手機核心晶片龐大的市場胃納量令人垂涎，以往由少數國際大廠盤據的市場，如今出現新的競爭者。多家重量級的台灣晶片設計公司，例如聯發科、威盛、旺宏、凌陽等，正在積極搶進手機核心晶片市場...
手機核心晶片龐大的市場胃納量令人垂涎，以往由少數國際大廠盤據的市場，如今出現新的競爭者。多家重量級的台灣晶片設計公司，例如聯發科、威盛、旺宏、凌陽等，正在積極搶進手機核心晶片市場，在某些產品甚至已經打出低價策略，對國際大廠造成了威脅。
隨著手機市場越來越蓬勃，預估今年全球手機出貨量將超過7.2億支，再也沒有其他產品能創造出這樣龐大的商機，手機可以說是已經比商品(Commodity)還商品了，稱它為消費性電子產品一點也不為過。
但對於台灣廠商來說，手機晶片在幾年前卻還是可望而不可及的產品。原因之一，在於技術難度甚高，再者，由於主要市場都掌握在一些國際通訊技術創新大廠，像是業界耳熟能詳的TI、Qualcomm、TTPCom等巨頭手中，台灣廠商要掌握通訊標準的核心技術並不容易。
放眼目前通訊市場，除了TI之外，Qualcomm可說是目前紅透半邊天的佼佼者。在潛力龐大的3G手機晶片市場支撐之下，造就了Qualcomm的成功。Qualcomm成立於1985年，不斷在CDMA技術上研發創新，也刺激了廣大的無線寬頻通訊市場，目前佔有了將近90%的CDMA晶片市場，另外10%廠商的產品，也幾乎全部來自Qualcomm授權。
由於Qualcomm持續投資相當可觀的金額在研發上，同時也開放關鍵技術的授權，讓這個規格成長得更為快速，使CDMA技術能更為普及化，進而刺激市場發展。而且手機製造商也可以自由開發其自有的CDMA晶片，例如Samsung、Nokia、Motorola等。當初獲得Qualcomm CDMA VLSI技術授權的晶片設計業者包括Intel、LSI Logic、VLSI、TI等大公司，如今卻陸續從市場上退出，並未成為Qualcomm在CDMA通訊晶片上的競爭對手。
Qualcomm也擁有大筆的授權費和權利金收入，例如南韓從1995年到2002年對Qualcomm交出約12.7億美元的費用。另外，在WCDMA晶片市場上，Qualcomm也早已經積極佈局，同時亦宣稱其擁有相當關鍵的專利，似乎又想重覆享用它在CDMA技術的成果。
手機每年超過7億支以上的大胃納市場，讓手機晶片組亦開始成為兩岸IC設計公司競相投入的重點，台灣包括聯發科、威盛、旺宏在GSM/GPRS，威盛在CDMA及凌陽在PHS晶片上互相較勁，投入手機晶片開發。其中，聯發科在大陸已經簽下20個客戶，成績傲人。
從2004年下半年開始，手機內建GPS、WiFi、Bluetooth、NFC、TV tuner等不同標準接收裝置，配合諸如MP3 player、Camera、PDA Function、Game等不同的手持裝置功能，創造了全球手機設計的新境界。而隨著2003年後全球手機市場的回溫以及手機多媒體服務的興起，全球射頻/基頻IC市場亦水漲船高，擺脫2001～2002年的頹勢，呈現穩定成長的態勢。此外，2004年後手機應用服務愈趨多元，將會左右射頻/基頻元件技術於手機應用時的趨勢發展，也間接影響這個產業勢力的變動。
台灣在這個眾家晶片大廠必爭之地上，到底有多少發展空間，有多少實力能夠在這塊領域上與眾大廠一爭長短，考驗著這些公司決策者的智慧。本文試圖綜觀地說明台灣晶片設計業者的佈局，以及對此產業的態度。
談到聯發科，就不得不先回顧DVD晶片市場的發展。當所有日系光碟機廠幾乎都同時具備光學讀取頭與晶片組自主能力，結果反造成彼此間難以合作，NEC決定突破盲點，開始專攻晶片組，光學讀取頭則尋求與三洋(Sanyo)合作，結果順利在群雄環伺中突圍成功。NEC拋開傳統束縛，與三洋各守本分的策略，不僅將NEC拱上全球DVD燒錄器龍頭廠寶座，而且顯然將成為聯發科(MediaTec)保持光儲存晶片霸主地位的最大挑戰者。這樣的結果對於DVD晶片龍頭的聯發科而言，的確不好過，不過，它卻已經悄悄地在另外一個山頭站起來，而且頗有架勢。
