智慧型手機市場逐步成長，各廠商無不加強數據連網、多媒體及多工處理等功能，而居中扮演關鍵角色的嵌入式作業系統也因此浮上檯面。受到手機龍頭廠商諾基亞的加持，Symbian擁有六成市占率，但隨著其他作業系統持續強化技術，以及手機廠商策略轉變，預期2010年時，Symbian市占率將開始滑落，而Windows Mobile與Linux則會明顯成長。
原本手機市場一直都是掌握在少數大廠裡，然而自1997年諾基亞(Nokia)推出第一款的智慧型手機，即Nokia Communicator 9000後，讓許多廠商的目光為之一亮，包括新進業者Pogo、Audiovox、Danger以及PDA廠商Handspring等，紛紛搶進市場，推出多款搭載不同功能的智慧型手機，不過早期因為體積過於龐大而且功能太少，導致乏人問津，歷經這幾年的嘗試與探索後，無論在操作介面、同步功能、結合多媒體與行動服務等功能都趨於成熟，使得市面上每一支手機或多或少都有一些智慧型手機的影子，嵌入式作業系統在其中所扮演的角色就愈形重要。在目前智慧型手機市場裡，嵌入式作業系統的前四強分別為Symbian、Windows Mobile、PalmOS以及嵌入式Linux。
2010年智慧型手機出貨量占18.7%
全球首支智慧型手機Simon是由IBM在1994年發表，相較於現今市面上的智慧型手機，狀似磚頭的Simon顯得笨重而功能又不強大，加上Simon售價高昂，使得智慧型手機市場始終局限於少數的前期使用者(Early Adopter)及高階商務人士，並被定位為高階手機。然而拜科技不斷進步之賜，智慧型手機的應用功能不斷演進，在人性化的外觀設計和價格不斷下滑之下，智慧型手機市場逐步擴大。
一般而言，智慧型手機除具有基本通訊功能外，還具有以下功能或裝置：
早期由於功能和產品市場的定位並不明確，因此智慧型手機訴求的客戶多為崇尚科技的高階玩家；至2004年之後，多元化的多媒體應用開始陸續加入智慧型手機內，而相關軟體的發展更充分發揮硬體功能，加上智慧型手機擁有強大的資訊整合功能，提供各式應用軟體的開發空間，讓智慧型手機可以更加個人化，同時在大廠的努力推動下，智慧型手機市場開始蓬勃發展。
2006年全球智慧型手機出貨量達到七千四百六十萬支(圖1)，僅占全球手機出貨量的7.6%，但是相較2005年的出貨量，其成長率高達59.4%；預估2006年之後智慧型手機的年成長率會逐年趨緩，但預估至2010年時，智慧型手機出貨量將達二億五千四百萬支，占全球手機出貨量的18.7%。
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資料來源：資策會MIC(06/2007)
圖1 2004～2010年智慧型手機與全球手機市場規模與成長率比較 |
整體而言，智慧型手機在手機普及率較高之地區亦擁有較高的占有率，主要市場為北美，西歐和日本等成熟市場。同時智慧型手機所擁有的支援多媒體和多工處理的特色，亦使其在各區域市場皆被定位為高階手機產品。
其他作業系統蠶食Symbian市場
全球智慧型手機所採用的作業系統主要以Symbian、Windows Mobile和Linux三大作業系統為主流，從一開始，Symbian即以語音應用為核心，對於數據應用方面相對較為薄弱，雖然目前Symbian還是為智慧型手機市場之作業系統領導者，但是以數據應用專長的微軟(Microsoft)則緊追在後。2005年Symbian取得微軟Exchange Server ActiveSync 通訊協定授權，使用其電子郵件格式，以強化Symbian在數據應用與無線電子郵件服務的能力，預估未來Symbian仍將以加強數據應用處理及多媒體處理能力為其改版和功能強化的重心。
微軟Windows Mobile作業系統擁有強大靈活的操作環境外，並有自家應用產品直接支援數據網路資料，另外Windows Mobile 5.0提供MSFP(Messaging and Security Feature Pack)，即使手機遺失，透過內建密碼保護與遠端清除功能，亦可確保重要資料不致外洩；加上與個人電腦的作業系統類似，可減少使用者的學習時間，並增加購買意願。預估未來其改版重點將放在多媒體應用功能的強化與擴充，例如強化媒體資料同步傳輸與儲存媒體支援。
