不受車市寒冬影響　後裝車用電子逆勢上揚

2008年7月起，隨著原油交割價格回穩，全球車市漸有撥雲見日之機。而身為全球最大汽車市場--美國，儘管走過高油價寒冷時節，但下半年次貸危機造成之經濟衰退、消費信心/購買力遲緩，短期仍難以平復，也影響車市走上衰退一途。 弔詭的是，在蕭條車市下，後裝車用電子尚有逆勢成長態勢，雖不若過去成長力道強勁，但仍屬「穩定中求發展」。以下將針對美國汽車消費者及其車用電子之使用行為，作一分析整理。  

利空因素交錯　2008年車市寒冬到來  

對於全球車市來說，2008年全年都籠罩在前所未有的景氣寒流之中。檢視主要原因，上半年原油歷經供需疑慮與隨之而來的通膨壓力，都影響使用乃至於購買意願，其中歐美主要市場影響尤甚(圖1)。2007～2008年上半年美國衰退10.4%、英國衰退17.5%與德國衰退13.4%，都是顯例。

資料來源：日本自動車工業會，J.D. Power and Associates，資策會MIC整理(10/2008) 圖1　2007～2008年歐美主要市場新車銷售成長曲線

值得慶幸的是，隨著7月原油交割價格下跌，讓汽油消費壓力有所紓解，也讓8月車市有喘息機會。但身為全球最大汽車市場，美國的未來車市發展仍令人堪憂。2008年下半年，消費者市場隨著次貸危機延續，預估將持續遏止消費購買力，購車尤為首要捨棄需求。有鑑於此，車界各單位對2008年美國新車銷售量預估皆不樂觀，一般預估將達一千五百五十八萬台，較2007年衰退5.3%，且2005～2008年 之年複合成長率(CAGR)更為-3.69%(圖2)。

資料來源：U.S Bureau of Economic Analysis，日本自動車工業會，資策會MIC(10/2008) 圖2　2004～2008年美國新車銷售市場狀況

再從車種來看，首當其衝是運動型多用途車(SUV)、多用途車(MPV)和皮卡(Pick-up)等大型高油耗車，也連帶影響美國傳統汽車主要製造商如通用(GM)、福特(Ford)、克萊斯勒(Chrysler)等。  

展望美國車市發展，消費信心會隨著經濟回穩而提升，而如何滿足未來消費者需求，將是美國車廠亟需思考的問題，而小型低油耗、替代型能源汽車類型將成為發展新契機。

另外，值得注意的是，蕭條車市中車用消費性電子(CE)產品銷售，尤其是後裝改裝/可攜產品，卻有逆勢成長商機。此類產品雖不如2006～2007年成長達21.5%，但2008年美國後裝車用電子市場預計可達128.34億美元，仍較2007年成長12.9%。  

北美駕駛文化獨特　後裝市場有契機  

「地大物博」的環境特性，讓美國當地汽車普及且使用頻繁。根據調查，美國汽車消費者幾乎每天使用汽車，每週工作天駕駛時間平均達13.75小時，週末兩天則共2.87小時，且不同性別、年齡的駕駛時間差異並不大。  

進一步分析，對消費者來說，汽車主要做為通勤之用，從週末每天僅花費1.44小時，即可看出美國駕駛並不將汽車視為遊憩用交通工具，長途旅遊仍會搭配鐵路、公車等交通工具。  

再看美國汽車消費者的角色，由於每週有5.14天擔任駕駛、僅1.86天為乘客，因此可推知汽車使用大多僅駕駛一人而已，搭載乘客比率較低，大部分消費者多為駕駛。  

也因為美國汽車使用者多僅有駕駛一人，故「滿足駕駛需求」就成為車用電子發展之考量重點，以下即為美國車用消費性電子使用分析。  

汽車音響與汽車防盜最普及MP3連接裝置具發展潛力  

美國汽車銷售方面，二手車市場每年皆為新車兩倍之多，汽車消費者所使用車輛也多為二手車，尤以16～24歲族群最為明顯，但45歲以上族群則因年齡與經濟能力改善，新車使用比例高於二手車。  

在二手車占大宗的前提下，也直接影響前/後裝車用設備市場。一旦二手車普及，意即舊式設備居多，若消費者欲追求更多享受，即會透過改裝、增購可攜式產品提升汽車內裝。  

從圖3可以看出，汽車音響普及率最高，其次是汽車防盜、CD換片機音響；而普及率小於10%的產品包括娛樂相關如影音設備、MP3無線/有線連接裝置、遊戲機；汽車全球衛星定位系統(GPS)相關如汽車追蹤定位系統、汽車導航系統；汽車安全相關如汽車安全資通訊系統、汽車雷達、停車/倒車攝影與感測器等，其中更以車載遊戲機普率最低。

資料來源：Consumer Electronics Association，MIC整理(10/2008) 圖3　前裝車用設備類型

從以上分析，前裝比例越高的產品如汽車音響，即必要性也越高，改裝/可攜市場則依賴新興功能出現後才有商機。  

如音樂播放模式從CD變成MP3，也才衍生MP3播放器連接裝置，並讓有線/無線傳輸商機抬頭。但當越多消費者認同後，也讓汽車大廠推出前裝設備，進而提升MP3連結裝置在前裝上之普及程度。  

