歐洲的無線寬頻服務推動者主要是行動通訊業者,除了推動WCDMA與PWLAN外,近來更結合兩者推出WCDMA+WLAN雙模卡,提供商業用戶NB PC或PDA使用,以達到隨時隨地上網的目的,因此獲得用戶的熱烈迴響。預計自2006年開始,完成3G+WLAN的雙網整合模式,將使得NB PC、PDA、Smart Phone快速成長...
歐洲的無線寬頻服務推動者主要是行動通訊業者,除了推動WCDMA與PWLAN外,近來更結合兩者推出WCDMA+WLAN雙模卡,提供商業用戶NB PC或PDA使用,以達到隨時隨地上網的目的,因此獲得用戶的熱烈迴響。預計自2006年開始,完成3G+WLAN的雙網整合模式,將使得NB PC、PDA、Smart Phone快速成長。
根據ICT DataBank對於日本、北美、西歐地區的研究報告,無線寬頻服務(包括WWAN與WLAN)要能順利且長遠運作,而非僅是曇花一現,整體無線寬頻產業供應鏈上中下游缺一不可。這些環節包括:行動終端設備要有一定的普及程度,使服務商有足夠的用戶基礎來推廣業務;無線寬頻的接取點,亦即網路基礎建設也要有一定規模來增加用戶的使用便利性,在短期內能快速增加基礎建設普及率的做法,就是將網路建設與電信建設做結合;最後則是營運模式的建立,使得資金流能在供應鏈中長久運轉下去(圖1)。
由上述理論來看,目前歐洲地區已具備無線寬頻普及的要素,首先以行動用戶數來看,歐洲早在2002年即已趨於飽和,這意味歐洲手機終端與電信基礎建設普及度相當高,同時根據ICT DataBank的調查,目前歐洲市場流通的NB PC超過5,000萬台,歐洲的無線寬頻市場潛在規模之大,一旦有主導力的業者推動,市場將一觸即發(圖2)。
歐洲的電信業者,特別是行動通訊業者如Vodafone一直是全球通訊服務商的標竿,能與其分庭抗禮者惟日本業者而已,目前歐洲無線寬頻的主導者也是行動通訊業者。歐洲行動通訊業者在語音營收邁入瓶頸之際,希望藉由推動3G服務來提高用戶的平均單一客戶營收貢獻度(ARPU)的意圖已非常明顯,因此3G(WCDMA)無線寬頻將成為推動方向之一(圖3)。
其次,行動通訊業者推動無線寬頻服務的第二種手段為PWLAN,與全球其它地區仍以WISP業者主導的情形有所不同,2004年歐洲熱點(Hot Spot)在行動通訊業者的支持下,建置數量成長倍增,而WLAN設備銷售亦持續呈現穩定成長趨勢,根據ICT DataBank對於歐洲市場的調查,以Wi-Fi接取點來做統計基礎,2004年底西歐有56%的比重是電信業者的貢獻,預計這個比重在未來還會持續增加。目前以接取熱點數目來看,仍以英、法、德居多,目前歐洲規模最大、增長速度最快的公共接入Wi-Fi網路-The Cloud,在英國已有超過6,500多個公共場所的接入點。而以Wi-Fi接取涵蓋率來看,則是以荷、比、盧三小國居首,荷蘭的阿姆斯特丹已成為歐洲第一個佈滿接取點(Hot Spot)的首都,這與荷蘭電信龍頭KPN的投入有很大關聯(圖4)。
根據歐洲經驗,由行動通訊業者來主導推動無線寬頻,特別是PWLAN的最大好處在於規模經濟以及使用障礙降低。目前PWLAN除了資料安全顧慮外,用戶最無法接受且感到最不方便的問題在於漫遊,提供PWLAN服務的業者雖然眾多,但單一服務業者的服務據點普及度卻相對不足,PWLAN的消費者須購買多家業者的服務,使用戶具備了多重帳號、各種計費方式與登入設定步驟,這使得原本就不熟稔PC設定技巧的多數用戶得面臨更多挑戰。
因此如果主導的廠商是像Vodafone這樣規模的業者,將更容易擁有足夠的Hot Spot數目,未來使用者只需向一家服務業者申請帳號,就可在服務業者所架設的所有Hotspot無線上網,在歐洲行動通訊業者多有跨國業務與佈局,將可有效降低用戶使用障礙進而增加使用的便利性。其次,以行動通訊服務商的型式來推動PWLAN,也有利於業者間推動一對一雙邊漫遊(Bilateral Roaming)的對等機制建立。由於大型業者擁有用戶數與服務據點之對等優勢,大型業者間的雙邊漫遊一旦啟動,邊際效應將呈現倍數成長,用戶複雜性計費的問題也會大幅降低。
