拜照相手機與彩色手機出貨量大幅成長，以及WLAN市場熱度持續升高之利，2004年可說是無線通訊技術撐起產業榮景的一年，而2005年無線技術仍將是產業關注的焦點...
拜照相手機與彩色手機出貨量大幅成長，以及WLAN市場熱度持續升高之利，2004年可說是無線通訊技術撐起產業榮景的一年，而2005年無線技術仍將是產業關注的焦點。本文在2005年熱門通訊設備市場發展分析上，試圖由新聞性，即新聞熱度、市場成長性與市場規模三個構面來檢視2005年通訊產業的發展重心。
網路泡沫化後景氣急轉直下的有線通訊技術，似乎在2004年底看到了些曙光，Lucent、Nortel、Cisco等網通大廠股價都有不錯的表現，因此由有線與無線技術兩方面來看，2005～2006年通訊產業能否風雲再起逐漸成為科技產業熱門話題。
手機在2002年邁入螢幕彩色化的大門後，開始拉起手機多媒體化的序幕，自此手機從單純通話功能，演進到具有拍照、FM功能、錄影、錄音、PDA，以及MP3功能的複合功能手機，在2004年聖誕旺季掀起席捲全球的多媒體手機風潮。
其實所謂多媒體手機並沒有一定的操作性定義，很難清楚衡量全球的「多媒體」手機市場規模到底有多大。不過有兩件事是可以確定的，首先，這波多媒體手機的浪潮勢必持續推展下去，未來可以下載DVD檔案觀賞、MP3音樂，內建Java遊戲，再搭配3D影像與立體聲揚聲器的超級多媒體影音手機將不再是高價商品。根據In-Stat的分析，2004年底時價格超過200美元的高階多媒體手機，就整體手機市場佔有率而言僅約10％，不過最遲到了2006年，手機業者將力推平價化的多媒體手機，使多媒體手機勢力拓展至60％普羅大眾的市場區間。
其次，基本上手機只要有彩色螢幕、和絃鈴聲就已經具備有初級的多媒體功能，因此在2005年幾乎80％的手機已經突破這個基本門檻。而若以IDC的研究報告，2004年整年全球手機出貨量相較2003年成長29.3%，達66,450萬支的出貨規模來看，2005年手機在多媒體浪潮下，出貨量超過6.8億支，市場規模達到900億美元應不是難事，因此單一市場規模來看，多媒體手機仍是熱門通訊設備之冠。不過，若以產業競爭性與廠商獲利率來看，手機產業已高度競爭，廠商營運壓力逐日提升，欲有大幅度成長仍需看其他通訊技術領域。
3G通訊服務在經歷雷聲大雨點小的階段，自2002年起無限期延遲之後，3G曾讓全球分析師與投資者遺忘了好一陣子。不過行動電話設備業者與行動通訊服務廠商卻從未停止鴨子滑水的動作。以3G基礎建設來看，其實成長情形較一般所認知來得好，根據ICT DataBank的統計，不論CDMA2000 1x EV-DO或是WCDMA的基地台建設，2000至2005年複合成長率皆超過20％的水準(圖1)。
而2003年3G服務初試啼聲，到2004年的漸露曙光，日韓地區的3G可說是全球標竿。隨著日韓3G服務興起，也讓全球其他行動通訊服務廠商重拾3G信心，服務提供商因ARPU滑落而更積極佈建3G網路，根據ICT DataBank統計，至2004年底前，全球投入3G營運的電信業者，已達到90家的規模，預計到2005年底，將會超過140家業者。至於在用戶成長方面，截至2005年1月底以前，全球17億戶行動用戶中，約有3,000萬戶使用3G系統，預計到2006年就可以突破2億門檻。
由於日韓手機市場是目前全球3G發展最迅速的區域，連帶地使日本Panasonic、NEC、Fujitsu、Sharp、Toshiba、Sanyo，南韓Samsung、LG、Pantech都在3G手機的開發上大張旗鼓，並且在過去兩年中累積了充分的開發經驗，甚至皆做好在2005年全面進軍全球的準備。以2004年的3GSM和CeBIT為例，7家推出3G行動電話的國際手機大廠中，日韓手機廠商在手機款式上的數量上獲得壓倒性的優勢，超過70％的比重。此外根據ICT DataBank統計，日本市場的3G手機出貨量佔有比重，2004年已逼近50％，因此在2005年下半年3G手機市場逐漸成熟時，日韓手機廠商在3G幾乎可說是最強悍的新興勢力(表1)。
