無線整合大勢所趨　PND戰火再升溫

受到全球景氣重挫影響，市調機構ABI Rerearch指出，2009年可攜式導航裝置(PND)出貨量約在三千九百萬台之譜，成長有限。此外，受到歐洲市場面臨飽和、北美持平之影響，全球PND暫時難以呈現爆發性成長。業者預估，要看到PND再展丰采，可能要等到2011年以後。  

儘管需求面深受景氣影響，PND的成長趨緩；但若從供給面來看，由於各式應用可望帶來的商機龐大，業者倒是頻頻出招，加碼投資毫不手軟。  

爭市占/搶技術　晶片業者精銳盡出  

PND的市場發展，最受矚目的非延續數年的購併大戲莫屬。始自2005年的購併戲碼，由瑟孚(SiRF)以2,000萬美元買下摩托羅拉(Motorola)GPS業務揭開序幕，其中歷經多家晶片業者、PND製造商與手機業者的先後登場，而更加顯得熱鬧滾滾(表1)。

表1　近期GPS相關業者購併動態一覽表 　　　　　　　製表者：侯俊宇
時間	廠商	購併對象	金額(美元)	取得技術/產品線	市場布局
2007.06	瑟孚	摩托羅拉(GPS業務)	2,000萬	遠端資訊處理應用/MG2000蜂巢式手機/MG4x00	手持式導航、手機導航
2006.06	GloNav	CEVA(GPS業務)	N/A	DSP核心/Ceva-TeakLite	手持式導航
2006.09	諾基亞	Gate5	N/A	衛星導航軟體/Smart2go	手機導航、定位服務
2007.01	劍橋無線半導體	NordNav	4,000萬	軟體GPS	手機導航
2007.01	劍橋無線半導體	英國劍橋定位系統	3,500萬	軟體GPS	手機導航
2007.02	神達電腦	Brunswick(Navman)	N/A	手持式導航產品	手持式導航、雙品牌策略
2007.06	瑟孚	掌微科技	2億8,300萬	地圖資訊	手持式導航
2007.06	博通	Global Locate	1億4,600萬	軟體GPS、GPS晶片	手持式導航、手機導航
2007.07	TomTom	Tele Atlas	25億5,000萬	圖資	手持式導航
2007.12	創銳訊	u-Nav	5,400萬	晶片組、行動定位服務軟體/ROCm	手持式導航
2007.12	恩智浦	GloNav	8,500萬	GPS單晶片解決方案	手持式導航、手機導航
2008.04	意法半導體	恩智浦(無線業務)	合資	無線業務	無線業務
2009.02	ST-Ericsson	易利信(行動平台業務)	合資	無線業務	行動多媒體、連接和平台解決方案
2009.02	神達電腦	麥哲倫	9,600萬	GPS品牌	獲得PND全球市占第三名
2009.02	劍橋無線半導體	瑟孚	1.36億	GPS單晶片解決方案	無線技術與導航之整合
2009.04	u-blox	Neonseven	N/A	消費電子、汽車、工業用無線通訊方案	延伸GSM/GPRS行動數據機應用
2009.04	u-blox	Geotate B.V.	N/A	軟體GPS技術和相關網路服務	GPS地理標記
2009.06	RIM	Dash Navigation	N/A	雙向互動性導航功能	無線技術與導航之整合

對PND製造商來說，購併無非是拓展市占與品牌的最佳良方，諸如神達與麥哲倫(Magellan)的合併就是一例；但對晶片業者來說，購併卻還有更多技術整併的深層意涵，尤其在全球衛星定位系統(GPS)與無線技術的連結愈趨緊密的今日，GPS收發技術如何與各式無線聯網整合，達到「天人合一」的境界，就是近期業者專注的首要目標。  

瑟孚借兵視訊應用圖謀再起  

2009年轟動PND業界的大事之一，就是老牌PND晶片大廠瑟孚宣布遭劍橋無線半導體(CSR)購併。原先瑟孚由於專注於傳統PND市場之發展，未能及時跟上聯網式PND(Connected PND)的風潮，股價一度面臨腰斬。其後該公司雖力求重振雄風，但因欠缺無線聯網之技術而欲振乏力。  

