中國大陸廠商帶頭衝　光纖設備市場蓬勃發展

在用戶分布區域(圖1)方面，FTTH/FTTB用戶約有76.7%集中在亞太地區，其中以日本為第一大國，約有一千九百六十萬戶，第二為中國大陸，約有一千五百四十萬戶，第三則為南韓，約有九百三十三萬戶，然中國大陸政府近幾年來積極推動國內光纖網路，三大電信營運商持續擴展光纖網路服務範圍，預估2011年中國大陸將超越日本，成為全球FTTH/FTTB用戶的第一大國。歐洲地區FTTB/FTTH用戶約占全球10.2%，其中又以德國、法國、義大利、北歐等國家所擁有的用戶數最多。北美則受到威瑞森(Verizon)和AT&T力推FTTx服務影響，FTTH/FTTB用戶達到七百五十二萬戶，占全球約12%比重，然隨當地市場需求持續升溫，預估2011年北美FTTH/FTTB用戶將可接近一千萬戶的門檻，達到九百九十一萬戶。

資料來源：工研院IEK(03/2011) 圖1　2008～2014年全球 FTTH/FTTB用戶分布區域

Bundle服務誘人　刺激用戶升級光纖網路

早期NTT DoCoMo僅提供高速上網服務，但自2005年起開始提供光電話服務，不但每年新增兩百萬用戶，平均每戶貢獻值(ARPU)也隨之成長，NTT DoCoMo隨即於2008年推出光電視服務，內容包括一萬個節目、七十幾個電視頻道和大於一萬首的卡拉OK，並於2010年6月開始提供三維(3D)影像服務，8月開始提供遠端遙控光電視服務，至2010年12月底，光電視用戶已達一百八十三萬七千戶。

南韓KT旗下的寬頻業務，單一申請光纖網路的用戶成長不如從前，甚至於2008年第四季首度出現下滑，但是申請搭售服務(Bundle)的用戶卻持續成長，至2010年底，KT旗下寬頻用戶約有58%申請寬頻Bundle服務，該比重每一季約以1～2%增加，顯示用戶對於Bundle服務的需求度愈來愈高。

北美威瑞森的光纖用戶中，高達八成的用戶同時申請網際網路(Internet)、網路語音通訊協定(VoIP)和電視(TV)三項服務，其他兩成的用戶也都有同時搭配兩種服務的需求，如以Internet搭配TV或VoIP搭配TV，故從日本NTT DoCoMo、南韓KT到北美威瑞森和AT&T等電信營運商所推出的FTTx服務觀察，Bundle服務將為電信營運商必走的銷售模式，其不但可以吸引更多FTTx用戶、帶動電信營運商ARPU值成長，也成為電信營運商持續投入FTTx相關應用服務與基礎建設的動力來源。

EPON仍為市場主流　GPON成熟度漸增

由於70%以上的光纖用戶都集中在亞太地區，外加亞太地區投入光纖網路的電信營運商仍以乙太被動光纖網路(EPON)設備為主要採購類型，使得EPON成為全球最主要的PON設備。

根據統計，2010年全球EPON設備，包括光纖線路終端(OLT)和光纖網路單元設備(ONU)產值為9億8,500萬美元，較2009年衰退35%，其中會有如此大的衰退幅度，除因經濟仍未完全復甦外，主要投入光纖網路的亞太地區電信營運商例如NTT DoCoMo和KT，其光纖網路已覆蓋全國90%的家庭，另外，超高速被動光纖網路(GPON)設備價格已經逼近EPON，技術也趨於成熟度，使得部分營運商提高了採用GPON設備的比重。至於2011年EPON設備的發展，在GPON技術的替代，以及原本布建EPON技術的營運商在布建新的光纖網路時，會朝向10G EPON，因此，預估2011年全球EPON設備產值為8億8,100萬美元，較2010年衰退11%。

