韓國搶攻DMB市場 S-DMB/T-DMB終端產品紛紛上市

2006-07-21
由於韓國行動通訊市場已接近飽和,在看好DMB服務的發展下,不僅韓國政府以政策扶植DMB產業發展,韓國DMB廣播服務業者、行動電信業者,以及終端設備業者等三大主力亦積極布局,準備搶食這塊市場大餅,尤其2006年在世足賽效應的催化下,業者無不卯足全力,積極開發此一新興的通訊服務應用市場。
由於韓國行動通訊市場已接近飽和,在看好DMB服務的發展下,不僅韓國政府以政策扶植DMB產業發展,韓國DMB廣播服務業者、行動電信業者,以及終端設備業者等三大主力亦積極布局,準備搶食這塊市場大餅,尤其2006年在世足賽效應的催化下,業者無不卯足全力,積極開發此一新興的通訊服務應用市場。  

在韓國情報通訊部、電信業者及手機業者的全力推動下,韓國成為全球第一個導入數位多媒體廣播(DMB)服務商用化的國家,分別於2005年5月1日及12月1日開通衛星數位多媒體廣播(S-DMB)及地面波數位多媒體廣播(T-DMB)服務。根據韓國情報通訊部的預估,2006年韓國DMB用戶數可達210萬人,2010年將擴大至1,500萬人,截至2010年,DMB產品及服務的累積出口額可達150兆韓圜(約150億美元)。  

S-DMB用戶數達成率未盡理想  

韓國S-DMB服務是由SKT及旗下子公司TU Media所主導,TU Media是韓國政府核可的唯一S-DMB服務業者。在營運分工方面,是由SKT負責用戶開發、手機終端銷售及通路管理,目前SKT已與韓國手機業者合作推出18種S-DMB手機,銷售量約為51萬支(表1)。至於TU Media則負責內容整合開發、內容平台管理、廣播網路建置維護等。TU Media於2005年5月推出S-DMB服務,目前提供11個視訊頻道及26個音訊頻道,節目內容包括新聞、音樂、體育、教育、遊戲、戲劇等類型。  

為了拓展韓國首都圈以外其他地區用戶,TU Media已於2006年5月起,在韓國高鐵(Korea Train eXpress, KTX)和釜山地下鐵區間,建置中繼器(Gap-filler),來提升訊號接收率。不過,由於S-DMB為付費制(加入費2萬韓圜、月費1.3萬韓圜),且目前仍無法即時收看KBS、MBC、SBS等韓國三大無線電視台的節目,加上又是由韓國第一大行動電信業者SKT旗下子公司TU-Media所主導,因此一直面臨用戶數擴散不易的問題。  

雖然韓國第二、三大行動電信業者KTF、LGT亦與TU-Media簽署S-DMB合作契約,且分別於2005年8月及10月起提供S-DMB服務,但基於與SKT的競爭關係,並不是十分熱衷於推動該服務,兩家業者至今S-DMB用戶數為5萬人左右,總計韓國S-DMB服務商用化1年以來,用戶數累計約57.5萬人,與當初預期在2005年底便達到60萬用戶的目標有相當的落差,2006年TU Media進一步將用戶目標訂為120萬戶,但達成率並不被看好。由於S-DMB的設備投資額龐大,約需新台幣150億~200億元,TU Media曾估算其用戶數達250萬人時,當年度即可獲利,惟用戶數須達550萬人方可損益兩平,因此推估損益平衡時間點將在2009年,惟以目前推動的情形而言,似乎不甚樂觀。  

