自從2004年以來大陸3G話題升溫，大陸主要電信業者更是積極參與測試，包括中國移動、中國聯通、中國電信及中國網通等，無不摩拳擦掌爭取先機。隨著大陸3G執照發放時程越來越近...
自從2004年以來大陸3G話題升溫，大陸主要電信業者更是積極參與測試，包括中國移動、中國聯通、中國電信及中國網通等，無不摩拳擦掌爭取先機。隨著大陸3G執照發放時程越來越近，市場預期2006年上半年將是關鍵時間點，各廠商更是動作頻頻，未來這些業者的發展策略，將決定著中國大陸3G服務是否真能成功實現。
中國大陸的行動通訊用戶數近幾年成長雖逐漸趨緩，但相對於全球市場仍高出很多，2000～2004年複合成長率高達39%，根據大陸信息產業部最新統計資料(圖1)，至2005年第三季為止中國手機總用戶數已達3.77億戶，其中第三季新增4,310萬戶，平均月增478萬戶；另外，前三季行動簡訊業務量也持續成長，共有2,185億則，較2004年同期成長40.2%，手機普及率也達到30%，約每百人就有29.1支手機。
在行動通訊業者方面，若不考慮小靈通(PHS)，目前中國擁有行動通訊業務的只有中國移動及中國聯通兩家，其中，中國移動擁有全國性的GSM網執照，而中國聯通則同時擁有GSM網及CDMA網執照；就競爭格局來看，中國移動占明顯優勢，近幾年市占率一直維持在六成左右，而中國聯通方面雖同時擁有兩張執照，但所產生的雙網營運困擾依舊嚴重，目前情況仍未見好轉。
根據中國移動最新財報，2005年前三季(1～9月)營收為第三季營收為人民幣1,760億元，較2004年同期的1,377億元成長18%，前三季淨利成長27.6%至人民幣368.7億元，其中第三季獲利128.3億元，與第二季持平；在用戶數方面，第三季共新增1,110萬用戶，總用戶數達到2.34億戶，用戶平均月費人民幣90元，與2004年同期相同(圖2)。
至於中國聯通方面，2005年前三季營收為653億元人民幣，較2004年同期成長11%，前三季淨利38億元人民幣，較2004年同期下滑7.4%，其中第三季單季獲利14.7億元，較第二季成長16%；值得注意的是，中國聯通第三季CDMA業務成功轉虧為盈，營收為人民幣208.2億元，較2004年同期成長15.2%，所占比重由33.6%上升至34.9%；至於GSM業務營收則為人民幣388.4億元，成長8.6%。在用戶數方面，至2005年9月為止中國聯通總用戶數為1.24億戶，其中GSM用戶數9,224萬戶，APRU值為48.9元，CDMA用戶數3,191萬戶，APRU值為77元(圖3)。
除中國移動及中國聯通外，另有中國電信及中國網通，由於沒有行動通訊營運執照，因此採取走政策漏洞的方式，以小靈通業務進入行動通訊市場。目前小靈通在經歷2003年的爆發性成長後，成長速度已趨緩，2005年上半年用戶數7,975萬戶，較2004年同期成長43.3%；至於中國電信及中國網通，也一直把小靈通視為固話(固定電話)業務的補充，及未來真正進入行動通訊市場的準備。從2004年情況來看，小靈通收入占這兩家公司營收比重並不高(中國電信為11.3%，中國網通為7.8%)，均未成為主要業務。
展望未來，可預見未來幾年3G用戶主要將由2.5G升級轉換而來，3G對於中國行動電話用戶數的增加不會有明顯的促進作用，整體用戶數的成長速度也將持續趨緩，不過仍然是全球成長最為明顯的地區，預計2009年用戶數將達6億戶，2005～2009年的複合成長率達10.7%，屆時手機普及率將達45%。
而在電信業者的競爭上，由於3G執照發放的不確定性及電信業重組等因素，顯得撲朔迷離。主要的問題集中在中國電信、中國網通等是否會獲得3G執照、並從而進入行動電信市場，及中國聯通的雙網問題如何解決，目前只有中國移動較為穩定，其龐大的用戶基礎也保證中國移動在3G時代仍將穩坐中國市場的第一把交椅。
另外在小靈通方面，預期成長將越來越低，目前主要面對的問題有包括(1)中國移動、中國聯通資費水準的不斷下滑，令小靈通的價格優勢不再明顯；(2)服務供應商的缺乏及手機功能的限制，使得加值服務極度匱乏；(3)中國電信與中國網通在可能獲得3G執照的情況下，對於小靈通的態度不如以往積極。這些都是導致小靈通逐漸衰退的原因。
