平板裝置市場起飛　處理器/軟體平台競爭白熱化

在2010年消費性電子展(CES)上，已有廠商發表各式平板裝置，包括傳統個人電腦(PC)業者，如聯想、惠普(HP)、華碩，以及公司規模較小、較不為人知的新興廠商，如ICD及Notion Ink。而蘋果(Apple)iPad於2010年4月正式上市，更加速平板裝置的議題升溫，也讓平板電腦成為2010年台北國際電腦展(Computex)眾所囑目的焦點。  

根據ABI Research發布最新研究指出，預估2010年全球平板裝置將有四百萬台的出貨量，2015年可望達到五千七百萬台，相當於5年內成長超過十四倍。而此龐大的商機也讓包括行動裝置處理器與個人電腦處理器廠商躍躍欲試，紛紛祭出最新產品以分食市場大餅。  

規格競賽開打　雙/多核心處理器成新寵  

值此行動裝置百花齊放之際，處理器業者除卯足全力爭取更多客戶青睞外，也已著手進行下一代更高效能的產品研發，其中，雙核心與多核心架構更是各家業者一致的發展方向。  

事實上，日前ST-Ericsson與高通通訊即分別發布運算效能高達1.2GHz的新一代雙核心平台解決方案，並可支援1,080p的高畫質解析度與三維(3D)顯示，以因應未來高階智慧型手機、智慧型聯網裝置(Smartbook)與平板裝置對更高多媒體處理效能的嚴苛要求。  

圖1　高通業務發展副總裁Terry Yen表示，從平板裝置的發展也可看出個人電腦大廠與智慧型手機廠商互採地盤的情況。

全球3G晶片龍頭高通(Qualcomm)也看好平板裝置未來發展，推出第三代Snapdragon產品，高通業務發展副總裁Terry Yen(圖1)表示，平板裝置事實上可視為高通於去年Computex中提出的Smartbook裝置之一，而受到蘋果iPad鼓舞下，平板裝置市場急速發展，由於須執行多媒體影音的播放，因此聯網功能與較強大的處理器將為平板裝置主要需求。高通第三代Snapdragon晶片組採雙核心架構，每個核心擁有高達1.2GHz的處理速度，並支援加強版高速封包存取(HSPA+)、CDMA2000 1xEV-DO Rev. 8等通訊技術，新的晶片組還包括繪圖處理器，支援1,080p高畫質影像，可為消費者帶來更佳的影音與連線體驗。  

第三代Snapdragon現已供樣，Yen指出，第二代的Snapdragon已獲廠商青睞，用於Android平台的平板裝置，第三代產品效能運算速度較第二代高30%，並採用45奈米製程，相當適用於平板裝置、智慧型手機(Smartphone)、Smartbook等行動裝置，預計第四代產品將採用28奈米製程，更加強化低功耗與效能。目前包括既有的三星(Samsung)、惠普(HP)等，以及新的客戶戴爾(Dell)與聯想皆已採用高通Snapdragon處理器，其中宏達電則將透過高通處理器跨足平板裝置的研發。  

圖2　飛思卡爾消費市場行銷部門Smartbook產品總監Steve Sperle表示，i.MX51系列處理器至今已成功在五十多項消費性應用中導入量產。

飛思卡爾(Freescale)也已緊鑼密鼓展開雙/多核心處理器研發，順應智慧型行動裝置不斷演進的發展步伐。飛思卡爾消費市場行銷部門Smartbook產品總監Steve Sperle(圖2)指出，為滿足消費者對更高性能表現和能源效率的需求，該公司已著手投入新一代多核心i.MX產品系列的開發，將充分運用安謀國際(ARM)最新核心技術，針對平板裝置、電子閱讀器等行動裝置應用進行優化，預計2011年上半年將進行初次送樣。  

而為搶搭iPad所掀起的平板裝置發展熱潮，飛思卡爾也於Computex上推出新款i.MX53產品系列的首顆處理器方案i.MX535，具備720p視訊編碼、1,080p視訊解碼和改良的繪圖效能，以及可達400MHz且支援超大液晶顯示器的外部記憶體匯流排。此外，i.MX535還整合大量關鍵周邊，包括第三代雙倍資料率(DDR3)記憶體、序列進階技術附加裝置(SATA)、低電壓差分訊號(LVDS)、乙太網路和四個通用序列匯流排(USB)連接埠，從而提高擴充性並降低材料成本。  

圖3　英特爾資深副總裁暨微型移動裝置事業群總經理Anand Chandrasekher表示，MeeGo使用者介面讓消費者可流暢瀏覽網路內容、照片、電影及最新個人狀態。

