國大陸市場解封較慢，影響智慧製造、工業自動化及廠務機電輸出相關業務，使台灣之外的亞洲地區產值占比從2021年的28.2%，僅微幅提升至2022年的28.3%。

除此之外，值得關注的是歐洲市場，產值比重從2021年17.7%，降至2022年的17.1%。主因除2022年歐洲地區通膨嚴重，影響企業資本支出，也因為工業電腦多以美元計價為主，歐元相對於美元的貶值，衝擊潛在歐洲客戶的訂單，出現延單或是銷單的情形，影響歐洲地區工業電腦產值。

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