日韓手機廠商在3G的積極作為，無疑帶給手機龍頭Nokia龐大的壓力，甚至連Motorola與Sony Ericsson在3G的進度都超前Nokia。根據ICT DataBank的調查，Motorola和LG分別位居全球3G手機銷售量的前兩名，而Samsung與Sony Ericsson則為三、四名，NEC、Panasonic亦緊追在後，Nokia若不急起直追，則後果堪慮。因此Nokia自2004年下半年對於3G手機的推動力道開始升溫，除了承認之前的策略錯誤，對於與行動服務業者合作開發客製化手機，在支持態度上已經愈來愈明確。
因此，2005年包括Nokia、Motorola以及Sony Ericsson等大廠皆加快3G手機的推出進度，Nokia與Motorola分別計劃於2005年推10款、以及16款3G手機，僅上述三家公司預計推出的3G手機總計便達30餘款，全球則有超過百款的3G手機會在2005年上市(圖2)。
在此同時，多媒體手機的低價風也即將吹向尚未興起的3G手機。高階的3G手機很可能是少數科技喜好族群的最愛，但對多數用戶而言，一支好用的低價手機可能更能吸引他們換機，而重點不在2G或3G。所以早在2003年Motorola就有提出「一支便宜、通話品質超越2G手機」的陽春3G手機，可能才是打開3G大門的觀念。進入2005年後，許多重量落於100～120g的3G手機陸續推出，例如Sony Ericsson以一般手機的重量與大小為標準，所宣布的新款3G手機K600、Z800皆與2G手機外觀無異(圖3)。中國大陸的中興通訊，也在2004年10月成功推出最輕巧的3G手機F808，因此3G手機正式跳出高階手機的範疇，另闢蹊徑開拓市場。
光通訊產業在過去幾年的消沉後，一股新勢力正在快速崛起，這由日、美、韓、中等正在嘗試推動FTTH接入方案的地點可以嗅出端倪。在這些FTTH的新興市場裡，PON(被動式光網路)是最值得注意的光通訊技術。
在所有PON的技術中，APON(ATM+被動式光網路)標準由於ATM缺乏完善的視訊能力，且數據轉換的流程過於複雜，使得單位頻寬的使用成本偏高，加上APON設備昂貴，此種PON解決方案並不適合作為以低價來吸引用戶的營運方式。但EPON與GEPON(乙太網路+被動式光網路)能以最經濟的光纜數與光收發器數目來達成服務相同的客戶數，同時EPON(圖4)以點對多(P2MP)的方式進行廣播，並交由訊號接收端擷取所需的訊號，而在上行方面則以點對點(P2P)來進行訊號上傳動作。這種方式在運作於網路接取的功能上時，最好的應用是當終端用戶並沒有強烈的QoS要求，或是用戶所使用的服務，其頻寬需求佔隨機所分配的頻寬資源十分有限，這些特性相當適合現階段全球寬頻用戶的使用狀況。
因此EPON與GEPON挾低價與架構簡單的優勢，包括中、日、美等以價格策略為導向的業者，開始考慮選擇EPON來推動FTTH服務，使得EPON與GEPON聲勢快速增長是2005年不可忽略的趨勢。
EPON與GEPON除了價格優勢外，隨著在區域網路G級乙太網正醞釀成為主流，同時乙太網路標準也開始滲入都會網路，採用EPON的首要好處在於EPON會消除WAN與LAN網路上ATM和IP協定的轉換，又可滿足高頻寬的需求。
此外，EPON/GEPON設備對台灣業者而言具有更重要的指標意義，即光通訊設備委外代工的機會浮現。原先在台灣光通訊設備廠商方面，根據經濟部ITIS的統計，我國光通訊設備廠商有11家(表2)，包括SDH與光纖乙太網路設備在SDH設備方面。其中製造SDH設備的廠商共有五家，碩彥通訊為專業之SDH設備製造廠商，產品線包括STM-1、STM-4、STM-16等，其他則為電信傳輸設備廠商。在光纖乙太網路產品方面，6家業者以傳統網通廠商為主，其中智邦、友訊為領導廠商，光纖乙太網路產品包括有交換器與網路卡兩類，其中交換器的產值佔大部分的比例。光通訊設備廠商在台灣科技產業中算是弱勢產業，同時光通訊設備在可靠度要求與製程不適合大量生產的特性下，國際光通訊設備大廠的委外釋單力道一直不強。
