醫療/製造/公用事業/汽車帶頭　商用5G迎來十年商機

電信業本身就是一個巨大的市場，推動許多其他產業的數位化轉型和成長。然而，行動通訊營運商的服務收入成長卻持續下降，幾乎是零成長。 5G和數位化結合為營運商提供了新機會，有助於其超越連接業務，擴展業務範圍，並提供了一種方式來打破停滯不前的市場趨勢。然而，雖然5G-IoT的局面日新月異，有巨大潛力，但它仍然非常複雜，且並非沒有挑戰。要確定最佳的業務推進方式，需要全面瞭解潛在市場的問題，以及各個產業採用5G賦能應用的驅動力和障礙。

筆者已對該機會進行了剖析，本文試圖從規模和細分的維度，分析將會在未來十年湧現的市場機會。它刷新並擴展先前對營運商5G賦能的商業潛力的研究，可將其視為指示市場走向的有用工具(或指南)。本文預計，到2030年，營運商可實現高達7,000億美元的5G B2B價值。

但是，除了本文提供的大量數字和洞察之外，仔細審查資料會發現一件非常明確的事情，即：為未來打造5G商業模式之旅現已開啟。

研究方法

回顧2019年，愛立信(Ericssion)攜手Arthur D. Little對2018年《把握5G產業數位化商機指南》報告的資料集進行了更新。預測期現已延長至2030年，但分析的模型和邏輯仍保持不變。該模型不提供銷售預測，而是對合併在一起將構成最大潛在市場總量的相關收入進行分析和匯總。所採用的方法是自上而下估算營運商在資通訊技術產業數位化總收入中所占的比率。

該公司對全球不同地區10個產業和9個應用集群中的應用進行了仔細研究，並從這些應用中選定了200多個應用，這些應用均具有5G賦能的特徵，透過導入5G 3GPP技術可以顯著增強或完全實現這些應用，因此，若採用較早標準或非3GPP技術完成的應用不符合條件。最後，本文詳細說明了營運商作為網路開發者、服務賦能者和服務創造者這三個角色可獲得的潛在收入。

5G網路超前部署　營運商需慎選發展順序

隨著5G網路的部署速度超出預期，營運商需確定優先發展的領域，以實現未來成長。

從關注消費者市場到拓展新的企業商機，營運商採用了不同的戰略，主要看到5G在兩個方面的優勢。首先，5G是一種具有成本效益的技術，可滿足消費者日益成長的資料流量需求；其次，先進的全新5G服務可打破每用戶平均收入下降的趨勢。

預計到2030年前，當前與消費者相關的服務收入範圍的成長將近乎停滯，年成長率為0.75%。相比之下，全球各產業的數位化轉型機遇(所有資通訊技術參與者均可把握)，預計將以完全不同的速度成長，同一時期的年複合成長率(CAGR)接近12%(圖1)。

本文表明，未來各產業很大一部分的投資預計將由使用5G技術的新型先進服務推動。對於營運商而言，真正的挑戰是，隨著全球數位化機遇的增加，如何確定優先發展的新領域。

愛立信已根據最新的資料和洞察對這一領域之前的研究進行了更新，且已將預測期擴展至2030年。愛立信對數位化收入估算進行了更新，產業定義更加明確。例如，在本文中，公共運輸僅包括大眾公共交通(Mass Transit)，而不包括智慧城市的所有交通運輸。

即使5G網路的部署速度超出預期，但各產業仍預計5G賦能應用的大量湧現可能會晚於之前的預期。這似乎很矛盾，但主要原因是各產業仍在力推基本功能，因此需要花費更長的時間才會遷移到更先進的數位化應用。這大部分是因為流程上的阻礙，以及產業缺乏足夠的能力來進行升級改造來部署5G。因此，5G收入潛力的成長預計比之前的估計略有下降。

從營運商的整體角度來看，相較先前的預估未發生太大變化。儘管如此，大多數市場的5G投資、部署和行銷工作更多集中在消費者市場上。這自然也會對5G企業市場的收入潛力產生影響。

營運商產業的機會的確很大，但預計出現的時間略晚，並且在各個產業的分布會有所不同。醫療保健目前是最大的潛在市場，其次是製造業、能源和公用事業以及汽車業。本文研究的10個產業都是巨大的價值池，但都有不同的進入門檻。確定目標市場、承擔什麼角色以及要克服哪些障礙，是面對產業企業客戶的營運商面臨的重要挑戰。本文旨在為營運商在這一旅程中提供支援。

