中國大陸TD-LTE正式釋照　全球4G市場展新局

中國大陸4G營運執照終於交到三大電信商手中。由中國大陸領頭的分時-長程演進計畫(TD-LTE)標準發展，一直是全球網通產業鏈密切追蹤的焦點，在中國大陸工業與信息化部於2013年12月4日正式向中國移動、中國電信和中國聯通三家國內主要電信商發出4G營運執照後，也宣告TD-LTE網路布建商機將全速起飛，為4G產業鏈引來新的活水。

不過，中國大陸政府此次釋出的頻譜資源皆座落於TD-LTE使用頻段內，並強調初期僅放行TD-LTE營運許可，明顯與國際間致力推行分頻雙工(FDD)-LTE與TD-LTE雙模網路的布局有所區隔，將引發一連串的市場競爭態勢轉變，電信業者與晶片商更是首當其衝。

針對中國大陸4G釋照規畫，業界拋出的第一個疑問就是為什麼只發TD-LTE牌照。

爭取產業鏈發展時間　大陸4G獨厚TD-LTE

中國大陸工信部在第一時間回應，基於中國移動、中國電信和中國聯通都提交TD-LTE牌照申請，該部遂依照法定程序，以及客觀、即時、透明和非歧視原則，向三家企業發放執照，並未違反國際規則。

然而，由於中國移動一路緊跟中國大陸自有標準分時-同步分碼多重存取(TD-SCDMA)，及下一代的TD-LTE標準發展，因此業界也疑慮工信部的釋照計畫有獨厚中國移動之嫌；尤其中國電信和中國聯通在2013年均表示將採用TD-LTE和FDD-LTE融合組網方式，與全力衝刺TD-LTE建站、試點運行的中國移動相比，落後腳步不言而喻。

圖1　資策會MIC分析師翁嘉德提到，中國大陸4G釋照後，台灣網通設備代工廠可望爭取到首波電信商採購商機。

資策會MIC資深產業分析師翁嘉德(圖1)分析，一直以來，中國聯通和中國電信都以跟隨國際間雙模4G網路的布建為主要方針，因此，此次同意僅先運行TD-LTE網路，足見國家政策的影響力。雖然初期兩家營運商的商轉規模勢將不及已在多個大城市開設上千個基地台的中國移動，但可預期的是，待TD-LTE產業鏈發展愈趨成熟後，工信部也將進一步開放FDD/TD-LTE雙模網路營運，不致讓中國電信與中國聯通的投資付諸流水。

換句話說，翁嘉德認為，工信部採逐步放行的發照策略很可能是為TD-LTE產業鏈發展爭取時間，透過巨大的內需市場支撐，中國大陸絕對有能力，也有企圖心將自有標準推向國際，可望加速TD-LTE趕上FDD-LTE規模。

翁嘉德也強調，既有全球微波存取互通介面(WiMAX)業者也將成為推進TD-LTE發展的生力軍，包括台灣和印度相關電信商，以及思寬(Sequans)、GCT等4G晶片商，都已積極部署由WiMAX轉換至TD-LTE的網路機制或雙模晶片解決方案，現在大陸4G釋照東風來了，預計兩種網路架構將加速接軌與融合，牽動全球4G網路發展走向。

儘管TD-LTE釋照將改變產業競賽局勢，但無論如何其帶來的商機也相當令人期待。

TD-LTE引來熱錢　雙模網路布建再接再厲

中國大陸工信部表示，4G具有上網速度快、延遲時間短與流量價格更低等特點，能有效實現行動狀態下的高速資料業務，因此加快推動4G商用發展，對促進資訊消費、拉動內需、實現國家創新戰略具有重要意義。同時亦可帶動產業鏈成長，一是4G建網過程須採購大量網路設備，可激勵本土設備製造企業研發先進設備；二是帶動手機終端的升級換代，將促進更新穎的終端產品問世；最終則將驅動軟體業開發更多應用，推升整體電信服務水準。

中國大陸工信部也強調，以3G發展為例，前3年即直接湧現人民幣4,556億元的投資，並拉動2兆2,300億元的間接投資；在此基礎上，隨著4G網路的建設部署和4G新業務不斷推出，拉動經濟增長和創造就業崗位的效果將更加顯著。

據悉，中國大陸三家電信商均已開展TD-LTE大規模網路試驗，並已具備商用的條件。翁嘉德也估計，2014年中，中國移動將率先啟動商轉，帶動第一波TD-LTE基地台、4G網路連接裝置(Dongle)和智慧型手機採購需求，而2014年底前中國聯通和中國電信也將陸續加入商轉行列，延續第二波採購熱潮，使整個TD-LTE供應鏈更加茁壯。

至於下一階段的發展，工信部也透露將推動FDD-LTE和TD-LTE混合組網模式，並將在條件成熟後，再發放FDD-LTE牌照。現階段，工信部亦已投入規畫TD和FDD制式的無線電頻率，以充分利用頻率資源，讓使用者在國內外都能使用行動通訊服務。