在寬頻被動光纖網路(BPON)設備方面，其最主要採用的地區以北美為主，但自2008年開始，北美的電信營運商從原本的BPON設備逐漸轉換至GPON設備，故使得BPON設備產值逐年下滑，預估2011年BPON設備產值僅為5,500萬美元，取而代之的是GPON設備。

目前GPON設備在北美地區已成為最主要的布建技術，包括威瑞森、AT&T和當地的小型電信營運商皆採用GPON技術，而歐洲電信營運商法國電信(FT)、Free、德國電信(DT)、葡萄牙電信也以GPON為主要建置技術，亞洲地區也出現採用GPON技術，例如新加坡政府和南韓Hanaro電信皆採用GPON技術，而中國電信、中國聯通和中國移動也自2008年起便開始進行一連串的GPON小區域試點，據統計，2010年全球GPON設備產值為6億8,900萬美元。展望2011年GPON市場的發展，隨著GPON的技術成熟度和布建成本逐漸和EPON相當時，採用GPON技術的業者愈來愈多，預估2011年全球GPON設備產值將達7億6,400萬美元，較2010年成長11%(圖2)。

資料來源：工研院IEK(03/2011) 圖2　2008～2014年全球PON設備市場統計

在PON OLT單價變化上，2010年EPON每埠的平均單價約為908美元，GPON則為1,055美元，EPON和GPON仍有約15%的價差，預估到2013年GPON的需求量逼近EPON時，兩者的平均單價將可相當。

在PON光纖網路終端(ONT)單價變化上，2010年EPON的FTTH ONT市場平均單價約在70美元，GPON的FTTH ONT市場平均單價在145美元，兩者每年皆以10%速度下滑。在PON ONU單價上，2010年EPON的FTTB ONU市場平均單價在196美元，GPON則為326美元，由於EPON的FTTB ONU出貨量已逐漸達到規模，故使平均單價較低。至於10G EPON和10G GPON仍在小量測試階段，且還沒有電信營運商大規模布建，故平均單價仍高，其中10G EPON的FTTH ONT於2011年的平均單價預估為247美元，10G EPON的FTTB ONU的平均單價則為493美元。

日商逐步退位　中國大陸廠商躍升龍頭

由於早期EPON為PON設備中最主要技術，且最主要需求國家為日本，加上日本政府保護政策以及當地設備商技術相對領先下，日本電信營運商皆採用國內設備商的設備，例如NTT DoCoMo將訂單交給三菱(Mitsubishi)、富士通(Fujitsu)、Oki；K-Opticom將訂單交給富士通，故使得2009年前全球PON設備廠商皆集中在三菱、富士通、日本住友(Sumitomo)這幾家日系廠商。但隨其他地區陸續開出FTTx標案，以及日本的光纖建置逐步完成，也使日本廠商市占率逐步下滑，2010年第四季三菱的全球市占率僅剩4%。

自2009年後，北美、歐洲和中國大陸對於PON設備出現需求，例如阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent)接獲威瑞森、法國電信、Neuf Cegetel的訂單，摩托羅拉(Motorola)主要供貨給威瑞森，中國大陸設備商如烽火通信、中興、華為等則為中國電信、中國聯通和中國移動的主要供應商，加上華為陸續切入威瑞森、德國電信、法國電信、阿聯酋電信、斯洛伐克等歐美市場，故在阿爾卡特朗訊、烽火電信、中興、華為、摩托羅拉等設備業者積極爭取電信營運商標案下，全球PON設備廠商逐漸以歐美和中國大陸設備商為主，根據統計，2010年第四季全球前三大PON設備商分別為華為、中興、烽火通信，全球市占率分別為35%、23%、10%。至於阿爾卡特朗訊和摩托羅拉，因為以北美和歐洲市場為主，而歐美對於PON設備的需求仍較亞太地區低，故市占率相對較低，2010年第四季阿爾卡特朗訊和摩托羅拉的全球市占率分別為6%、1%(圖3)。

