多媒體市場發燒　通訊/儲存業者搶搭順風車

近年Web 2.0與影音多媒體的發燒，不但刺激內容供應商的大發利市，也帶動潛在商機，並吸引眾多業者投入。根據調查，透過IP傳輸的視訊與語音資料量，自2004～2009年的年複合成長率(CAGR)可達85%(圖1)，龐大商機可見一斑。也因看好這塊市場，通訊與儲存技術半導體業者近期紛紛宣示加碼相關市場，要搶下客戶訂單。

資料來源：BTI 圖1　2004～2009全球數據傳輸量發展

超高速乙太網路發展有契機　10GbE投入者眾  

儘管超高速乙太網路已推出逾10年，不過由於早期發展面臨頻寬不足及多媒體內容有限等瓶頸，再加上既有的10/100Mbit/s網路已滿足大多人的使用需求，導致超高速乙太網路的推廣窒礙難行。但自國際電子與電機協會(IEEE)於2008年開始撰寫40GbE與100GbE標準來看，10Gb乙太網路(10GbE)步入主流已經毋庸置疑，自然也吸引諸多廠商投入。  

實體層門檻高　晶片業者步入技術角力  

圖2　Solarflare執行長暨總裁Russell Stern表示，多媒體影音服務的升溫，成為帶動10GbE成長的最大動力。

一般來說，由於實體(PHY)層多半須要處理類比與數位混合訊號，與媒體存取控制(MAC)層已為數位設計，僅須針對單一數位訊號進行設計頗有不同，因此晶片設計門檻較高。亦即不少乙太網路實體層晶片從10/100Mbit/s升級到1Gbit/s時，從晶片設計到製程都須進行大幅度修改，不但耗費大量人力與資源，延後晶片上市時間，甚至可能無法突破技術門檻，無法向上升級。  

但這並不表示相關業者「不求上進」，事實上，自2007年始，已有業者推出10GbE實體層晶片產品，誓言切入10GbE晶片市場。Solarflare執行長暨總裁Russell Stern(圖2)表示，隨著高品質多媒體影音內容與服務升溫，家庭、電信與企業對於10GbE路由器與轉換器需求量也將隨之攀升，其中更以資料中心(Data Center)與企業網路為高速乙太網路市場成長領域。  

如該公司稍早問世的10GBASE-T實體層晶片產品，就已具備高效能訊號處理模式，能夠處理類比與數位訊號間的轉換。 Stern表示，Solarflare是最早在Category 6A鏈路上，提供100公尺傳輸距離10GBASE-T PHY樣品的廠商之一。  

不過，值得一提的是，儘管光纖網路的發展已在近期掀起一股濤天巨浪，然而Solarflare仍堅持固守銅纜的道路。Stern解釋，相較於光纖，銅纜的成本便宜兩倍以上，再加上銅纜的傳輸距離與晶片功耗與光纖並無重大差異，因此銅纜仍將獲得一定的市場支持。  

Gennum磨刀霍霍　從IP核心切入  

圖3　Gennum執行長暨總裁Franz Fink指出，儘管目前10GbE IP核心為該公司帶來的營收貢獻並不大，但他預期未來相關商機成長將毋庸置疑。

市調機構Infonetics Research報告指出，10GbE連接埠出貨量將自2006年的三十餘萬埠，成長至2010年的逾三百萬埠，成長力道強勁，也同樣隱含巨大商機。 提供10GbE IP核心的業者Gennum表示，10GbE成長的最大力道來自於高頻寬需求的應用程式，以及各式資料備份與儲存需求，因此，Gennum執行長暨總裁Franz Fink(圖3)預期，在未來幾年內，10GbE市場將持續成長。  

Fink指出，儘管目前相關領域為該公司帶來的營收不到1%，相較於在類比與混合訊號相關產品高達88%的營收，比例極低，然而Fink仍預估，2008～2011年該領域將出現達23%的年複合成長率，尤其隨著製程從90奈米不斷向下演進，至65、45奈米後，更是刺激出貨成長的有力因素，也將為Gennum帶來更多營收。  

Fink透露，以該公司瞄準視訊廣播、資料傳輸與消費者連接性的市場版圖來說，10GbE由於企業應用中扮演舉足輕重之地位，因此成為Gennum極為重視的一環。尤其隨著行動影像、語音以及數據資料不斷攀升，更是促成10GbE市場崛起的主因。再加上建置成本不斷下降，系統單晶片(SoC)逐漸成熟，路由器、交換器以及相關設備價格明顯下降，也促使企業用戶從1GbE升級至10GbE。  

購併頻頻搶市占　AMCC瞄準多媒體商機  

圖4　AMCC執行長暨總裁Kambiz Hooshmand說，在飛思卡爾的強力競爭之下，該公司目前僅有約12%的市場占有率，但隨著產品線陸續到位，Hooshmand仍預估可在2～5年內達到市占20%的目標。

同樣看好10GbE與多媒體發展契機，AMCC先後購併專精於RAID的3Ware、原屬於IBM的嵌入式處理器PowerPC，以及10GbE實體層的Quake等公司，並以提供完整的多媒體相關解決方案自許。AMCC執行長暨總裁Kambiz Hooshmand(圖4)指出，在該公司完成上述購併以後，以PowerPC為核心，延伸出在RAID、先進類比、封包處理上的專精，得以依此步入通訊處理器、實體層與儲存處理器與RAID控制器的領域。  

Hooshmand舉例，在無線通訊基礎建設領域，不論是早期的2G、3G或是近期當紅的長期演進計畫(LTE)與全球微波存取互通介面標準(WiMAX)，AMCC的PowerPC產品都可以在基地台中運作，作為連結網際網路的核心引擎。  

