中國3G市場發燒　TD-SCDMA紅透半邊天

力促相關技術發展的TD-SCDMA聯盟表示，TD-SCDMA經過2007年及2008年的建設導入之後，2009年將進入高峰期，預計2011年用戶可達五千一百萬戶。當地媒體樂觀預期，隨著TD-SCDMA逐步成熟，將帶來基礎設施高達人民幣5,000億元的產值，終端產值更高達人民幣1兆元，勢必大幅提升中國在電信市場的商機。  

根據2006年Yankee Group針對亞太地區3G市場的預測，TD-SCDMA約占3,100萬美元市場規模中3.2%的比重；然至2010年，TD-SCDMA將占中國3G市場的30%，進而帶動相關半導體、電子設備、軟體與服務產業的發展。  

信息產業部全力推動 試行計畫如火如荼  

中國通訊主管機關信息產業部指出，TD-SCDMA的問世，不但將全國四種2G用戶全數轉移到TD-SCDMA，帶來巨大商機，普及率超過60%的技術標準，更有利於統一各式電信系統與應用的發揚。更重要的是，中國官方認為，TD-SCDMA將核心技術和晶片掌握在自己手中，除了帶來龐大商機以外，也有利於保障國家安全，成為深入實現中國乃至世界資訊化的重要手段。  

對中國通訊產業相關業者來說，近期最大的盛事之一，就是中國自有3G技術標準陸續在各大城市進行試行。也因為TD-SCDMA在中國大陸擁有如斯的代表性，因此獲得以中國移動為首之當地業者的全力支援，參與業者如圖1。

資料來源：NXP 圖1　TD-SCDMA參與業者

十大重點城市先行  

早在2007年第二季開始，當地的電信業者中國移動就開啟第一期TD-SCDMA的基礎建設，含括十個城市、近百萬戶的用戶。相關人士透露，第一階段十大城市基礎網路建設進度已完成80%以上，部分城市更已完成100%的建設任務；2008年將進行第二期計畫，部署100個省會及大型、中型城市的TD-SCDMA網路；2009年時，則再進行第三期計畫，將TD-SCDMA網路擴展到中小型城市，最後在2010年完成第四期，也就是打造涵蓋全國的無縫隙TD-SCDMA網路。  

中國移動通訊集團總裁王建宙在2008年1月稍早時透露，該公司目前已完成北京、上海、天津、瀋陽、秦皇島、廣州、深圳、廈門等八個城市的TD-SCDMA規模網路技術應用試驗網建設，並即將開始網路應用測試。王建宙表示，隨著2008年北京奧運即將來臨，中國移動將繼續推動TD-SCDMA發展，以期在北京奧會期間，能為用戶提供3G行動通訊服務。  

據了解，信息產業部下令TD-SCDMA網路電信營運商必須在2008年5月1日前全數完成基礎建設，並在2008年北京奧運期間提供3G服務，因此迫使中國移動等業者全速衝刺基礎建設，以趕上這波商機。  

除了電信營運商之外，其他當地企業也頗為買帳，從晶片、零組件、軟體、終端、系統設備、網路管理到量測儀表端，都表態支持TD-SCDMA產業，每個環節都有企業進行投資，更已開發TD-SCDMA手機逾百款，以滿足現階段網路應用的需求。  

支持TD-SCDMA產業的業者表示，TD-SCDMA產業已具備大量生產基地台系統的產業規模，且待試行計畫中十個城市的一萬五千個基地台規模完成後，將可滿足千萬名用戶的通話需求，正式具備大規模商用條件。  

4G發展盼迎頭趕上  

在TD-SCDMA被聯合國的國際電信聯盟(ITU)採納，並由中國無線電技術標準組織(China Wireless Technology Standard, CWTS)正式制訂後，中國電信市場愈見火熱。至2007年底，已具有超過四億名的中國行動電話用戶，預估至2010年底，更將超過七億三千萬個使用者，成為全球最大的內需市場。  

