DSL晶片市場歷經多年的拉鋸，業者的勝負逐漸明朗化；尤在2004年才上演一齣適者生存的戲碼，現今位居市場龍頭的幾家業者，除了在舊有的ADSL領域持續獲利外，也積極研發VDSL/VDSL2等新產品，要制敵機先，欲在對手進入市場之前率先打造成功方程式。而光纖網路也同樣蓄積能量，要在寬頻主流ADSL退燒之後，一舉提升市占率。
DSL晶片市場歷經多年的拉鋸，業者的勝負逐漸明朗化；尤在2004年才上演一齣適者生存的戲碼，現今位居市場龍頭的幾家業者，除了在舊有的ADSL領域持續獲利外，也積極研發VDSL/VDSL2等新產品，要制敵機先，欲在對手進入市場之前率先打造成功方程式。而光纖網路也同樣蓄積能量，要在寬頻主流 ADSL退燒之後，一舉提升市占率。
近幾年的數位用戶迴路(DSL)晶片市場競爭慘烈，領先集團與追逐者的差距也逐漸拉開。若以2000年為分界點，該年之前約有超過10家以上的晶片供應廠商，分食這塊市場。不過，由於競爭激烈導致毛利下滑，且研發DSL晶片產品需要大量的成本，逐漸拉高進入門檻，讓尾隨的競爭者面臨愈加增高的市場進入障礙，也逼得在市場排名落後或獲利不佳的業者紛紛採取異業結盟、合併或甚至索性退出市場。而能否陸續推出新產品，也成為決定勝負之關鍵。
業界洗牌迅速排名變動大
如2001年12月GlobeSpan與Virata合併、2002年4月，意法半導體(STMicroelectronics)亦和另一家業者阿爾卡特半導體(Alcatel Microelectronics)完成合併，以追求更高深的產品技術。在2003年時原由GlobeSpan Virata、德州儀器(TI)、Centillium與意法半導體寡占DSL市場的情況，隨即歷經一波重整。
瞄準「數位家庭」趨勢、專精在提供整體通訊視訊解決方案的科勝訊(Conexant)在2004年3月買下GlobeSpan Virata，為大舉跨入家用網路(Home Networking)暖身。然而，原先被視為整併效益最佳展現的科勝訊，在買下原由寬頻數據機晶片著稱的GlobeSpan Virata，加上其稍早購併的WLAN晶片龍頭Intersil，還有科勝訊在56kbit/s類比式數據機晶片一半以上的市占率，卻在不到1年就宣布調降獲利預估，引發不少討論。
也因此，2004年ADSL用戶端設備晶片市場，由德州儀器一躍而起超越科勝訊，坐上龍頭寶座，2004年第四季市占率甚至一度超過4成。包括科勝訊在內的其他業者表現均不如預期，除科勝訊仍有3成餘的市占率之外，意法半導體、Centillium、博通(Broadcom)與Analog Devices(ADI)的占有率都不到1成。
原先獲得6成以上市場占有率的科勝訊承認，錯估客戶對獨占市場的認識，是市占率下滑的最大因素。科勝訊台灣分公司總經理施宏漳(圖1)指出，原先科勝訊希望透過購併行為增加市場占有率，然而客戶不願單一廠商獨大，亦不願將訂單全交由單一廠商負責，因而原先在科勝訊自身或購併前GlobeSpan Virata的客戶轉投其他客戶的懷抱，讓其他業者因而得利。
德州儀器亞洲區半導體事業部寬頻網路行銷經理羅振源(圖2)認為，科勝訊近期因為購併綜效無法展現，需要更多時間回復元氣、博通被股票選擇權和長達6年的財報重新編列工作搞得灰頭土臉，都讓客戶在選擇供應商時會多做考量。羅振源表示，除了產品與技術之外，公司營運的穩定與否也會影響用戶的選擇。
隨著各家供應商的策略調動，根據國際數據資訊(IDC)的研究顯示，2005年DSL晶片排名再次波動，由科勝訊搶回龍頭寶座，博通挾穩定技術與完整產品線之勢，穩居第二，德州儀器屈居第三，緊追在博通之後。前三強囊括約6成的市場，讓其他業者的市占率均在1成以下(表1)。
施宏漳透露，從科勝訊的核心營運項目來看，如何發揮家用網路的極致，正是科勝訊的重心領域。據了解，在北美已有AT&T、台灣已有中華電信等客戶的科勝訊，由於其他對手放棄在企業局端(Central Office, CO)和客戶前端設備(Customer Premises Equipment, CPE)的爭奪，以及稍早在歐洲與亞洲市場的耕耘開始收割，讓科勝訊在2005年再次站上市占第一的位置。
儘管如光纖與無線網路等其他網路傳輸技術陸續問世，DSL晶片市場激烈的競爭並未結束，而市場的重整亦不斷持續。如原先希望在DSL晶片市場有所斬獲而以 3.43億美元買下阿爾卡特半導體的意法半導體，由於整體表現不如預期，加上晶片價格戰未歇，因此在2005年宣布退出競爭慘烈的DSL晶片市場，另謀更具利潤的市場和產品出路。