以目前西歐WLAN服務據點分佈情形來看,由於近來歐洲寬頻市場起飛,家庭ADSL+WLAN比重正在快速成長而佔有26%的AP分布最高比重,咖啡廳與速食店等外食地點則佔18%,企業為15%,旅館與飯店則佔12%,為前四大的佈建點,合計超過70%,隨著企業WLAN與家庭無線寬頻接受度的提高,市場集中度預計還會持續提升。
與服務商實際營收來源比重來看,我們卻可以發現會議中心、機場、車站等交通要地,雖然佔熱點比重不高,但卻是營收來源的最大比重,總計佔了60%。而原先佈點比重較高的地區,如咖啡廳、旅館、飯店與速食店,架設WLAN主要是提高原本業務項目的附加價值,而非做為營收用途,家庭內的ADSL+WLAN則為ISP業者的差異化手段。因此可知西歐無線寬頻的用戶,特別是利用PWLAN上網的消費者,仍是以商務用及滿足即時通訊需求為主,由於如此急迫的通訊需求,用戶也才願意一個月額外支付30~40美金的費用(圖5)。
所以目前歐洲的無線寬頻服務,至少在PWLAN這個服務領域,並非如原先部分業界所預期,娛樂或多媒體服務可能成為驅動因素之一,商務用仍是目前的市場主流。至於在2004年下半年亦開始在歐洲盛行的Skype,則可能成為PWLAN的另一項殺手級應用,預料免費電話服務會吸引更多非商務人士加入PWLAN的使用者行列,而這也可能是歐洲下一波PDA Phone、Smart Phone或雙網手機的成長動力來源。
由於歐洲商務人士即時通訊的需求旺盛,到了2004年下半年,為彌補WLAN的訊號涵蓋率的不足以及逐漸興起的WCDMA創造新興應用與基本客戶,WCDMA+WLAN的雙網模式正式浮上檯面。包括Vodafone、T-Mobile和記黃埔等主要的行動服務商皆開始推動3G多模數據卡來吸引企業商務人士,而WCDMA+WLAN的方案亦獲得歐洲商務人士的廣大迴響,目前西歐包括英國、德國、荷蘭等主要商業都市,經常可看見白領族群的NB PC或PDA上插著上網數據卡。單以Vodafone所搭售Novatel Wireless Merlin所生產的U530多模數據卡為例子,根據Vodafone公司的資料,使用數據卡結合NB PC或PDA的用戶,佔目前Vodafone3G用戶的一半,可見市場接受程度之高(圖6)。
展望2005年西歐行動上網數據卡用戶的成長趨勢,原先GPRS上網卡的用戶將快速萎縮,而由GPRS/3G/WLAN多模數據卡所取代,另一方面,由於內建WLAN模組的NB PC在2005年會超過90%的比例,NB PC用戶對於GPRS/3G數據卡的需求會快速超GPRS上網卡或是GPRS/3G/WLAN多模數據卡,將成為市場主流,ICT DataBank認為2005年僅在西歐地區就會有超過40萬戶的GPRS/3G行動上網數據卡用戶(圖7)。
全球除了西歐地區,目前3G(WCDMA、CDMA2000-1x EVDO)+WLAN的服務模式正在快速蔓延,日本市場將是下一個成長地區。由通訊功能的角度來看,廣域網與區域網互補的腳步將正式邁開,而由資訊設備來看,則代表手持式設備與PC的界線開始模糊,未來手持式設備或輕薄型NB PC皆需具備隨時連網的能力已是大勢所趨,而行動通訊業者與ISP角色的融合也可能是其中發展方向。
Nokia與Motorola的雙網手機皆計畫在2005年下半年進行銷售,對於行動通訊業者身兼WISP的意願更加提升,手持式設備與NB PC將有更顯著的應用創新。
以NB PC與PDA產品的歐洲經驗來說,3G的速度才能滿足基本需求,而雙網手機預計2006年才能讓WiFi有比較好的運作環境和市場普及點。因此可以預期,自2006年開始,3G+WLAN的雙網整合模式,將使得全球NB PC、PDA、Smart Phone快速成長。而3G+WLAN服務的興起,也透露3G服務將超越手機用戶的藩籬,同時WLAN的應用範圍將有更大的想像空間。