中國移動擴大設備採購標案　TD-LTE市場商機火熱

分時-長程演進計畫(TD-LTE)錢潮即將湧現。繼2012年在杭州、深圳、廣州等十五座城市建設TD-LTE試驗網，並布建兩萬多個基地台後，中國移動2013年將進一步在上海、深圳等地啟動試商轉，且今年基地台設備採購量將上看一百萬台，網路覆蓋範圍可擴及一百座城市，以因應未來頻譜執照發放後，能立即商轉，促使TD-LTE市場商機較往年更加熱絡。

根據工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)最新報告指出，在中國移動積極拉攏下，目前全球已有十一個電信營運商開始商轉TD-LTE網路，另外還約有四十個電信商則正在測試實驗階段，預估2017年時，全球TD-LTE商轉規模將更加擴大，而TD-LTE手機整體出貨量也將逐日增加(圖1)。

資料來源：工研院IEK(02/2013) 圖1　2010～2015年TD與FDD LTE手機出貨量預估

隨著TD-LTE基地台布建愈來愈多，相關寬頻用戶端設備(CPE)市場需求也開始增長。中國移動在2013年初，即擴大寬頻用戶端設備採購標案，包括一般網卡、行動無線網路分享器與固定式數據機等，總計採購量總計高達一億台，為TD-LTE的商轉做好準備。

CPE採購標案擴大釋出　網通廠捉對廝殺搶單

圖2　安捷倫應用工程部協理陳俊宇表示，中國移動擴大TD-LTE集體採購標案的主要目的，是為將來商轉做前置準備。

安捷倫(Agilent)應用工程部協理陳俊宇(圖2)表示，儘管印度、香港、美國以及日本等地的TD-LTE已正式商轉，但全球最大的TD市場仍是中國大陸。雖然中國大陸當局是否會如同外界預期在年底時釋放頻譜執照給中國移動仍不得而知，但中國移動今年擴大寬頻用戶端設備集體採購規模，似乎已透露出一些端倪。

陳俊宇進一步指出，從過去3G的經驗觀察，一個全新的無線通訊技術要商轉勢必得先依序歷經技術規格制訂、基地台布建、寬頻用戶端設備齊全、終端裝置量產等過程，而現階段中國移動正朝著擴大寬頻用戶端設備的目標前進，至於終端裝置在各家智慧型手機業者力挺下，也已於行動通訊大會(MWC)中逐一亮相，可見中國大陸TD-LTE商轉已蓄勢待發。

事實上，中國移動今年不只將持續擴大TD基地台通訊設備數量，讓通訊範圍涵蓋更多城市，該公司新的集體採購標案更著重在寬頻用戶端設備；其中，網卡占整體採購量10%，行動無線網路分享器占65%，固定式數據機占25%，吸引包括台灣在內眾多網通設備商爭相競逐此一標案市場。

圖3　安立知業務暨產品技術支援部門產品技術副理薛伊良指出，台灣網通廠須與晶片商以及中國移動密切合作才能打入供應鏈。

陳俊宇認為，由於寬頻用戶端設備負責接收TD基地台訊號以及發射訊號給行動裝置的數據機設備，對於TD-LTE通訊的運作有承先啟後的關鍵作用，因此中國移動相當重視此一集體採購案，且採購量很可能會超過上億台。預估該公司初期商轉時勢必將以低價，甚至免費的方式送給用戶端，藉此衝高用戶數量，而網通設備業者也可望因此受惠，獲得更多訂單。

儘管中國移動將釋出的商機龐大，但由於TD-LTE是中國大陸基於LTE所衍生的自訂規格，因此華為與中興等中國大陸設備商在此一市場上較具有先天優勢，加上大陸政府為扶植國家產業發展，肯定會保障部分訂單數量給本土業者，因此台灣網通業者要卡位TD-LTE市場將有一定門檻。

對此，安立知(Anritsu)業務暨產品技術支援部門產品技術副理薛伊良(圖3)指出，台灣網通業者唯有透過自身的核心技術能力，以及積極拉攏TD-LTE晶片商，甚至與中國移動進行技術合作，才有機會打入供應鏈(圖4)。至於產品成本與品質方面，一向都是台灣網通業者的強項之一，絕對足以與中國大陸業者抗衡。