德州儀器在2005年的策略同樣略有調整，德州儀器中止了在局端和僅提供資料處理的產品面向，而轉向更全面的功能運用。如UR8產品家族以多媒體閘道器處理器為基礎，提供強大的語音能力和視訊服務；AR7產品線則專注在包含語音、WiFi和乙太網路實體(Ethernet PHY)層的數位訊號處理器(DSP)上。
其他包括ADI同樣於2005年表露對DSL市場失望的態度，並於2006年正式宣布將其Fusiv網路處理器和ADSL ASIC等產品線出售給Ikanos，轉而將重點放在提高訊號處理領域的利潤。據悉，2005年第四季，ADI的Fusiv和ADSL ASIC在業務總收入中僅占2～3%。
僅管廝殺慘烈，又已有三強鼎立之勢，不過加碼DSL的業者亦所在多有。舉例來說，原先在DSL市場並非一哥的英飛凌(Infineon)，就在近期大張旗鼓，要攻下更多市場。相較於科勝訊等業者，英飛凌雖然在舊有的非對稱性數位用戶迴路(ADSL)與ADSL2市場進展有限，不過看好未來三合一服務 (Triple Play)的帶動，英飛凌致力於高階DSL產品的研發，並已於2005年推出超高速數位用戶迴路(VDSL2)與ADSL2+的端對端解決方案 VINAX，也是最早推出VDSL2產品的業者。
英飛凌Access通訊產品行銷副總裁Erwin Ysewijn(圖3)指出，VDSL2可透過既有的銅線架構，達到對稱式的100Mbit/s傳輸速率，範圍更達350公尺，將是為來多頻道高畫質電視 (HDTV)、線上遊戲，以及影像、VoIP與高速網際網路等應用的最佳實現方式，也是英飛凌積極投入VDSL和VDSL2+研發資源的主因。
Ysewijn強調，相較於科勝訊與博通同時押寶VDSL與光纖；而德州儀器歷經前年的策略調整，目前多聚焦ADSL領域；另一家DSL晶片業者 Ikanos同樣只看VDSL領域，都不如英飛凌同時擁有ADSL、VDSL與超高速數位用戶迴路(Super-High-Rate DSL, SHDSL)等技術，而同時兼具專精與多元的DSL技術，也成為英飛凌攻城掠地的最大因素。
值得一提的是，成立於2001年的台灣DSL整合性晶片廠商誠致科技(Trendchip)，目前在DSL晶片組的累積出貨量已超過600萬套，並陸續在東南亞的泰國、馬來西亞、菲律賓等地獲得ADSL2+標案，預估可望在未來挑戰10%的全球市占率，可能成為傲視全球的本土業者之一。
回顧過去數年DSL業界的分分合合，業者說，會有這麼多的合併案出現，是因為在DSL戰場上，只有一種技術的公司很難勝出。也需要和各種傳輸技術的互通(圖4)，因而結合各家業者的資源，共同謀求最大利益，成為必經的方向。
若將DSL技術再加細分，近期最受歡迎的正是主流技術ADSL2與新問世的VDSL2。不過，乍看之下，不管是與光纖技術、還是與無線通訊技術WiMAX 相較，要說VDSL2的問世能夠扭轉網路世界的運作，似乎有點誇大。但是VDSL2能夠與既有DSL完全相容，在電信業者既有系統與機房的支持之下，讓 VDSL2的發展頗為樂觀。
由於VDSL2的理論傳輸速率可達ADSL2的4倍，使得VDSL業者對於相關應用頗為樂觀，更加上光纖應用(FTT×)逐漸普及，更可望為VDSL傳輸距離較短的宿命解套。
據悉，雖然目前寬頻主流以市占高達90%的ADSL/2/2+為主，不過由於應用領域有所差異，ADSL與VDSL同時推廣的地區也不少。速率提升至 24Mbit/s的ADSL2，在VDSL2再將傳輸速率拉抬至100Mbit/s之後，兩者相距更達4倍之譜，成為帶動VDSL2起飛的一大優勢。
如分析機構In-Stat/MDR的調查顯示，2004年ADSL的成長率約52%，但隔年成長率就僅餘14％；同年VDSL的成長率則高達71%與 65%，在在顯示VDSL的聲勢驚人。也因如此，晶片業者皆認為，在光纖到府(FTTH)的基礎建設陸續完成之後，最後一哩(Last Mile)將以VDSL或是VDSL2為搭配方案，既減低光纖到府的高成本疑慮，同時避開VDSL傳輸距離過短的死穴。
VDSL2晶片產品陸續問世
因為看好VDSL2的未來，近期幾家晶片大廠也紛紛推出晶片產品，搶攻VDSL2市場，欲制敵機先，站穩未來寬頻市場競爭的第一步。
如前文提及的英飛凌VINAX-CO與VINAX-CPE產品，就能支援350公尺迴路長度，以及超過100Mbit/s對稱式傳輸率的線路速度，同時完全支援VDSL2標準(ITU G993.2)與先前的ADSL/2/2+標準，讓電信業者可以直接取代早期的ADSL/2/2+線路，而毋須多次加工。