圖1　瑟孚創辦人、董事暨策略行銷副總裁Kanwar Chadha表示，儘管聯網式PND與GPS手機引起不少話題，但真正帶來大宗營收的，仍是傳統PND產品。

然在2009年2月時，劍橋無線半導體宣布購併瑟孚，不但為業界投下一顆震撼彈，也重新改造PND晶片產業生態，更同時再次證實「併人者人恆併之」的箴言。  

瑟孚創辦人、董事暨策略行銷副總裁Kanwar Chadha(圖1)不諱言，該公司稍早時確實面臨不少挑戰，諸如在聯網式PND抬頭後，既有產品線受到衝擊，加上車市冷清也影響PND銷售等。但他仍認為，瑟孚未來並非沒有再起之日。  

若以終端裝置的形式劃分，GPS可約略分為車用、手持式、手機與消費性電子四大類，Chadha指出，該公司除了在手機上著墨較少之外，其餘市場均早已大有斬獲。但為何手機與聯網式PND發展腳步較慢？Chadha說，他並非不看好GPS手機市場，而是認為時機未到。  

Chadha解釋，今日的GPS手機或是聯網式PND雖具有極佳潛力，但由於收費模式未定，基礎架構也未趨完整，因此短期內難以看到顯著成長。此外，也因為看好PND與多媒體內容的結合，瑟孚近期推出的解決方案，就強打可在PND上播放各種影音內容，如支援DVB-T的PND產品(圖2)已問世，同時也是瑟孚東山再起的主力應用之一。

圖2　除了導航應用以外，瑟孚也特別強調視訊應用之延伸。如近期瑟孚的晶片便已被採用於神達電腦之PND產品之中，並同時支援數位電視DVB-T之播送。

該公司日前發表名為SiRF atlasIV之多功能定位平台(圖3)，除了採用安謀國際(ARM)之500MHz核心處理器ARM11外，同時也在平台中搭配視訊處理加速器，因此可支援多種數位電視標準T-DMB、DVB-H與CMMB等。

資料來源：瑟孚 圖3　瑟孚新問世之解決方案平台SiRF atlasIV，除了內建高效能處理器外，亦將數位電視視為主打功能之一。

Chadha強調，相對於聯網式PND需要電信業者與基礎架構的支持，網路連結也需額外費用，更需要使用者付費的觀念配合才能成形，可說是困難重重；至於DVB-T等地面廣播，由於視訊內容得以免費接收，因而被瑟孚視為更早、也更易為使用者接受的功能。這也是瑟孚更加重視GPS與視訊結合的主因之一。  

不過，除了瑟孚之外，包括博通(Broadcom)、瑞薩(Renesas)等其他業者也同樣在部分產品中配有視訊應用加速器或繪圖加速器等元件，瑟孚若欲在此與對手拉開差距，還需要更多努力。  

儘管同樣看好PND與視訊應用的配合，但有更多晶片業者如博通、創銳訊(Atheros)與劍橋無線半導體(CSR)等，希望搶先在PND上加入無線聯網技術與廣播功能。  

無線聯網技術成焦點  

研究機構指出，基於全球PND銷售趨緩、平均售價(ASP)下滑以及無線聯網技術的長足發展，再加上定址服務(LBS)受到服務供應商和電信營運商的大力支持，混合式(Hybrid)導航裝置也漸嶄露頭角，並帶動聯網式PND的積極發展。從終端裝置來看，目前國際航電(Garmin)、TomTom、Dash及神達電腦均已推出聯網式PND，部分業者甚至為了延伸相關服務，而從單純製造商角色轉型為同時製造硬體及提供內容服務的廠商，也讓PND產業鏈中的角色更趨多元化。  

而要實現聯網式PND，自然就需要晶片業者的大力支持，其中尤以是否能搶先推出在系統單晶片(SoC)上整合GPS、藍牙(Bluetooth)、調頻廣播(FM)甚至無線區域網路(WLAN)等技術為決勝關鍵。  

圖4　博通無線連線事業群GPS事業部資深業務發展經理王堂興認為，如果能在GPS系統單晶片中整入無線聯網技術，將有助於新型態應用的發展，且有利於終端裝置的銷售。

舉例來說，原先即在WLAN與藍牙領域著墨頗多的博通，在買下Global Locate以後，便於SoC無線晶片中整合GPS功能，並盼此強化兩者的整合功能。博通無線連線事業群GPS事業部資深業務發展經理，同時也是Global Locate前任台灣區總經理的王堂興(圖4)就說，傳統PND價格不停下跌，唯有加入更多加值功能才有可能提升產品價值，而聯網無疑便是首選。  