T-DMB待建立營運模式  

韓國的T-DMB服務因仍屬免費制,可即時收看無線電視台節目,並在行動電信業者KTF、LGT,以及KBS、MBC、SBS、YTN、U1 Media、韓國DMB等6大T-DMB廣播業者的力拱之下,用戶數商用化前3個月內便已累積到7萬餘人,成長趨勢勝過S-DMB服務,而原本基於利害考量,一直延遲T-DMB服務推出時點的SKT,也迫於用戶需求壓力,在取得TU-Media的諒解後,決定於5月初正式加入戰局,目前T-DMB手機總用戶數約為21.5萬戶,預估未來S-DMB與T-DMB之間的用戶之爭,將更趨白熱化。  

根據韓國情報通訊部的統計,韓國T-DMB服務自2005年12月1日正式商用化以來,截至2006年5月底的T-DMB終端機銷售量為86萬2,878台,但自2006年6月以來,受惠於世足賽效應及地下鐵中繼網服務的啟動,銷售量大幅成長,因此在開始商用化服務的7個月又15天後,銷售量突破百萬台(包括T-DMB手機、車用及畫面小於3吋以下的專用終端機)。  

不過,由於小廠林立加上供給過剩,韓國T-DMB終端機業者正面臨結構重整及萎縮的命運,其中又以USB型及車用機上盒(Set-top-box , STB)終端機業者為甚,因為其既有市場己逐漸為專用DMB接收機及結合汽車導航系統的車用DMB接收機所取代。此外,多數曾經開發DMB模組的業者,目前也已陸續消失,形成使用其產品的業者無法進行後續功能更新的窘境。  

韓國業界人士認為,韓國T-DMB業者的困境,主要是因目前T-DMB服務仍局限於首爾及首都區,不過,另一方面而言,若是經過適度的市場重整,留下有意持續推動DMB服務的業者,對未來T-DMB的長期發展,未嘗不是一大助力。  

除了終端機市場面臨重整外,T-DMB服務在未來發展上,亦面臨著中繼器設置不足導致像地下鐵等收訊死角的斷訊問題,加上3月正式接受商業廣告以來,預估首月廣告費收入將不超過6,000萬韓圜,由5家廣播業者(KBS為國營除外)均分後,平均廣告收入不過1,000萬韓圜,根本不足以因應製作新節目所需費用,T-DMB服務如何創造出獲利的營運模式,仍是一大挑戰。  

韓國DMB接收機發展快速DMB手機備受矚目  

韓國DMB接收機市場可說是呈現百家爭鳴的局面,產品包括手機、筆記型電腦、車用接收機、攜帶式接收機(USB、PDA、MP3等)、專用接收機等,可說是琳瑯滿目,其中又以DMB手機最受矚目,加上韓國於2006年3月27日再度實施手機補助金制度,更進一步帶動新一波換機潮。  

根據南韓線上市調公司Auction的問卷調查結果顯示,有72%的受訪者有意在實施補助金制後更換手機,其中最大的理由便是「想要使用具有新功能的新款手機」,而最想換機的類型排序則依序為T-DMB(32%)、超薄滑蓋機(27%)、S-DMB(26%)。因此,南韓業者對DMB手機的未來銷量深具信心。  

南韓手機業者表示,由於MP3手機、照相手機與遊戲手機等產品有可能在未來1~2年內達到頂點,然後開始走下坡,因此,南韓手機業者已將研發重心置於未來成長可期的電視手機。2005年以獨特造型及大畫面為訴求,走利基市場路線的DMB手機,2006年以來已逐漸成為南韓手機市場的主流,DMB功能成為新款手機的基本配備,連外型也與一般手機相差無幾,南韓業者並將DMB手機視為繼照相手機之後的另一個殺手級應用,DMB手機漸成為南韓手機市場主流,預估2006年南韓新款手機中,DMB手機將占50%以上,包括三星、樂金、Pantech等南韓三大手機業者均將DMB手機視為主力產品。  