5G推動各產業數位化轉型

預計在2030年5G數位化實現的總價值中，幾乎一半將與營運商相關。

數位化的好處(即由技術和數位能力進步推動的業務轉型)促使各行各業進行大量投資。這些投資有望逐年增加，並惠及全球的資通訊技術參與者。到2030年，資通訊技術參與者在全球各產業實現的數位化轉型總收入有望達到3.8兆美元左右。營運商面臨的問題是，他們能夠從5G帶來的收入中獲得多少市占率。

本文考察的10個產業分別是：製造業、能源與公用事業、公共安全、醫療保健、公共交通、媒體與娛樂、汽車、金融服務、零售業和農業。到2030年，這10個產業進行的5G投資預計將達到約1.5兆美元。但營運商無法全部掌握商機，因為它們在價值鏈中起作用的能力因產業而不同，並且受顛覆的速度、地緣因素以及應用複雜性的影響。

隨著營運商努力沿價值鏈向上行動，他們應對特定市場的能力將不斷降低，這是因為來自IT供應商的競爭日益加劇，許多IT供應商已在不同產業有了一席之地。對於營運商而言，在垂直產業尋求新收入仍然具有巨大的潛力。到2030年，營運商在這10個產業實現的全球5G市場總價值有望達到7,000億美元，超越行動寬頻(圖2)。

有鑑於5G在許多關鍵技術領域都表現出色，例如峰值速度、延遲和定位精度等，營運商可在各種B2B2X機遇中找到新的收入來源。5G可催生或增強許多產業應用。因此，營運商能夠透過支援許多新垂直應用(由5G、人工智慧和物聯網等新先進技術帶來的業務轉型驅動)，實現在價值鏈中的角色轉變。

圖3顯示到2026年，營運商的潛在市場預計將以50%的年複合成長率成長，之後成長將放緩，但仍較為可觀。這表明，未來的5~7年將是角色和市場市占率確立期，成功挖掘部分潛力的機率要比之後的年分高。抓住這些機會，營運商可獲得更多的收入，到2030年，這些收入將占營運商當前業務預期收入的35%。 但並非所有營運商都能抓住這些產業的所有機會。相反，本文提供的市場資料應提供價值池的位置指示並作為指南，為策略規畫和活動確定方向，在未來幾年把握該機遇的某些部分。

從產業角度看待該機遇讓人們對不同價值之間的關係有了更深入的瞭解。在圖4中，營運商的5G機遇按產業劃分。如果營運商決定深耕某個產業時，即使某些產業似乎在潛在收入中占有較大市占率，這也並不是唯一的衡量標準。評估競爭、範圍和規模效應以及風險和預期回報等因素是預估商業潛力的關鍵。在接下來的部分，本文將對這些產業進行更詳細的研究，以更充分瞭解其驅動力和障礙。此外，營運商試圖在價值鏈中扮演的角色將至關重要。

不同的角色面臨著不同的挑戰，舉例來說，一個角色主要為某個產業提供連接解決方案，而另一個角色透過新服務和應用來解決該產業的需求，以獲得更多產業參與者的支出，這兩個角色無法直接相提並論。

本文後續將對此進行進一步的討論。另一個維度是預期支出在各個地區的分布。如圖5所示，在未來十年裡，營運商的大多數機會將在東北亞、西歐和北美。此外也發現目前大多數活動都在這些地方開展。

產業趨勢/驅動因素及障礙

隨著5G在大多數地區如火如荼地部署，此研究有了更多的具體洞察。

與任何重大的技術變革一樣，隨著時間的推移，整個資通訊技術產業都學到了更多知識、積累了更多經驗。總而言之，與之前的預計相比，消費者市場(B2C)5G業務具有更高的早期潛力，也更受重視，但產業(B2B)應用的部署雖獲得肯定卻出現得略晚。這樣調整的原因是，廣泛部署範圍的不斷調整，對技術能力水準、組織壁壘及有關傳統系統更換週期的慣性和法規等的認識在不斷變化。然而，若要全面瞭解B2B 5G成長，就必須從每個產業的角度出發，研究最新的趨勢和驅動因素，以及營運商遇到的障礙。

本文將往下分別討論這10個研究產業。總體而言，本文詳細闡述本文的適用範圍。值得注意的是，任何被排除在外的類別都可能仍包含潛在的5G應用，這表明整個產業可能比本文所述的範圍更大。

