市場整併大風吹　PND邁向多功能化

近期導航晶片市場的發展極具戲劇性，除了商機龐大吸引各廠紛紛投入之外，個人導航裝置(PND)加入連線功能之後，也更加刺激晶片間的整合風潮，包括無線區域網路(WLAN)、藍牙(Bluetooth)與調頻廣播(FM)，都是晶片業者積極整併的方向。  

市場整併稍歇　加速整合拚市占  

由於看好具有連線功能PND 2.0的未來發展，從2005年開始，業界就紛紛傳出整併消息，除了吹縐市場一片春水，也讓業界版圖出現大地震(表1)。

表1　近期GPS相關業者購併動態一覽表　　　　　　　　　　　　製表者：侯俊宇
時間	廠商	購併對象	金額(美元)	取得技術/產品線	市場布局
2005.06	瑟孚	摩托羅拉(GPS業務)	2,000萬	遠端資訊處理應用/MG2000蜂巢式手機/MG4x00	手持式導航、手機導航
2006.06	GloNav	CEVA(GPS業務)	N/A	DSP核心/Ceva-TeakLite	手持式導航
2006.09	諾基亞	Gate5	N/A	衛星導航軟體/Smart2go	手機導航、定位服務
2007.01	劍橋無線半導體	NordNav	4,000萬	軟體GPS	手機導航
2007.01	劍橋無線半導體	英國劍橋定位系統	3,500萬	軟體GPS	手機導航
2007.02	神達	Brunswick(Navman)	N/A	手持式導航產品	手持式導航、雙品牌策略
2007.06	瑟孚	掌微科技	2億8,300萬	地圖資訊	手持式導航
2007.06	博通	Global Locate	1億4,600萬	軟體GPS、GPS晶片	手持式導航、手機導航
2007.07	TomTom	Tele Atlas	25億5,000萬	圖資	手持式導航
2007.12	Atheros	u-Nav	5,400萬	晶片組、行動定位服務軟體/ROCm	手持式導航
2007.12	恩智浦	GloNav	8,500萬	GPS單晶片解決方案	手持式導航、手機導航
2008.04	意法半導體	恩智浦(無線業務)	合資	無線業務	無線業務

最早展開購併動作的，是全球衛星定位系統(GPS)晶片龍頭瑟孚(SiRF)。該公司在2005年6月以2,000萬美元收購摩托羅拉(Motorolla)的GPS業務，並獲得其GPS晶片組產品。  

在2006年6月，美國無晶圓廠半導體公司GloNav則收購CEVA的GPS業務，並獲得CEVA的數位訊號處理器(DSP)核心，用於開發自身的GPS晶片組。同年9月，諾基亞(Nokia)收購GPS軟體公司Gate5，獲得衛星導航軟體Smart2go。  

隨著時節步入2007年，業界間的整併又更加劇烈。2007年1月，藍牙晶片製造商劍橋無線半導體(CSR)一舉收購兩家GPS供應商，先購併手機GPS業者英國劍橋定位系統(Cambridge Positioning Systems, CPS)、再買下NordNav，劍橋無線半導體據此打造自己的軟體GPS加藍牙技術。  

2007年2月，國內神達以現金收購了Brunswick旗下Navman品牌。這項收購行動，讓神達得以展開宇達電通(Mio)與Navman的雙品牌戰略，並一舉站上全球第三的市場地位。  

2007年6月，通訊半導體龍頭博通(Broadcom)以一億四千六百萬美元現金收購GPS和輔助式GPS(A-GPS)晶片和軟體供應商Global Locate，成為TomTom供應商。  

2007年6月，瑟孚再度出手，以2億8,300萬美元收購導航及娛樂系統(NIS)晶片系統平台廠商掌微科技(Centrality)，進一步獲得GPS系統單晶片(SoC)技術與產品，盼鞏固其龍頭寶座。  