王堂興指出，GPS晶片設計若仍在尺寸、功耗或是成本的議題上打轉，不但無法提升自有價值，更難以推出更具吸引力的終端產品；而若是將藍牙、FM與WLAN一併整入PND中，且提供高效能的定位技術，自然可與競爭對手拉開差距。  

為證實自家的整合實力，王堂興以該公司近期推出的PND SoC產品為例，BCM4760高度整合了競爭對手須額外安裝的外部元件如GPS基頻(BB)、無線射頻(RF)、低雜訊放大器(LNA)、高功率應用和繪圖處理器等，也整合了音訊轉碼器、觸控式螢幕控制器、USB 2.0控制器及高速收發器等，因而可大幅減輕成本與功耗壓力。而BCM4760也支援博通其他連線解決方案如藍牙、無線區域網路(WiFi)等。  

而在技術日益演進後，王堂興也強調，由於博通擁有龐大的技術團隊，加上基頻、射頻、電源管理單元(PMU)或應用處理器等單一元件均領先業界，整合經驗同樣豐富，因此他相信博通可率先推出整合其他無線技術的解決方案。  

CSR搶先整合軟/硬體GPS  

圖5　劍橋無線半導體手機事業部行銷副總裁Raj Gawera表示，在完成軟體GPS產品線之整合後，相關解決方案成本可望降低至1美元之譜。

針對無線技術的整合，劍橋無線半導體也是其中的代表廠商。該公司率先在2009年1月時推出專為行動電話設計的GPS組合元件CSR BlueCore BC7830，除尺寸僅11平方毫米外，亦同在單一SoC中內結合包括GPS、藍牙 v2.1+EDR、FM收發技術及支援藍牙低功耗等功能，同時強打低於1美元之晶片成本，強勢問鼎未來聯網式PND之晶片供應商寶座。  

劍橋無線半導體手機事業部行銷副總裁Raj Gawera(圖5)認為，無論是藍牙或是WiFi，劍橋無線半導體均已深耕已久，亦是搶先支援WiFi多重輸入多重輸出(MIMO)與藍牙3.0之業者之一，在在證實該公司於此二領域之著墨。  

而在2007年先後購併NordNav與英國劍橋定位系統(Cambridge Positioning Systems)兩家軟體運算GPS公司後，更讓劍橋無線半導體能夠提供低成本的GPS方案，而這也是Gawera信誓旦旦可推出低於1美元解決方案之因。  

雖然劍橋無線半導體對未來兩家公司整併後的發展三緘其口，但業界一般預期，該公司將持續投入GPS與無線聯網技術之整合，尤在加入瑟孚的硬體核心GPS技術後，不但可為軟體運算之GPS核心帶來更高精準度，亦可望降低功耗，都是優勢所在。  

不過，事實上劍橋無線半導體與瑟孚的聯姻，卻不被多數業界所看好。面對企業整併頗有經驗的博通，就潑了劍橋無線半導體一盆冷水。王堂興說，企業整併需要時間，從2月宣布合併開始算，兩家業者真正完成組織合併最快也要到今年8月以後，更遑論產品線的整合動輒需要6～12個月。而在那之前，將是其他業者見縫插針之良機。  

事實上，業界對劍橋無線半導體「狼來了」的評價其來有自，該公司最早在2007年1月即高調宣布，由於完成購併NordNav與英國劍橋定位系統，因而可望推出低於1美元之GPS整合解決方案；但一直到2009年6月，才正式推出CSR BlueCore BC7830。這樣的整併腳步，也不禁讓人對瑟孚嫁入之後的發展捏一把冷汗。  

回歸GPS技術基本面  

圖6　創銳訊行銷總監王以修透露，GPS與無線聯網技術的整合不可忽視，但若因此而荒廢了GPS應有的效能，更得不償失。

除了博通、劍橋無線半導體之外，創銳訊也同樣積極耕耘此領域。該公司行銷總監王以修(圖6)說，或許該公司沒有如博通般的規模，但創銳訊在技術上的努力，卻決不輸給任何一家廠商。  