資料來源：工研院IEK(03/2011) 圖3　2008～2010年全球PON設備廠商市占率

中國大陸廠積極布局GPON/EPON

華為過去多專注於GPON業務的開發，但自2010年起，華為預期EPON市場將會有明顯的進展，故也開始積極布局EPON市場。就華為在光通訊業務經營上，考量到產品功能的提升與成本效益，華為將以同時支援GPON和EPON技術為導向，藉以增加產品與技術的多元性和彈性，以降低運營商在PON技術的導入風險。另外，華為也專注於光分配網路(ODN)解決方案，並致力於將EPON、GPON、點對點(P2P)整合在單一平台上，也因如此，華為已成功接獲中國電信、中國聯通EPON項目、中國移動GPON、沃達豐(Vodafone)、德國電信、義大利電信等國際電信業者的光通訊設備標案。在技術發展上，華為已開始進行10G EPON、10G GPON、分波多工(WDM)PON等下一代PON技術，以成為全球光通訊設備市場的技術領導廠商為首要目標。

現階段於中國大陸電信營運商在推動光纖網路服務時，在斟酌以較低成本與較高速度的施工運作下，將以EPON和GPON設備的FTTH和FTTB+區域網路(LAN)/第二代超高速數位用戶迴路(VDSL2)兩種方式為主，但在考量傳輸品質與速度的提升下，10G EPON的採用也持續被業界看好，因此，中興也視10G EPON為下世代光通訊產業的發展重點項目，目前中興已推出10G EPON的樣品展示，可望於2011年進入商品化。

在10G EPON設備已被客戶認同與接受後，以及中國大陸三大電信運營商開始在國內許多省分啟動10G EPON試行下，中興持續看好FTTB和FTTH的實現性，以及市場對於10G EPON的潛在需求，故中興將聚焦於10G EPON的技術提升與成本改善。另外，受到中國大陸電信營運商開始提高GPON設備的採購比重，中興也將持續加強GPON技術能力，並開發新客戶。

而烽火通信從2009年第三季開始逐漸在國內市場推出GPON設備，並獲得中國電信(包含北京電信、武漢電信)、中國聯通天津(甘肅聯通、河北聯通)及中國移動(北京移動、山西移動)等中國大陸三大營運商一系列GPON試點專案的訂單，為僅次於華為與中興兩大中國大陸本土設備廠的第三大。

目前烽火通信除持續爭取GPON設備訂單外，也看準中國大陸三大電信營運商的大量EPON標案，烽火通信也開始在EPON設備方面加強累積技術能量，以提供客戶差異化的光通訊產品與技術服務。

中國大陸內需市場龐大　將成PON設備主要成長動力

從應用服務的發展以及各國電信營運商未來計畫來看，日本、南韓和香港對於EPON設備的需求成長率將趨於平緩，且將逐步朝向10G EPON技術邁進。在中國大陸部分，由於在其寬頻市場仍有非常大的成長空間，加上中國大陸政府積極提升國內寬頻基礎建設下，預期中國大陸對於PON設備的需求預期仍將持續增加，目前以EPON為主，GPON為輔。而歐美地區方面，仍以威瑞森和AT&T為GPON設備最主要的需求者，歐洲其他地區的電信營運商對於光纖網路的建置規模相對較小。

在PON設備廠商發展上，2003年之前光通訊廠商主要集中在歐美地區，但在2003年後日本FTTH建設計畫逐步落實，國內市場對光通訊設備需求大增，讓日系廠商成為全球領導光通訊廠商。自2008年之後，中國大陸開始推動光纖網路服務，且多向國內廠商採購光通訊產品，進而帶領中國大陸光通訊廠商華為、中興、烽火成為光通訊領導廠商，中國大陸為目前全球最積極布建光纖網路的國家，且中國大陸光通訊設備廠商的能力已可和歐美廠商抗衡，並已切入歐美電信營運商的供應鏈，預估未來光通訊設備將由中國大陸三大設備商華為、中興及烽火引領全球。

(本文作者為工研院IEK產業分析師)