有線寬頻環境日漸成熟 亞洲地區FTTH腳步快速

2005-06-30
亞洲地區的日本、南韓與台灣,在有線寬頻網路的基礎建設,相較於其他國家更為完備,日本已經有超過200萬FTTH的用戶,韓國上網普及率已達68.2%,台灣FTTB也已經有5,000戶,擁有數十億人口的中國大陸與印度,近幾年於有線寬頻網路的建設亦相當積極...
亞洲地區的日本、南韓與台灣,在有線寬頻網路的基礎建設,相較於其他國家更為完備,日本已經有超過200萬FTTH的用戶,韓國上網普及率已達68.2%,台灣FTTB也已經有5,000戶,擁有數十億人口的中國大陸與印度,近幾年於有線寬頻網路的建設亦相當積極,亞洲地區在相關建設的腳步是相當快速。本篇文章則是針對這5個國家於有線有線寬頻網路的環境面、政策面、示範應用面與市場面等,進行分析與探討。  

 

台灣寬頻到家的普及率在2003年已有38%,預期2008年將成長至近80%,寬頻到家的用戶數也會從2003年的304萬戶成長至630萬戶,2003~2008年之CAGR為15.7%,其中光纖到家(共享式100M)用戶將從2003年的0戶,成長至280萬戶。美國、日本、香港和中國大陸為我國主要的對外連線國家,其對外頻寬皆超過4Gbps。在連線頻寬的機構與匯集點方面,HiNet、TWGate和Seednet為我國前3大之連外頻寬機構。  

台灣有線寬頻網路建設現況  

推動e-Taiwan及M-Taiwan  

有線寬頻網路的建設在世界許多國家早已實行,已被視為知識經濟的基礎建設,可推動社會經濟與科技發展,並活絡經濟與通訊媒體服務業向上成長的關鍵因素,有線寬頻網路的建設儼然是國家競爭力的關鍵性要素。台灣在電信接取網路仍以銅線級(DSL居多)的傳輸服務為主,所提供的頻寬幾乎在10M以下,對於未來高速大容量寬頻應用服務的需求稍顯不足,因此,行政院經建會在「服務業發展綱領及行動方案」中,將寬頻服務列為「通訊媒體服務業」裡優先發展的項目,針對通訊媒體服務業的產業特徵與寬頻服務發展所面臨的課題,規劃出「寬頻e化網」的計畫。  

台灣寬頻服務發展遠景是創造無間隙的e化生活環境,讓任何人在任何地方、任何時間,透過任何網路與設備,接取多元化的寬頻服務與應用,計畫概念是建構先進的、寬頻的、整合的智慧型e化服務網,可在電信、廣電、網際網路上提供安全的、高品質的e化服務,藉此擴大通訊媒體服務業產值的規模。而政府與民間的合作關係是,政府建構促進產業發展的環境、修改相關法律與制度、支援技術開發、人力養成、使用需求與環境調查等方面;民間則建構商用網、提供服務,建立寬頻投資策略、開發寬頻服務與數位內容、普及寬頻服務與數位內容、開發核心與應用技術等,台灣有線寬頻網路產業在政府的策略支持,於「e-Taiwan」與「M-Taiwan」的基礎硬體建設架構下,期望創造出數位內容1兆產值的新興產業。  

e-Taiwan的目標即是2007年達成6年600萬戶寬頻到家,打造台灣成為亞洲最e化國家之一,並在2007年時全國上網人口比例達50%,其中寬頻上網達70%,期望提供一個「e化生活」、「e化政府」、「e化商務」、「e化交通」的環境。總計寬頻e化網服務與內容所創造出的總產值,將從2003年新台幣5,400億元,於2008年高達9,000億元,成長率為66.7%。  

M-Taiwan推動方式是透過完善的有線寬頻網路基礎建置,結合雙網手機的應用,以行動服務、生活、學習應用出發,進而塑造行動城市,建立行動台灣,整合有線與無線、雙網服務、語音數據、視訊及網際網路,提供任何時間、任何地點皆有品質保證的無間隙有線寬頻網路服務。配合行政院的新十大建設,以「寬頻管道建置分項計畫」及「行動台灣應用推動分項計畫」2大工作項目進行,主責機關為行政院科技顧問組,寬頻管道建置分項計畫以內政部為指導單位,負責寬頻管道建置的推動及督導。行動台灣應用推動分項計畫則由經濟部為指導單位,負責新興無線寬頻應用之推動。以370億預算,分5年(2004~2008年)時程之規劃來進行行動通訊的推動。  