圖4　TD-LTE供應鏈分布概況

據了解，目前台灣業者包括廣達與正文都已成功在中國移動年初的集體採購案中順利取得標案，但未來實際出貨量究竟能有多少，仍是未知數。陳俊宇不諱言，台灣網通業者即便已取得標案，並不代表能分到大量的訂單，但無論如何，仍必須跨出這一步，才能前進中國大陸的TD-LTE市場。

中國移動除基地台與寬頻用戶端設備採購標案正如火如荼進行中外，最重要的終端裝置採購案也可望於2013下半年正式開標，因此各家晶片供應商也正加緊產品量產腳步，以因應未來中國大陸市場需求。

下半年手機招標案起跑　品牌業者市場卡位戰開打

圖5　Aeroflex大中華區總經理蔣琦分析，中國移動下半年的TD-LTE手機招標，意味著TD商轉之日已不遠了。

艾法斯(Aeroflex)大中華區總經理蔣琦(圖5)表示，隨著中國移動在TD基地台部署已日益完備，寬頻用戶端設備採購標案也已正式啟動，下半年該公司的目標就是要開始進行TD-LTE手機招標案，包括華為、中興、宏達電、三星(Samsung)、樂金(LG)以及中國大陸白牌手機業者皆將參與此一標案，而這些手機業者也已陸續將手機送樣，未來此一TD-LTE手機招標案勢必將掀起新一波行動裝置市場戰火。

事實上，2月分的MWC展會上，中國移動已公布四款支援TD-LTE的智慧型手機，包括華為的Ascend D2、宏達電的One系列、LG的Optimus Vu II Plus及中興的U9810，這四款手機預計將於下半年上市，這同時意味著中國移動TD-LTE商轉的時程已經越來越近。

蔣琦進一步指出，中國大陸市場對智慧型手機的需求量快速攀升已是眾所皆知，而大量的高畫質影音傳輸與網路通話已突顯出現有的分時-同步分碼多重存取(TD-SCDMA)頻寬不足的問題，電信營運商亟需頻寬更大、傳輸效率更快的TD-LTE改善使用者體驗，因應未來市場需求。

然而，TD-LTE要快速商轉，甚至大量普及仍有其市場與技術挑戰存在。蔣琦分析，現階段由於TD-LTE晶片供應商仍然只有高通(Qualcomm)有辦法進行量產，其他晶片業者仍在試產或送樣階段，晶片來源不足的情況下，導致TD-LTE手機單價居高不下，如果此一狀況在今年度仍不見改善，很可能未來商轉初期僅能吸引到金字塔頂端的消費用戶，這對於TD-LTE市場發展是較不利的因素。

不光如此，支援TD-LTE與TD-SCDMA通訊換手服務(Handoff)的終端產品也尚未研發完成，此一技術瓶頸將使4G手機使用者無法向下兼容3G訊號，大大阻礙TD-LTE市場發展。目前包括電信營運業者、晶片供應商以及量測儀器商皆已針對TD-LTE與TD-SCDMA換手功能進行檢測與研發，但能否趕在今年底量產出整合3G、4G的TD產品則仍然有許多變數。

除TD-SCDMA外，TD-LTE與分頻雙工長程演進計畫(FDD-LTE)多頻多模晶片的研發進度，亦是影響TD-LTE市場接受度能否擴大的因素之一。蔣琦補充表示，目前在香港即是同時商轉此兩種4G技術的市場，未來手機業者若能提供無縫換手功能，將可提升消費者對TD-LTE的使用意願，間接助長TD-LTE用戶量增加。

蔣琦進一步指出，由於全球各地電信營運商逐漸商轉TD-LTE，2013年手機產線測試數量肯定會比去年增長數倍，目前各家儀器皆已積極卡位，並且拉攏有能力研發高整合度TD-LTE晶片的供應商，藉此提供手機品牌業者最佳的量測方案。

另一方面，愛立信(Ericsson)已也全力搶攻LTE雙模互通性測試(IOT)商機。該公司繼2011年於台灣提供分FDD-LTE測試與認證服務後，亦將在2013上半年增添分時雙工TD-LTE測試，協助台灣網通廠與行動裝置製造商搶食中國大陸行動通訊大餅。

搶攻4G雙模產品驗證商機　愛立信擴增TD-LTE互通測試服務

圖6　愛立信客戶解決方案部資深協理汪以仁指出，愛立信IOT中心將於今年擴增TD-LTE測試與認證服務，協助台灣業者搶進中國大陸市場。

愛立信客戶解決方案部資深協理汪以仁(圖6)表示，受惠於TD-LTE技術在中國大陸、印度、香港與日本等地快速發展，智慧型手機、平板電腦與網卡等設備的IOT需求正逐步加溫，愛立信透過新增設的TD-LTE產品測試與認證服務，可協助設備商縮短LTE單模及雙模產品的上市時程，並使亞太地區TD-LTE產業鏈得以掌握全球商機。