駕駛/乘客使用需求大不同　可攜式產品同時滿足  

北美車用電子使用者多為駕駛而非乘客。其主要原因包括美國消費者多半獨自開車，因此駕駛決定車用電子裝載且使用機率高；其二，車用電子多設計於駕駛座，乘客使用上有困難；其三，既有車用電子多半屬於舊式產品，通常不符個人需求，使用者的滿意度也不高，因而容易讓使用意願降低。  

儘管如此，仍有一些產品是以乘客為主要使用者。此類設備主要為影視娛樂產品，包括DVD影音系統、遊戲機等。其主因乃為避免影響駕駛開車，故影視娛樂多半被各國交通法規所禁止，抑或要求裝載於後座，進而抑制此類產品市場發展。  

綜合以上所述，車用電子主要針對駕駛，但仍有乘客需求尚未被滿足，讓其他可攜式消費性電子產品虎視眈眈進入汽車市場。  

顧名思義，此類產品特點在於攜帶方便，有助乘客擺脫空間/時間限制，便於無時無刻享受。一般來說，乘客使用意願高於駕駛的產品，包括可攜式高音質(HD)音響、手機、可攜式多媒體播放器(PMP)、筆記型電腦、隨身CD音響、可攜式遊戲機與手提電視等。  

從駕駛的觀點來看，各式可攜產品使用(表1)仍可與既有車用電子連接，抑或利用外接裝置達成便利性。舉例來說，手機對於駕駛來說，是重要的溝通載具，但鑑於駕駛中使用手機的危險性，故仍需額外的有線/無線免持產品，才能進行通話。

表1　美國駕駛/乘客接受度高的可攜式消費性電子產品
駕駛接受度高	乘客接受度高
1.可攜式衛星廣播	1.可攜式HD音響
2.藍牙免持聽筒	2.手機
3.有線免持聽筒	3.PMP
4.MP3播放器	4.可攜式DVD播放器
	5.行動電腦
	6.隨身CD音響
	7.可攜式遊戲機
	8.可攜式電視

資料來源：資策會MIC(10/2008)  

後裝金額鎖定300～400美元　年輕族群為行銷重要市場  

近期多項後裝車用電子產品大舉進入汽車市場，包括改裝、可攜式等產品皆在此列。儘管對駕駛來說，改裝內裝為較佳的選擇，但根據調查(圖4)，過去1年內，約25%車主願意花費在非改裝(包括可攜式)的後裝車用電子，僅約14%車主願意投資車用改裝。一般認為，這與專業裝修費用較高且困難有關，改裝平均花費金額約需590美元，遠高於非改裝式的337美元。

資料來源：Consumer Electronics Association，資策會MIC整理(10/2008) 圖4　美國汽車消費者非改裝模式意願/花費金額

不過，不同年齡層仍有較大差異，16～24歲族群無論花費於改裝或非改裝比例均遠高於平均值及其他年齡層，高達28%與46%。該族群之改裝花費金額也遠高於平均值及其他年齡層，達848美元，為45歲以上族群的3.5倍。  

前瞻未來花費意願，若消費者認知平均改裝約339美元，其實與平均非改裝金額352美元相差不多時，改裝意願將呈現倍數成長，也使改裝(21%)與非改裝(27%)差距變小。但回歸改裝活動，必要的專業裝修合計設備費用，仍遠高於消費者所願。這也讓改裝模式能否普及打上問號。而儘管年輕族群仍是未來最具意願的後裝消費者，但所花費金額卻不再冠於其他族群。  

綜上所述，雖消費者對於後裝有高度興趣，但「真正採用狀況」卻不若「意願」來得高，實際採用約三成，年輕族群則是後裝行銷重要市場。而改裝鑑於專業度，價格仍有高貴空間，這也讓非改裝式(如可攜式產品)仍具較大市場商機。有鑑於此，未來汽車電子在後裝市場勢必大有斬獲。  

大車退流行　低油耗小車抬頭  

根據資策會資訊市場情報中心(MIC)執行之經濟部ITIS計畫分析，美國歷經2008年上半年高油價、通膨壓力，下半年次貸風暴經濟衰退疑慮，影響其消費者信心與購買力，並反應在汽車消費上，預計2008年新車銷售較2007年衰退5.3%。  

延續2005年蕭條態勢，市場蕭條對於美國傳統車廠影響性遠大於歐日車廠，主要原因在於美國車廠專注的大型高油耗車種，受油價拖累銷售衰退嚴重，此非轎車銷售可以彌補。而此，也讓美國車廠與車市正視小型低油耗、替代性能源車種的發展契機。  

蕭條車市對於車用電子銷售有相當影響，而後裝價廉、方便特性，皆讓許多消費者仍認為有其需求，故其銷售具逆勢成長生機。  

值得一提的是，駕駛者仍成為車用消費性電子主要使用對象，故設計趨向駕駛將是重要發展。  

此外，當車用電子設計主要針對駕駛，但仍有乘客需求尚未被滿足，也讓其他可攜式消費性電子產品具發展機會，設計重點應強調攜帶方便，有助乘客擺脫空間/時間限制，無時無刻享受。  

至於後裝模式，儘管汽車消費者對於改裝有「高意願」，但根據調查，實際採用改裝者卻不若非改裝者來得多，這與專業裝修費用較高且耗時有關。前瞻未來，若必要專業裝修合計設備費用遠高於消費者所願，將也讓改裝模式難以普及。  

綜上所述，鑑於改裝特殊性，價格仍有一定門檻，故使非改裝(如可攜式)意願仍將較改裝來得高，而年輕族群則是後裝行銷重要市場。  

(本文作者為資策會MIC產業分析師)