未來伺服器品牌商將持續針對不同產業及應用提供新的解決方案，以此來鞏固企業端市場。當前全球前三大伺服器品牌商的市占率約四成，如何透過策略擴增解決方案、進行轉型及提升服務水準，藉此來鞏固既有的市占率成為關鍵。
在雲端服務商(CSP)的帶動下，伺服器直接銷售(ODM Direct)模式的比例不斷上升，對伺服器品牌商市占率造成影響。當前全球前三大伺服器品牌商的市占率約四成，如何透過策略擴增解決方案、進行轉型及提升服務水準，藉此來鞏固既有的市占率成為關鍵。
2021年全球伺服器品牌商前三大分別為Dell EMC、HPE以及浪潮，預期在2022年前三名的地位仍會繼續維持。過往伺服器品牌商為資料中心重要的伺服器提供者，與雲端服務廠商為主顧關係，合作開發伺服器產品。在近年雲端服務商為打造更符合自身需求的伺服器並節省成本，開始跳過伺服器品牌商，直接和伺服器代工廠合作，形成ODM Direct的模式。雲端服務商不斷購買伺服器使ODM Direct的比例持續攀升，並且影響到Dell、HPE等北美品牌的市占率。
Dell與HPE透過擴增產品線的方式來滿足不同客戶的需求，並以企業端為主要的市場。而浪潮則因為中國大陸市場的特殊性，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等雲端服務商，以及政府單位仍以採購中國大陸品牌商之產品為主，因此可以同時兼顧企業端與資料中心端的市場。中國大陸發表「十四五大數據產業發展規畫」，加強建設大型資料中心，目標在2025年讓大數據產業規模突破3兆人民幣，也將使中國大陸伺服器市場持續擴大。
Dell布局雲端服務
Dell自2020年開始往即服務(As a Service)模式進行布局，於2020年10月Dell Technologies World大會上宣布推出Project APEX，透過雲端即服務的方式，提供企業雲端採購、部署及管理IT基礎架構，2021年5月正式上市。當中提到要發揮即服務營運模式的三大優勢，包含簡易性－透過簡化介面讓使用者方便操縱託管的技術；敏捷性－靈活多變，可根據業務需求調整技術並快速擴展；控制力－可以更大幅降低風險和提高資源利用率，自主決定業務營運方式。其主要的概念為透過APEX Console控制台，提供自主服務互動體驗，讓客戶管理產品生命週期，並透過監控與管理APEX服務協助客戶簡化IT。
在未來，Dell將透過自身軟硬體整合能力，持續發展混合雲、雲端技術。在邊緣端，推出各項邊緣伺服器，搶占5G、電信邊緣資料中心市場；在企業端，持續增加伺服器產品線，透過直立式、機架式伺服器等硬體，技術人員直接到客戶端協助安裝及維修，與針對不同產品的解決方案，來協助企業打造自身的IT環境；在雲端方面，透過VMware與各大主流雲端服務平台進行串聯，提供各項容器化服務，達成其在服務模式方面之布局。
HPE建構全新生態系統
2019年HPE定下其發展策略，目標在2022年起將旗下所有產品以服務方式提供，全面使用GreenLake之訂閱制。因此HPE持續擴大GreenLake即服務面向企業與邊緣市場的發展，提供產品組合即服務。HPE GreenLake的服務模式是透過雲端服務整合邊緣、資料中心及雲端，關鍵的服務包含自助服務平台，可以集中處理混合環境中各項作業。
HPE藉由GreenLake建構出全新的生態系統，提供容器、機器學習、高效能運算等服務，使用HPE EZMERAL資料分析平台以及運算、儲存、網路等基礎設施平台，推出包含金融、醫療、政務、電信等產業雲。因此HPE GreenLake雲端平台擁有1,200多家客戶，合約總價值達到48億美元，客戶續約比例高達95%，全球900多家合作夥伴銷售。
未來HPE將持續創新雲端服務，並發展雲原生解決方案。透過其自身打造之基於容器化開源軟體Kubernetes(K8s)之軟體平台，協助客戶進行容器化應用程式的開發與管理，並使客戶在機器學習(ML)、資料分析、物聯網(IoT)、邊緣運算及軟體開發作業等應用場景進行加強。HPE透過打造更完整的即服務模式，使其客戶可以更加迅速地導入容器化至其企業內部的應用程式。範圍將會進展到無論在伺服器硬體或是透過虛擬化所打造的產品上，橫跨企業內部、多家公共雲平台以及邊緣來進行。
浪潮發展智算中心策略
