統包方案/Android敲邊鼓　平價智慧型手機旋風起

在高通(Qualcomm)、聯發科與華為海思等晶片業者相繼推出智慧型手機統包(Turnkey)方案，以及手機製造商積極導入Android平台的雙重驅動下，智慧型手機平價化已如星火燎原般迅速蔓延，並對未來迷你筆電(Netbook)的發展帶來極大威脅。  

迷你筆電與智慧型手機被視為是2009年資通訊科技(ICT)產業兩大成長引擎。根據DisplaySearch研究指出，相較於整體筆記型電腦出貨量僅微幅成長3%，2009年迷你筆電出貨量將自2008年的一千萬台增長至兩千七百萬台，成長率高達66%(表1)；另一方面，顧能(Gartner)則表示，受到金融海嘯衝擊，2009年全球手機市場規模恐將微縮約10%，但智慧型手機仍一枝獨秀，逆勢呈現28%的強勁成長力道。

表1　2008～2012年各區域筆記型電腦與迷你筆電的年複合成長率
項目＼區域	APAC	EMEA	大中華	日本	拉丁美洲	北美	全球
迷你筆電 (5.0～10.2吋)	29.4%	26.9%	50.7%	2.6%	28.6%	12.6%	25.4%
筆記型電腦 (10.4～20.0吋)	17.7%	7.5%	24.2%	4.2%	31.9%	4.6%	10.9%
整體市場	19.5%	10.7%	27.1%	4.0%	31.3%	5.4%	13.0%

資料來源：DisplaySearch(04/2009)

儘管就產品外型、功能、價格與市場定位等屬性來看，迷你筆電與智慧型手機現階段仍呈現各據山頭的態勢；前者以物美價廉為訴求，並試圖以輕巧美觀、容易攜帶且可隨時隨地上網等特色，擺脫筆記型電腦專為商務人士打造的刻板印象，以創造更大的消費市場；而後者雖同樣具有上網功能，但價位偏高且應用服務的設計多以商務人士和企業市場為導向，較難吸引一般消費者使用。然而，隨著雙方陣營的業者在產品規格上不斷陳推出新，兩種熱門商品間的界線已日趨模糊，甚至逐漸演變為短兵相接的緊張態勢。  

統包方案現身智慧型手機不再高不可攀  

圖1　高通CDMA技術產品管理副總裁Alex Katouzian指出，隨著智慧型手機走向大眾市場，將帶來更可觀的商機。

智慧型手機統包方案的問世，即是點燃迷你筆電與智慧型手機戰火的主要導火線，尤其在智慧型手機晶片主要供應商高通與主導中國大陸山寨手機市場的聯發科相繼宣布推出相關解決方案後，兩軍戰火更是一觸即發。  

今年2月，高通於全球行動通訊大會(MWC)上宣布已著手進行新款手機數據機(Modem)平台MSM7227晶片組的開發，目標將鎖定150美元以下智慧型手機市場。  

高通CDMA技術產品管理副總裁Alex Katouzian(圖1)指出，大眾化智慧型手機市場商機相當可觀，該公司新款MSM7227晶片方案，即可提供極具吸引力的性能價格比，不僅可讓手機製造商輕易將軟體從原先MSM7000系列移植至新平台上重覆使用，更可支援市場上主要的行動作業系統，包括Android、Symbian S60、Windows Mobile及BREW行動平台。  

MSM7227可支援3G網路系統的高速下行鏈路/上行鏈路封包存取(HSDPA/HSUPA)技術，並整合600MHz應用處理器、400MHz數據機處理器、320MHz的應用數位訊號處理器(DSP)，以及立體(3D)繪圖硬體加速器。此外，還可提供藍牙(Bluetooth)2.1、全球衛星定位系統(GPS)、八百萬畫素的照相模組，以及每秒三十個訊框的WVGA影像編解碼和顯示能力。目前已開始提供產品樣品，預計今年下半年終端產品即可上市。  

無獨有偶，聯發科也選在全球行動通訊大會上發表首款智慧型手機方案MT6516，正式揮軍智慧型手機市場；由於該公司在中國大陸山寨手機市場具有高達八成的占有率，因此，這項新產品的發布格外引發關注。  