Linux產品將走向模組化並節省廠商開發的時間與成本，並降低進入門檻，而採用Linux的趨勢需求也將會持續成長；另外使用Linux作業系統所開發出來的產品較能達到產品差異化之目的，因為Symbian或是Windows Mobile所提供的人機介面(UI)幾乎一致，亦無法顯示出其區隔性的應用，而此點也成為Linux在市場拓展上的重要競爭優勢。
雖然目前Symbian在智慧型手機作業系統市場占有率仍維持在六成左右的龍頭地位(圖2)，但是其核心架構以語音應用為核心，面對強調數據應用為訴求的Windows Mobile之強力競爭，Symbian已略顯招架不住，原本在消費者市場占盡優勢的局面將有所改變，預估Symbian的市占率到2010年將逐步下滑。
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資料來源：資策會MIC(06/2007)
圖2 2005～2010年智慧型手機作業系統市場占有率 |
而微軟以其複製個人電腦應用的經驗不斷在可攜式裝置作業系統版本推陳出新，結合其多元化數據應用程式的優勢，以及與手持式裝置製造商緊密的合作與互動，並與行動通訊服務業者的無線電子郵件服務相結合，因此逐步蠶食Symbian在消費者市場的優勢，並穩居企業市場的龍頭地位，預計在2010年，Windows Mobile將在智慧型手機作業系統的市場裡占有兩成以上。
Linux則挾其低價與開放性的特色受到亞洲自有品牌業者的青睞，但是目前影響有限；在國際大廠部分，以摩托羅拉(Motorola)在亞洲推出一系列的Linux智慧型手機最為積極，但是現今搭配Linux的應用程式不如Symbian或Windows Mobile的數量多與廣泛，短期將影響消費者的選購意願。不過在多家大廠相繼投入開發下，未來將逐漸發揮其彈性客製化與低成本的優勢，以及增加相關的應用程式。預計在2010年時，Linux將會有超過一成的市占率。
手機大廠主導作業系統市占率
諾基亞的智慧型手機以Symbian為唯一的作業系統，並鎖定在消費者市場。雖然諾基亞智慧型手機在歐洲一直維持極高的市場占有率(圖3)，2006年約占七成左右，但是在其他區域則呈現落後的局勢，尤其在北美地區諾基亞只位居第四，排在RIM、Palm及AT&T自有品牌、由宏達電(HTC)代工的智慧型手機之後。其部分原因在於北美地區主要行動通訊服務業者以CDMA為主要通訊技術，而諾基亞向來在CDMA技術的產品居於劣勢，因此諾基亞在北美地區的智慧型手機推廣較不積極，並將資源聚焦在GSM/WCDMA系統產品上。
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資料來源：資策會MIC(06/2007)
圖3 2006年主要智慧型手機大廠市場占有率 |
雖然摩托羅拉在智慧型手機市場上起步甚早，但其智慧型手機市占率從2000年的20%下滑至2006年的6%，其原因在於摩托羅拉始終無法進入Symbian核心決策與規格制訂權，以及與Symbian集團的風波迫使摩托羅拉逐步轉往耕耘Linux和Windows Mobile作業系統的智慧型手機；另一方面，由於當時摩托羅拉市占率急速下滑，摩托羅拉自身對於一般手機與智慧型手機無法同時兼顧，在投入資源有限的情況下，摩托羅拉的智慧型手機產品線無法完全在內製(In-housing)的狀況下完成，一方面開始尋求委外(Outsourcing)的對象，作業系統改採用Windows Mobile，另一方面也將手中持有的Symbian股權售出給予諾基亞。
PalmSource在PDA的競賽中已失去其領導地位，在手機的競爭中則被Symbian遠拋在後，亦遭後進者微軟的重擊，而僅能在智慧型手機市場上保存2%的出貨量(圖4)。
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資料來源：資策會MIC(06/2007)