從產品成熟到跨進手機市場已經有2年，聯發科今年開始與先進同業同步推出支援130萬畫素手機，以及新一代隨身音樂播放器MP3、MPEG-4功能的手機晶片組，毛利率明顯從去年第4季的44.3%，成長到46.7%，再加上中國大陸以及韓國等地客戶訂單持續有新的斬獲，聯發科樂觀看待往後3季的表現，表示今年手機晶片有機會佔整體營收15%，以去年聯發科營收新台幣400億元計算，今年至少有60億元的規模。
根據投資機構Macquarie Research對聯發科產品營收所佔比例的概算，手機晶片組預計將由2004年的2.6%上升到2006年的19.7%，相較於其他DVD相關晶片的成長，力道真是不可小覷。
聯發科在法人說明會中表示，手機晶片出貨量今年逐季成長是可確定的，主要出貨給大陸手機模組公司，再由大陸模組公司出貨給NEC和LG等國外手機大廠，聯發科目前積極爭取國內一線手機大廠的訂單，以擴大手機晶片出貨量。聯發科手機晶片客戶分佈遍及亞洲、歐洲與南美洲，其中又以大陸、南韓、印度、俄羅斯等地較多。
聯發科在手機晶片上著墨5年多，好不容易在去年開花結果並獲致相當的成果，相對於其他國外手機晶片供應商，聯發科提供在地即時服務，並且花了數年的時間開發搭配軟體，參考設計(reference design)相當完整，容易取得客戶認同，市場區隔更是涵蓋100至400美元手機機種。
聯發科手機晶片目前以GPRS為主，出貨量已經大於GSM，從入門手機到最頂級搭載多媒體功能的款式一應俱全，在效能表現及省電方面與大廠相較毫不遜色。其實，更重要的是，聯發科的手機晶片配套報價相當「有競爭力」。據稱在陽春型的GSM晶片組，基頻、射頻、電源管理晶片只要6美元，對TI造成了龐大壓力。聯發科也在去年下半年把最專長的「多媒體」核心技術應用到手機平台、未來甚至將整合在基頻中，將手機轉變為多媒體等應用的載具。
因為聯發科的突出成績，使得與聯發科搭配的台灣晶片廠商也跟著獲益，例如致新科技(GMT)去年研發推出的多媒體手機電源管理IC，獲得聯發科搭售採用，近期橫掃大陸一線大廠，營收、獲利也水漲船高，今年農曆年後股價飆漲了1.38倍，但聯發科的電源管理IC可能很快取代之。
另外，聯發科董事長蔡明介同時投資了名列「台灣科技100強」成長最快企業的亞軍--原相科技(PixArt)。由聯電集團成立的原相，成立已將近7年，主攻CMOS(互補金氧半導體)影像感測器。如今，原相已是台灣第1大、全球第4大的CMOS影像感測器供應商。近年來，以數位相機和手機外掛相機為應用的30萬畫素以下產品已成為主力，Nokia和三星都是原相的客戶。
去年，聯發科更經由購併集耀通訊科技(Inprocomm)取得WLAN技術，主要目的並非要介入主流的WLAN產品線，而是將WLAN視為相當重要的一項智財權(IP)，藉以佈局數位家庭及雙網手機等新市場，希望鞏固其在多媒體與手機等產品的優勢。
以上種種現象，說明聯發科在手機系統平台上的佈局的確著墨甚深，從核心的基頻、射頻晶片到手機平台周邊的(Companion Chips)，都持續進行開發，並且除了GSM/GPRS 2.5G系統，同時亦於2年前開始低調地投入3G WCDMA晶片的發展，目前除了新竹的硬體及平台設計團隊之外，在台北內湖明基總部附近也組成一個將近90人的軟體研發部門，手機部門總經理徐自強更是經常來回新竹、台北兩地加強督導，這也是造成聯發科今年能夠在市場大展身手的重要因素。如同最近不少投資機構及市調機構對它的評價，這是一家企圖心及決斷力強勢的公司，相信聯發科將會持續在這塊快速成長的市場上闖出一片天空，成為市場上強而有力的黑馬。