但是考慮到小靈通低資費的特點對低階消費群體仍存在較大吸引力，且2004年底開通的簡訊互發服務延長了小靈通的生命週期，預期小靈通用戶數在2005年仍將有20～25%的成長，即使在3G時代中，小靈通短時間內也不會消失。
由於中國政府遲遲不發放3G執照，在前景不明的情況下，各大電信業者的3G發展策略都未確定。以下分析各電信業者的SWOT，並預測可能採取的策略。
在中國移動的3G發展策略中，WCDMA一直扮演極重要的角色。從2001年開始，中國移動就與WCDMA業者Vodafone保持緊密合作關係，2004年6月中國移動董事長兼執行長王曉初更首度公開對3G的態度，希望採用WCDMA作為大陸3G網路的標準；同年5月，在3G執照遲遲不發的情況下，中國移動決定開始建立GSM與WCDMA之間的2.75代網EDGE，並於廣州、深圳、東莞、廈門啟動EDGE商用試驗網，不過此服務在2005年3月大陸信產部發布對3G的明確表態後已停止。
從中國移動的3G發展策略的SWOT分析(表1)中可以發現，在3G時代其最倚重的將是領先者的地位，處於第一位的企業基本戰略是穩定整個市場，使整個行業在價格、市占率、技術、銷售等方面不發生激烈的競爭；由於第一位的企業要以自己為中心穩定市場，並和第二位企業保持差距，而對第三位的企業則應在產品系列上採取相容路線，同時牽制第二位的企業，以求整個市場的穩定和擴大，因此價格策略將是中國移動的主要手段。
另外在設備投資上，假設中國移動能獲得WCDMA執照，那麼主要的設備採購將是對現有網路的升級，與日本WCDMA業者NTT DoCoMo的情況將極為類似，觀察NTT DoCoMo的情況，其建網時間約為4年，總資本支出換算後為人民幣902億元，擁有用戶數4,287萬戶，平均每戶升級成本為人民幣2,103元。
由於中國地域相對遼闊，假定將現有用戶升級至3G所需時間為6年，在考慮到3G設備價格下調因素(平均為50%)，以2005上半年中國移動2.35億用戶數量為準，預估中國移動取得執照後，6年內設備投資總額為人民幣2,472億元(圖4)。
中國聯通有著特殊的GSM、CDMA雙網營運特點，雖然目前的CDMA網路順利升級到CDMA2000是完美的過渡，但是中國聯通CDMA網路營運狀況一直不佳，再加上即將分拆的傳聞始終不斷，使其前景最為撲朔迷離。
不過中國聯通在3G的布局仍是以CDMA2000為主，早在2003年，中國聯通以及CDMA2000業者南韓SKT、日本KDDI一直保持緊密的合作關係，並表示將借重兩家營運商的經驗在中國發展CDMA2000，同年10月中國聯通成為唯一一家在北京建立CDMA2000試驗網並進行技術測試的電信業者；2004年6月中國聯通推出雙模手機，並希望借此幫助GSM網用戶在CDMA網升級到CDMA2000後順利過渡到3G；同年9月中國聯通CDMA1X網路落成並投入營運，每秒傳輸速度達到80～100Kbps，10月再陸續推出了如定位之星、神奇寶典等加值服務，為介於CDMA及3G之間的2.75G服務。
根據分析(表2)，中國聯通的3G發展策略中，CDMA網路的時間優勢將是重點，如果獲得CDMA執照，中國聯通將可充分利用快速升級所帶來的時間差儘早提供3G服務，以彌補相對於中國移動在用戶基礎上的劣勢。
另外，由於中國聯通目前CDMA用戶僅占25%，絕大部分仍為GSM用戶，預計中國聯通屆時將採用GSM/CDMA雙模的方式，儘可能將現有GSM用戶升級3G，2004年中國聯通推出「世界風」雙模服務便是明顯例子。
至於設備投資方面，若採用與先前預測中國移動類似的方法，根據南韓CDMA2000業者SKT的情況，建網時間4年，總投資人民幣199億元，用戶數1,762萬戶，平均每戶升級成本為人民幣1,129元；假定將現有用戶升級至3G所需時間為6年，在考慮到3G設備價格下調因素，以2005上半年中國聯通1.28億用戶數量為準，預估中國聯通拿到執照後6年內設備投資總額為人民幣929億元(圖5)。