英特爾展示的重點則是一系列內含低功耗凌動(Atom)處理器系列的新產品，並計畫從當前持續成長的個人電腦、筆記型電腦、伺服器，以及市場正夯的平板裝置市場中，進一步為隨身型Netbook增加差異化設計。英特爾資深副總裁暨微型移動裝置事業群總經理Anand Chandrasekher(圖3)表示，藉由採用新一代Atom處理器平台，包括智慧型手機在內的各種手持式裝置，其閒置時的耗電能降低五十倍以上，改變以往中央處理器(CPU)功耗較高的既定印象。英特爾亦與Google、索尼(Sony)、羅技(Logitech)合作，開發出內含Atom處理器的消費性電子產品，可搭配使用Android的Google TV，進而發展出新型態智慧型電視體驗。  

英特爾也發表未來將推出代號為Tunnel Creek的Atom處理器，Chandrasekher指出，在符合PCI Express規範的條件下，廠商能將自行開發的矽元件連結到英特爾晶片，這款高整合度系統單晶片(SoC)，具備充裕彈性，有助各種嵌入式應用減少材料成本與機板空間。  

行動寬頻模組亦鎖定平板電腦市場  

圖4　易利信行動寬頻模組事業部行銷總監楊貝明表示，華為網通產品、索尼電子書閱讀器、聯想與東芝皆以採用易利信行動寬頻模組。

行動寬頻模組供應商易利信(Ericsson)也在強敵環伺下，針對行動裝置推出尺寸小、功耗低的模組產品，該公司行動寬 頻模組事業部行銷總監楊貝明(Jan Backman)(圖4)表示，目前易利信的客戶涵蓋原始設計製造商(ODM)、華碩、宏碁與聯想等，在平板裝置方面，並有芬蘭廠商採用易利信的HSPA模組開發產品，並宣示功能較iPad更勝一籌。  

Backman進一步說明，2011年開始，平板電腦將逐漸蠶食Netbook的市場，而更高的頻寬速度可提升多媒體影音資料上傳與下載速度，可謂未來終端裝置所擁有的傳輸速度將可成為產品差異化最重要的區別要素，因此易利信專注於HSPA、長程演進計畫(LTE)模組的研發，並挾尺寸小、功耗低、易於導入設計等優勢，將行動寬頻模組用於各式行動裝置中，並進一步取代USB接口的無線網卡。  

差異化元件/技術紛出籠  

圖5　鉅景總經理王慶善表示，隨著SiP供應鏈更趨成熟，2010年將是台灣SiP產業成長元件。

除核心處理器業者使出渾身解數傾力布局各種智慧型行動裝置市場外，不少創新技術也爭出鋒頭。  

致力系統封裝(SiP)方案開發的鉅景科技，即針對行動裝置的無線連結能力，開發出獨特的晶片級天線(Antenna on Chip)技術，將微型天線整合在晶片中，進一步擴大射頻SiP方案的應用領域。  

鉅景總經理王慶善(圖5)表示，智慧型行動聯網裝置已徹底改變人們的行動生活，而SiP技術則是促成此一發展趨勢的重要推手。SiP除可實現多功能整合、微型化與少量多樣的設計彈性外，還可針對客戶應用量身打造最優化的解決方案，創造與眾不同的產品競爭力。  

自2002年成立至今，鉅景所開發的SiP方案已銷售超過二千五百萬顆，其中，記憶體SiP方案更在數位相機市場占有一席之地。而此次成功研發的晶片級天線技術，則有助該公司跨足射頻SiP領域，擴大市場版圖。

圖6　鉅景利基元件研發處協理蒲震偉指出，晶片級天線技術是該公司拓展射頻SiP市場的一大利器。

鉅景利基元件研發處協理蒲震偉(圖6)進一步指出，該公司晶片級天線技術初步將用於開發全球衛星定位系統(GPS)與無線區域網路(Wi-Fi)的SiP方案，未來則可延伸至ZigBee等更多無線應用。  

由於天線效率與天線面積成正相關，天線面積愈大，收發效率也就愈好，因此要將天線實作於大約12毫米×12毫米微小晶片尺寸中，難度極高。鉅景係利用特殊的應用材料與電磁場模擬等技術，突破此一瓶頸。蒲震偉強調，射頻系統的設計相當棘手，一般約需一百五十人/日才能完成，但若採用以晶片級天線技術開發而成的射頻SiP方案，開發人員毋須熟稔射頻設計即可直接導入，可大幅降低設計門檻，從而加快開發時程。  

另一方面，隨著高畫質多媒體影音內容日益普遍，行動裝置開發商除持續加強1,080p高畫質影片播放能力外，對音效品質的要求也愈來愈高。Virage Logic Sonic Focus產品總監Scott Bair表示，音響效果已是行動裝置製造商創造差異的重要途徑，而該公司Sonic Focus音效強化矽智財(IP)不僅可透過立體音響或耳機產生具臨場感的3D聽覺體驗，同時還具有低音強化技術與專業級音響微調工具，可在行動裝置上創造出近似家庭劇院的聲音饗宴。華碩日前推出的NX90、N43、N53和N73等筆記型電腦即導入Virage Logic新款Sonic Focus PC音效強化IP，作為產品區別的重要策略。  