就規格而言，MT6516可支援高達WVGA(480×800畫素)的液晶顯示器解析度及五百萬畫素的照相功能，並整合多種視訊編解碼器(Video Codec)，毋須外掛多媒體處理器即可進行MPEG-2解碼，同時支持DVB-T、CMMB與DVB-H等行動數位電視標準。據了解，中國大陸手機設計公司龍旗已著手進行導入設計，並可望在今年下半年面世。  

不僅如此，聯發科日前也已取得微軟(Microsoft)Windows Mobile作業系統的授權，計畫以Windows Mobile 6.5平台來打造完整的智慧型手機軟硬體統包方案。聯發科財務長暨新聞發言人喻銘鐸表示，智慧型手機是該公司今年重要的發展目標，冀望透過新的智慧型手機方案，刺激市場新的需求。而Windows Mobile作業系統的生態系統完備，應用軟體也相當豐富，將可為手機用戶帶來更多實用的功能。  

不過，要以Windows Mobile作業系統來發展智慧型手機，須支付高昂的授權金，讓不少手機製造商望之卻步。根據市場研究機構Strategy Analytics分析，目前每支基於Windows Mobile作業系統的智慧型手機須支付微軟8～15美元不等的授權金，而實際費用則與最終出貨量有關，對出貨規模較小的手機製造商來說，作業系統授權費將是一筆為數不小的負擔。因此，聯發科即是希望發揮其在山寨手機市場的主導優勢，以規模經濟降低每套統包方案所分攤的授權成本。聯發科中國區首席代表廖慶豐強調，該公司所取得的授權費用將極具市場競爭力。  

另一方面，前身為華為特定應用積體電路(ASIC)設計中心的海思半導體，日前也發布一款基於Windows Mobile 6.1.5作業系統的K3智慧型手機平台，除以海思Hi3611處理器為核心，並整合EDGE數據機、無線區域網路(WiFi)、GPS、藍牙、調頻廣播(FM)及CMMB等功能模組外，還可支援H.264/MPEG-4/VC1 D1規格的視訊播放。  

海思聲稱，該公司是市場上首家提供通過微軟商標測試套件(Logo Test Kit, LTK)參考設計的業者，可大幅提升方案的完整度和穩定性，並減少客戶的開發負擔。

據了解，LTK是微軟為確保採用Windows Mobile系統的產品品質所提供的一套測試標準，包括射頻、系統可靠性、電源、驅動程式等各種層面，唯有通過相關測試後，手機製造商才能順利取得微軟商標。因此，海思即欲藉由提供已通過LTK的統包方案，加快智慧型手機製造商開發速度並成功獲得微軟認證，以縮短產品上市時程。  

除此之外，邁威爾(Marvell)也推出基於該公司PXA應用處理器的智慧型手機平台，除可支援2G與包含TD-SCDMA在內的3G數據機，以及QVGA/WQVGA到VGA/WVGA的液晶顯示器解析度外，還可提供觸控、QWERTY鍵盤、GPS、WiFi、藍牙、行動電視和電視輸出(TV-out)等功能。  

邁威爾表示，藉由PXA應用處理器完整的平台解決方案(圖2)，不僅可加快手機製造商開發基於Windows Mobile作業系統或Android開放手機軟體堆疊(Stack)的智慧型手機，更可滿足中國大陸市場對成本高度敏感的需求，目前已獲得禹華通信、德信無線、比亞迪、i-mate與芯訊通無線科技等原始設備製造商(OEM)和原始設計製造商(ODM)採用。

圖2　邁威爾PXA應用處理器平台功能區塊圖

除平台完整性高、成本低廉且毋須擔心作業系統授權問題外，智慧型手機統包方案另一大誘人之處在於解決手機製造商軟硬體系統整合的問題。一般而言，手機製造商至少需要五十人以上的研發團隊並須耗時近1年的時間才能完成；宏達電則有上百位人力專門負責Windows Mobile相關軟體研發與系統整合工作，才能建立如今的市場地位。而聯發科等晶片業者所推出的智慧型手機統包方案，無非是希望從晶片端來解決手機製造商或設計業者在出貨量與系統整合的顧慮，從而將智慧型手機的開發時程縮短至3個月，並將整體物料清單(BOM)成本壓低至100～110美元，讓智慧型手機市場掀起一股平價化浪潮。  

