PDA手機異軍突起 高毛利/高成長率吸引業者積極搶入

根據資策會MIC的2006第三季ICT產業前瞻暨產銷成果分析，可發現2006年全球手機市場的發展趨勢，新興地區的重要性大幅提升，原因是新興市場的手機用戶數比例已經超過全球手機用戶數的六成。在新興市場中，亞洲市場包括中國、印度、印尼、巴基斯坦等國家為市場成長的主力，東歐市場包括俄羅斯、烏克蘭等國家次之，至於拉丁美洲包括巴西、哥倫比亞等國家則敬陪末座。

資策會MIC資深產業分析師兼資深經理戴基峰(圖1)表示，2006年第二季新增手機用戶數仍維持在1億2,000萬戶以上，其中，中國、印度、巴西、俄羅斯市場每季新增手機用戶數分別約為1,500萬、1,200萬、1,000萬、500萬戶，印度市場迅速崛起，而巴西、俄羅斯市場有明顯衰退現象，整體而言，市場需求的成長雖未較第一季強勁，但仍維持一定的成長水準，預計在2006年底，全球手機用戶數可望突破25億戶，年成長率達 22%。

全球手機出貨量持穩

由於手機市場需求未趨緩，2006年第二季全球手機出貨穩定成長(圖2)。戴基峰表示，規模經濟與強勢機種對於績效表現具關鍵性影響，諾基亞在完整UMTS機種布局和中、印、歐三地區銷售穩定的情形下，可望成長，此外，諾基亞靠著6000系列手機外觀的多樣化，以及較競爭者完整的通訊系統，在歐洲和新興市場持續領先；摩托羅拉雖然在歐洲的市占有些微下滑，但受惠於北美地區RAZR和Q系列手機銷售強勢，出貨量持續攀升；韓系廠商三星和樂金的表現則相對不佳，主要原因是三星推出的新機種類不多且時程太晚，而樂金則因為UMTS及北美市場表現不佳，以及電信業者通路市占率下滑，所以導致第三季出貨量衰退；索尼愛立信則因為音樂手機持續熱賣以及打入低價市場，所以出貨暢旺。

至於台灣手機產業，第二季出貨量達3,300萬支，較第一季成長2.7%，亦較去年同期成長104%。戴基峰表示，微幅的出貨成長仍來自原始設計製造商(ODM)/原始設備製造商(OEM)業務。受惠於歐美客戶如摩托羅拉、索尼愛立信等委外至台灣的訂單量增加，ODM/OEM廠商業務的出貨比重由2006年第一季的70%提升至近75%。在產品系統類型方面，CDMA和WCDMA手機的出貨量也明顯上升，原因為CDMA機種在2006年第二季開始達到量產高峰，而明基、英華達和廣達等廠商都在2006年第二季推出WCDMA新機種。雖然CDMA和WCDMA手機的出貨單價皆較高，但在 GSM/GPRS低階機種出貨量仍持續增加下，2006年第二季台灣手機平均出貨價格(ASP)滑落7%，達58美元。低於50美元機種的出貨逼近總出貨的六成，中高價位的機種則由自有品牌製造商(OBM)和承接日系訂單的ODM力撐，皆專注在智慧型手機或是高階的多媒體機種，但在高階機種出貨量有限下，對整體產值貢獻不大。2006年第二季台灣手機產業產值達19億200萬美元，較第一季衰退4%，但較去年同期成長119%。

戴基峰進一步表示，受到品牌大廠庫存調整的影響，預期2006年第三季台灣手機的出貨表現將持平在3,300萬支，但預計在庫存問題解決、傳統旺季來臨和新機種量產的三大因素影響下，2006年第四季台灣手機的出貨量可望達3,900萬支，而2006年整年度台灣手機出貨量將達1億 3,700萬支，然而，也可能因庫存問題無法及時解決、新機種未能順利量產、EMS大廠所承接的機種銷售情況較ODM廠商的機種佳等種種因素，令台灣整體出貨狀況受到影響而未如預期。

至於全球手機出貨量，戴基峰表示，2006年整年度全球手機出貨量將達9億5,500萬支，年成長率約20%，其中，WCDMA手機全球出貨量可望突破1億支，而CDMA雖然面臨諾基亞停止和三洋合併的協議、巴西的Reliance和Vivo可能轉向GSM/CDMA兩技術並行，以及中國聯通和SKT策略結盟等多起衝擊事件，但仍將在北美、韓國和新興地區穩定成長。

業者搶入高毛利PDA手機市場

相較於手機，PDA的出貨量不大，但因其高成長與高毛利的誘因，仍吸引許多新進業者投入PDA產業。其中，又以PDA手機和具備全球衛星定位 (Global Positioning System,GPS)功能的GPS PDA的市場前景備受期待。戴基峰表示，2006年整年度全球PDA產品出貨量達2,140萬台(圖3)，年成長率約16.5%，其中，PDA手機出貨量占74%的比重，達1,580萬支，而GPSPDA受到純導航裝置(Pure Navigation Device)主導整個市場發展方向的影響，出貨將與2005年持平，占17%的比重，達360萬台，至於Pure PDA則功成身退，占9.3%的出貨比重，僅200萬台。

在台灣部分，戴基峰表示，2006年第二季台灣PDA產業出貨量達376.9萬台，較2005年同期成長18.4%，整體出貨規模亦較第一季微幅成長8.6%。然而2006上半年台灣PDA產業總出貨規模達724.1萬台，較2005上半年的611.3萬台成長18.5%，其中，PDA手機的出貨比重從220.2萬支大幅成長95%，達428.8支，比重由36%提升到59%，顯然PDA手機為近一步PDA產業發展之主要動能。在平均出貨單價方面，受到高價位的PDA手機出貨比重不斷攀升，及中低價位的Pure PDA和GPS PDA出貨不如預期等雙重效應下，平均單價較2005年同期的235美元及2006年第一季的289美元大幅提升到310美元，使產值規模較2005年同期的7億4,800萬美元大幅成長56.2%，達11億6,800萬美元。

在全球方面，2006年第二季PDA手機市場需求仍強勁，使第二季出貨量較前一季的182.8萬台大幅成長34.6%，達246萬台的規模，占整體PDA產品出貨量65.3%的比重。戴基峰表示，主要原因是領導廠商宏達電推出首款自有品牌WCDMA PDA手機；神達、華碩、廣達、緯創、倚天及集嘉等廠商的出貨量亦維持如同前一季的表現，出貨至品牌廠商PalmOne與惠普；行動通訊服務業者 Vodafone、Orange、O2及VerizonWirelss之出貨規模並未受到世界盃足球賽的影響。

展望2006年第三季，PDA手機因受到主要代工客戶PalmOne之Treo650未能通過歐洲RoHS環保法令規定，自2006年6 月30日起停止運往歐洲，PalmOne藉此將進行新舊機種交替工作，同時，在GPS PDA產品轉向純導航裝置與Pure PDA的出貨不見起色影響之下，PDA產業出貨規模預估將達378.9萬台，僅較第二季成長0.5%。

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌67期9月號)