而EPON/GEPON光通訊設備由於較傳統光通訊技術更往網路設備特性靠近，而非純粹的電信設備，使得台灣廠商有更大的施力點，因而在2004年起逐漸吸引原先台灣網路設備大廠的注意。另一方面，中國大陸網路設備廠商在中國大陸等新興市場的崛起，也帶給台灣廠商新的代工機會，如目前中國大陸最大的光通訊設備業者華為，當地市佔率超過30％。再者從財報表現來看，光通訊設備廠在2003～2004年的表現確實遠優於光通訊元件廠，如Nortel、Lucent或Corning等國際大廠，似乎已經做好再次成長的準備，面對新光通訊技術的興起，國際大廠與台灣廠商的合作模式正醞釀重新建立，其中包括鴻海、亞旭、明泰等台灣主要網路設備代工廠商，筆者十分看好業者在這個領域上的表現。
隨日韓廠商先後開發出體積小且耗電量低的超小型、低耗電GPS接收模組後，加上手持式設備的快速成長，2004年下半年GPS的應用市場已經開始成長，在2005年這股趨勢將蔚為風潮。
尤其由國內相關業者如神達、英華達在2004年下半年所推出的相關產品皆造成熱賣，神達在歐洲與日韓市場甚至利用電視購物頻道來出售GPS相關產品所獲得的熱烈迴響來看，用戶對於GPS的需求與接受度還頗高。因此，在2005年後，GPS除了日、歐、美車用GPS市場外，手機與消費性電子內建GPS應當會變成產品功能開發上的顯學，事實上這個趨勢早在2004年下半年的日本市場就已經十分明顯，在2004年下半年日本零售通路上的新上架手機有超過35％的款式都內建了GPS功能。
隨著全球手機產業競爭強度的提高，Nokia、Motorola、Sony Ericsson開始重拾對Smart Phone的重視，尤其是Nokia在2004年底一改過去態度，正式宣告2005年全力衝刺Smart Phone市場，以創造產品的差異性(圖5)。同時在未來Smart Phone將跳脫商務用手機的框架，或Smart Phone就是PDA Phone的刻板印象，在配合手機市場區隔化的趨勢下，逐漸將Smart Phone成為多媒體手機或是中高階手機的代言人。例如，Moto與Nokia最新的幾款Smart Phone，如E680已經鮮少有消費者知道它是Smart Phone，而這樣的新產品定位，在2005年後將會使得Smart Phone更加具有市場吸引力。
在2005年熱門通訊產品中，寬頻通訊是容易被大家忽略的一環。在這個領域，WLAN是比較能吸引目光的標的。2005年WLAN除了出貨量將持續成長超過1億片門檻外，新規格如11a＋b＋g與11n的興起也是業者寄望延緩價格下殺的希望所在，而MIMO天線技術能否在WLAN上全面推動，則是在技術上的重要課題。
但另一項不可忽略的部分則是，新聞熱度降溫已久的寬頻接取技術ADSL與Cable Modem方面，在2004～2006年三年中將完成ADSL到ADSL2/2＋，與DOCSIS1.1到DOCSIS2.0到DOCSIS3.0的過渡。其中ADSL2/2＋的發展雖然在2004年有些延遲，不過在2005年將會有明顯的出貨成長，根據ICT DataBank的預估，可佔整體ADSL出貨的24％。而根據ITIS的調查，Cable Modem DOCSIS2.0則已在2004年成為出貨主流，並正朝向DOCSIS3.0邁進。而不論是ADSL或Cable Modem，新標準的出貨快速成長，正顯示系統服務商對於Data、Voice、Video的Triple Play趨勢正在快速付諸實行中，是整個網通產業不容忽略的現象。
在寬頻網路逐漸普及成為通訊主流後，另一項重大的發展趨勢在於寬頻網路又進一步具有無線化乃至於行動化的能力，包括藍芽、WLAN及WiMAX，無線寬頻網路正以更便捷的方式，使各種設備更有效的進行溝通與連結。未來所有家電、PC、通訊等設備，整合的基礎都在於IP網路，未來任何一種裝置都必須有某種程度的連網能力。
此外，結合CDMA2000 1x EV-DO、GPRS、EDGE、WCDMA、Bluetooth、WLAN等多種異質網路的多頻多模終端可能成為常態，其中尤以WLAN最值得注意。3G手機不論是高階或低階，WLAN的連網方式不論是用作語音服務或是上網，都會是3G手機無法忽視的手段。這個現象在Skype興起後，一股免費的力量正在席捲固話服務，而這股力道遲早也會波及到行動通訊。可以預見，Skype服務很可能會開始結合硬體如WiFi Phone的銷售，而進一步拓展勢力。不過不論是家庭網路、VoWLAN、多模手機終端，這股結合而起的勢力在2005年應仍是處於醞釀階段，會是以科技先行者為主要使用族群，等待2006年後市場開花結果。