而在企業網路與資料中心中，不管是無線網路基地台(WAP)、乙太網路交換器與路由器、伺服器等，也都是AMCC瞄準的市場所在。Hooshmand透露，在2004年PowerPC加入該公司後，PowerPC分別在網路、儲存與普遍用的領域都有所發揮，而再結合網路端的產品，成為AMCC近期加足馬力衝刺的主力。  

由於多媒體服務的發展勢在必行，因此也將促進多重服務供應平台(MSPP)的盛行。Hooshmand解釋，MSPP可整合多種目前各自獨立的網路設備，並與傳統的網路相容，以單一平台提供包括傳統語音以及ATM、IP等多重服務的接取，在設備採購成本、機房建置與營運支出上都有優勢。  

因此，Hooshmand強調，AMCC在2006年收購的Quake，就可以有效協助企業網路實體層的建置。一般來說，若電信服務供應商希望從傳統SONET/SDH傳輸設備轉移到電信級乙太網路設備和10GbE/OTN服務，也就需要適當的實體層元件，使乙太網路能夠實現光傳輸網路(OTN)整合，進而加速多媒體內容在各式網路間的實現。  

至於儲存領域，除了電信業者需要更強而有力的後盾支持之外，美國沙賓法案(Sarbanes-Oxley Act)更迫使企業保存各式文件資料，以備主管機關查詢。而在消費端，數位相機等產品價格持續探底，再加上網路相簿普及，在在帶動儲存市場發展，也因此成為AMCC的主力市場之一。  

獨樂不如眾樂　行動投影大行其道  

各式多媒體影音娛樂服務的抬頭，除了刺激上述通訊與儲存技術的發展之外，也同樣帶動行動投影的升溫，並在近期形成一股旋風。  

Microvision執行長Alexander Tokman指出，隨著影音內容強調互動的Web 2.0觀念逐漸深植人心，今日的內容供應商與網友也愈趨重視互享的意涵，也進而帶動行動投影技術的演進。  

Tokman引述iSuppli資料指出，在所有行動裝置中，手機的出貨量為其他所有行動裝置的十倍之譜；而從功能面向來看，高達八成的手機為功能取向，也就是重視各式多媒體的豐富內容提供。Tokman說，在這樣的背景因素之下，更是為行動投影營造了最佳的發展契機。  

資料來源：Microvision 圖5　Microvision的產品已可嵌入各式行動裝置中。

Tokman透露，Microvision的行動投影技術乃立基於微機電系統(MEMS)，並透過MEMS鏡面(Mirror)將低功耗之三原色(RGB)光束發送至受光面，並據此投射出一定的畫質。儘管不願意進一步公布產品的詳細規格，不過已知這項名為PicoP的投影技術，將以智慧型手機或是其他可攜式多媒體播放器(PMP)為搭載裝置，在尺寸上也已初具規模(圖5)。  

Tokman強調，該公司的技術，較競爭對手在電力功耗、尺寸、解析度與色彩呈現上都較為突出，因此將成為未來吸引用戶採用的諸多因素。  

由於行動投影不論是在消費端或是商務人士(圖6)，都有一定的應用商機，因此除了Microvision外，近期也有不少業者展現對這塊市場的興趣。

資料來源：Microvision 圖6　消費與商務都是行動投影的潛在市場所在。

如德州儀器(TI)就在今年1月時宣布，將於2008年下半年推出可內建於手機中的迷你行動投影機元件。據了解，該元件將以德州儀器的的數位光源處理(DLP)元件為主，在進行小型化設計後，再由光學元件和控制用晶片等組成行動投影系統。  

除此之外，3M亦與奇景光電攜手合作，推出LCOS行動投影概念機，同樣進軍行動投影市場，並預計在今年第二季結束前，就能看到行動投影相關產品。據悉，相關技術乃由奇景光電子公司立景光電進行LCOS研發，並結合立景光電的單片式彩色光阻型LCOS微型顯示器與3M光學引擎而開發出的行動投影解決方案，有助於消費性電子產品製造商快速開發出更多輕薄短小的行動投影產品。其他關鍵技術包括多層光學膜、LED科技、先進光學材料、專利光學設計。  

然而，儘管不少業者同聲看好行動投影，卻由於將關鍵技術視為最高機密，因此針對實際產品的進度與開發進程皆嚴格保密，詳細規格仍要等到正式量產才會揭曉。  

無線通訊百家爭鳴　超寬頻蓄勢待發  

圖7 Artimi資深產品行銷經理David Moorhouse表示，超寬頻無論是在傳輸距離與功耗上，都較802.11n有優勢，可望搶得不少商機。

既然多媒體內容的發展刺激各式領域的商機，就看好數位家庭遠景的業者來說，對無線通訊技術的發展更加注意，如超寬頻(UWB)就是一例。  

超寬頻無晶圓半導體業者Artimi資深產品行銷經理David Moorhouse(圖7)指出，正如其名，超寬頻由於涵蓋較大的頻帶範圍，如在北美為3.1G～10.6GHz，因此不但不易受到外在環境的干擾，且又可在10公尺內上提供110Mbit/s、或進而在2公尺內提供480Mbit/s的數據傳輸速度。  

Moorhouse強調，超寬頻的優勢在於「免插即用」，相較於USB「隨插即用」的特性，超寬頻省去須接線的特性，可為使用者帶來更多便利。而就傳輸效率來說，超寬頻又較無線區域網路發展來得高。Moorhouse說，今日的超寬頻已可達480Mbit/s，而IEEE 802.11n要到2010年才會露出曙光，也是超寬頻搶先一步的原因。  

也因此，Moorhouse看好如個人電腦(PC)周邊、可攜式裝置與消費性電子的發展，並預計在2012年將可看到更普及的應用。