借鏡他山之石　泰國固網寬頻市場邁步發展

泰國政府近年推動產業升級，使近5年來經濟成長率維持在2~4%。為維持未來經濟成長動能，政府亦協助企業數位化轉型，並推動網路基礎建設與服務普及，在國民所得提升與數位化發展之影響下，民眾對寬頻服務需求增加，預期未來泰國固網寬頻用戶市場規模將持續穩定成長。

政府帶頭立法鼓吹　民間業者陸續加入

泰國的電信業發展歷程從1869年開始，由政府部門透過國有企業提供電信服務，1954年通過泰國電信局法成立TOT負責泰國國內與柬埔寨、寮國、緬甸等鄰近國家的電信服務；1976年則通過泰國電訊局法，成立CAT Telecom負責國際電信業務。1980年代後期為滿足經濟發展需求，開始導入電話特許營業執照制度，開放民間業者參與電信業務，加速興建電信設備與普及電話服務。歷經數階段的電信改革、市場變遷之後，目前泰國的固網業者有True、3BB、TOT、AWN等。

觀察2018年各固網寬頻業者之市場占有率，前三大業者市占合計超過八成，領導業者True占37.8%，第二大業者3BB市占為32.4%，TOT則占17%，泰國第一大行動通訊營運商之子公司AWN則為第四大業者，市占率達8%。

領導業者True　搶占先機持續拓展

在網路業務方面，True於2003年開始提供寬頻聯網服務，2007年啟動國際網際網路閘道服務，2014年亦投入430億泰銖(約13.1億美元)以DOCSIS 3.0等升級固網與行動寬頻相關軟硬體設備；2015年再追加250億泰銖(7.4億美元)，在兩年的投資計畫內以混合式光纖同軸電纜架構強化FTTx網路，其中一半的預算用於曼谷都會區，另一半用於泰國各省的網路現代化作業。2018年6月時，True於曼谷推出網速可達1Gbps且價格降低三成，月租費為2,999泰銖(約94美元)之固網寬頻服務—「True Fiber 1Gbps」。截至2019年第一季度TrueOnline的用戶數為354萬戶。

TrueOnline以DOCSIS、FTTx技術提供固網寬頻服務，透過其集團優勢，用戶可依照需求，搭配行動語音、IPTV或有線電視等服務，選擇適合的資費方案，資費最低從599泰銖，到提供最高1Gbps網速的3,999泰銖方案。

2014年True為了在曼谷提供泰國ISP業者高速IP傳輸網路，選擇與阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent)合作Carrier Ethernet專案，改善網路速度。該專案以IP多協定標籤交換(Multi-Protocol Label Switching, MPLS)為基礎，透過導入阿爾卡特朗訊的服務匯聚路由器(Service Aggregation Router)、乙太網路、服務接入交換機和服務感知管理(Service Aware Manager)平台等，其網速可達100Gbps以上，並可為長程演進計畫(LTE)的行動寬頻網路奠定基礎。

2017年時，True與中興通訊合作升級100Gbps的波長分波多工(Wavelength Division Multiplexing, WDM)光纖網路，利用光傳送網(Optical Transport Network, OTN)可支援高達400Gbps的超長距離傳輸技術，同時輔以WDM自動交換光網路、PM-QPSK相位偏移調變(Polarization-multiplexed Quadrature Phase Shift Keying)與PM-16QAM(Polarization Multiplexed 16-State Quadrature Amplitude Modulation)等技術升級其WDM網路。

2017年True與以色列AudioCodes合作，將分時多工(Time-Division Multiplexing, TDM)系統全面升級為IP基礎網路，透過AudioCodes的會談邊界控制器(Session Border Controllers, SBC)以及媒體閘道器(Media Gateways)可應用戶需求，靈活調整既有網路資源，而AudioCodes的集中管理和語音品質監控工具，則可確保新網路的高效運行，及時檢測和排除潛在問題。

此外，為了更有效地處理日益遽增之數據資料與針對各用戶提供客製化服務，同時考量未來的服務擴充靈活度與可行性，2018年True選擇與波蘭Comarch合作，由Comarch的大數據分析工具和遊戲化創新系統強化企業、用戶、品牌等相互關係，透過提升客戶黏著度來增加收益，同時Comarch亦提供升級整合方案，協助True管理主機託管、商用平台等項目。

