5G時代來臨，基礎網路升級帶動5G FWA CPE的產品需求。本文觀察三大品牌設備商Nokia、ZTE和Huawei策略布局，並討論在當前去中化國際情勢下，相關設備業者的機會和挑戰。
根據全球行動設備供應商協會(GSA)統計，截至2022年6月，全球已有超過72家設備供應商推出共計214種5G FWA CPE設備，其中室內型的款式共有132台，為目前的主流。
在整體出貨表現上，全球電信商及各國政府升級基礎網路的需求，正帶動5G FWA CPE出貨成長。相較於2021年的210萬台，預估2022年的全球出貨量將會成長超過170%，達到580萬台的規模。而預估2023年，在原物料供貨穩定且市場需求熱度預計能夠保持的前提下，5G FWA CPE出貨量可望達到850萬台。
觀察目前主要的品牌設備業者，其中Nokia取得包括T-Mobile在內主要的各國5G FWA行動服務商訂單，出貨量領先其他同業；ZTE除了在中國大陸與歐洲地區外，在新興市場如非洲、中東地區也有所斬獲；Huawei則以亞太地區與中東地區為基石，與ZTE為市場上兩家出貨名列前茅的中系業者(表1)。
5G FWA CPE主要業者產品發展
Nokia以全球化經營模式取得領先寶座
Nokia最早於2019年世界行動通訊大會(MWC)發布首款5G FWA CPE：FastMile 5G Gateway。該產品搭載高通所開發的Snapdragon X50晶片，可支援超過2Gbps的理論下載速度，遠超過過往的4G FWA。
Nokia將FWA產品線分為兩大類，室內型及室外型CPE，其中，室內型最新的CPE為Nokia FastMile 5G Gateway 3.2版本，相較前一代3.1版選用高通Snapdragon X55，此款改以聯發科T750作為主晶片。室外型的CPE為FastMile 5G Receiver，同樣搭載聯發科T750作為主晶片。整體而言，Nokia的5G FWA CPE產品皆為自主開發，無論是室內或室外型都支援NSA/SA網路模式，主要頻段支援則以市場主流的Sub-6GHz為主。
從出貨量觀察，2022年Nokia 5G FWA CPE全球出貨量預估會落在100~150萬台間，主要原因是，從出貨地區可發現，在5G FWA發展較快速的地區都能看見Nokia 5G FWA設備之蹤跡，例如北美、歐洲、亞太等地，Nokia與各地主要的5G FWA行動服務商多具有供貨關係。
相較於其他5G FWA CPE廠商(Huawei、ZTE、Inseego等)，Nokia 5G FWA CPE出貨表現能夠優於其他競爭對手，其原因除Nokia在現有5G FWA CPE市場已具領導地位、出貨實績成功帶動更多機會外，也因為Nokia藉著系統端到終端完整的行動通訊方案，與各國電信業者維持緊密的關係。截至2022年10月，Nokia與T-Mobile、USCellular、Telia、Play、Swisscom、Yettel、Elisa、Vodacom、Safaricom、Softbank、NBN、Optus、Ooredoo、Zain等電信業者合作。
除了全球性的5G FWA CPE出貨外，Nokia如前所述，透過高度垂直整合的優勢及完整5G產業鏈，涵蓋基地台、電信局端與終端設備，推出產品性能與相容性相對較佳的5G FWA CPE產品。以T-Mobile為例，Nokia除了提供其FWA設備，網路基礎建設如4G/5G基地台、Single RAN、AirScale基站和用於室內和室外覆蓋的5G Massive MIMO天線等大型設備到關鍵零組件，皆由Nokia提供服務，以此鞏固其5G FWA CPE產業領導地位。
Huawei客戶目標轉向東南亞、非洲等新興市場
Huawei於2018年MWC發布全球首款5G Wi-Fi路由器：5G CPE Pro。該路由器擁有低頻(Sub-6GHz)與高頻(mmWave)兩種版本，搭載自家旗下海思半導體的Balong 5000 5G晶片，並支援超過2.3Gbps的下載速度。
Huawei同樣推出室內型及室外型5G FWA CPE，分別為5G CPE Pro2及Huawei 5G CPE Win，皆搭載Balong 5000 5G晶片，支援Sub-6GHz頻段，5G CPE Pro 2較首代的產品上傳速度提升60%。
中美貿易戰開打，接續又面對美國頒布的禁令，使得Huawei在歐美市場紛紛遭到電信商棄用，原先與T-Mobile、Vodafone、Three等歐美電信商都有FWA CPE合作的Huawei，在嚴峻環境下正持續轉往東南亞、中東、非洲及中國大陸本身的內需市場，維持市場能見度。