VINAX目前已有南韓客戶現代網路系統(Hyundai Network Systems)採用，並依此供應給電信業者以為VDSL2局端設備(Central Office Gear)和客戶端設備之配置。Ysewijn補充說，英飛凌目前同樣已在德國大量配置VDSL2解決方案，如德國電訊(Deutsche Telekom)等業者亦已據此提供高速通訊和娛樂服務。
德州儀器則於2006年10月左右推出5款採用新一代UR8家庭閘道器架構的×DSL解決方案。德州儀器強調，這些解決方案除了以多媒體閘道器處理器為基礎，讓製造商可設計出具有多種家用網路連結能力和不同功能特色的家庭閘道器之外，更透過ADSL和VDSL2標準提供語音能力和視訊服務。
羅振源指出，UR8除了可以因應資料、網路電視(IPTV)和VoIP的流量需求之外，還擁有強大的多種網路技術支援能力。舉例來說，UR8符合乙太網路 (Ethernet)、WiFi、電力線通訊(PLC)組織HomePlug Powerline Alliance、Multimedia over Coax Alliance(MoCA)和Home Phoneline Networking Alliance(HomePNA)等組織所提供的標準，讓家用網路的實現更加方便。
至於科勝訊，則於2007年1月時推出全球第一個整合型VDSL2用戶端設備系統單晶片(SoC)解決方案，主要針對各種三合一語音、視訊與數據產品的最佳化。施宏漳透露，該晶片組同時擁有能降低銅導線干擾，大幅改善VDSL效能的技術，以協助網路營運商擴大覆蓋用戶區域。
施宏漳表示，雖然VDSL2近期用戶數仍在低檔徘徊，不過看好未來應用，VDSL2確實是不可忽視的關鍵技術。根據了解，ADSL占去科勝訊業務營業額9 成以上的利潤來源，其餘則總計在3%以下，顯見ADSL仍為主流，VDSL等產品要在營收中爬升還需一段時間。然由於VDSL2高容量的優勢，也促使科勝訊進行研發投資毫不手軟。
科勝訊的新款VDSL2 SoC能夠達到每秒1Gbit/s的資料處理速度，且能支援兩個VoIP通道同時運作的專用語音數位訊號處理器。其30MHz或17MHz頻寬的彈性化 DSP架構以及兩對連結組態，可為光纖到樓(FTTB)、光纖到節點(FTTN)以及局端應用市場導入帶來較佳的產品成本。此外，該產品同樣具備 ADSL/2/2+的向後相容能力，也被視為在既有電信系統上擁有極大發揮空間。
光纖成長並非一蹴可幾
從DSL的角度來看，一切的運作其實不脫「從光纖延伸」的角度。不論是從骨幹網路(Backbone)，或是從FTT×之後的連接，似乎都頗有「為他人作嫁」的味道，尤在VDSL2傳輸距離僅限於300公尺至1公里之間，在光纖網路「神功未成」之際，要談VDSL2的應用似乎還是欠缺臨門一腳。
不過，各國在建置光纖網路時，常會面臨被動式光纖網路(Passive Optical Network, PON）與主動式光纖網路(Active)的取捨。
被動式光纖網路的基礎原理是，在其網路架構中，由被動式分歧器(Splitter)將光束頻寬劃分為數個光頻，再分次傳送到各個光學網路接取裝置(ONU)。正如其名，由於被動式光纖網路劃分光頻的特質，因此多應用在單點對多點的環境裡。
而主動式光纖網路與被動式頗為不同。其使用主動式的動力裝置，從電信機房局端中提供專用的光束頻寬到用戶端，因此主動式光纖網路在「單點對單點」的網路環境中更加適用。
至於誰優誰劣，則正如所有科技一樣，端視各項傳輸協定、網路架構型態、成本考量、用戶需求和管理方式而定。
不過，由於被動式光纖網路中的典型單一光束速率約為622Mbit/s，而劃分到光學網路接取裝置之後，平均每戶會有10Mbit/s左右的傳輸速率。也因此，一般來說，被動式光纖網路可適用於FTTH、FTTB、FTTC或是FTTCab等應用。
主動式光纖網路由於運用的是主動式動力裝置(Active Powered Electronics)，因此所能提供的傳輸速率直逼100Mbit/s。不過，真正的需求仍視用戶需求可進行彈性調換，如企業或是家庭的傳輸速率就頗為不同，相距可達數倍。
總結來看，VDSL/2與光纖網路的合作已然不可避免，不過兩者彼此都還有既有的技術限制需要突破，再加上ADSL/2/2+仍以成熟的市場模式與技術盤據主流寬頻市場，用戶想要享受VDSL/2與光纖網路能夠帶來的超高速寬頻服務，還要再等等。