隨著疫情趨緩，員工逐漸回歸辦公室，為了優化網路環境，企業啟動新一波通訊設備換機潮，WLAN AP需求因而上揚；同時，為了確保資安防護，軟體在企業WLAN AP的角色更加吃重，而整體產業的產品研發重點與業者組成輪廓也將持續變化。
2022年在全球多數地區疫情衝擊減緩下，許多企業要求員工陸續返回辦公室，因此，無論是國際品牌設備業者，或是台灣網通代工廠商的營收表現，透過管理階層對外說明可知，在美/加、西歐主要國家，以及東亞中/日/韓為主的市場，企業內部對於交換器、WLAN AP等通訊產品正進行一波波的換機，這個需求也反應在指標業者各季的營收上。
其中，從已經公布的2022年前三季加總營收可知，Cisco、HPE、Commscope、Juniper Networks幾家業者之企業WLAN AP產品歸屬部門營收均為成長，其重要的貢獻之一即為企業客戶對於Wi-Fi設備升級的需求(表1)。
企業WLAN AP品牌業者之企業產品事業部2022年營收表現 資料來源：資策會MIC整理
員工返回辦公室推升企業設備更換商機
從國際政經局勢觀察，由於中國大陸疫情升溫(2022年12月初政府宣布放棄動態清零措施導致新冠肺炎感染人數大增，並在隔年1月8日解除入境隔離措施)，加上俄烏戰爭延續且未見和緩；另外，美國大型企業如Amazon、Google、Microsoft、HP、DELL等從2022下半年至今分別陸續進行上千至萬人的裁員，反應出國際政經局勢的不穩定與ICT市場的不振。
從通訊產業的角度觀察，在PC/手機市場不振下，晶圓代工大廠台積電力拼全年微幅成長，智慧型手機領導業者Samsung除預測半導體業務持續衰退外，也下修了全年手機出貨量。電信大廠Ericsson則已知將面對主要客戶預算削減、利潤可能遭到擠壓的挑戰。基於前述指標業者的預測，2023年市場成長似乎難以樂觀。
上述多種影響經濟正常發展的因素環伺下，預計將直接或間接衝擊企業客戶的採購時程與規模。儘管如此，從Cisco、HPE、Juniper Networks等對外界提供的說法可知，2023年僅看企業市場則仍有成長機會。主要原因包括供應鏈議題解決、積壓訂單持續出貨，以及各型企業(包括機場與球場等場地)在2020至2021上半年大幅縮減採購活動後，已從2021下半年復甦並將有望延續到2023年。因此，2023年的企業WLAN AP市場規模將挑戰年度100億美元之里程碑。
高度競爭環境下 設備商多方布局增加競爭力
在指標Wi-Fi晶片商於2022年推出新一代Wi-Fi 7晶片下，即使IEEE預計在2024年才將正式對外發布標準文件，企業WLAN設備商已等不及推出Wi-Fi 7新產品。新華三集團(H3C)在2022下半年就對外發表了搭載Qualcomm「Networking Pro 1220」平台，最高支援320MHz頻帶寬度的Wi-Fi 7企業用AP「Magic BE18000」。而2023年初的CES展，另一家中國大陸知名網通業者TP-Link也推出一系列Wi-Fi 7 AP，包括Omada系列EAP 770/780的企業用三頻吸頂式WLAN基地台/AP。
在企業WLAN AP前三大廠商仍以Wi-Fi 6/6E為主要產品之際，Tier 2的業者提前布局最新的Wi-Fi 7技術，儘管從發表產品到實際商用可能還需數月的時間，市場接受度也有待觀察，但這些業者積極與晶片業者合作推出新設備，爭取到了需求端的注意，藉以獲得更多與潛在企業客戶推薦產品的機會。
企業WLAN AP產品除了前述的Wi-Fi技術升級，帶來設備更新的商機外，還有更多來自軟體端的開發，觸發了企業的採購意願。這當中最重要的主題，包括雲端管理、AI技術帶來的智慧能力，以及資安防護的強化。
雲端管理與AI可視為企業WLAN AP設備商開發產品的一體兩面，包括Cisco、HPE等大廠，均透過AI/ML技術收集並分析透過Wi-Fi傳輸的資訊，透過自建為主的虛擬管理平台(如Cisco DNA Center、Aruba Central)，讓管理人員掌握各種使用過程中，包括流量品質/設備運作等狀況，甚至提供部分功能可讓系統自動化運行，來減少故障風險與提升營運效率。
值得一提的是，Juniper Networks推出的虛擬網路助理「Marvis」，與該業者Mist AI技術/產品相互搭配，讓管理人員可直接提出問題並獲得解答，協助網路操作狀況更容易解決。