圖7　緯創採用IDesia生物辨識方案，讓筆記型電腦搖身一變，成為壓力監控與紓壓裝置。

保健功能則是行動裝置的新興應用。此次電腦展上，包括緯創、泛泰與陞達等業者便結合生物辨識解決方案供應商IDesia，展出多款內建生物辨識功能的筆記型電腦、手機和嵌入式裝置(圖7)，可利用使用者的心跳資訊進行身分辨識，並提供各種保健應用。  

IDesia創辦人暨執行長Danny Lange指出，該公司專利特定應用積體電路(ASIC)與BDS(BioDynamic Signature)軟體，已通過英國國家物實驗室(NPL)檢測，使用者只要將左右手的手指碰觸感測平面，即可擷取個人獨有的心跳資訊，從而開發出心跳速度監測、壓力監控、舒緩心跳訓練及心電圖監控等多樣消費性保健功能，為行動裝置及嵌入式裝置創造更多附加價值。  

ARM/MIPS爭戰越演越烈  

圖8　安謀國際行動運算總監Bob Morris表示，未來將有更多行動聯網裝置問世，如平板電腦、Netbook等，對於核心處理器的整合度要求將較手機更高。

打著行動運算大旗的安謀國際，於行動裝置的IP市場中，持續維持龍頭地位，安謀國際行動運算總監Bob Morris (圖8)表示，平板裝置上須播放多媒體影音，以及可隨時隨地聯網取得消費者所需的資訊，但隨時聯網的耗電量相當大，因此功耗也成為使用者關心的議題。  

而安謀國際致力於行動聯網裝置處理器IP核心的研發，目前推出的Cortex-A系列產品，即已獲得包括德州儀器(TI)、高通、飛思卡爾等廠商的採用，並已陸續開發適合平板裝置使用的處理器產品。Morris強調，安謀國際著重的再利用(Re-used)概念，也是一大重點，亦即客戶於不同類型終端產品採用安謀國際IP產品時，皆可透過相同架構設計，僅須修改較少的部分，讓廠商可加速產品推出時間，加上各種作業軟體也紛紛支援安謀國際產品架構，種種優勢促使安謀國際已於平板裝置市場中取得約30%的市占率。  

圖9　右起為美普思行銷副總裁Art Swift、台灣區總經理林素萍

另一方面，原專注數位家庭市場的美普思(MIPS)，由於Android平台的興起，打破過去由安謀國際獨占較多資源的狀況，讓美普思有機會提升行動裝置處理器的市占率，美普思行銷副總裁Art Swift(圖9右)表示，Android平台為行動裝置廠商帶來更多應用的可能性與開放性架構，而美普思自1年前宣布Android on MIPS的計畫以來，即致力於Android與Java的研發，並率先將Android平台帶到各種消費性電子與行動裝置產品中，提供客戶高效能、低功耗與低成本的IP產品，目前也開始展現綜效，包括矽統科技、微星等廠商皆已採用美普思架構開發行動裝置產品，而備受矚目的平板裝置，也將是美普思鎖定的重要市場。  

美普思台灣區總經理林素萍(圖9左)補充說明，過去市場在非開放性作業系統下，讓安謀國際於行動裝置享有較多的優勢，然而Android平台出現，改變僅能使用安謀國際IP架構的局面，也為美普思帶來新的切入契機，目前美普思也逐步建構更完整的產業鏈系統，提升市場競爭力，預計2010年將有更多採用美普思IP架構的行動裝置原型問世，2011年即可量產上市。  

強攻類平板裝置市場　軟體平台攻防戰開打  

在處理器廠商紛紛推出最新產品，強攻平板裝置市場的同時，軟體廠商也掀起一波平板裝置作業軟體的競爭。  

英特爾與諾基亞(Nokia)合作推出基於Linux架構的MeeGo平台，提供行動裝 置用戶更好的網路與多媒體經驗，Chandrasekher表示，目前已有多家個人電腦大廠、服務供應商支持MeeGo平台，並利用該平台開發各式終端裝置與服務，如廣達Redvale平板電腦即採用MeeGo。此外，英特爾台灣的MeeGo Enabling Center (MEC)也針對MeeGo行動裝置發表一款觸控式操作介面Info Launcher，整合3D繪圖與各種網路應用服務，預計2010年正式推出。  

林素萍表示，Wintel在市場上仍有一定的影響力，英特爾Atom的推出也將影響已採用其他處理器架構的終端產品業者，放緩產品的推出，改而加快採用Atom產品的生產時程，因此美普思將避免與英特爾的正面衝突。  