醫療保健：既存在巨大機遇亦存在傳統壁壘

最新研究表明，數位醫療保健已經歷了強勁的發展，每年都在實施新的數位解決方案。在該產業，行動醫療市場出現了爆炸式成長，整個醫療保健系統正在進行數位化和互聯互通變革。現在，可穿戴設備應用被更廣泛地部署，這與產業分散化的趨勢吻合，由人口高齡化和提高效率的需求共同推動。到2030年，營運商5G潛在市場預計將達到1,470億美元，首批5G應用已在醫院成功實施。在中國，越來越多的醫療機構紛紛與電信公司合作，以尋求遠端醫療方面的突破。此外，在最新的全球調查中，42%的醫療保健供應商聲稱已制定了明確的5G部署計畫。但是，與這種成長相悖的是，醫療產業在適應新技術方面歷來比其他產業要慢。監管界限、傳統基礎設施以及與更換供應商有關的風險，都為營運商在該產業取得成功帶來了挑戰。

製造業：更加謹慎/工業生產需求增

製造業是營運商一個重要的5G潛在市場，預計到2030年將達到1,320億美元，2020~2030年期間的年複合成長率將高達75%。該產業需要在管理日益複雜的產品組合的同時，滿足全球多元化和富有挑戰性的客戶族群的需求。這推動了對彈性生產的需求，以適應生產環境的快速變化。5G提供了可靠的連接，而毋需進行繁瑣且昂貴的布線，並透過模組化和靈活的設置，在工廠實現機器與工人之間的雙向通訊。預計其他應用(例如需要超低延遲實現安全人機協作的協作機器人、AR/VR和透過數位分身(Digital Twins)進行的遠端操作)也將推動5G投資。儘管如此，與5G相關的投資預計將晚於之前的預期。現在，工業4.0等計畫經常將重點放在優化上，以最大限度減少總體生產停機時間，並且尚不確定應採用哪種技術和應用。因此，纜線仍被應用於實現穩定連接，Wi-Fi連接部署仍在使用。在整個製造業，固定資產投資的有效期限通常為20年，機械和設備的投資週期較長。

因此，大多數工業5G應用將在現有的工業生產站點中實施，進而大幅增加複雜性。

能源和公用事業：預計發電、石油和天然氣產業將成長

能源和公用事業包括發電、石油和天然氣產業，但智慧建築和智慧城市基礎設施現已被排除在5G賦能的產業收入範圍之外。隨著這些領域自身的定義日趨明確，人們意識到它們的市場結構和價值鏈結構相差迥異。這些範圍被重新界定導致預測減少，而且對打造新的5G網路是否能夠提供可靠的彈性頻寬並減輕對輸配電網路威脅的擔憂也影響市場預測。

因此，許多能源和公用事業公司都不願意測試新技術。儘管如此，發電、石油和天然氣領域仍有望實現高成長。5G營運商的潛在市場預計在2020~2030年間將以76%的複合年成長率成長，到2030年將達到860億美元。智慧電表和智慧電網等應用正在部署，但5G普及的主要驅動力是對分散式能源(例如數位化的同步監測)的即時操作和監測，以及實現其他技術無法提供的安全、優質服務。

汽車：實現聯網和自動駕駛

預計到2030年，汽車業5G市場將成為營運商的潛在市場，市場規模將達到810億美元，2020~2030年期間的複合年成長率將高達76%。根據先前的分析，汽車業將快速成長。聯網和自動駕駛汽車是技術的主要推動力(圖6)。兩年前預計2025年出售的所有新汽車都將實現聯網，一些製造商曾宣布更積極的計畫。一家汽車製造商聲稱，到2020年，90%在全球售出的汽車和全部在美國售出的汽車將實現聯網。預計2020~2026年期間，汽車業5G收入將以137%的年複合成長率快速成長。與此同時，由於近期的一些事故增加了人們對自動駕駛安全性的擔憂，自動駕駛汽車的商用速度有所放緩。此外，汽車製造商仍需克服網路覆蓋限制以及與資料隱私和網路安全有關的問題等挑戰，才能充分挖掘汽車業的價值潛力。在這種背景下，業界公認5G可實現安全操作所需的低延遲和可靠性。

公共安全：基礎設施重點改變了前景

快速可靠的連接是公共安全的關鍵，若中斷幾秒鐘就可能造成嚴重後果。在全球，各國之間的緊張局勢日益加劇，公共災難日益增多，人們更加關注共用資料和情報的收集和利用，這些因素將促使該產業2020~2026年期間的年複合成長率達到152%。該領域的投資主要受到陸地行動無線基地台(LMR)升級換代需求的推動。然而，隨著資訊的不斷更新，以及廣泛部署側重於特定的公共安全職能而非智慧城市更寬泛的安全定義(其中包括公共管理部門的資料安全等細分領域)，該成長率預測已被調低。