王以修強調，若翻開創銳訊的研發歷史即可發現，創銳訊同樣是搶先投入無線聯網技術、藍牙與GPS整合的業者之一，而該公司近期推出的ROCm GPS技術，更針對快速定位下足苦工，成為未來加速整合的最佳基礎。  

王以修解釋，今日不少晶片業者都在大談整合性，但若忽視PND最應重視的效能與精準度，無疑是本末倒置，因此該公司計畫透過正在申請專利的並行搜尋技術，利用十二個高度敏感的追蹤引擎，在都市高樓街道的嚴苛環境中，可減少將近一半的再鎖定次數，並提升定位精度達50%以上。他並強調，比起依靠上千個相關器(Correlator)來計算定位而造成長時間搜尋的競爭對手解決方案，這種獨特的搜尋功能將可大幅降低功耗。  

此外，王以修指出，2008與2009年之PND出貨量大約維持一致、都在四千萬台之譜。但若扣除日本地區以60%之滲透率遙遙領先之外，其餘地區如歐、美、中等均在三成以下，顯見成長空間仍大。而在這樣的前提之下，除了聯網式PND之外，傳統PND若能提供更高精準度的定位表現，依舊得以滿足消費者。  

同樣回歸GPS技術基本面的，還有u-blox。u-blox台灣分公司總經理江敏楠認為，GPS無論搭載在何種終端裝置或是與何種技術整合，都不能因而提高成本或犧牲效能；尤其在消費者對GPS的精準度要求漸高下，唯有快速、精確與低廉的解決方案，才能搶下訂單。  

值得一提的是，雖然先後推出GPS收發器模組u-blox 5與AMY，但並不表示該公司「只」做GPS。事實上，u-blox先在今年2月宣布購併Neonseven及Geotate B.V.兩家公司，前者是為消費電子、汽車、工業原始設備製造商(OEM)客戶開發無線通訊裝置的設計公司，並擁有提供無線通訊方案及相關元件評估、開發與維護專業知識；後者則以軟體GPS技術和相關網路服務為基礎，專司開發GPS地理標記(Geotagging)方案。  

此外，u-blox亦計畫於2009年下半年推出新款全球行動通訊系統(GSM)收發器模組LEON，正式進軍快速成長的嵌入式GSM/GRPS市場。據悉，透過與u-blox標準GPS模組的結合，u-blox提供之解決方案將可同時提供GPS與追蹤功能，並適用於車隊管理、資產和個人追蹤、失竊車輛尋回、銷售點終端設備和計量等。  

新型態應用發展不如預期　傳統PND商機仍在  

綜觀近期各家GPS晶片業者的動態可以發現，儘管諸多業者都看好聯網式PND與GPS手機的發展潛力，但也都認同，以目前的環境來看，新型態應用的發展可能還需要更多時間，而原有的傳統PND市場，仍會是主要營收來源。  

王堂興指出，如果單純將PND與GPS手機進行比較可以發現，PND是以導航應用為主、而GPS手機更加重視的是定址服務與社交網路的結合。而兩者的差異，又會影響對GPS晶片收發器的設計特性、電源功耗的要求，以及和圖資系統的整合等。  

王堂興說，大體上來說，兩者都會持續往小尺寸、低功耗與低成本的方向邁進，但由於GPS手機追求的方向仍與PND不盡相同，因此兩者仍隸屬不同領域。 王以修不諱言，以目前產品分布的比例來看，傳統PND仍占大宗，也需要一段時間才會有所改變。  

Chadha也表達類似看法，他重申由於GPS手機與聯網式PND須與電信資費互相掛鉤，可能導致消費者不願在此額外付費，因而不敵傳統PND多半以硬體價格一次性銷售模式，也連帶影響此兩類新型應用的起飛。  

Chadha認為，相較於其他應用，廣播式的數位訊號由於可輕易地為PND所接收，反而這類問世已久的應用仍能獲得一定支持。  

不過，根據市調單位的分析指出，儘管PND今年出貨不盡如意，但由於滲透率未達100%，成長空間仍在，且新型應用可望在2011年以後逐步展現，因此聯網式PND與GPS手機之凌厲攻勢，將在2011年正式發動。而如何能在新型應用產品的推出捷足先登，就端視晶片業者的研發力道、整合腳步與策略聯盟是否有其獨到之處。