2007年7月，車載導航設備製造商TomTom則以18億歐元(25億5,000萬美元)天價收購地圖資訊供應商Tele Atlas。  

2007年12月，為擴展行動無線通訊系列產品，創銳訊(Atheros)宣布購併GPS晶片組和行動定位服務軟體廠商u-Nav。創銳訊預估，在購併u-Nav後，該公司將可迅速擴展各式無線通訊產品，其中亦涵蓋無線區域網路、藍牙技術和PHS等。  

同時間，恩智浦(NXP)亦宣布購併GloNav，加強該公司在GPS產品與技術市場的發展。恩智浦希望透過該購併加強行動通訊與個人娛樂事業部的產品組合中，以滿足客戶對創新產品的需求。舉例來說，GloNav在GPS的技術若結合恩智浦在FM、藍牙、USB與近距離無線通訊(NFC)，將可擴展該公司在手機市場提供連接性解決方案的產品範圍。  

2008年4月，恩智浦更宣布已與意法半導體(ST)達成協議，整合雙方的主要無線業務，合資成立新公司。新公司還將整合恩智浦近來收購的芯科實驗室(Silicon Laboratories)以及GloNav，因此GPS衛星定位系統也是業務項目之一。  

從上述整併行動可以看出，為了搶先攻入GPS市場，各大廠紛紛藉由購併快速加強自身體質，並期望產品線能整合入原有的產品中，進而發揮1＋1＞2的綜效。  

傳統定位功能漸式微　瑟孚遭圍剿  

在傳統的PND 1.0時代，晶片業者只要能提供定位功能，大多就會被製造商所接受。如瑟孚的獨立型GPS晶片，曾經在個人導航裝置端叱吒風雲，當時的導航裝置製造商市場三大龍頭Garmin、TomTom與Magellan都曾採用瑟孚的產品，該公司的晶片市占率更超過六成。  

然而，近期瑟孚的市占卻是每況愈下。除了遭到各家業者圍剿，分食市占外，更因為無法跟上PND 2.0的熱潮，讓瑟孚的未來發展蒙上一層陰影。  

博通挾無線網路優勢　力拱WLAN結合GPS  

博通無線連結事業群新興事業開發總監David Murray就說，從近期各家的購併動作，可以看出晶片業者大多致力於加強與其他無線技術的連結，然而，卻看不到瑟孚對此的動作，也不禁讓業界對瑟孚的未來捏一把冷汗。  

Murray以自家產品單晶片解決方案BCM4750為例，該解決方案為該公司收購Global Locate後所推出的產品，除在靈敏度、導航性能及功耗上都有所進展之外，也因為該公司同樣在無線區域網路、藍牙有所著墨，未來更可望再進一步高度整合。而博通近期在IEEE 802.11n的動作頻頻，更被視為未來與GPS整合鋪路。  

Murray透露，無線區域網路與GPS的結合，將可讓使用者在休息站、餐廳或旅館停留時，尋找其他更多旅遊、交通所需的必備資訊。  

看好無線通訊市場　創銳訊整併擴增產品線  

圖1　創銳訊GPS事業部總經理Greg Winner分析，單純倚賴GPS定位的產品將難以獲得原始設備製造商的青睞，需要更多整合才能殺出重圍。

同樣看好無線通訊市場的整合商機，創銳訊在購併u-Nav後，也積極推動整合式產品的發展。u-Nav前任執行長、創銳訊GPS事業部總經理Greg Winner(圖1)透露，u-Nav的技術原先即可讓行動裝置製造商得以針對無線手機、個人導航裝置、個人電腦、消費性與行動遙測技術市場開發出GPS嵌入式應用程式，而該公司的單晶片GPS接收器uN3010，更可結合第三代基頻IC核心，進而打造高靈敏度訊號接收功能。  

Winner進一步解釋，在創銳訊行動產品專用射頻晶片(Radio-on-Chip for Mobile, ROCm)系列，加入u-Nav旗下的GPS產品及技術後，將可讓創銳訊推出兼具WLAN、藍牙和GPS技術的行動解決方案。Winner認為，藉由將這些無線技術匯聚成單一解決方案，將成為新一代PND的殺手級應用所在。  