此外，公共安全市場受到了影響，這是因為對保障基礎設施安全和穩定的需求日益增加，使新技術的部署放緩。儘管如此，預計到2030年，服務供應商的5G公共安全潛在收入將達到730億美元，2020~2030年期間的複合年成長率為67%(圖7)。

媒體和娛樂：串流媒體先於電子競技和互動式活動

到2030年，營運商在全球B2B2X媒體和娛樂產業的潛在收入巨大，預計將達到730億美元，2020~2030年期間的複合年成長率為64%。使用VR和AR的增強型娛樂解決方案將推動該成長，特別是在要求較高回應能力和高解析度的電子競技領域。電子競技市場正快速成長，在過去的兩到三年中規模已經翻了一番。對於常規體育活動和音樂會等其他娛樂活動，5G可以將直播影片串流不間斷地傳輸給廣大觀眾，並利用虛擬實境實現新的遠端參與體驗。該領域正實施一些5G應用試驗，例如巴賽隆納體育場於2019年2月成為全球第一個擁有專用5G網路的體育場。

金融服務：網路安全和區塊鏈提供穩定5G機遇

通訊營運商的5G賦能金融服務潛在市場預計將保持其之前的勢頭，到2030年將達到370億美元。5G貨幣化的一個驅動力是區塊鏈的發展，這是因為區塊鏈被用於快速可靠的交易、清算和結算流程中。金融領域約占區塊鏈總市值的60%，銀行與軟體公司合作開發用於可靠金融服務的技術，例如投資於企業與其他利益相關方基於區塊鏈的交易。然而，5G的潛力主要在於網路安全，因為可靠性和信任對所有交易都必不可少，這降低了金融服務數位化的速度。它已成為一項業務重點，這是5G應用的關鍵驅動力，對於5G賦能的應用而言，安全性至關重要。

舉例來說，由於延遲和快速回應是欺詐檢測的重要方面，因此出現了許多發展成果，例如回應時間不到兩秒的AI欺詐檢測服務等。同時，對網路安全的日益關注迫使該產業不斷重新考慮其技術投資。

公共運輸：公共交通重新界定5G潛力

城市化進程仍在繼續，加劇了交通擁堵和其他環境挑戰。對氣候問題的日益重視，推動了公共交通的發展。其中一個重要的成長領域與互動式旅客資訊有關，例如旅行規畫人員和智慧螢幕，而另一應用領域包括智慧票務系統。本分析目前涵蓋的範圍僅限於公共運輸，包括公共交通，但不包括民營大眾交通和智慧城市內更廣泛的交通解決方案領域。過去的研究範圍包括貨物運輸(直接或部分透過對智慧城市交通計畫的投資實現)。範圍調整後，營運商2030年的5G潛在收入將減少至320億美元。

零售：追蹤和分析居首要  其次為混合實境

在零售業，5G的關鍵價值驅動力包括各種混合實境應用以及使用無人機的增強交付服務。預計在5G的早期階段，這兩種應用不會大規模部署，但從更長遠的2030年來看，這兩種應用將會推動收入成長。然而，只有少數大型零售鏈可能有方法大規模實施此類應用，進而限制了其市場潛力。客戶和資產追蹤與分析是推動數位化發展更廣泛的驅動力。零售金融整合、個人化行銷、社交購物和人工智慧應用都有望改善購物體驗。零售商也已開始積極嘗試將體驗作為贏得和留住客戶的有力工具，例如透過個人化服務。這些應用的發展目前被認為對5G技術的依賴程度不高，因此占2030年280億美元潛在收入的比例較小。

農業：整體性方法助力成長

農業數位化成長的主要推動力是人們對旨在優化資源的環境友好型解決方案的需求。其中一個關鍵應用是以優化營運資源為目標的即時資料分析和預測。農場自動化和遠端控制也是潛力巨大的應用，可應對日益增加的經濟高效生產需求挑戰。為了充分利用遠端控制的價值，需要5G提供的高輸送量和低延遲特性。數位化投資預計將晚於之前的預期。其中一個主要障礙是農民設備市場抵制顛覆性技術，原因是農民擔心少數現有產品被蠶食。農業的低利潤率也將繼續影響長期技術投資的速度和規模。總體而言，通訊營運商針對農業提供的5G賦能服務，到2030年在全球將達到110億美元。