威盛公司(VIA)股價自2000年創歷史高價後，即一路下探，目前僅餘歷史高價的不到4%。威盛的主業PC晶片組目前的市場競爭態勢真是愈來愈嚴峻，不論在英特爾P4或者AMD K8平台，都是在打硬仗，尤其nVIDIA及ATI的相繼投入，並且展開強大的行銷攻勢，使得威盛在這個市場上經營得越來越辛苦。
所幸，在前幾年艱苦中仍然堅持走過來的CPU開發上，在今年年初終於開始走上坦途，除了Eden的平台解決方案接獲HP Thin Client產品採用，強化威盛在這塊高成長市場中的地位。同時，在眾人普遍不看好的情形下，速度達1.8G甚至可達2.0G的C7-M卻超乎市場預期地在6月宣佈量產，並且在各項性能指標及成本結構上獲得很好的成就，將很有機會在高成長的NB市場上展現雄姿。只不過，到底什麼時候才能真正在營收上面有積極的貢獻，就需要時間來慢慢觀察了。
威盛在近4年前，開始預備進入無線及行動通訊領域的市場，起初是進行藍芽基頻晶片開發，後來因市場似乎不看好藍芽前景，於是研發團隊改為轉向WLAN晶片的開發，如今已經漸漸跟上國內外相關晶片開發公司的腳步。至於GSM/GPRS手機晶片部份，則是於同一年開始建立研發團隊，開始的時間點比聯發科大約晚了1到2年。
相較於聯發科在通訊協定上是採取向其他廠商取得授權的作法，由於威盛網羅了一批相當有經驗的通訊協定專家，因此決定完全由自己開發，這樣的決定在當初與一些主要手機廠討論時，常常會被對方用質疑的眼光來看待。踏上自行研發通訊協定之路是一條不歸路，由於通訊基頻晶片與協定之間是絕對的相依，也就是說，無論哪一方不成功，就會全盤皆墨，的確是冒著相當大的風險。不過，這種作法的好處則是一旦成功，除了公司本身所累積的功力之外，最重要的是長期的成本降低以及技術可以全盤掌控。
從業界側面消息指出，威盛的GSM基頻晶片及通訊協定，已經完全通過GSM相關驗證，代表了自主技術的初步達成，並且也開始進行聯發科在1年多前的市場開拓動作，正嘗試開始與一些客戶接觸。雖然威盛並未如聯發科般擁有自己開發的射頻晶片，但是與一些市場上相當有賣相的射頻晶片廠組成的完整解決方案，也是相當具有競爭力。至於GPRS晶片，則尚在努力開發中，是否能如同GSM晶片一樣順利產出，或許很快就可以看出端倪。至於在3G晶片方案上，威盛同時進行WCDMA及CDMA2000兩種市場上主要3G規格的晶片開發，主要仍然是聚焦在基頻晶片上。
從Qualcomm手中拿到CDMA VLSI設計授權的公司中，LSI是後來僅存的1家仍然繼續努力以赴的公司。然而，種種原因使得CDMA部門持續虧損，終至於決定出脫。威盛在幾家有意買主中獲得LSI的青睞，於2002年4月買下LSI Logic在美國的CDMA手機晶片研發團隊，並在聖地牙哥成立新創公司「VIA-Telecom」，專門從事CDMA2000基頻晶片的開發。
這個團隊原本已經從事GSM晶片開發多年，後來因為通訊協定的來源生變，才轉投入CDMA技術開發，在被威盛買下之前，已經完成IS-95 A/B的開發，並且曾經出貨給日本廠商。威盛接手該團隊之後，延續整體的產品規劃，朝向CDMA20001xRTT的技術邁進，並且在隔年順利開發完成2.5G晶片，並且立即進入市場，搭配市場上幾家知名射頻廠的RF晶片，已經陸續獲得包括LG Electronics、LG Telecom等韓國、中國大陸以及南美多家大廠的採用，出貨量也持續地擴大。
而有關WCDMA晶片開發，當初內部雖已經在規劃中，但後來在我國經濟部技術處邀請之下，配合經濟部的科專時程，正在逐步按照既定的計劃進展。根據經濟部技術處曾經發佈的訊息，該計劃時程在2006年年中即將結束，預計將完成WCDMA基頻晶片開發。相信這些晶片距離真正可以商業化還有一段長路要走，不過，藉由這項開發計畫，終究可以建立起WCDMA的核心技術，並且經由與資策會(III)合作開發通訊協定，不僅幫助資策會在開發過程中與硬體開發者能夠密切配合，也因此對於WCDMA L1/L2/L3的訊息能夠有較完整的掌握，對於現在及未來市場強調的雙模晶片解決方案勢必能夠提供貢獻。