浪潮的發展策略以人工智慧為關鍵，自2016年起即提出「智慧計算」戰略，明確智慧計算框架；表示2017年為AI發展的元年，進一步明確智慧計算的發展方向；2018年提出「計算力就是生產力」的概念，認為計算力在智慧時代相關於電力在電氣時代的重要性；2019年發布AI品牌元腦，明確提出AI是智慧運算核心；2020年首次提出智算中心概念，認為其將解決智慧時代算力生產和供給問題；2021年則指出從計算到智算的變革正在加速，多元算力融合將成為關鍵。
智算中心為浪潮提出的重要觀念，認為資料中心發展有四個階段：從傳統型企業機房；到運用網路，為伺服器提供執行維護設施的網路資料中心；到將儲存與運算能力虛擬化，變為一種按需求使用計算力的雲端資料中心；而將演變為基於最新AI理論，採用領先AI運算架構，提供AI應用所需算力服務的智算中心。
智算中心擁有三大特徵，包含開放標準、集約高效與普適普惠。開放標準是指開放運算、開源軟體模組化，標準統一；集約高效則擁有硬體重構、軟體定義、綠色節能等條件；普世普惠需要將產業AI化，並惠及大眾。2021年浪潮發表元腦2.0平台，並提出「智算合夥人」的概念，希望能夠打造AI生態系統。元腦2.0增加AIStore，將成為元腦夥伴能力的「聚合器」和「孵化器」。此外，藉由結合晶片和演算法公司優質產品和解決方案，並通過ISV、SI、經銷商等強大的通路，將有機會快速推動各類智慧場景解決方案的實施。
在中國大陸5G技術普及、以及在十四五政策下衍生出一系列資訊通訊發展規畫、新基建政策推廣下，浪潮市場預期持續擴大。中國大陸政府也開始推行智算中心的概念，浪潮作為此概念的主要發起人，未來將會持續投入於相關技術的研發。浪潮對於中國大陸數位轉型及資料中心基礎建設具有重要的地位，將會協助企業及政府進行各項解決方案的落地。此外，邊緣資料中心概念開始盛行，中國大陸各大電信商也在加大於邊緣資料中心、網路交換中心的布局，將會與浪潮的合作更加密切。
5G/AI/HPC支撐伺服器市場需求
自2020年初Covid-19疫情爆發後，大量增加的雲端運算需求促使雲端服務廠商持續加大資本投資，開始興建資料中心；各企業之數位轉型需求亦提升，需要開始建置或升級機房，讓原本成長趨緩的伺服器市場重新活絡。而未來幾年在5G、AI及HPC等關鍵技術持續成熟的情形下，將會使全球伺服器市場持續成長。
5G技術使電信商需要開始興建邊緣資料中心，因此對5G及邊緣伺服器之需求上升；AI不論在推論或訓練的運算需求，都會使AI伺服器的數量持續成長；HPC則是因需要處理之複雜、異質化資料增加，各伺服器品牌商將追求高效能、低能耗，並增加處理器彈性與核心數，同時進行叢集的伺服器數量亦更多。
圖1 2020~2022年全球伺服器前三大品牌商市占率
資料來源：資策會MIC(01/2022)
雲端服務商建造資料中心需要更客製化的伺服器，藉此提升運算效率並降低能耗及成本。因此當前直接和代工廠合作，透過ODM Direct模式購買伺服器的比例不斷提升。此方面對過往主流銷售管道的伺服器品牌商市場產生衝擊，因此Dell、HPE等廠商開始積極進行轉型。首先透過擴增產品線滿足多元客戶需求，推出各種規格的伺服器；其次透過併購的方式完善軟硬體產品線，來提供更完善的解決方案，並朝混合雲的方向進行發展；再者透過推出即服務模式，讓客戶能夠在有限的成本下，選擇自身最適合的方案，增加客戶的使用意願。
未來朝高階與基礎建設兩端布局
未來預期伺服器品牌商將持續針對不同產業及應用提供新的解決方案，以此來鞏固企業端市場。此外在超級電腦的布局亦是不可忽視的一環，伺服器品牌商與處理器廠商合作，可以協助科研機構、氣象站及企業布建超級電腦。對於需求強大算力的企業或組織，雲端運算仍無法完全替代這一缺口，因此也是伺服器品牌商重點布局目標。
對美國伺服器品牌大廠而言，提供雲端服務商的伺服器比重將會降低。然而在企業端方面有更多企業需要進行數位轉型，因此儘管市占率下滑，在整體銷售量方面仍有望提升。對中國大陸伺服器品牌大廠而言，中國大陸推動資料中心基礎建設，將會使其銷售量上漲。然而當前中國大陸伺服器品牌大廠的銷售地區局限於當地，無法完全突破海外市場的銷售壁壘。
此外華為事件帶給中國大陸伺服器大廠很大的警訊，從川普政府時期的乾淨網路政策開始，對於中國大陸廠商的限制趨嚴。在拜登政府上任後，延續川普政府的做法，對不信任的廠商訂定黑名單。全球前兩大處理器廠Intel、AMD均為美國企業，伺服器廠若被列入貿易黑名單，處理器供貨將會立即產生問題。
(本文作者為資策會MIC產業分析師)