第1階段為「準備期」,實施期間2004年~2005年,內容是確立計畫細節與網路架構,建置先期網路知識示範應用與前瞻性實驗,並訂立完備的法規環境。第2階段為「建置期」,執行時間是2006年~2007年,執行內容包括擴大M-Taiwan並開始提供商業性服務,提供光纖接取回路抵達家庭與2百萬以上家庭用戶數。第3階段為「成熟期」,期間從2008年~2010年,達成目標是完成全國M-Taiwan及後續建置,提供光纖接取回路抵達2/3家庭與420萬以上用戶,每單位資費成本所獲頻寬可望領先韓國,企業頻寬達1Gbps、家庭可達100Mbps。  

於南港及新竹建置EPON示範應用點  

由工研院電通所主導在2004年底,於台北市南港軟體工業園區建置了「(EPON)全方位業務解決方案」示範應用點,藉由電通所EPON系統,提供CATV、HDTV多媒體應用的網路服務,搶先體驗由EPON環境帶來高品質Triple Play的服務,其中還結合了國內運營商、設備商、光元件商,提供相關設備與零組件,其中上詮光纖提供EDFA與WDM、新怡力提供O/E Conver-ter、中視資訊科技提供HDTV Content、普騰傳訊提供HDTV Set、IP STB等,藉由與國內相關廠商的合作,期望加速整個產業上、中、下游的發展,進而協助廠商在新一波全球寬頻接取市場的競爭中,取得領先優勢。  

而2004年中華電信研究所也在新竹科學園區進行了EPON試運轉計畫,使用美國Alloptics設備,用戶包括企業、學校、集合式住宅/社區、獨棟住宅、集合式廠辦等共70餘戶。目前提供10/100Mbps寬頻上網服務,後續將提供MoD及VoIP服務。中華電信此項試運轉除了設備功能測試外,另一個重點是進行光纖到家,從用戶迴路基礎網路建置、網路規劃建置、服務供裝維運與障礙查測技術評估。經過2004年的現場試用之後,中華電信2005年將進入小量商用階段。  

預期FTTH用戶將於2005年達30萬戶  

根據國家電信總局統計,2004年12月底,台灣經常上網人口達916萬人,寬頻上網用戶數為375萬戶,比2003年成長23.3%,其中ADSL仍為接取裝置的主流,用戶數比2003年成長22.4%為316萬戶,而寬頻用戶數中有84.5%採用ADSL的接取裝置,14%採用Cable Modem(圖1)。  

另2004年5月底統計,FTTB+VDSL用戶數約有5,000戶,比去年成長13.6%。近期中華電信表明將投入約500億新台幣的預算建置FTTB與FTTH網路,並預估在2005年時,光纖用戶將達30萬戶、2007年時達100萬戶、而2010年時達240萬戶,即達1/3家庭。  

日本有線寬頻網路現況  

5年內提供隨時可連網的環境  

日本寬頻建設的目標相當明確,從2000年開始對於學校與政府機關使用網際網路的推廣相當積極,2002年推動書面資料電子化,朝無紙化目標前進,2003年實施電子開標作業,於2004年大量引進相關科技之外國人才,IT人才已經超越美國,主要希望5年內成為全世界最先進的IT國家,全面改成VoIP的的傳輸方式。2005年的目標是,5年內提供全日本人民隨時可連接網路的完備環境,至少有3,000萬的家庭享受高速(10M以內)上網,亦即用戶能順暢地由網路下載音樂,如目前的DSL、CATV 網路;另有1,000萬家庭享受超高速(10M~100M)上網,亦即可在網路上下載電影等大容量影像數據如目前的FTTH網路,期望2006年時網際網路普及率超過60%。  