三星主導韓國DMB手機市場  

2006年三星將在韓國市場推出22款手機,其中DMB手機高達11款(S-DMB及T-DMB手機分別為6款及5款),占50%的比例。根據韓國業者的統計,2006上半年韓國DMB手機的銷售量為80萬支,而三星的產品便達58.4萬支,市占率達73%,其中S-DMB及T-DMB手機的市占率分別為78%(33萬支)及67%(25萬支),可說是韓國DMB手機市場的主導者。除誓言拿下南韓市場寶座後,也積極進軍歐洲、美國與大陸等海外市場,希望2006年能在海內外市場取得5成市占率。茲介紹三星近期推出較具代表性的DMB手機如下:  

‧S-DMB手機  

三星在DMB手機的經營策略維持一貫的精品路線(表2),近期內較具代表性的機種,應屬2006年6月推出的全球首款支援3D遊戲S-DMB手機(型號:SPH-B3200),該產品搭載可處理300萬個多邊形(Polygon)的3D遊戲晶片,並將驅動3D遊戲的加速晶片加以升級,可實現更快速穩定且臨場感的3D遊戲。而為了遊戲操作方便,並在手機外層安裝8個方向的控制鍵及5個遊戲專用鍵,並採用橫向畫面介面及美國Immersion的震動解決方案(VibeTonz),提供影像遊戲等級的震動效果。  

此外,該產品亦具備2.2吋大螢幕,在造型設計上採橫向操作模式,可接收衛星DMB廣播服務,亦搭載200萬畫素數位相機、自動辨識、藍芽、File Viewer、電子字典、Dual Speaker等尖端功能,售價為60萬韓圜(新台幣約1.8萬元)。  

‧T-DMB手機  

2006年,三星在3GSM展覽會中,首度公開展示第一支歐洲用T-DMB手機(型號SGH-P900),該款手機除了可以即時收看電視之外,並支援雙向資料傳輸、多工處理等尖端功能。外型則採用黑色及天線內藏的高質感設計路線,可以橫向轉動的螢幕亦便於收看電視。此外,該手機內建記憶體達100Mb,並可外插microSD,可隨時錄下想看的節目,並具有200萬畫素相機、藍芽、電視輸出等多重功能,目前已正式在歐洲市場銷售,在市場上頗受好評。  

樂金針對世足賽強推DMB手機  

‧S-DMB手機  

樂金早在2005年5月間便推出兩款S-DMB手機(型號SB100、SB120),2005年12月又推出全球首款搭載「時光機」(Time Machine)功能的S-DMB手機(型號SB130/KB1300)(表3),可同步存錄電視訊號,當電視看到一半,轉而接聽來電或查看簡訊時,可將電視節目預錄下來,待談話結束後再從中斷處重新看起,毋須擔心被打斷,或錯過任何一個精彩片段,存錄時間最長可達60分鐘,且具備低耗電的數位訊號接收晶片,可3小時不間斷播放S-DMB電視節目。此外,該產品並配備200萬畫素數位相機、內建300Mb記憶體容量,亦支援外接T-Flash記憶卡。  

‧T-DMB手機  

樂金於2006年4月推出超薄型T-DMB手機(型號LG-KB1500、LG-LB1500),該產品採用26萬色的2.2吋QVGA級、170度廣視角LCD,不論在任何角度均可清楚的透過手機來看電視,而且厚度只有19.6毫米、重量為120公克,並搭載運用於電漿電視及液晶電視的顯像晶片-行動XD引擎,以提高數位元電視畫質,且提供在可同時觀看交通廣播的閉路電視(CCTV)畫面及字幕的動態標示服務(Dynamic Label Service),以及在欣賞音樂時提供相關歌手相片的JSS(Jpeg Slide Show)功能。  

2006年6月初,樂金又針對世足賽推出全球首款3G T-DMB手機(型號LG-V9000),並提供400支給巴伐利亞州商業廣播管理局(BLM),於世足賽DMB服務測試期間配發給世足賽委員會成員及國際媒體,以確保其可於行動中收看世足賽轉播。LG-V9000電視手機可同時支援GSM(2G)、GPRS(2.5G)及UMTS(WCDMA,3G)系統,幾乎涵蓋75%的全球系統,且同時與T-DMB及DAB標準相容,具有2.2吋可旋轉180度的螢幕及3D環繞音效,可連續觀賞長達3小時的電視節目,真正實現世足賽同步轉播,並具有超大內建記憶體容量,可以錄影長達1小時。  