除引發新一波行動網路競賽外，中國大陸力挺TD-LTE也將削減高通(Qualcomm)和聯發科等搶先布局雙模晶片的外商技術優勢，加速扶植本土業者，進而改變4G晶片市場的樣貌。

大陸傾力扶植TD-LTE　高通/聯發科雙模優勢失靈

中國大陸政府近期積極牽線本土業者合作，已透過國企紫光集團接連購併展訊、銳迪科，全力發展4G整合型系統單晶片(SoC)，可窺見其醞釀TD-LTE產業新巨獸的企圖心。

翁嘉德表示，相較於先前 TD-SCDMA的布局，中國大陸在TD-LTE的布局上更加全面，且腳步也加快許多，包含標準制定和網路試運行、測試驗證的時程，嚴格來說僅落後歐美電信商主導的FDD-LTE標準約1~2年時間。尤其日前大陸工信部正式發出4G執照，卻只限定營運TD-LTE網路，更顯露出其利用龐大內需市場優勢，力拱TD-LTE產業鏈的強烈企圖心。

翁嘉德分析，中國大陸初期只開放TD-LTE，最主要目的就是為國內網通產業鏈爭取時間，以加緊追趕國際廠商技術領先腳步，並進一步降低國內市場對高通、聯發科等晶片大廠，以及愛立信(Ericsson)、NSN(Nokia Solutions and Networks)和阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent)等重量級網通設備商的採購依賴。

不僅如此，中國大陸更透過國家企業紫光集團發動銳迪科和展訊兩起重要合併案，打造堪比高通、以及聯發科加晨星的新IC設計巨獸。翁嘉德指出，由於銳迪科強項在無線射頻(RF)，而展訊則一路緊跟TD-SCDMA、TD-LTE標準發展，具有堅強的基頻處理器設計能力，因此兩家公司合併後可望發揮技術互補效應，集中資源推進首顆出自大陸的4G整合型SoC問世。

更重要的是，中國大陸工信部設下TD-LTE的路障，儘管高通、聯發科技術超前陸商一大段，也已具備FDD/TD-LTE多模整合型SoC的設計能力，但要順利爭取到市場商機，仍須針對當地開放的TD-LTE頻段進行優化，且勢必要和中國移動、中國電信和中國聯通加強合作各種測試與驗證，恐將加速技術外流，縮短中國大陸本土業者的學習曲線。

也因此，翁嘉德認為，在政府明確的政策方針引導下，整個市場氛圍已明顯對中國大陸業者有利，而高通和聯發科的技術領先幅度或優勢更將無法突顯，待工信部開放雙模TD/FDD-LTE營運後，國際和本土廠商可能已處在同一個起跑點上；屆時將回歸市場機制，由手機和局端設備業者綜合評估晶片的性價比，先占的高通和聯發科不一定吃香。

防堵4G晶片新秀追擊　高通搶進20nm/64位元

中國大陸頻頻祭出扶植本土業者的手段，加上聯發科、博通(Broadcom)和邁威爾(Marvell)近期不約而同釋出多核心應用處理器加LTE數據機的整合型SoC量產計畫，面臨多路追兵，高通也被迫加快新產品研發腳步，提前導入最新20奈米先進製程，並領先非蘋陣營實現64位元架構，以捍衛其在行動晶片市場的龍頭地位。

高通技術公司產品資深副總裁Luis Pineda表示，高通近期已搶先透過20奈米開發旗下第四代多頻多模LTE數據機晶片，不僅支援LTE-Advanced規格，將傳輸速率提升至300Mbit/s的業界最佳水準，還可搭配全球首顆28奈米射頻收發器晶片，將載波聚合(Carrier Aggregation)頻寬推升至前一代解決方案的三倍，大幅提升資訊傳輸效率。

不僅如此，該公司也利用安謀國際(ARM)最新Cortex-A50系列處理器核心，率先打造64位元應用處理器，並祭出優惠價格鎖定150美元以下的中低價智慧手機與平板裝置市場。

Pineda強調，平價高規手機設計風潮興起，已使整個行動處理器市場的競爭更加激烈，高通新款64位元產品不先從高階機種著手，反倒瞄準中低階市場發布可無縫運行32/64位元的方案，主要原因就是要突顯自家高整合晶片設計技術的差異性，並借重中低價手機龐大的出貨量規模，快速拉低晶片平均成本，帶動出貨量與獲利的正向循環。

事實上，高通盤據已久的行動晶片龍頭地位，近來頻頻受到考驗，無論是緊追在後的博通，以及即將合併晨星的聯發科，或是中國大陸紫光集團一手牽成的銳迪科、展訊購併案都來勢洶洶，並計畫以28奈米製程打造4G整合型SoC卡位市場，因而也驅使高通加足馬力開發新產品，期墊高技術門檻。

不過，也有市場分析師認為，在Android作業系統及應用程式尚未提供完整的64位元支援之際，高通先亮出首顆非蘋陣營64位元處理器仍是行銷色彩居多，實質上帶來的影響力還有待檢視；顯而易見，在老將新秀亟欲在4G市場出頭的情況下，晶片商無論在技術或行銷策略上的比拼均將更費心思，成為業界新的觀戰重點。