為了這項龐大商機，儘管3G發展落後於歐美等國，而大力發展3G，信息產業部也已同步規畫4G網路的建置。稍早時，中國相關主管機關就開始著手規畫後第三代行動電話的未來發展，因而出現後3G無線通訊網路(B3G Wireless Communications Networks)，或稱未來無線電(FuTURE)計畫，一同朝第四代行動電話(4G)目標邁進。

簡單的說，FuTURE主要希望達成電信服務供應商提供超過時速250公里的服務，並對無線電資源進行可彈性動態管理，提升無線電頻譜的使用效率，以達到行動寬頻的最終目標。  

相關業者透露，中國政府之所以積極發展後3G網路的最大原因，是因為主管機關認為TD-SCDMA發展時程太慢，落後WCDMA與CDMA2000將錯失龐大商機，因此意欲跳過3.5G直接進入4G時代(圖2)。

資料來源：MIC 圖2　各式手機傳輸技術發展歷程

據悉，中國後第三代行動電話將採用同步分時分碼多工存取(Time-division Code-division Multiplexing OFDM, TDCDM-OFDM)系統，再使用OFDM的1,024個子載波多工調變，以滿足用戶需求。其他技術包括無線通訊多工架構、整合式的解調接收、高速移動換手與晶片傳輸速率等，都是中國政府據以與下一代WCDMA與CDMA2000競爭的重要關鍵。  

當地業者莫不希望透過TD-SCDMA的抬頭，帶來新一波收益，並刺激3G用戶的增長。  

官方一頭熱 民間反應不如預期  

雖然TD-SCDMA獲得信息產業部、TD-SCDMA聯盟成員的支持，不過整體來看，抱持保守看法的仍所在多有，其中包括發照時程遙遙無期、競爭技術眾多、自有技術走不出海外市場、電信營運商陽奉陰違與終端用戶涇渭分明等，都是拖緩TD-SCDMA技術發展的主因，也讓民間業者興致缺缺。  

3G發照時程充滿不確定性  

根據信息產業部的規畫，2008年北京奧運將會發放3G執照，以供電信營運商進行3G試行服務，這也是該部門要求當地行動營運商在2008年5月1日前完成基礎建設試行的原因之一。  

然而，儘管中國移動相關人士聲稱，整個TD-SCDMA的建設已遵循中國TD-SCDMA產業化時間表順利進行，但業界人士仍認為，在奧運結束以後，中國大陸3G執照的發放及電信產業重組充滿不確定性，仍是一大難題。  

舉例來說，目前中國政府對3G執照發放的時程還不夠明朗，除去大唐移動等多家國營色彩或受政策指導濃厚的業者之外，各家電信業者對此仍諸多保留。此外，專為北京奧運提供的3G服務與未來商用化的3G執照並無直接關聯，在北京奧運的成敗並不直接影響未來商用執照的發放，也讓原本有意發展的業者們打退堂鼓。當地人士分析，未來TD-SCDMA並不排除以試行形式繼續於中國市場發展，也等於宣布商用化時程還會往後拖延。  

使用人數無法撐起產業規模  

面對執照發放與否，雞生蛋、蛋生雞的問題在中國3G市場發展上再次出現。中國官方雖力拱TD-SCDMA為自有3G技術標準，然而以目前來看，試用戶數成果有限，且相關應用與終端設備都未臻成熟，讓信息產業部不願明確發表3G執照發放時間表。反之，信息產業部遲遲不透露執照發放時間表，也影響電信業者拉攏終端消費者的意願。  

而影響信息產業部判斷的重要指標之一，就是目前當地手機用戶同樣適用M型法則：高階與低價手機用戶涇渭分明。今日的中國電信市場，仍以語音為主，對資料傳輸的需求頗為有限，絕大部分的用戶與3G服務無緣，就算3G進入商用，受限於經濟規模與性價比議題，網路建置不必也不能覆蓋全國，用戶數難以滿足投資成本的回收，也成為推動3G執照的一大阻礙。  