除了中國移動、中國聯通這兩家現有行動電信業者，中國還有幾家固話業者，尤其是中國電信及中國網通，也是獲得3G執照呼聲較高的兩家。與行動電信業者不同，固話業者沒有任何的2G/2.5G網路基礎，因此在標準選擇上也沒有明確的傾向性，這一點在信產部組織的MTNet測試中就可以發現，中國電信、中國網通、中國衛通及中國鐵通幾乎都參加了三大標準的測試，但這也正是固話業者發展3G最大的問題。由於沒有任何行動電信營運的經驗，網路必須重新全部建設，且沒有行動用戶數做基礎，成為中國電信及中國網通最大的劣勢，未來若真的獲得3G執照，快速建網或透過其他電信業務(如互聯網)來發展將是其主要策略。另外，固話業者擁有地域性的小靈通網路及龐大的小靈通用戶群，雖然小靈通與3G是兩個技術層面截然不同的產品，前者主要是語音業務，而後者除了基本語音服務外，更重要的是提供多媒體等高速資料業務，但並不意味著沒有共用融合、共同發展的可能。如何在網路建設的不同層面(業務層、核心網路和終端)最大限度地利用小靈通網路來加以投資，從而減少3G網路建設的投資成本並嘗試將小靈通用戶升級3G，將是固話業者最值得思考的問題(表3)。
在設備投資方面，若假設中國電信、中國網通均獲得3G執照，並在各自的南北區域組網，以中國聯通CDMA1X網路建設設備投資情況作為參考，預估6年內兩家業者設備投資總額為人民幣2,380億元，由於是重新建網且採取快速建網的方式，因此兩家業者的投資將集中在前3年(圖6)。
小靈通出現後憑藉其唯一的價格優勢實現了爆發式的成長，爾後又因為行動電信業者的調價而成長減緩，兩大行動電信業者也頻頻以「套餐」等價格手段來搶奪客戶，導致ARPU持續下滑。以中國移動為例，ARPU在2001年尚有人民幣141元，但到了2002年已跌至115元，2003年跌破百元大關，至2005年前三季為止其ARPU為人民幣90元；同樣的情況也發生在中國聯通身上，至2005年第三季為止其ARPU已下跌至2001年的一半(圖7)。由此可見，目前在中國行動通訊市場上，價格仍是絕大多數消費者首要考慮的因素。
這一點可以清楚的從中國移動與中國聯通的產品品牌情況看出，中國移動在行動通訊服務方面的三個品牌分別為「全球通」、「神州行」、「動感地帶」，其中「全球通」專注於高階用戶，2004年用戶數達5,990萬戶，ARPU為人民幣167元；後兩者則主要提供較為基本的行動通訊服務及簡單的加值服務，相對的用戶ARPU值也僅為「全球通」三分之一的人民幣57元，但是用戶數比重卻超過70%。類似的情況也出現在中國聯通的CDMA網和GSM網用戶上。
儘管中國市場上僅有兩家行動電信業者，但用戶的忠誠度卻偏低，離網率均相當高，尤其是中國聯通的GSM網，2004年的月平均離網率高達2.3%，全年離網人數比例接近25%。
從2000～2004年，中國移動加值業務收入的複合成長率達93%，占收入比重由1.5%上升至19.7%，中國聯通加值業務收入的複合成長率更高達138.5%，比重也由0.8%上升至13.6%，中國移動通訊用戶對於加值業務的使用快速增加；不過值得注意的是，加值業務的使用主要集中在簡訊等低價服務上，比重在70%以上，這也符合之前「價格仍是絕大多數用戶首要考慮因素」的分析。
雖然大陸3G執照尚未發放，但市場上普遍認為可能的時間在2006上半年，而發放的方式也廣在市場上流傳，目前己有6種發放方案，包括四大業者各一張、或中國電信及中國網通分南北共同擁有一張、又或是「四合三」、「六合三」、「四合二」等方案，但都算是不切實際的想法。最新的一個是「拆分中國聯通」，也就是發放三張全國性執照，中國移動獲得一張，將中國聯通現有雙網中一個網路分拆出來併入中國電信，由中國電信獲得一張執照，中國聯通另一個網路則與中國網通合併獲得最後一張執照；按照此方案實施，不管是電信業者的數量、還是網路的建設投資控制、亦或是電信業的格局，都將是各方案中最為合理的，也最為市場上認同。
至於3G用戶數方面，若是大陸3G執照真能順利於2006年上半年發放，預測2006年3G用戶可望達到1,500萬戶，2007年則增加至4,500萬戶，2008年達到7,500萬戶，2010年接近2億戶大關。至於在這場戰役中誰將勝出，根據觀察，中國移動將占最大優勢，畢竟龐大的用戶數及市占率為該公司後盾，至於中國聯通則可能面臨被分拆的命運。