Android手機推波助瀾智慧型手機邁向大眾市場  

Android平台的迅速崛起，是另一個加速智慧型手機平價化發展的驅動因素，除宏達電已推出G1手機外，包括三星(Samsung)、樂金(LG)、摩托羅拉(Motorola)與索尼愛立信(Sony Ericsson)等前五大手機品牌，以及聯想、華為、華碩、宏碁等業者，均已計畫在今年度推出採用Android平台的智慧型手機，預計第三季開始，相關產品將會傾巢而出(表2)。

表2　各大手機業者在Android平台手機發展一覽　　　製表者：王智弘

事實上，2008年Symbian雖仍穩居智慧型手機作業系統龍頭寶座，但占有率已較2007年下滑6%，反觀Android則氣勢如虹。Gartner指出，儘管2008年整年度Linux作業系統市占率微幅縮減4%，但受到T-Mobile推出G1手機的激勵，Linux在2008年第四季的占有率遽增至19%，足見Android發展威力不容小覷(表3)。

表3　2007～2008年全球智慧型手機作業系統銷售分析(出貨量單位：百萬)　　　　　製表者：王智弘
品牌＼時間	2008年第四季		2008年		2007年		年成長率
	出貨量	較去年同期成長率	出貨量	市占率	出貨量	市占率
Symbian	17.9	-21.60%	73	52.40%	77.7	63.50%	-6.10%
RIM	7.4	84.90%	23.1	16.60%	11.8	9.60%	96.70%
Windows Mobile	4.7	7.80%	16.5	11.80%	15	12%	12.20%
iPhone OS	4	111.60%	11.4	8.20%	3.3	2.70%	245.70%
Linux(含Android)	3.2	19.40%	11.2	8.10%	11.7	9.60%	-4.20%
Palm OS	0.33	-27.30%	2.5	1.80%	1.7	1.40%	42.20%
其他	0.44	6.20%	1.5	1.10%	1.3	13.10%	13.10%

有鑑於Android平台來勢洶洶的發展氣勢，諾基亞(Nokia)也已計畫將其專屬的Symbian作業系統轉為開放原始碼平台，並採免授權費策略進一步鞏固其市場地位。  

圖3　諾基亞S60軟體技術管理副總裁David Rivas指出，走向開放原始碼社群是帶領該公司手機業務與軟體開發邁入新里程的關鍵步驟。

諾基亞S60軟體技術管理副總裁David Rivas(圖3)強調，走向開放原始碼社群是提升該公司手機業務與軟體發展層次的重要關鍵。該公司計畫，2009年上半年會將S60與Symbian作業系統原始碼貢獻至Symbian基金會，在此階段會員只須繳交1,500美元的會員費，即可免費使用相關智財(IP)，但不能將所取得的IP私自釋出；至2010年上半年，Symbian基金會則將完全走向開放原始碼社群。 免費授權或授權費用極低是開放原始碼軟體平台最大特色，並有助進一步降低智慧型手機的開發成本，因此，Android等開放原始碼軟體平台的風行，對智慧型手機平價化的發展不啻是一大推力。  

根據iSuppli資料可知，宏達電為T-Mobile所訂製的首款Android手機G1的硬體BOM成本，每支僅143.89美元；相較之下，第一代iPhone與第二代iPhone 3G的硬體BOM成本則須耗費226與173美元；若再與採用Windows Mobile作業系統的Touch Diamond相比，價差更為明顯(表4)。

表4　iPhone與HTC Touch Diamond物料清單成本比較　　　　製表者：王智弘
項目\機種	Phone 3G(8G)	HTC Diamond
處理器(包括應用處理器、影像及DSP)	30.5	30.5
記憶體(NAND Flash及其他)	50.0(9G)	36(4G)
電源管理IC/充電器	2.2	2.2
小計	82.7	68.7
基頻晶片	15.3	25
射頻收發器	4.7	5
天線	3.8	3.8
GPS晶片	5	5
功率放大器及其他	10	10
小計	38.8	48.8
WiFi 802.11 b/g	4	4
藍牙2.0+EDR	1.9	1.9
小計	5.9	5.9
LTPS觸控螢幕	25.0(3.5")	22(2.8")
觸控面板	17(電容式)	15(電阻式)
觸控螢幕控制器	1.2	1.2
加速度計/Proximity感測器	2.3	2.3
小計	45.4	40.4
照相模組	7(兩百萬畫素)	13(三百二十萬畫素＋自動對焦)
PCB基板	5	5
MEMS	3	0
Audio IC	3	3
FM Radio	0	1
機構零件	12	15
電池	6	5
軟體及權利金	71.4	90
其他被動元件及零件	10	10
BOM成本	290.2	305.8
整機售價	450+	413+