電信營運商大玩兩手策略  

面對民族主義與政策扶持雙重壓力之下，多數電信業者雖不願直接反對TD-SCDMA的發展，但在商言商，也不可能輕易放棄稍早投資的WCDMA與CDMA200網路，讓短期內中國大陸的3G網路走向多重標準的可能性大增。  

自2007年4月中國移動進行第一次大規模TD-SCDMA網路建設招標後，中國大陸3G市場發展更趨白熱化。且因為TD-SCDMA乃中國大陸自行提出的3G行動通訊標準，在政治、經濟與國家形象上都別具意義，為確保此通訊標準順利成功，信息產業部選上中國移動成為政策執行者，獨家承攬北京、上海等八個城市的TD-SCDMA網路建置。  

然而，矛盾的是，中國移動內部仍傾向在既有GSM網路基礎上向WCDMA網路演進，並未全數放棄早先於WCDMA投資的基礎設施。據了解，該公司於2007年編列約人民幣350億元的預算進行GSM網路升級，已透露往WCDMA布局的意圖。  

此外，中國移動在EDGE的投資也未停歇。由於從GPRS升級到EDGE毋須大規模投資，再加上EDGE可實現GPRS及WCDMA的前後相容，因此該公司於2007年4月時宣布擴大EDGE網路試驗範圍，在在證實中國移動同時經營TD-SCDMA、WCDMA與EDGE的策略。  

至於中國聯通，則因同時擁有GSM、CDMA兩張執照，儘管政策支持TD-SCDMA已經極為明顯，但基於相關系統已經運作多年，同樣難以割捨，因此業界盛傳中國聯通將遭分拆，按照CDMA和GSM分為兩個各自獨立的公司。不過，在分拆以後，如何同時執行TD-SCDMA的業務，也同樣是未來兩家新興公司的艱難挑戰。  

值得一提的是，信息產業部為鞏固TD-SCDMA優勢，除了以幾近100%的商業模式進行TD-SCDMA試行之外，在TD-SCDMA未達一定競爭力之前，也不會發放WCDMA、CDMA2000等3G執照，為TD-SCDMA支持業者(圖3)留下一條後路。

資料來源：BNP Paribas、MII、NXP 圖3　中國3G潛在電信業者

自有技術走不出神州大陸  

支持自有技術的業者認為，TD-SCDMA與WCDMA、CDMA2000同為ITU正式批准通過的3G技術標準，且相較於WCDMA與CDMA2000，TD-SCDMA採用的TDD雙工模式不需要對稱頻段即可運作，讓使用者可充分利用頻段資源，並具有頻譜利用率高的優勢，可說是未來極被看好的一項新興技術。  

然而，從發展時程來看，中國重慶郵電學院在1998年就開始洽談開發TD-SCDMA晶片的相關事宜，卻直至2008年都尚未步入商用化，2007年試行的用戶總數也未超過兩百萬戶。反觀同樣在1998年制定的WCDMA，在2005年全球用戶數就超過兩千萬，兩者演進進度差異頗大，遂埋下影響日後TD-SCDMA發展的變數。  

如前文提及的當地電信業者，就因為早期投入不少資源在WCDMA與CDMA2000上，因此無法在TD-SCDMA問世後即刻轉向，也間接拖緩該技術的普及程度。電信業者指稱，已投入的資金不可能不求回報，因此勢必持續發展WCDMA或CDMA2000。  

此外，由於問世較晚，TD-SCDMA雖受到大陸政府的大力支持，在當地市場擁有較高的競爭優勢，卻因為欠缺實作經驗，難以說服其他開發中國家支持，無形中也削減了來自全球的商機。如創始於歐洲的WCDMA，就成功打入亞洲市場，帶來龐大收益。  

當地業者不諱言，大陸的市場規模將是TD-SCDMA能否繼續發展的重要關鍵，尤其當地市場同時擁有TD-SCDMA、WCDMA及CDMA2000，TD-SCDMA是否可以與WCDMA及CDMA2000在全球舞台競爭，中國大陸將是主要決戰之地。