圖4 主要智慧型手機業者廠產品依作業系統、市場、產品位階分析 |
諾基亞主打音樂/GPS/行動電視功能
在消費者市場方面，諾基亞以音樂、全球衛星定位系統(GPS)及行動電視(Mobile TV)為智慧型手機市場主打的重心。
2006年諾基亞收購Loudeye，Loudeye原為數位音樂平台的領先提供者，被購併之後做為諾基亞的音樂下載平台，供諾基亞用戶使用，並結合其多媒體音樂智慧型手機，如N70、N73、N91等，滿足音樂強烈需求之消費者。
另外諾基亞在2006年另一項收購對象為gate5，其原為導航軟體與地圖圖資的提供者，在位置定位服務(Location Base Service, LBS)漸為各行動電信服務商的主要服務內容之一，且近年在歐美地區藉由GPS導航從事個人旅遊或是外出洽公的風氣日盛，GPS導航系統自然而然成為智慧型手機另一項殺手級應用。
但是在GPS硬體方面，各晶片或模組廠商所提供的解決方案在成本、耗電量、靈敏度(Sensitivity)、定位時間或體積上的差異性已不大，最能直接影響消費者對於GPS功能是否滿意，在於定位之後地圖資料與相關訊息是否正確與充足。諾基亞收購gate5之後，可充分利用該公司在這方面的資源，隨時提供消費者更新下載所需之世界各國各城市的地圖與相關資訊，如餐飲、停車、購物、銀行及著名景點等，免除其他廠商產品須搭配外接GPS接收器的不便或是相關圖資不足，或省下另外購買各不同城市之圖資的費用，且避免與其他相關軟體相容性不足的問題。
在企業市場部分，雖然諾基亞之前推出9x00系列的Communicator，但是數據應用與無線電子傳輸向來是Symbian較為不足之處，因此市場反應未如預期。
諾基亞成立企業解決方案部門已有三年之久，在2006年2月收購Intellisync，該公司主要產品為智慧型手機、PDA手機與個人電腦內的個人資訊管理(PIM)和群組程式中的電子郵件、聯繫資料、日曆和工作等訊息，做雙向同步交換，支持各種手持裝置之作業系統，而Intellisync之競爭對手即為在北美地區相當熱門的RIM。諾基亞從早期專注資訊安全產品上，在收購Intellisync之後搭配E系列企業用戶智慧型手機的推出，強力進攻企業用戶行動解決市場，並強調開放平台的策略，意即局端與終端設備皆可與不同平台相互搭配而不受限制。
另外，自從2005年10月開始，諾基亞推出主打企業市場的E系列智慧型手機，為了強調該系列在無線電子郵件的傳輸能力，現行多種無線電子郵件服務即時郵(Push Mail)如黑莓(Blackberry)、GoodLink、Visto、Nokia Business Center和Microsoft ActiveSync等都支援，由此可以窺見諾基亞強攻企業市場的決心。
展望諾基亞在智慧型手機的市場上將維持正面評價，儘管諾基亞依然位居智慧型手機的龍頭地位，但仍有部分區域市場如北美等地須加強深耕。此外，另一項妨礙諾基亞智慧型手機成長的因素在於諾基亞對Windows Mobile的排斥，對某些企業市場而言，Windows Mobile會是較佳的解決方案。當初成立Symbian原因之一在於避免微軟掌控行動通訊的作業系統，短期內要見到擁有Symbian 47.9%股權的諾基亞同時去擁抱Windows Mobile陣營，似乎不可能，因此對諾基亞而言，強化針對企業用戶市場的數據服務和應用將刻不容緩。
摩托羅拉增加內製比重 押寶多系統
原本摩托羅拉、諾基亞及易利信(Ericsson)等手機大廠為了對抗微軟的作業系統進入行動通訊領域，以幾乎壟斷IT產業的作業系統般的方式進而控制行動通訊，因此在1998年聯合組成Symbian，共同開發智慧型手機應用之作業系統。
雖然摩托羅拉早期入股Symbian，但是摩托羅拉對於開發智慧型手機並不局限在單一作業系統。2000年摩托羅拉發表「太極」系列6188/6288的智慧型手機，但是其並非使用開放式的作業系統；2001年發表的Accompli 009所使用的作業系統為Wisdow OS Ver.5，與熱門的Palm互相抗衡。之後2003年推出太極後繼機種A388/A388c則使用J2ME作為作業系統。直到2003年第二季，摩托羅拉才推出第一支以Symbian為作業系統的智慧型手機A920，以及以Linux為作業系統的A760。