此外,LG-V9000並採用樂金自主研發的DAB/DMB接收及解碼晶片,以及行動XD引擎,能在高解像度的螢幕中呈現完美畫質,可確保用戶在接聽電話的同時,繼續收看畫面完美的世界盃電視節目。此款手機同時還擁有130萬畫素數位相機、MP3、電視影像擷取及藍芽等高階功能。  

KTFT強調提升設計競爭力  

KTFT於2006年6月推出厚度僅17.5毫米的超薄型T-DMB手機(型號EV-KD330),為現有DMB手機中最薄的一款。該產品具有電視輸出功能,與個人電腦或筆記型電腦進行連結後,便可以直接看到更大螢幕的DMB電視廣播,此外,並具有K-ways及藍芽功能,定價約50萬韓圜。2006年5月,KTFT有2款產品已獲得韓國產業資源部的優秀產業設計獎,未來也將以設計為中心開發新產品,致力於提高設計競爭力。  

T-DMB成為車用接收機必備  

目前韓國車用導航機市場中,搭載T-DMB功能幾乎已成為必要條件,市售的車用導航機10台中有8台是T-DMB產品。2005年12月只有兩家廠商推出具備T-DMB功能的車用導航機,但目前已擴增至30餘家,尤其在世足賽的效應下,在車內看轉播的需求量大增,更使得T-DMB車用導航機的銷售量迅速成長,甚至出現零庫存,而須連夜加工生產的現象。  

專用及攜帶式接收機小尺寸化  

隨著DMB晶片技術的不斷改良,T-DMB專用接收機的體積也日漸縮小。目前韓國DMB業者所推出的第二代T-DMB專用及攜帶式接收機,體積較第一代產品小30%,而且在耗電量及收訊品質方面也都優於第一代。  

Reigncom推出Pocket TV  

以iRiver品牌的MP3播放器聞名於世的Reigncom,2006年5月推出一款具備T-DMB收訊功能的口袋型電視(Pocket TV),型號為iriver B10,該產品採用2.2吋26萬色TFT LCD螢幕,解析度為320×240,體積只有73毫米×48毫米×17毫米,重約77公克,較時下流行的手機更為輕巧,可接收T-DMB電視廣播及FM廣播,但並無MP3音訊及MP4視訊播放功能。  

超薄型接收機適用PC/NB  

2006年5月底,Cobalt推出尺寸為57.8毫米×18毫米×12.6毫米、重量僅8公克的超小型T-DMB接收機(型號DMB Stick K2),而且射頻調諧器(RF Tuner)晶片及基頻晶片都成功採用韓國製產品。而Sky Digital則推出超薄型T-DMB接收機(型號SKY-DMB),耗電量為130毫安培(表4)。這兩項產品均適用於個人電腦及筆記型電腦產品,並支援Time Shift、One Touch預約錄影等功能。  

三星推出T-DMB PMP  

三星2006年4月推出可接收T-DMB之可攜式多媒體播放器(Portable Media Player, PMP)產品,具有4吋螢幕、30Gb硬碟,可儲存55部90分鐘的影片或是80幾部1小時的連續劇,即時視訊時間最長可達6小時,音樂連續播放時間可達15小時,售價為62.9萬韓圜。  

LG推出S-DMB MP3播放機  

除了筆記型電腦、3G手機等資通訊產品搭載DMB接收功能外,MP3播放器也開始內建DMB功能。2006年6月,樂金便率先推出全球首款具備S-DMB功能的MP3播放器(型號FM35),該產品支援P3、WMA、OGG、AVI及ASF等影音格式,內建2Gb記憶體,可儲存約500首音樂曲目,並可接收衛星訊號,連續收看4小時的DMB電視節目。  