也因為日本政府的大力推動,造就日本境內相當進步的網路環境,目前日本光纖網路的覆蓋率在大都市如東京、大阪等地區已經高達95%之多,FTTH待鋪設的距離已經小於「最後一哩」(亦即市話交換機房到用戶端電信電路的距離)。  

大力推動e-Japan與u-Japan政策  

e-Japan與u-Japan是日本政府大力推動的2項政策,e-Japan的目標是2005年成為世界最先進的IT國家並領先全球,除了寬頻基礎建設,還包括電子化政府、電子商務等促進e化等內容。u-Japan的目標是2010年成為世界ICT最先進的國家並領先全球,打造「Anyone」、「Anything」、「Anywhere」、「Anytime」的網路環境。根據日本2004情報通信白皮書中指出,Ubiquitous社會環境的形成,將創造相關市場如網路基礎建設、網路應用服務、資訊通訊相關設備/裝置、軟體應用平台等,2007年為59兆日圓,於2010年達87.6兆日圓的產值,其中利用網路所發展出的電子商務高達28兆日圓,電器設備有18兆日圓的產值、基礎建設有19兆日圓的產值(表1),與2003年的28兆日圓成長3.1倍,從2003年到2010年,累積營收共有449.1兆日圓。  

另Ubiquitous社會的建構,對日本整個產業將產生經濟的生產誘發效果,到2010年將產生120.5兆日圓的經濟效果,其中資訊與通訊產業有45兆1,552億日圓的產值,製造業(不含資訊/通信產業)有25兆85億日圓,從2003年到2010年這8年間,累積誘發生產金額共有611.1兆日圓,Ubiquitous社會的實現,將對原有產業帶來更多商機的創造與價值(圖2)。  

綜觀上述,日本推動有線寬頻網路之相關建設目的,是要提昇境內有線寬頻網路環境的便利性與多樣性,並加強境內相關廠商之生產技術的提昇,達成最先進IT國家的目標,執行的方式則以政府介入主導,政府制訂與規範相關福利措施及條文,民間配合並積極推行,期望創造出相關建設的經濟效益,帶動產業的發展與活絡。  

2005年FTTH用戶將突破380萬戶  

根據日本總務省統計,2004年9月底FTTH用戶數為203萬戶、DSL為1,280萬戶、CATV為279萬戶,IEK估算2004年底日本總寬頻用戶數應有1,876萬戶,其中FTTH可達276萬戶。不過在2004年9月以前,日本FTTH總用戶數僅有13家業者提報其用戶數資料,9月份後總計共有60家業者提報,加上計算的方式從原本純粹是光纖到家的統計標準,改為FTTB+VDSL的計算模式,因此,用戶數量突然暴增許多(圖3)。  

IEK預估,2005年日本總寬頻用戶數可達2,237萬戶,其中FTTH可突破380萬戶,DSL為1,753萬戶,2008年總計可達3,307萬戶,2005年~2008年的CAGR為13.9%,期間DSL的年用戶數將呈現緩慢成長的趨勢,2008年時首次出現負成長,取而興起的是FTTH的用戶數將達1,194萬戶。  

南韓有線寬頻網路現況  

持續推動資通網路相關的建設  

韓國在FTTH的推動以及政府介入的腳步雖沒有日本快,但以xDSL與CATV接取方式的用戶已經相當普遍,截至2003年底韓國KRMIC的統計,xDSL的用戶佔總體比重59.5%(約有687.7萬戶),其次是CATV約34.8%(約有402.3萬戶),FTTH的服務推動尚不明顯。不過有鑑於鄰國日本在FTTH的推動相當有成績,1987年~1992年推動境內電腦應用(Korea Backbone Computer Network,KBCN)計畫,使韓國本身有線寬頻網路的建置與民眾使用習慣普遍的基礎相對建立,所以,要跨入光纖網路的門檻並不難,因此,韓國政府在1995年時,即推動境內高速基礎建設(High-Speed National Information Infrastructure,NII)計畫,開始介入協助民間廠商推動一連串有線寬頻網路的政策,推動時間從1995年起到2010年長達15年的國家型計畫;在1998年Cyber-Korea 21計畫(2002年迄)則是藉由先進的網路環境推動境內發展知識經濟,接著2002年~2007年e-Korea計畫,於現有的資訊通訊架構下,發展資訊化社會,提升國家整體競爭力,目標成為全球經濟領導者並與全世界接軌。  