據悉，愛立信位於台灣的IOT互連測試中心，為亞太區首座IOT中心，可為台灣及亞太地區的網通廠、行動裝置製造商與電信營運商提供測試與認證服務，大幅降低互連相容測試所需的時間及成本。

汪以仁進一步指出，愛立信選擇台灣當作首座TD-LTE IOT中心最主要的考量，除因台灣地理位置居亞太地區的中間外，更重要的是台灣網通業者與行動裝置製造商在全球通訊市場占有舉足輕重的地位，而此一IOT中心可就近服務台灣用戶，為其節省許多測試與認證成本，進而提升台灣通訊產業市場競爭力。

另一方面，華為與中興也已提供TD-LTE測試與認證服務搶食4G測試商機大餅，是否對愛立信IOT營收造成衝擊亦備受市場關注。汪以仁認為，儘管中國大陸的競爭對手在TD-LTE測試市場具有高度競爭力，但對於FDD-LTE的測試能力仍有待加強，愛立信能提供4G雙模完整的IOT測試，將有利於協助網通業者與行動裝置製造商布局日本、香港與美國等同時發展TD-LTE與FDD-LTE雙模的市場。

事實上，愛立信已於2013年初通過香港商用網路驗證的TD-LTE/FDD-LTE融合網路環境，藉此協助中國移動拓展香港的4G雙模業務，並加速TD-LTE/FDD-LTE雙模VoLTE語音通話應用發展。

汪以仁分析，受惠於中國政府全力支持，未來TD-LTE產業鏈勢必日趨成熟；FDD-LTE的用戶數則在越來越多電信營運商加入商轉後持續增長，最終兩種技術都會對無線通訊產業注入新的活水，現階段相關業者須有能力同時研發與支援TD-LTE/FDD-LTE技術，才能夠在競爭激烈的無線通訊市場中脫穎而出。

另一方面，未來中國移動TD-LTE手機標案開標後，很可能在第四季就於各大門市開始銷售手機產品，因此現階段除了高通之外，其他晶片業者也加緊腳步研發TD-LTE晶片，並預計於第四季開始量產。

插旗中國大陸市場　晶片商加速TD方案量產時程

羅德史瓦茲(R&S)應用工程支援部經理林志龍(圖7)表示，儘管中國移動並未明確指出將採購多少TD-LTE手機，但產業界仍樂觀看待中國大陸市場需求增加的趨勢仍會持續下去，尤其是2G、3G的上傳、下載速度早已不能滿足中國大陸使用者，4G技術的商轉若能盡快到來，勢必將可獲得廣大用戶的青睞。

林志龍進一步指出，電信營運商為吸引更多用戶加入TD-LTE，勢必得端出色、香、味俱全的佳餚，即從手機的功能、銷售、聯網資費等方面皆須符合使用者期待，才有機會提升市場滲透率，而首當其衝的手機售價正是未來中國移動TD-LTE商轉後，率先面臨的最大挑戰，而手機售價高昂的主因即在於關鍵零組件之一的TD-LTE晶片成本仍過高。

有鑑於此，聯發科、博通(Broadcom)和輝達(NVIDIA)、瑞薩通信(Renesas Mobile)已展示TD-LTE晶片，並可望在第三季後正式發表，第四季即有機會開始量產，剛好可滿足中國移動預計在年底採購TD-LTE手機的需求。

林志龍分析，目前TD-LTE供貨來源仍以高通為最大宗，聯發科及其他家國際晶片業者正急起直追，而中國大陸本土晶片商海思與展訊也準備量產，這些後起之秀都已開始將相關解決方案送樣給一線品牌手機業者，可望促使晶片成本下降，進而讓終端手機價格更為親民。

綜上所述，儘管2013下半年中國大陸政府是否會發放TD-LTE頻譜執照仍不得而知，但從中國移動持續擴大TD-LTE寬頻用戶端設備，與智慧型手機產品採購標案的動作觀察，今年TD-LTE市場商機勢必會較往年更大，而晶片供應商、網通設備廠、手機品牌業者，以及量測儀器商等皆可望受惠，同時市場競爭也將逐漸白熱化。