在內製部分，摩托羅拉初期採用的作業系統為Monta Vista Linux，以及Qtopia的使用者介面，後來改用Java為使用者介面，因Java Linux的組合遂開始摩托羅拉智慧型手機的時代，並開始陸續將智慧型手機的研發導入外包策略。MPx系列的智慧型手機由台灣原始設計製造商(ODM)負責，分別是：MPx由仁寶電腦、MPx100由華寶通訊、MPx200及MPx220由奇美通訊等。
由於此系列的作業系統採用Windows Mobile 2003 2nd Edition，然而各ODM與微軟的合作並不順遂，因為在此期間微軟將合作資源放在宏達電上，導致產品品質無法達到規格要求而延宕上市時程，另一方面，2005年1月摩托羅拉主要為了與競爭對手RIM及諾基亞在智慧型手機企業用戶競爭推出MotoPro計畫，負責的主管Michael Tatelman因智慧型手機業務不振遭到撤換，摩托羅拉在基於資源調整，包括人力、產品及行銷的資源分配考量上，摩托羅拉於4月終止MPx開發計畫，Windows Mobile智慧型手機開發計畫轉為內製。
隔年2006年4月摩托羅拉推出Q系列，重返Windows Mobile智慧型手機市場。從grid鍵盤轉變成Qwerty按鍵，可以看見摩托羅拉將智慧型手機從消費者市場轉變至企業市場的企圖，除了支援個人電腦作業系統的同步化外，更與多家電信服務業者合作推出無線電子郵件服務，開始強烈搶攻智慧型手機企業市場。
至於Linux智慧型手機則是摩托羅拉作為亞洲市場的選擇，該公司在亞洲推出一系列的Linux智慧型手機，並以不同的功能分別搶占企業與消費者市場，如A1200 Ming及ROKR系列。
為了加強在企業市場上的競爭能力，摩托羅拉收購企業行動軟體與服務業者Good Technology，之後針對既有的客戶與電信服務業者的合作關係，持續推動多重設備的策略，其解決方案將與其他平台互通，不會僅適用於摩托羅拉的手機。Good Technology在全球有一萬二千家以上的企業用戶，主要提供無線電子郵件服務、無線數據接取及手持設備安全等解決方案。摩托羅拉在取得Good Technology資源後，可望搭配其熱銷的MOTO Q智慧型手機，與RIM及諾基亞等業者一較高下，加上2006年9月時，摩托羅拉也以三十九億美元的高價收購專注於垂直應用市場的Symbol，目前在企業行動解決方案市場有急起直追之態勢。
目前摩托羅拉在智慧型手機上仍維持多方壓寶的策略，雖然摩托羅拉已在2003年售出Symbian股分，之後也未再推出基於Symbian作業系統的智慧型手機，然而2007年第一季摩托羅拉發表以Symbian v9.2 UIQ 3.1的智慧型手機RIZR Z8，打破多年多媒體智慧型手機以Java Linux為主的局面。然而此舉也令人擔心摩托羅拉在三大主要作業系統皆投下資源開發，在智慧型手機市場已明顯落後其他大廠的情況下，是否會因分散力量而使得產品推出的時間及品質等難以維持應有的高水準。
Palm從PDA跨足智慧型手機
Palm曾在PDA盛行的時候稱霸手持行動裝置市場，然而當手機開始內建PDA功能時，不具任何網路連接功能的PDA註定將走入歷史，這點亦可從新力(Sony)放棄純PDA產品Clie系列得到印證。PDA將成為手機形式的一種，而Palm則因此須與非PDA製造者如諾基亞或摩托羅拉等競爭。
為了要使其他智慧型手機或手機製造商也能使用Palm的作業系統，在2003年時Palm拆為兩家公司，PalmOne為硬體開發設計公司，生產如Palm Treo及Palm Pilot PDA等系列產品；另一公司PalmSource，則為作業系統軟體開發公司。
在現實環境的考量下，雖然Palm的資料處理能力一向受到肯定，但是Palm作業系統並不具行動通訊的功能，面對智慧型手機或PDA手機的崛起並快速瓜分原本的PDA市場，PalmSource在新版作業系統Palm OS 5或稱Garnet內，終於加入手機功能，但是尚未具備完整連網功能例如3G、WiFi，在現今市場上競爭力仍顯不足。
