建構衛星通訊國安/產業鏈戰略　強化數位基建韌性

衛星通訊被視為強化「通訊韌性」的關鍵技術，特別是在地面網路因天災、戰爭或網路攻擊中斷時，非地面網路(Non-Terrestrial Networks, NTN)，如低軌衛星與高空平台(High Altitude Pseudo Satellite, HAPS)，能迅速提供備援與臨時通訊連結。以日本為例，政府推動HAPS、高空行動基地台(High-altitude platform stations as IMT base stations, HIBS)與低軌衛星應用於偏遠與災後地區，展現其在災難應變與韌性網路建設上的潛力。

NTN技術近年快速發展，不僅補足偏鄉連結性，更朝向6G陸海空天融合通訊願景邁進(圖1)。HAPS作為重要一環，透過無人載具搭載通訊設備，具有高滯空、低成本、靈活部署等優勢，特別適用於戰時或災後緊急應用。台灣亦積極投入相關實驗，期望自製HAPS平台以提升通訊自主性。未來其潛力應用包括災害復原、海域覆蓋與行動基地台後傳鏈路等。

國際上，各國頻譜政策與法制也快速因應衛星通訊變革。美國FCC已開放部分頻段供NTN使用，ITU自WRC-97起陸續分配HAPS頻譜，各國並逐步針對衛星直連手機(Direct to Device, D2D)明確規劃所需頻率資源。6G技術藍圖亦強調NTN與地面網路整合的重要性，以實現高可靠、低延遲、全域覆蓋的未來網路。

對台灣而言，發展NTN不僅是通訊發展，更是國安與產業升級的關鍵。我國衛星產業以地面設備零組件為主，政府正透過政策引導業者提前布局毫米波天線、終端整合與系統實證，並推動與國際認證機制接軌。同時考量地震與地緣政治風險，台灣正持續滾動式調整頻譜資源規劃，以降低本土產業進入國際市場之障礙，確保通訊韌性與產業競爭力。

台灣與國際衛星頻率資源與法規制度比較

在非地面網路(NTN)技術快速發展下，國際間對於頻譜分配與監管制度亦同步加速調整。國際電信聯盟(ITU)與國際民航組織(ICAO)分別負責無線電頻率與飛航管理，對高空通訊平台HAPS建立明確架構。ITU將HAPS定義為位於海拔20~50公里間、設置在固定地理位置的電台，並負責分配全球各區域HAPS及高空行動通訊基地台(HIBS)的頻譜資源。ICAO則以HAPS為無人飛行器，負責其飛航標準制定，並於2024年啟動更高空域操作(Higher Airspace Operation, HAO)研究計畫，調查各國現行策略與規範。

美國、日本與歐盟則為HAPS應用推動最積極的區域。美國FCC已針對非聯邦太空活動釋出相關頻段；日本總務省亦積極投入NTN通訊應用的研究開發，並利用HAPS、HIBS、LEO衛星於偏鄉與災後地區強化通訊韌性。歐盟方面則以推動衛星與5G結合為主軸，藉由產業聯盟與研討會推動6G NTN頻譜需求討論與法規整備。

隨著6G通訊時代的臨近，國際社會已共識NTN與地面網路(TN)整合勢在必行，目標是實現無所不在、高可靠、低延遲的全域通訊服務。在頻譜配置方面，未來6G NTN將延伸5G的FR1頻段資源，強化L/S頻段在物聯網、智慧型手機與車用連接等用途，並進一步開發Ku與Q/V頻段，以支援更高頻寬的海事與航空通訊。

為配合全球趨勢，台灣也積極推動NTN頻譜政策與產業整備。數位發展部已於2023年8月修正並施行中華民國無線電頻率分配表及無線電頻率供應計畫；同時因應技術發展，3GPP發布R17、18說明NTN適用頻段，國際間亦透過2023年全球無線電通訊大會(WRC-23)決議達成初步共識；數位部亦於2024年7月9日公告無線電頻率供應計畫修正草案，新增衛星固定與衛星行動用途頻率分配，調整我國頻率分配以契合國際趨勢(表1)。政府規劃滾動式修正頻率資源分配表與供應計畫，並針對如衛星直連手機等新興應用，展開階段式的需求評估、頻譜研究與管理制度設計，目標是降低台灣NTN產業進入國際市場的障礙，並與國際法規同步接軌，強化產業競爭力。

全球衛星產業發展現況與趨勢

全球衛星產業正處於快速發展與轉型階段，參考衛星產業協會(SIA)2024年年報，衛星產業總規模達2,850億美元，年增1.3%，其中以地面設備為大宗，占比達52.8%，其次為衛星服務(38.7%)，涵蓋電視、廣播、寬頻與遙測等應用。市場收入多集中於北美(77%)，亞太地區則僅占4.5%。台灣以地面設備零組件供應為主，逐步擴展至系統整合與應用量產，並於衛星製造領域尋求突破，惟衛星發射與服務仍屬發展初期_[2]。

低軌衛星LEO星系競爭白熱化。Starlink已部署超過7,000顆衛星，領先群雄；OneWeb、Amazon與Telesat也正積極布局，預計2026年前整體LEO規模將突破8萬顆。Starlink亦於2024年推出手機直連服務(D2D)，與T-Mobile合作提供文字通訊，未來擴展至語音與數據。

D2D應用已成市場焦點。Starlink、AST SpaceMobile採用現有手機直連架構，Qualcomm、聯發科則推出支援衛星通訊的晶片，華為、小米等品牌紛紛推出支援北斗、天通或Viasat衛星的裝置。新創如OQ Technology、Sateliot亦積極跨足此領域，傳統營運商如Iridium則轉向支持3GPP NB-IoT NTN標準。