泰國茉莉花國際(Jasmine International)與泰國洛士立集團(Loxley)在1992年代合組了TT&T(Thai Telephone and Telecommunication)，後因經營債務問題以及亞洲金融風暴於1997年進行重組，加上通訊產業的快速發展以及泰國電信業民營化趨勢，2005年成立Triple T Broadband Public Company Limited，提供寬頻聯網、全國Wi-Fi、海底電纜、衛星通訊、國家互聯網交換服務(National Internet Exchange Service, NIX)、IPTV、雲端儲存等通訊相關服務，並以3BB為寬頻聯網服務品牌。

3BB市占居次　另闢市場深耕農村

3BB初期在擴展寬頻網路時，即選擇避開曼谷一級戰區，由其他電線業者較為漠視之農村地區開始布局，並且在2011年時推出月租費590泰銖(約18.5美元)網速6Mbps之低價ADSL服務，逐步奠定固網寬頻服務用戶基礎。

除低價策略以外，3BB自2017年Q4起以投資1億泰銖(約31萬美元)強化偏鄉地區之光纖基礎建設，同時為強化客戶服務，3BB捨棄外包方式，於公司體制內增設30個客服中心，並具備4,400名技術人員。截至2018年，3BB的光纖網路約有980,000公里，並有294萬寬頻用戶，其中包含103萬FTTx用戶，占固網寬頻用戶數約35%。

目前3BB提供xDSL、FTTH等上網方式，下載網速為100Mbps至1Gbps不等，收費為590泰銖至2,999泰銖，並提供免費收看3BB電影及雲端儲存空間之加值服務，增加用戶使用誘因。

2015年2月，3BB的母集團泰國茉莉花國際成立興建寬頻基礎建設基金(Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund, JASIF)，以加快OFC(Optic Fiber Cable)網路之建設。透過此JASIF資金的挹注，3BB可採用先進的康寧、Nexans的纜線與Panduit的電纜及R&M(Reichle&De-Massari)的光纖組件，搭配華為的多業務控制閘道和交換器，利用IP數位用戶線路接取多工器(Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM)的部署，建設新型的IP接入網路，為用戶提供高速的網路連線服務，及企業用戶之專屬虛擬私人網路(Virtual Private Network, VPN)；在網路可靠度方面，則採用Fluke的光纖鏈路特性測試和故障排除工具、EXFO之光纖監測自動化設備和Fujikura之光纖加工設備，避免設備單點故障引起業務中斷，建立次世代網路服務之基礎。

在系統整合部分，3BB的母集團茉莉花國際旗下擁有JTS(Jasmine Telecom Systems)與Cloud Computing Solutions兩間系統整合商，採用惠普(HP)、IBM、戴爾(Dell)、微軟(Microsoft)之伺服器系統，提供3BB的Cloudbox雲端儲存服務。

為加速提升泰國的IT競爭力，2016年9月泰國新設數位經濟與社會部積極推動該國的數位經濟，同時亦透過ICT 2020計畫，期能以科學技術改善各個產業的發展模式。為達此目的，興建ICT所需之通訊基礎設施為首要任務，透過2010年的國家寬頻計畫，光纖網路遍及76%的泰國國土，爾後更以Thailand 4.0作為國家中長期的發展計畫，持續推動寬頻網路建設。2019年1月NBTC宣布，將規畫3年40億泰銖(約1.3億美元)的預算，補助偏鄉地區固網寬頻普及，預估將有60萬戶可受惠於以月租費200泰銖的低價，享受30Mbps的寬頻服務，減少城鄉之數位落差。

泰國從1980年代展開大規模的電信改革，包含國營企業民營化，市場競爭自由化等，促使泰國電信市場日漸成熟，目前泰國有True、3BB、TOT、AWN等多家電信業者競爭，以目前業者所推出的方案來看，網速100Mbps之月租費為590~799泰銖不等(約18.5~25美元)，業者並提供IPTV、行動上網、雲端儲存空間等加值服務，期望透過差異化服務爭取市占。

數位升級推動有成　固網寬頻持續成長

根據泰國NBTC的統計，2018年泰國寬頻用戶數約有919萬戶，占整體上網用戶數19.4%。隨著經濟強勁發展，泰國企業推動數位升級，以及國民對於數位影音、線上遊戲等娛樂需求日益攀升，連帶牽動對於固網寬頻服務在網路速度、連線品質等層面之要求，各家業者近年來致力擴展寬頻基礎網路建設，並降低資費吸引用戶等，推升固網寬頻用戶數持續穩定成長。

2018年泰國的上網人口已接近5,000萬人，超過總人口數70%。預估2020年上網用戶數將達5,362萬戶，其中固網寬頻用戶數亦可突破1,000萬戶，比重達21.2%；2023年上網用戶數預計可接近6,500萬，固網寬頻用戶數占比為26%(圖1)。

(本文作者為資策會MIC資深產業分析師)