應材與依視路陸遜梯卡簽署長期協議，Meta供應鏈同步鬆動，AR眼鏡最貴的波導出現降價訊號。Avegant現場應用工程師邱崇哲受訪指出，波導、光機、面板與光源已在台灣到齊，一個AR供應鏈聯盟隱然成形。
AR眼鏡市場近期出現幾個值得追蹤的供應鏈訊號。6月16日，應用材料(Applied Materials)宣布與全球首屈一指的眼鏡大廠依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica)簽署長期共同開發協議，將在應材矽谷園區設實驗室，合作研發AR眼鏡的波導與智慧鏡片。
光機業者Avegant的現場應用工程師邱崇哲(Richard Chiou)日前接受採訪時表示，從這項合作加上Meta供應鏈近期出現的鬆動跡象，值得觀察AR眼鏡最貴零組件之一的波導是否有機會降價。而在這一輪變化裡，台灣供應鏈已經悄悄湊齊關鍵拼圖。
光機業者Avegant創始人兼CEO Edward Tang以其深厚光學技術背景，確立了LCoS在智慧眼鏡中的重要地位。
應材結盟依視路 波導降價已啟動
一副AR眼鏡裡最貴的兩個零組件，一個是波導，一個是光機。邱崇哲指出，Meta Ray-Ban Display採用Lumus的反射式波導，以多層鍍膜玻璃堆疊後切割研磨而成，傳統製程工藝不易放大產量；應材主導的則是蝕刻路線，量產條件相對寬鬆。業界原本就普遍預期，Meta的下一支顯示眼鏡不會再用反射式，會改走蝕刻波導，此跡象日漸明顯。他解讀，依視路陸遜梯卡願意與應材簽長期協議，通常意味著一方已向另一方承諾了數量，波導降價的趨勢等於得到確認；依他觀察，波導實際上已經開始降價。
第二個訊號出在Meta身上。據傳Meta與依視路陸遜梯卡的合作出現摩擦，開始推出並非由後者設計製造的產品。他認為若此事為真，等於把整機組裝的商機開放給全球的ODM業者，台廠大有可為。
波導單片價格目前約在100到200美元之間，雙目機種一次就要兩片。業界觀察，單片朝100美元靠攏的行情已經存在，只是業者不會拿出來講；從深圳市面上一支約新台幣1萬元的AI眼鏡回推，那層波導得壓在100美元以內才有利潤。高通(Qualcomm)6月在AWE發表START平台時，罕見把BOM攤在檯面上，邱崇哲估計光學零組件約占整機成本三成。他強調這是憑市場感覺的粗估，自己並未實際經手成本，但若以毛利逼近零來計算，單目機種已有機會壓到300美元價位，雙目則需要更長時間。
全彩關卡跨不過 LCoS穩坐光機主流
光機的顯示技術目前分成Micro LED與LCoS兩條路線。中國市場自成一格，當地的壓印波導便宜但效率較差，剛好與單色綠光Micro LED面板互補，養出一批主打即時翻譯、演講提詞、聽障字幕的特殊用途AR眼鏡。這類產品畫面中有效發光像素比率(APL)僅約5%到10%，再高就可能讓耗電量失控。彩色需求則來自歐美市場，顧客把眼鏡視為隨身的AI裝置，必須顯示影像。
他直言，檯面上不少已投資MicroLED的國際大廠雖不便表態，但實際投入AR的工程社群私下都認為MicroLED難以做到全彩顯示。對此邱崇哲預估，兩三年內就可驗證這種觀點是否成立。Meta已上市的顯示眼鏡Ray-Ban Display，走的正是LCoS搭配反射式波導的組合。
波導效率以每流明輸出的尼特數計。他認為1000以上才算堪用，目前市場高標約1200尼特，而且是在視場角(FoV)30度的嚴苛規格下；即使如此，戶外使用仍然很勉強，不過中國波導品牌的頂尖產品也已跟上這個標準。
LCOS在微型顯示上仍有其優勢，顯示效果也較好。
Avegant光機 小到只剩0.7cc
Avegant總部位於加州，產品正是以LCoS光機為主，並在光學架構中拿掉偏振分光鏡(PBS)以壓縮體積。邱崇哲表示，Avegant的產品一度是市面上最小的光機。今年CES上，Avegant與Vuzix、廣達共同發表雙目參考設計，搭載的AG-30L3光機體積僅0.7cc。他指出，光機大小最終取決於面板，現行LCoS面板約0.13吋，光機尺寸已經逼近眼鏡鏡腳根部的特徵尺寸，只需再縮小一級，消費者就不會再意識到光機的存在。他也強調，Avegant的整機參考設計堅持通過落球測試等全球安規，相較之下中國業者常見只剩波導片、沒有保護玻璃的超薄機種，雖然輕但一摔就破，只能在中國內銷。
零組件在台到齊 AR眼鏡聯盟隱然成形
台灣這端，友達已公開把波導與光機列入Edge AI布局，走壓印路線；瑞儀光電連續併購芬蘭Nanocomp、丹麥NILTechnology與芬蘭Inkron，把波導與超穎光學的量產能力補齊；LCoS面板則有奇景光電。在SoC方面，高通的方案已經就緒，他透露高通也會支援採用Avegant硬體的概念驗證(POC)專案；聯發科亦在評估是否投入。至於LED光源，過去多半仰賴原為微型投影機設計、成本較高的艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)產品，邱崇哲透露Avegant已找台灣封裝廠合作開發AR專用的客製化光源。
在組裝方面，他盛讚廣達與和碩投入最深，經驗甚至超過中國多數ODM；相較之下，依他近期實地走訪中國主要ODM的觀察，真正有量產實力的只剩一兩家，而且很挑客戶。
Avegant自己的光機產線就落在台灣，由廣達與另一家光學廠代工，零組件目前仍由Avegant自行採購，長期目標是統包；廣達除了是製造夥伴，同時也是Avegant的客戶。邱崇哲觀察，波導、光機、面板、LED光源這些關鍵零組件在台灣已經到齊，整合的力量正在浮現，一個AR眼鏡供應鏈聯盟隱然成形，相對欠缺的反而是應用軟體人才。
Avegant目前的出貨對象是Tier 1客戶的開發團隊，數量已有一定規模；品牌客戶取得設計之後，通常還要從EVT、DVT一路到PVT，三個驗證流程約需一年半，因此他預估一兩年內會有正式產品上市。至於9月將由特納斯接替庫克掌舵的蘋果，業界預期新執行長上任後，對AR的態度可能不同。最後邱崇哲分享了一個觀察指標：明年的CES展會上，除了Meta、Google、蘋果以外，還有多少業者能端出達到量產水準的AR眼鏡與可用的應用程式，將是市場是否真正全面啟動的參考依據。