多軌衛星整合與終端設備亦成趨勢。Eutelsat、Viasat、Intelsat等大型業者推動GEO、LEO、MEO組合部署，提供彈性廣覆蓋的混合網路服務(圖2)。終端方面，整合性設備支援多頻多軌使用場景，低軌寬頻帶動地面設備需求成長。

持續觀測技術走向，6G預期將納入衛星與高空平台HAPS，實現全球全域通訊。台灣應持續發揮在地面設備與製造的優勢，強化系統整合與前瞻技術布局，積極鏈結國際合作，在全球衛星通訊版圖中掌握更大話語權。

台灣衛星產業生態與挑戰

台灣衛星產業目前主要以地面設備零組件供應為主，產業鏈涵蓋晶片、毫米波天線次系統與終端整合等關鍵技術。在政策資源引導下，國內廠商逐步投入多軌道衛星與非地面網路所需設備的研發與製造，逐漸形成家用、車用、海事、航空等多樣化終端設備的開發能量。各領域均有代表性廠商展現自主技術實力，例如穩懋、昇達科、漢威光電等專注於射頻晶片與模組開發，稜研則完成航空設備的機載實測，另有創未來、芳興、中衛等公司於車用與海事應用具實績(圖3)。此外，台廠亦致力於開發快速量測與測試設備，以支持量產與品質優化。

為強化產業自主性，部分台灣廠商已從國際市場切入室外單元天線與ESA模組開發，並逐步拓展至通訊酬載等太空應用。然而，系統整合經驗仍是我國產業的一大挑戰。目前ESA的開發仍需依賴海外射頻晶片與授權基頻模組，導致在國際合作與驗證上受限。透過學研新創與國家太空中心推動立方衛星計畫，台灣正逐步培養具系統整合能力的企業，如鴻海、鐳洋與芳興。

產業推動亦面臨實證場域與認證能量不足的困境。地面設備測試需仰賴國際檢測單位，不僅成本高昂，也增加產品上市時程。對此，我國已在馬祖與高雄建立衛星應用驗證場域，並針對海事、航空及車用等移動場景進行通聯實測與場域測試，提升產品驗證履歷與國際可信度。國內亦推動高、中、低軌道衛星的入網測試，協助國內業者因應國際衛星營運商之檢測與認證規範。

台灣積極參與國際展會與供應鏈媒合，已促成多項合作機會，並鏈結如Eutelsat OneWeb、Telesat等國際企業。透過政府計畫引導，國內廠商可針對國際衛星商明確需求進行研發合作。此外，參與國際技術檢測組織與會議，有助台灣掌握衛星設備型式認證與互認標準，逐步建立本地驗測能量，目標是促成具國際認可的測試機構在台落地。

整體而言，台灣在衛星地面設備製造已有堅實基礎，並朝系統整合與技術自主化邁進。面對授權晶片取得、國際認證門檻與測試資源不足等挑戰，未來須透過國際合作、場域實證、技術創新與測試平台強化，進一步擴展全球供應鏈布局，提升整體產業競爭力與韌性。

未來展望與下一步規劃

展望未來，台灣衛星產業的發展將聚焦於頻率政策與驗證平台的在地化建構，並同步強化與國際供應鏈的接軌與合作。首先，在頻率政策方面，數位發展部已開放衛星行動頻率，並針對車聯網等應用持續釐清需求，調整頻譜配置，以因應非地面網路(NTN)等新興技術應用。為降低國內業者將設備送往海外驗測的時間與成本負擔，政府正積極建置本地同步與非同步多軌道衛星通訊環境，涵蓋定點、海事、航空、車用等多元應用場景，結合產學研資源發展終端測試平台，協助業者累積通聯測試與國際驗證經驗。

為進一步讓台灣產品順利進入國際市場，建立符合國際標準的測試體系與導入第三方認證至關重要。政府透過參與國際衛星營運商與設備商的技術小組會議，掌握最新測試與互認規範。並規劃地面終端設備入網實域測試機制、協助業者獲得首項國際授權認證，鏈結國際標準組織與衛星商，共同辦理測試展示活動，建立完整的檢測能量與合作網路。

在技術層面，台灣將朝多軌終端與混合網路發展邁進，結合HAPS、LEO衛星與地面網路，打造具高覆蓋與高彈性的通訊架構。HAPS具備建置成本低、部署迅速的特性，可應用於災害應變、海域通信、地面站台後傳與空中應用，目前已有國內企業與學研單位投入載具與通訊系統研發。此外，面對6G發展趨勢，亦須關注低空整合、D2D通訊與干擾保護區之設置，並推動衛星與地面網路、感測系統之融合。

在全球供應鏈方面，台灣須跳脫地面設備零組件供應者的角色，拓展至終端整合與通訊酬載開發，參與國際衛星展會、強化與國際大廠與組織的鏈結，推動共同研發與測試合作。同時也將鼓勵國際衛星企業來台設立研發與製造中心，形塑高價值的產業聚落。透過策略性導入一站式合作平台，連結關鍵資源並展示成功案例，有助台廠掌握切入國際市場的最佳時機。

整體而言，台灣的下一步發展將著眼於完善國內政策與測試體系，加速技術整合與創新研發，並透過強化國際合作與資源導入，進一步鞏固其在全球衛星產業中的戰略地位。

(本文作者吳明儒為資策會軟體院主任；李穎芳為資策會軟體院組長)

[1] Rohde & Schwarz《Non-Terrestrial Networks and Satellite 5G/IoT》白皮書
[2] Satellite Industry Association(SIA)，https://sia.org/
[3] 數位發展部「無線電頻率供應計畫」，https://law.moda.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000083
[4] World Radiocommunication Conferences(WRC)，https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
[5] 3rd Generation Partnership Project(3GPP)，https://www.3gpp.org/