截至2022年10月，Huawei已提供Zain、Telkom、Rain、Vodacom、Globe等電信業者5G FWA CPE產品，然而，上述市場在5G FWA應用皆為剛起步階段，因此出貨量表現不如Nokia，預計2022年5G FWA CPE出貨量可能落在30~50萬台。
ZTE以機海戰術滿足更多5G FWA客群
針對5G FWA CPE產品的布局，2019年5月6日ZTE於「數字中國大陸建設峰會」上，發表首款5G Wi-Fi路由器MC801，並於同年7月和中東電信業者Du合作，提供此室內型CPE，其搭載高通Snapdragon X50晶片，下載速度可達2.8Gbps。
ZTE相較中國大陸大陸主要競爭對手Huawei，在5G FWA CPE疊代速度更快，目前已推出的第四代室內/室外型設備MC888和MC889，分別採用高通最新的5G晶片Snapdragon X65和X62。MC888/MC889在5G頻段上，除了支援Sub-6GHz頻段外，也包括mmWave頻段。
在2022年MWC上，ZTE更推出全球首款Wi-Fi 7標準的5G CPE產品MC888 Flagship，整合5G高速率與Wi-Fi 7 320MHz大頻寬，網路下載峰值速率達10Gbps，為5G FWA CPE設備立下全新標竿。
在打入歐美市場受阻的情況下，ZTE加強5G CPE產品的競爭力，透過與高通的緊密合作，藉由其最新晶片平台推出新產品，相較於Tier 1其他競爭對手，有著更豐富的5G CPE種類，從入門款到高階款都包含在內。另外從產品組合可發現，雖然各國電信商目前在5G FWA頻段選擇上大多以中低頻的Sub-6甚至1,700~2,100MHz為主，但ZTE積極布局mmWave市場，可望在未來更多行動電信商mmWave網路完善時，快速搶占市場。
ZTE出貨分布包括中國大陸、中東、非洲，同時並未放棄歐洲市場，仍積極與部分電信商延續4G FWA開啟商用之後在終端上網產品的合作關係，供貨的電信業者包括Three、MTN、Vodacom、Afrihost。預估2022年的出貨量，ZTE將達40~60萬台。
綜合觀察三家業者的5G FWA CPE產品可發現，雖然根據GSA的報告，大多數的5G FWA CPE以室內型為主，但三家業者也因應需求推出室外型機種。通路價格以300~400美元的區間較為常見。另外，在北美及歐洲引領5G FWA快速成長的同時，三家領導業者也沒有忽視新興市場的潛力，以不同的策略紛紛卡位當地的電信供應鏈。
迎戰5G FWA浪潮 設備商發揮優勢維持市占
Nokia、Huawei和ZTE皆為通訊設備產業的佼佼者，Huawei與ZTE一直以來憑藉著具有競爭力的價格及彈性的售後服務在FWA CPE產業紮根。在去中化浪潮中，雖然兩家業者在歐美的市場推進都受到了影響，但整體仍然處於領導地位。三家業者中，Nokia在去中化環境下可稱得上是最大受益者，在5G FWA初期階段，歐美許多行動電信商紛紛採用Nokia產品，使其成為目前市場的領導品牌商。
Nokia幾乎每年都會推出新一代5G FWA相關產品，透過基本規格的升級來滿足客戶需求。相較於兩家中國大陸品牌對手，Nokia在用戶端的布局可保持全球化策略，除了向5G FWA發展趨勢明確的北美及歐洲電信業者提供終端設備，也在過去主要被Huawei與ZTE主導的新興市場國家如中東和非洲地區積極推廣產品，成為目前市占領先的業者。
Huawei在5G FWA CPE的更新速度並不如其他兩家競爭對手積極，2020年推出第二代5G CPE Pro 2後便無更新，原因主要在於去中化的衝擊，以及海思晶片端供應上的狀況，讓Huawei僅能選擇性供應特定客戶，並且無力投入更多資源對終端產品進行如過去4G世代的快速換代做法。
ZTE在5G FWA產品更新方面十分積極，自2019年以來已經推出四代產品(編按：截稿前已推出第五代產品)，更在2022年搶先推出Wi-Fi 7機種，而基本款室內及室外型產品也能支援mmWave頻段的設計。除了可以看出ZTE正努力取得高頻段5G FWA CPE市場的話語權，也顯示其並未放棄對全球市場的耕耘。 整體來看，相較於Nokia全球化經營策略，Huawei與ZTE皆受到歐美政府與電信業者抵制，因此除了中國大陸市場，兩家業者目前長期合作的亞太、中東、非洲地區電信商，都是未來必須把握的出貨對象。
2023年起，5G FWA CPE市場仍相對看好，但由於4G時代的兩大領導廠商Huawei與ZTE淡出歐美市場，Tier 2品牌商及台灣的ODM業者都有更好的機會。其中，台灣網通廠商憑藉不輸一線品牌廠的品質及更具競爭力的價格，正逐步進入更多歐美電信商的5G FWA CPE標案。當然，另一方面，在Nokia 5G FWA CPE的領導地位有望延續下，也將為其台廠供應鏈夥伴帶來更多出貨機會。
(本文作者為資策會MIC產業分析師)