營運商需尋找潛在市場進而拓展價值鏈中要角

若平衡優勢、潛力和競爭，營運商有機會擴展到服務賦能層。

在本文中，營運商的潛在市場已細分為三個關鍵的價值鏈環節：連接和基礎設施供應、服務實現、應用和服務供應。圖8顯示了到2030年的潛在年收入，以及營運商的潛在市占率。

剖析營運商於價值鏈中三定位

營運商將以不同的方式或角色應對5G為各個產業帶來的機遇。他們對每個產業或機會可能會採用不同的方法，角色說明指出了在價值鏈的哪個環節存在機會。下面，本文介紹了每個角色的重要特徵以及與其相對應的其他機會。

網路開發者角色專注於實施和營運網路基礎設施，包括接入網路、核心網路和傳輸網路，並應用IT賦能的工具透過量身訂作的連接解決方案來支援消費者和企業，以最大限度發揮數位化的潛力。營運商可能認為這對成功至關重要，因為它貼合其當前的核心業務。在這個角色中，可以發現諸如提供網路基礎設施、網路營運和維護以及提供連接服務(例如供應SIM卡)等服務。網路開發者角色的潛在市場(供應連線性和基礎設施)在全球可達到2,320億美元。

而服務賦能者角色是營運商最大的成長機會，其中包括提供數位平台，企業可以透過該平台來配置加值數位化能力並將其整合到他們的流程中。對該角色的評估包括服務平台、系統整合和內容管理。服務賦能位於連接和應用之間，為傳統的OSS和BSS API以及新興的大規模物聯網API提供了一種方法，使開發人員不需要瞭解底層資料結構資訊。營運商的確有機會使用其OSS/BSS來擴展業務範圍，這將遠遠超出營運商傳統的產品和服務。涉及各產業實現領域的任何營運商都可能會涉足連接領域。因此，服務賦能者角色還包括網路開發者角色提供的機會，全球潛在市場的總規模可達6,150億美元。

除提供數位平台和基礎設施服務外，服務創造者角色還包括打造新的數位服務以及與電信業以外的產業協作，建立數位價值體系，涉及服務指配、服務交付和終端使用者應用。承擔該角色對許多營運商來說可能是一個難題，但就某些應用和產業而言，即使來自其他ICT參與者的競爭將更加激烈，這仍然是一個潛在機會。到2030年，這三個價值鏈角色的綜合潛在收入預計將達到每年7,000億美元。

營運商藉應用組織動能

要逐一應對產業機會，若一次只考察一個應用可能並非最佳方式，無法在進入新市場時實現協同效應進而獲得成本競爭優勢。

為了尋求實現所需協同效應的方法，在此將具有相似屬性的應用分在一組，按應用類型(或組)而不僅僅按產業來研究收入機會。九個應用集群涵蓋了營運商約90%的市場機會。若使用策略術語表述，集群是獲取規模經濟的方式。

圖9顯示了橫軸上不同細分產業的潛在收入機會與縱軸上應用集群的對應。顏色的深淺表示這些細分市場的潛在收入機會的規模，進而構成營運商的5G總收入潛力。

該矩陣概要介紹了服務創造者角色的全球相對潛在收入。增強型影片服務成為最大的機遇，占總價值的17%，到2030年將達到1,180億美元。即時自動化也提供巨大價值，將高達1,070億美元，車聯網的價值將高達890億美元。

然而，潛在收入的規模只是實現5G業務成長的關鍵指標之一。如前文所述，驅動因素和壁壘的混合影響因產業而異。必須將潛在收入和風險緩解方法放在一起進行評估，而前進的方向通常是著眼於一組或有限的應用集群。這樣，評估結果對其他垂直細分市場來說具有很高的參考價值，並且在實施時更可能實現協同效應。

若以應用集群視角注入必要的焦點，可推動業界向前發展並獲得部分潛在收入。讀者現在就可開始旅程，捕捉未來行動寬頻之外5G的價值。 隨著5G日益成為工業企業不可或缺的組成要素，營運商獲得新的5G收入的機會明顯增加。要獲取5G業務的市占率，營運商需要考慮在價值鏈中應扮演什麼角色、要涉足哪個產業或應用集群，並擁有正確的產品上市模式和組織調整方法。

(本文作者為愛立信資深副總裁兼數位服務業務部主管)