LG推出T-DMB PDA  

樂金於2006年3月推出具備T-DMB收訊功能的PDA(型號PM-80)。該產品採用英特爾的PXA270 312MHz處理器、PPC 2003SE作業系統,並配備64Mb SDRAM記憶體和64MB快閃記憶體,可以擴充SD卡,具有3.5吋、65萬色QVGA(320X240)螢幕,以及1,420毫安時鋰電池,可連續收看2.5小時的電視節目,體積為118毫米×73毫米×16毫米,重量155公克,隨機並附贈車載支架。  

韓國政府及企業積極拓展海外DMB市場  

除了積極促進DMB服務在韓國市場快速普及外,拓展海外市場,更是韓國政府及企業的首要目標。除了致力於透過各種電信展會,進行韓國DMB服務試播外,並前往具備DMB服務推動潛力的主要國家,實地推廣韓國DMB服務機制。2005年韓國T-DMB技術已獲得世界數位廣播多媒體論壇組織(World DAB Forum)的推薦,成為歐洲電信標準協會(ETSI)的歐洲標準,2006年則致力於取得國際電訊聯盟(ITU)的認證,以成為國際標準為目標。  

自2005年10月以來,韓國情報通訊部已分別派員前往德國、美國、墨西哥、英國、馬來西亞、中國、印度等地進行T-DMB技術試演或商用測試。歐洲市場方面,德國已決定採用韓國的DMB技術,並於2006年5月起在包括首都柏林等8個大都市,正式提供T-DMB服務,2006年6月世足賽期間亦以DMB技術為主體進行實況轉播,且計畫在2006年底前擴大T-DMB服務至12個大都市,2007年則推廣至全德國。而丹麥、瑞典也於2006年4、5月間實施T-DMB示範性服務,凡此種種,都將有助於韓國企業相關產品的出口成長。  

由於看好德國舉辦世足賽所引爆的巨大商機,三星早在2005年便與德國T-DMB系統業者T-System進行策略聯盟,希望藉此在歐洲出口商用的T-DMB手機,主導歐洲DMB市場。目前三星已與德國第三大行動通訊業者Debitel及T-DMB營運業者MFD(Mobiles Fernsehen Deutscland GmbH)及T-Systems共同推出T-DMB的商用化服務。三星也已經與Debitel簽署DMB手機供給合約,並於2006年5月起陸續出貨。而樂金亦正與Debitel進行供貨合約洽談。  

亞洲市場方面,目前中國的上海文廣及南方傳媒所推動手機電視示範性服務,均已決定採用韓國的DMB技術。中國廣電總局近日派遺專家實地考察世足賽期間德國的T-DMB示範性服務運作情形後,更使韓國T-DMB技術規格成為中國國家標準的機會大大提高,預估未來在中國T-DMB服務正式登場後,將為具有T-DMB終端機晶片組核心技術的韓國業者帶來巨大商機。韓國情報通訊部即預估,2010年時DMB將可為韓國創造150兆韓圜的出口值。  

此外,SKT近來更結合SK集團旗下的SKC&C及S-DMB設備業者Comtech、Mcubeworks等公司,試圖將S-DMB系統平台,以「整廠輸出」(Turnkey Plant Export)的方式,提供給泰國的行動通訊業者Truemove(原TA Orange),目前雙方協商的內容包括由無線網路乃至DMB平台的出口,若達成協議,將成為韓國設備、解決方案、終端機業者共同拓展海外市場的首例。DMB是否真如韓國政府的期望,成為繼CDMA之後,帶動韓國通訊產業發展的另一隻「金雞母」,相當值得關注。  

(本文作者任職於拓墣產業研究所)  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌66期8月號)  

 

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