此外，結合本地、線上與雲端資料傳輸的安全存取服務邊緣(Secure Access Service Edge, SASE)方案近年快速崛起，提供企業在各種邊緣節點的設備資料傳輸更穩固的安全能力，已持續獲得各型企業的導入。而除了廣域網路以外，Wi-Fi做為區域網路資料的重要傳輸媒介，WLAN AP大廠也積極開發並整合SASE產品部分功能，提供異常資料檢測等資訊安全類型的應用。
特定場域成WLAN AP訂單目標
而除了從規模/產業別去觀測企業WLAN AP的商機之外，特定的場域如機場、運動場也是各家設備業者爭取訂單的目標，主要原因在於客戶具備高知名度。其中，各種球類知名職業球隊的室內或者戶外場館，由於比賽時段同時湧進萬人以上的觀眾，多人使用手機下將產生大量數據流量，對設備端是極大考驗。若某家業者可順利取得與球場經營者的合作機會，代表其產品規格通過嚴格測試，將是國際行銷的最佳案例。
而知名品牌業者，多數也已取得上述的成績。案例一是Cisco，其在2022年於洛杉磯SoFi球場(為NFL公羊與電光兩隊共用的主場)舉辦的第五十六屆美式足球超級盃，該業者以其Nexus 9000交換機、Catalyst 9系列企業WLAN AP(現場部署超過2,500個)與Hyperflex數據中心方案等共組的整套傳輸系統，為7萬名以上到場觀眾提供無線通訊環繞的看球環境。由Kroenke Sports & Entertainment經營的此場館號稱是全球最大的Wi-Fi 6體育場。
案例二為Extreme Networks。該業者在2022年5月宣布為英超知名足球俱樂部利物浦的Anfield球場提供Wi-Fi 6E方案，為場館經營者提供客流量、應用程式使用狀況等即時數據，為球迷則帶來互動體驗與票務、優惠等訊息。
案例三則是HPE Aruba，在2022年10月發布為2022年NBA總冠軍金州勇士隊打造Wi-Fi 6E職業籃球場館，儘管當下支援新技術的智慧型手機有限，但球場經營者宣稱除支持票務、餐飲與移動路線等活動朝數位化發展，以及大型投放螢幕之間的無線高速傳輸外，未來將能帶給球迷包括AR/VR互動體驗等新應用。
連網環境優化需求帶動 企業WLAN AP前景看好
各國政府持續制定政策甚至提供基礎建設基金，鼓勵營運商加快5G與光纖網路的建置，為企業與家庭帶來高速上網的環境，這樣的需求在新冠疫情發展後更為顯著。
在企業端，Covid-19發展期間多數員工均採在家工作形式，而這個狀況從2022年疫情趨緩後，部分企業公司也回復至疫情之前的運作狀況，透過這個機會，公司針對辦公室的網路設備進行更新。這個原本在2020到2021年中要執行的決策，因特殊的狀況往後遞延，也因此釋放了較為明顯的出貨需求，是企業WLAN AP市場近一年多以來表現佳的原因之一。
另一方面，也有許多企業已經將混合辦公的模式視為運作的新常態，因此重新考量上網資費方案、辦公室空間與網路傳輸架構，找尋營運成本與運作效率的平衡。在區域網路部分，無論是人員/裝置移動式辦公、實體線路建置等考量下，企業WLAN AP是一個具有彈性的選項。
最後，除了企業場域外，WLAN AP在如球場、展覽館、機場、校園等特殊場域，當龐大人數同時湧入的情境下，許多場地營運單位也選擇用成本相對行動網路更具優勢的Wi-Fi方案來滿足高速連網與上傳影音資料等需求。在上述發展下，加上Wi-Fi標準更新速度、軟硬體整合程度等產品面持續優化，也帶動未來幾年市場表現有正向成長的機會。
軟體價值提升 企業WLAN AP產業持續轉變
在扮演區域網路資料傳輸、行動流量卸載等角色之外，企業用或者場域用之WLAN AP在應付終端裝置爆量成長，使得安裝設備數量隨之增加下，傳輸品質與管理效率就成為營運者的重要議題。
對此，近年各大品牌業者，也包括台灣鈺登、友訊等，以自行開發或者整合第三方伙伴之方案發展可視化管理介面，對數據進行即時分析，及時調度網路資源，甚至導入AI演算模型與機器學習技術，讓部分管理活動走向自動化、提供新增AP的布建地點建議，藉以提升員工與使用者的Wi-Fi網路使用體驗。
上述的布局之外，有鑑於網路攻擊的出處更加多元，資訊安全也成為設備商提升產品競爭力的重點。值得一提的是，企業WLAN AP業者在增強資安功能的同時，原本以資安軟體為主要產品的業者如Fortinet，則是推出Wi-Fi硬體，從另一個方向切入市場，並取得前十名的市場地位。隨著軟體在企業WLAN AP的角色更加吃重，市場也有持續成長的空間下，整體產業的產品研發重點與業者組成輪廓也將持續變化。
本文作者為資策會MIC資深產業分析師