從1987年開始,韓國政府一連串資訊、通訊網路相關的建設推動從不停歇,2004年的IT 839計畫,顯示出韓國政府最終的達成目標將朝世界IT大國前進,以強化國家競爭力、扶植產業、建設在任何時間、任何地點,保證頻寬品質無間隙的服務為努力方向。  

韓國政府在資訊基礎建設推動的具體政策:  

IT 839 Strategy  

IT 839是由韓國資訊與通訊部(Ministry of Information and Communication,MIC)所提出的計畫,MIC認為韓國已經具備世界級IT的基礎建設,如有線寬頻網路與行動通訊,且韓國製的產品包含半導體、行動電話、TFT LCD、數位TV、網路遊戲等,於全球市場佔有不小比重,因此,藉由具備基礎的產業實力,同時開發新的服務、生產技術來創造市場需求,期望2007年進入全球IT產業前5強,國民所得達2萬美元的目標,積極展開Ubiquitous即無所不在的數位生活。  

IT 839的計畫內容分為3部分,亦即「8種服務推出、3種基礎建設、帶動9項IT產業」,計畫推動時間從2004年起到2010年,最終目標要將韓國帶入高度IT開發的環境,期望提供國人便利、便宜、多樣化的有線寬頻網路環境。  

IT 839計畫所產生的經濟效益於服務市場,在2004年約有2.6兆韓圜,到2007年預估可達10兆韓圜;整個IT產業生產製造於2004年,將比2003年成長14.8%為240兆韓圜的產值,預估2007年達380兆韓圜;出口金額2004年約有70兆美元,2007年可達110兆美元的市場。工作機會的增加將從2003年的123萬個,成長4.1%達128萬個,預期2007年增加至150萬個工作機會(表2)。  

韓國資訊基盤計劃(Korea Information Infrastructure, KII)  

KII計畫共分3階段完成,第1階段為基礎建構期,執行時間是1995年~1997年,主要內容包含全國80個地區骨幹傳輸網路(155M~2.5G)建設;主要城市超高速交換網路(ATM)建置;10,000處以上相關教育、研究等公共機構,提供頻寬45M等級的服務等。第2階段為完成期,執行時間是1998年~2000年,完成全國144各地區骨幹網路架設、ATM建設完成與服務提供實施開始。第3階段為高度化期,實施時間為2001年~2005年,內容有增加骨幹網路傳輸與ATM需求的建設,提升網路傳輸的密度;32,000處相關機構,提供622M頻寬的服務。  

這3階段分別投入1,726億韓圜、2,226億韓圜、4,162億韓圜,合計共8,114億韓圜,營運商於2005年提供84%(約1,350萬戶)家庭最低1Mbps頻寬之互連接入,與平均傳輸速度高達20Mbps的高速電信服務(圖4)。  

BcN計畫  

2004年時,推動BcN(Broadband Converged Network)計畫,計畫宗旨是整合有線與無線網路、語音及數據、視訊與網際網路,在任何時間、任何地點,都能提供消費者寬頻、品質保證的無間隙網路服務。  

BcN計畫總共分3個階段推動,第1階段為基礎準備期,實施年限為2004年~2005年,主要執行項目為確立計畫細節與標準模式,以及建置先期網路試點與實驗性服務。  

第2階段為建置期,實施時間為2006年~2007年,執行項目有擴大BcN計畫並開始提供商業性服務,以及提供FTTH(>100Mbps)接取迴路至500萬個家庭。  

第3階段是成熟期,計畫完成時間在2008年~2010年,主要完成全國BcN相關建置以及提供FTTH(>100Mbps)接取迴路至1千萬個家庭(圖5)。南韓政府期望BcN計畫在2010年時,相關的通信廣播市場的出口值可達到135億美元,生產值達95兆韓圜,雇用的人力達37萬人之多。  