威盛的策略方向是與整個公司政策一致的，也就是成為解決方案的提供者。因此，對於手機平台其他重要技術，例如MP3、MPEG4、應用處理器等，在威盛集團其他部門中也早已佈局，將來在從GSM/GPRS、CDMA2000、WCDMA等不同標準的入門型手機到多媒體手機晶片市場上，威盛可以在各種整合技術上有不少著墨，也隱約可以嗅出在市場上將來的揮灑空間。
旺宏(Macronix)向來專注於記憶體晶片IDM經營模式，營收表現受到記憶體需求變動而上上下下，股價曾經低到屬於水餃股的低檔，近年來也積極尋求轉型。幾年前，旺宏除了經營記憶體業務之外，更亟思如何進一步跨入手機市場。因此，從MP3單晶片入門便成為其策略之一，只是一直未能交出好成績。不過，以日前發佈的新款MP3音樂手機專用的MP3和絃鈴聲晶片，新元件具備64和弦Wavetable MIDI音樂合成器，除了可播放和絃鈴聲，還能同步播放真人真唱特殊音效。而8階段圖型等化器(Graphic EQ)還可提供重低音、搖滾、舞曲等播放風格。
在週邊介面方面，該元件具有麥克風及AUX IN輸入，並內建ADC，可供長時間錄音及自錄鈴聲；另外，旺宏也採用了其專為手機開發的「Rich Audio」應用。旺宏表示，到今年4月底為止，已有超過10家手機系統廠商將在下半年新機種中採用，旺宏似乎在這裡已經找到出路。
另外，根據其開發應用處理器子公司相關人員的說法，幾年前旺宏透過管道，在美國找到一組手機晶片研發團隊，而逐步建立起開發能量。其GSM晶片在2004年中已經開發完成，採用第三方(Third Party)通訊協定，在市場上與其他射頻晶片廠商搭配，同時藉機把其多媒體技術整合起來，如將MP3、多媒體應用晶片等組成平台方案，將來也有機會把練兵多年的MP3等多媒體技術整合進基頻晶片中。市場推展方面，旺宏目前把主力放在開拓大陸市場，但根據業界人士轉述，目前旺宏的產品似乎只在一些次級市場上才看得到，顯示其在市場的開拓上仍需更多突破。
凌陽(Sunplus)在消費性電子及玩具相關IC市場上站穩腳步，近年來靠著影音處理晶片以及侵蝕聯發科營收的DVD Player晶片，使得前景呈現逐漸開闊的態勢。2004年，凌陽在其產品開發中心之下成立了通訊技術處，鎖定手機基頻處理器研發。該公司由照相手機(Camera Phone)用影音處理晶片市場，進而跨入手機處理器市場，主要是看到照相手機多媒體處理器(Media Processor)與基頻處理器的整合趨勢。
有別於聯發科和威盛等朝向主流的GSM/GPRS手機系統核心晶片開發，凌陽自成一格，向著PHS基頻晶片的方向前進，從光寶等國內各手機團隊中挖角，組成一組數十人的研發團隊，目前尚在練兵階段。
當初，凌陽選擇這塊類似於CDMA市場的非主流戰場，乃是因為市場上主要只有沖電氣(Oki)、東芝(Toshiba)等日本晶片廠，若順利開發完成，或許可以在大陸廣大市場中搶下大餅。不過，Atheros早在3年前就悄悄地佈局PHS手機晶片，如今已開發完成，將基頻處理器、電源管理晶片及射頻晶片整合為單晶片，只有PA功率放大器外掛，並已與台灣大眾等手機業者合作，將在第3季導入量產，Atheros更訂下2006年拿下全球5成PHS晶片市場的目標。接下來，凌陽除了全力完成產品開發並創造口碑之外，如何在這塊利基市場上與整裝待發的Atheros開戰，更是必須戰戰兢兢。看來，凌陽從影音處理晶片轉進整合基頻與影音處理晶片市場能否達陣，還會有一些變數出現，且讓我們拭目以待。