創銳訊甫於5月推出ROCm系列中GPS解決方案新品，Winner強調，該組合由於具備A-GPS、進階平行搜尋和-160dBm追蹤靈敏度，因此可提供快速、精確的定位能力，同時也能節省裝置的電池電力。  

從軟體GPS出發　CSR搶先推出整合方案  

既然PND 2.0的概念為各家業者所接受，劍橋無線半導體(CSR)自然也不會甘於屈居人後。  

該公司定位方案事業單位副總裁Stuart Strickland指出，GPS正加速結合到多功能行動裝置，逐漸成為一項功能。這樣的發展意謂產品本身將包含許多其他射頻技術，進而帶來更多應用的發展。  

Strickland透露，該公司是最早宣布整合GPS與其他射頻技術的業者之一，如第七代藍牙晶片BlueCore7，就將GPS和藍牙射頻二者整合在一起，也同時延續該公司在藍牙和WiFi並存技術上建立的技術基礎。  

另一種整合的做法則在軟體端，劍橋無線半導體在這方面採用Blue Core Host Software (BCHS)軟體架構。由於主機端GPS軟體已駐留在架構之內，因此為作業系統和主機環境提供一個抽象層，對於已經在使用CSR BCHS的設計者來說，這個整合工作較為簡便。  

Strickland預期，未來市場將出現整合藍牙、無線區域網路和GPS的產品。此外，未來還有機會利用其他無線技術來支援定位，而非只是當成一種無線連接方案。  

手機市場已有成　高通全力切入GPS手機  

圖2　包括Mio與Inventec都已採用高通的Snapdragon平台打造個人導航裝置與行動聯網裝置。

隨著PND 2.0浮現，單純的GPS定位已經無法滿足用戶所需。如目前大行其道的整合式單晶片，就一舉加入多項功能，完全顛覆傳統GPS晶片的定義。舉例來說，高通(Qualcomm)就是整合性晶片的投入廠商之一，而該公司要打入GPS市場，其中一種策略就是從手機切入。尤其該公司已經在手機攻城掠地多時，也獲得不少成績，因此成為高通的戰略方向。  

高通與子公司SnapTrack共同開發的gpsOne晶片，將GPS以軟體方式整入手機基頻(Baseband)中，並藉此減少外部元件，進而降低成本。高通資深副總裁暨韓國台灣日本區總經理Jim Doh指出，如此一來，GPS手機可利用單一處理器進行運算，在提高整合度的同時，尚可保持其他元件如射頻(RF)、被動元件的獨立。  

Jim Doh同時分析，該公司整合式的GPS CDMA晶片，由於價格便宜，又可節省電路板空間，因此已有不少原始設備製造商(OEM)業者選用(圖2)。  

雙拳難敵四手　瑟孚奮力一搏  

儘管其他業者紛紛都不看好獨立式整合晶片的發展，也對瑟孚的未來存疑，不過，不可否認的是，瑟孚今日仍是最大的獨立GPS晶片和相關軟體供應商。此外，為了破除業界對瑟孚的諸多留言，瑟孚斥資購併掌微科技，並發展多媒體導航系統單晶片(SoC)，讓該公司可以順利推出SiRF prima平台，除了支援美規的GPS和歐規的伽利略系統外，也在原有的運算引擎上整合ARM11核心及其他多媒體功能。這樣的作法，也進一步證實瑟孚不甘受限於獨立式GPS晶片市場，也顯露出其對多媒體和GPS結合的期望。  

可惜的是，此時瑟孚進軍多媒體手機戰場，為時已晚。目前幾乎各家晶片業者與手機製造業者都早已密切結盟，瑟孚要打入這塊市場，並不容易。  

此外，瑟孚近期獲利表現不佳，產品線的策略藍圖也不夠動人，讓投資大眾普遍缺乏信心，該公司股價在2007年第四季財報宣布的同時遭到腰斬，如何起死回生還有待觀望。

而對有志進入PND市場的業者來說，若無法將更多功能整合入產品之中，將難以在愈趨多功能化的PND市場存活。