而為防止Android在平板裝置市場的勢力持續擴張，以及英特爾MeeGo乘機坐大，微軟(Microsoft)除派出頭號戰將Windows 7鞏固個人電腦市場外，亦祭出新版Windows Embedded Compact 7(WEC7)開發平台，試圖吸引以非x86架構處理器開發平板裝置的製造商。  

圖10　微軟Windows Embedded事業群產品管理總監Mukund Ghangurde指出，版本分散與支援缺乏是開放式平台最令OEM頭痛之處。

微軟Windows Embedded事業群產品管理總監Mukund Ghangurde(圖10)表示，Windows 7已受到合作夥伴與市場的熱烈回響，自2009年10月推出至今，已授權超過一億套，是微軟有史以來銷售最快的作業系統。而以Windows 7為基礎所開發出的新版Windows Embedded Compact 7平台，也已開放社群預覽版本(CTP)下載，將可提供多種特定裝置更豐富的使用體驗。  

Ghangurde進一步指出，Windows Embedded Compact 7並未限定為特定一種應用產品所設計，原始設備製造商(OEM)可視其產品定位自行選擇。一般而言，若客戶想基於x86處理器進行設計並提供與PC完全相同的使用經驗，多半會採用Windows 7作業系統；而若是使用ARM架構處理器，且無需全個人電腦使用經驗，而只須支援個人電腦應用程式、驅動程式與周邊時，就會採用Windows Embedded Compact 7。  

事實上，華碩於今年電腦展上所展出的兩款Eee Pad即分別搭載Windows 7與Windows Embedded Compact 7。其中，12吋的EP121採用英特爾雙核心中央處理器與Windows 7作業系統；而10吋的EP101TC則以NVIDIA的Tegra處理器和Windows Embedded Compact 7開發而成。  

面對Android與MeeGo打著開放平台的旗幟來勢洶洶，微軟也以「分享原始碼計畫」加以反擊。Ghangurde表示，開放式平台的開發模式仍有不少缺點，尤其是開發版本分散且支援缺乏，對OEM而言，要整合不同來源的開發元件，過程極為艱辛，因為他們無法清楚掌握各項開發元件的真實內容。  

也因此，微軟啟動一項「分享原始碼計畫」，將作業系統與硬體或驅動程式相關的部分開放出來，讓參與計畫的OEM可以存取程式碼並進行修改，開發出客製化的版本，且可自行保留相關矽智財，毋須再遞交回微軟，有助其強化產品競爭力。  

執照發放時程未定　台灣MediaFLO發展慢半拍  

平板裝置目前被定位為多媒體播放裝置，因此也可以此概念發展更多應用服務市場。而看好行動多媒體市場未來前景，高通繼推出MediaFLO技術、成立FLO TV子公司之後，不僅於北美取得行動多媒體廣播頻段執照，並於全球推廣MediaFLO。  

圖11　高通MediaFLO技術亞洲區市場發展總監Ali Zamiri指出，法規與頻段的釋出，將為MediaFLO普及的主要關鍵。

高通MediaFLO技術亞洲區市場發展總監Ali Zamiri(圖11)援引市場統計資料說明全球行動多媒體市場的發展，2008～2018年中，全球行動多媒體市場規模將從2008年的230萬美元成長至2018年的920萬美元，因此高通於7年前即發展MediaFLO技術，並於美國投注10億美元資金，與威瑞森(Verizon)、AT&T合作，現階段已展現成果，目前全美已有約二億一千萬人口透過MediaFLO技術，於其行動裝置中觀賞影片或行動電視。  

在亞洲地區，由於日本與香港將於2010年陸續發照，因此成為高通的重點市場，Zamiri表示，高通於亞洲各國陸續展開MediaFLO技術的試營運計畫，最大目的即為說服各國無線技術相關主管機關可盡快發照，並促使高通也可取得執照，然而台灣政府以廣播法作為行動多媒體廣播的規範依據，相對的將會限制包括各種行動裝置上的多媒體影音、報紙、電子書等內容，將使相關廠商發展時綁手綁腳，相較於全球其他地區透過電信法規範行動多媒體廣播，將MediaFLO視為行動寬頻的技術之一，因此普及速度較快。  

事實上，台灣政府幾年前即宣布將發行動多媒體廣播執照，但卻一直沒有進一步的動作，高通台灣分公司市場開發總監馬述康指出，MediaFLO可為內容供應商與電信業者帶來更多營收，台灣市場也相當具有發展潛力，惟執照遲遲不發放，也導致原本行動廣播發展領先日本與香港的台灣，已處於落後的態勢，他並強調，台灣執照未發放也並非沒有可用頻道的緣故，純粹為執照發放延遲所致。