資料來源：MIC、Morgan Stanley Research，新通訊雜誌整理

面對這股平價智慧型手機發展風潮，市場也開始傳聞，蘋果將於今年6月推出入門級iPhone，藉以擴大在智慧型手機市場占有率。Kaufman Brothers與RBC Capital Markets的分析師均指出，蘋果將於6月舉行的全球開發者大會(Worldwide Developers Conference, WWDC)上推出新款iPhone，包括可執行更複雜程式且電池壽命更長的進階版，與價格僅99美元的入門版iPhone。  

對此，蘋果官方並未發表任何評論。但In-Stat無線通訊市場首席分析師David Chamberlain則認為，99美元對向來擅長高階產品發展的蘋果而言價格似乎太低，若入門版iPhone果真問世，對該公司而言將是一項警訊。先前摩托羅拉RAZR手機的大起大落即是因為價格與毛利下跌所導致。  

平價智慧型手機步步進逼迷你筆電如臨大敵  

圖4　微智總經理邱奕翔表示，智慧型手機將是2009年中國大陸山寨手機市場的發展主流。

無庸置疑的，智慧型手機平價化已是大勢所趨，不論國際品牌手機業者或中國大陸山寨手機製造商，均已將此視為2009年的發展目標。主打中國大陸山寨手機市場的重力感測器(G-sensor)供應商微智總經理邱奕翔(圖4)表示，今年中國大陸山寨市場對G-sensor的需求將明顯增溫，除原本功能型手機中MP3換歌需求持續擴大外，智慧型手機發展的急遽增溫亦功不可沒，尤其網際網路瀏覽已是智慧型手機不可或缺的重要功能，因而促使重力感測器成為基本必備元件，藉以實現螢幕翻轉，讓使用者進行全螢幕瀏覽。  

隨著智慧型手機產品價格與功能取向快速朝迷你筆電靠攏之際，雙方的正面衝突已在所難免。手機晶片業者認為，統包方案與Android平台的出現，讓智慧型手機價格更平易近人，且功能也更加多采多姿，不再僅限於收發電子郵件等商務應用，加上易隨身攜帶，可實現名副其實的「口袋網路」，勢必會吸引對價格與體積更為敏感的使用族群，進而擠壓迷你筆電的市場空間。  

對此，美林證券首席下游硬體分析師暨台灣區研究部主管曾省吾則表示，相較於智慧型手機，迷你筆電的基期較低，成長空間更大，加上電信業者推波助瀾，極有機會搶占中階智慧型手機市場。  

硬體差異難突顯業者加碼投資應用軟體/服務  

不可諱言的，儘管晶片商仍將不斷在功能規格與產品效能上精益求精，但長期來看，智慧型手機與迷你筆電的硬體差異將愈形縮小，反倒須仰賴使用者介面(UI)設計、應用軟體與創新服務才能創造與眾不同的價值，蘋果iPhone無疑是最佳的典範，因此就連諾基亞也亦步亦趨，計畫於今年5月正式推出Ovi線上軟體商店，提供開發者上傳應用程式供消費者下載使用。  

諾基亞軟體暨服務執行副總Niklas Savander強調，Ovi與一般線上應用軟體商店不同，其不但可供手機使用者找尋應用程式，還加入許多社交網路的功能；而除智慧型手機外，未來也將擴大服務諾基亞所有產品裝置。  

此外，包括微軟、谷歌、三星與RIM等業者，也都已展開類似的發展計畫。三星電信事業群策略規畫資深副總裁Young Cho Chi指出，行動網路來臨時代，內容、軟體與服務的角色日益突顯。該公司除將於2009年增加智慧型手機款式外，更將擴大在產品中導入開放式作業系統的布局。此外，三星也於2008年6月進行電信事業群的組織調整，並新闢行動方案中心來建立可提高產品吸引力的內容與服務，未來更計畫與好萊電影公司與知名網路業者進行內容合作，強化應用服務的獨特性。