也因此，儘管PalmSource作為PalmOne第一首選的作業系統，但在市場的考量下，PalmOne在2006年底開始推出Windows Mobile作業系統的智慧型手機，以期能夠在企業市場中喚回Palm的舊有客戶。
過去Palm在PDA產品蓬勃發展的時代，有許多第三方的軟體公司開發出適用在Palm PDA上的應用程式，隨著時間增加，累積不少具高忠誠度的使用者，或是因過去使用Palm PDA時累積的個人資訊過多或因習慣而不願轉用其他產品或程式。因此，雖然Palm的出貨量逐年減少，但是仍在高階換機市場維持一定的市場銷售。
為了能夠做到多種無線網路連網的功能，PalmSource在下一版的作業系統中將把各個連網功能加入核心功能中，並加強多工處理的能力與穩定性。然而計畫改版的作業系統Palm OS 6或稱Cobalt，將改用新的核心(Kernel)，是否會因此造成與舊有的應用程式彼此相容性的問題，進而影響Palm的支持者選購意願，則有待觀察。
Palm將以舊有的PDA成功經驗在智慧型手機市場上奮戰，擺脫束縛，不再局限以Palm OS為唯一的作業系統，而與Windows Mobile共同推出新產品，預期將為Palm增加更多的市場機會。在市場部分，Palm也必須擴充其原本單一的北美市場，有別於智慧型手機市場在北美地區僅占全球智慧型手機市場的3%，Palm更應該前往開拓西歐、亞太及日本市場，以提升整體的出貨量。
RIM增強手機多媒體功能與外型設計
RIM的智慧型手機直接針對企業用戶市場而設計，自1999年推出至今，仍廣受北美大型企業用戶歡迎，其無線電子郵件服務的特色改變商務人士處理業務型態，只要手機能夠與基地台連線，則能隨時隨地掌握最新動態與訊息，並提供企業對事件、商務的反應速度。
同時RIM也改變智慧型手機的銷售方式，由於無線電子郵件服務必須在行動通訊服務業者之局端設備上架設RIM的NOC(Network Operations Centre)方能提供服務，因此RIM的成長與否受到行動通訊服務業者的態度影響。儘管多數的行動通訊服務業者樂意提供RIM的服務以期提升其數據營收，但是高昂的服務費用亦使得中小企業無力負擔。
在產品部分，由於RIM的智慧型手機中所有資料處理皆是由其基頻(Baseband)負責，採用的是飛思卡爾(Freescale)或邁威爾(Marvell)的基頻，未如其他廠商在基頻之外再加入另一顆應用處理器(Application Processor)，以做為通訊資料以外之資料處理。也因此以企業用戶為導向的RIM，在多媒體功能的表現上自然會比具有專屬處理器的產品來得遜色。
另外在售價部分也比其他同等級的智慧型手機高出約五十至一百美元，在產品性能方面亦非特別突出；再者相關第三方所開發的應用程式亦比其他作業系統相比較要來得較少，難以滿足一般智慧型手機玩家的需求。而其產品除了Pearl系列之外，外觀設計亦過度著重企業市場用戶需求，而犧牲占有智慧型手機市場大宗的消費市場之使用者，並局限其市場開拓的可能性。
早期RIM的服務必須同時在局端與終端設備使用其產品，方為可行，但是在微軟、Symbian等相繼與RIM簽署技術授權之後，終端設備也不再局限於RIM的產品，在各智慧型手機大廠的圍攻下，預期其行動裝置的出貨量將逐年下降，而其公司營收主要來源將來自服務費用與技術授權費用。
在市場部分，RIM的產品過度集中在北美地區，2006年北美地區的出貨量約占其全球出貨量70%，對於智慧型手機主要市場西歐部分只占約20%，在亞太地區因語系系統問題而布局較晚，然而面對微軟在此區域積極地動作而言，將對RIM的成長形成嚴重的威脅。
展望RIM的智慧型手機市場成長，因其功能已被替代，無法與系統綑綁銷售，因此提升其多媒體功能與外型設計以更接近消費需求端勢在必行。同時，在市場部分加強與西歐及亞太地區之行動通訊服務業者合作，開拓此區域市場，除增加其產品出貨量外，亦可增加其系統服務營收。
(本文作者任職於資策會MIC)