於光州成立示範園區  

韓國政府訂立許多有線寬頻網路相關建設的政策中,對境內廠商的扶植為重點推動項目之一,因此,為確保FTTH實際應用後,境內業者具備可支援技術、零組件、元件、設備、介面平台軟體等的能力,在創造市場給光通訊廠商的同時,順便提供IT業者新產品、新技術開發之試驗區,故在光州成立一示範園區,於2004年~2007年這段期間,由ETRI、KT、Samsung Elec-tronics、LG Cables、JBC等通信網路廠商來主導,4年內完成光州5個重要地區之頻寬網路佈建,2004年提供光州全區100M~10M之超高速頻寬使用服務,包括學校、辦公室、家庭等100類不同的用戶為對象,提供視訊、數據、語音的服務,即時的互動式學習(Education on Demand,EoD)與HDTV等級的互動式視訊(Video on Demand,VoD)。另外,有線寬頻網路之軟體事業開發、光通訊設備廠商相關設備支援、規格國際化、Hardware商用化之開發等亦是重點推動項目,總預算有139億韓圜(國費41.7%、地方費20.9%、民資37.4%)。  

除了IT 839、KII與BcN幾個較大型的計畫、示範點設立外,南韓政府還推出許多大大小小不等的建設計畫,如e-Korea(執行時間為2002年~2007年)即是於資訊通訊架構下,發展資訊化社會,提升國家整體競爭力,成為全球經濟領導者與全世界接軌,共投入8,200萬美元發展ICT的推動與發展,投入6,300萬美元發展第四代行動通訊、ICT產業與核心技術。另還提供低利優惠貸款給網路服務(Internet Service Provider,ISP)業者建設非都會區網路,促進最後一哩路(Last Mile)的建置。要推動眾多計畫勢必要掏出龐大的資金,過去南韓政府在這方面的具體投資包含了1995年~2000年投入3,953億韓圜進行骨幹與交換網路之建設;1999年及2000年共投入60億韓圜設立14個網路大學及網路教育體制。  

有了計畫與資金之後,韓國政府也不忘在法令政策上給予所需的配套措施,其具體法案有開放第一類電信外資投資(上限為49%,韓國電信Korea Telecom除外,但目前已可稱為民營化),其他電信業者則無外資投資上限規定;1996年開放市場自由競爭,發放各類電信執照給新進業者;嚴加審查建築物建照的發放,以是否有寬頻配備為重要考量。在結合計畫、資金與法令的力量下,南韓政府欲打造具備便利、服務多樣化、價格平民化的有線寬頻網路環境。  

網路使用人口 佔總人數近七成  

根據韓國情報通信部的統計,2004年寬頻用戶數約為1,192萬人,比2003年成長6.6%,寬頻上網人口佔總人口數的24.7%。其中59.5%採用xDSL、35%為Cable的接取方式。預期BcN、IT 839計畫持續的推動,工研院IEK預估2005年可成長至1,275萬人,2008年可突破1,800萬人,2005年~2009年的CAGR為12.3%(圖6)。  

韓國平均每100K的接取費用約為0.25美元,而2004年6月的統計,網際網路的使用人口佔總人口數68.4%,漢城的使用比例約72.3%,其它主要城市的使用普及率多在60%以上,顯示韓國境內網際網路的使用普及率相當高。  

中國大陸有線寬頻網路現況  

政府並未大力推動  

根據MII統計,2004中國大陸基礎電信企業之互聯網用戶數共7,171萬戶,其中使用網際網路的約有4,777萬戶,專線有8.3萬戶,有線寬頻網路(包含ADSL、Cable、FTTH+LAN)用戶數為2,385萬戶(其中ADSL為1702萬戶)。  

整個中國大陸地區,仍屬於各基礎電信營運商如中國電信、中國網通、中國聯通、中國鐵通等,與當地的服務商相互合作推動有線寬頻網路的服務,中央政府的大力推動並不明顯。  

中國大陸政府在有線寬頻網路的推動並無相當多樣化與完備性,比較明確的計畫即是「15」期間,國家高技術研究發展計劃(863計劃)第一批課題中,制訂基於千兆乙太網的寬頻光被動元件光網路(EPON)系統。  

中國國內標準訂定中,2001~2003年信息產業部通過APON接入技術與測試要求,與APON 155Mbps光突發式(Burst Mode)收發模組技術要求的通信行業標準。  

而中國通信行業標準協會在2005年3月8日時,接入網工作組在第6次會議中徵求EPON技術要求意見稿。除此之外,並無相當完整與明確的法規或政策在推動。  

各地方自行建設示範應用點  

中國大陸在光通訊示範應用點並無較集中或大型的規劃,幾乎是由各省分、各縣市的政府或業者自行建設,如武漢光FTTH示範工程在2004年9月,於長飛公寓158戶進行EPON的商用試驗,2005年第2期試驗用戶為1,000戶,之後逐步擴大至5萬戶。  

而湖北網通與武漢電信在2004年11月宣布,各自投入1,000萬人民幣於總數約1,700戶的小區進行「光纖入戶」商用試驗,預計於2005年7月進行商用運行。尚有如杭州網通提供類似服務給浙江大學遠程教育、杭州市交警隊等,比較零星且小範圍的應用點。  

各因應奧運到來 網通需求將明顯成長  

2004年中國網際網路用戶達9,400萬人,上網普及率為7.2%,較2003年成長18%。2004年中國寬頻接取用戶達2,385.1萬戶,較2003年成長97.3%(圖7)。中國網通是2008年奧運的固網服務提供商,中國網通的建設在2005年才開始,預期奧運前半年至1年間,會有突發需求性的成長。  

另ADSL用戶數從2002年底超過LAN+FTTx後成為中國寬頻接取主要方式,2004年ADSL佔整體比重為68.9%。ADSL取代效應下,LAN+FTTx占整體之比例從2002年之43.8%衰退至2004年的19.2%(圖8)。  

印度有線寬頻網路現況  

有線寬頻網路市場商機無限  

印度是繼中國大陸後第2大電信產品消費市場,全球第6大電信通訊網路系統國家。2004年印度電話普及率為7.02%,2005年3月電話線路數量將突破1億條,2006年3月可突破1.5億條線路大關,印度政府預計在2010年普及率提升15%。  

根據市調機構統計,2004年印度光通訊設備的產值為4.04億美元,預期2007年可成長57.1%達6.35億美元。  

成長原因是因印度電信業務普及率持續增長(期望2010年電話普及率提高15%,目前為4.4%,所以是到19.4%),加上政府管制更加成熟以及頻寬流量增加導致都會網路出現瓶頸,迫使頻寬擴增,更重要的是印度境內光通訊相關生產的廠商其技術逐漸進步中,使印度在未來有線寬頻網路的市場中具備無窮的商機。  

屬計畫型經濟 業者進入宜謹慎  

印度第10個5年計畫(2002年~2007年)中將投資1,750 billion盧比建設,建設內容包括超過5千萬條電話線、3千萬條手機線路、2千萬個網路連結,預計可提前在2005下半年達成目標。另在政策法規部分,印度政府New Telecom Policy ’99(NTP’99)中有明確的鬆綁行為,將電信執照從10年延長為20年,開放原先由政府壟斷的國內長途電話服務以及電信業者可同時經營有線、無線及其他的電信服務。  

印度在FTTH的推動雖仍舊言之過早,畢竟其電信相關基礎建設尚不完整,但以印度政府以及民間業者的投入、經濟成長率逐年有起色、中產階級人口增加等層面觀察,印度確實是繼中國大陸後最有潛力的市場。不過,印度是個計畫經濟的國家,政府扮演相當重要的推手,雖然看好印度市場無窮的內需商機,但廠商進入該地區仍應謹慎為宜。  

FTTH建設將在亞洲地區快速進展  

亞洲地區寬頻建設的推動,幾乎都由政府主導,政府推動的結果造就南韓為全球上網普及率居冠,日本FTTH用戶數全球居冠,台灣e-Government服務獨步全球位居第1,更重要的是,台灣、日本、韓國在有線寬頻網路環境建設打造,皆往「任何時間」、「任何地點」、「任何電子裝置」等Ubiquitous環境整備的目標前進,未來FTTH的建設將在亞洲地區發光發熱。  

(本文作者為工研院產業分析師)  

本站使用cookie及相關技術分析來改善使用者體驗。瞭解更多

我知道了!