南韓手機業者搶進3G 系統服務明年全面展開

2005-07-29
南韓業者在CDMA20001x及EV-DO業務方面已展現傲人的成績,今年除了三星電子、LG電子等南韓手機大廠均瞄準WCDMA手機市場全力佈局外,南韓兩大行動通訊系統業者SKT、KTF也將在南韓市場正式啟動WCDMA服務...
南韓業者在CDMA20001x及EV-DO業務方面已展現傲人的成績,今年除了三星電子、LG電子等南韓手機大廠均瞄準WCDMA手機市場全力佈局外,南韓兩大行動通訊系統業者SKT、KTF也將在南韓市場正式啟動WCDMA服務,南韓業者正加速進軍3G市場的腳步。預估今年3G手機將佔手機總出貨量10%以上,3G服務也將在明年全面展開,成為兵家必爭之地。  

 

在彩色與相機手機於歐美市場提前引爆換機潮,加上中國、印度、俄羅斯、南美等新興市場的需求大幅成長之下,去年全球手機出貨量超乎預期地較2003年成長了20%,達6.35億支,因而也侵蝕了今年的換機需求規模,間接影響市場成長,根據拓墣產業研究所(TRI)預估,今年全球手機出貨量將僅小幅成長7%,達到6.79億支的水準。不過,值得注意的是,在NTT DoCoMo、Hutchison 3G、T-Mobile、Vodafone與Orange等行動電話系統業者積極推動3G(WCDMA)服務,再加上手機廠商為擺脫毛利下滑的窘境而加速推出高品質的3G手機,預估今年3G手機將佔手機總出貨量10%以上,3G服務也將在2006年全面展開,3G市場將成為手機業者及系統業者的兵家必爭之地。  

全球3G市場今年全面展開  

目前3G行動通訊技術可區分為CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA這3類,姑且不論尚未商業化的TD-SCDMA業務,目前已開始啟用的CDMA2000及WCDMA業務中,CDMA2000在2000年便已進入快速起飛期,截至去年,用戶數已突破1億戶大關,其中CDMA 1x EV-DO在南韓業者的力拱之下,其國內市場的用戶數在去年亦已逼近1,000萬戶。  

至於WCDMA部分,根據The UMTS Forum的統計資料,去年第4季,由於歐洲手機用戶對3G/UMTS服務市場需求強勁成長,以及各家歐洲電信大廠持續推出3G商用服務網路,因而帶動全球WCDMA行動用戶數全面上揚。累計至今年年初,全球超過60條3G/UMTS網路的用戶累積總數,已經達到1,600萬戶。  

另一方面,目前全球市場已經推出超過100款WCDMA行動裝置,包括由亞洲、歐洲以及美國業者所推出之手機產品、PC卡產品;而全球選擇WCDMA技術的118家行動通訊業者中,亦有超過19個國家、41家業者已提供WCDMA商用化的服務,2001年首先導入WCDMA服務的日本,其WCDMA用戶數於去年年底已突破886萬戶。  

WCDMA手機市場三足鼎立  

LG經濟研究院的研究報告即指出,預期今年全球WCDMA手機市場規模將達5,070萬支,較去年(約1,600萬支)增加3倍以上,並可望在2008年擴大2.03億支,未來4年的年均成長幅度將高達200%以上(圖1)。同時,預期WCDMA手機市場將呈現三足鼎立的局面,亦即由確保WCDMA晶片的Nokia、Motorola與SonyEricsson等主要手機大廠,以及以本國市場為基礎的NEC、Sharp等日商,還有具備產品革新及設計差異化優點的三星電子、LG電子等韓商來主導,尤其是今年日本業者開始積極進軍歐洲及中國等海外市場之後,日韓業者間的競爭將日趨激烈,預估今年日本業者將佔有50~55%的WCDMA手機市場,南韓業者則佔有20~25%。  

南韓吃下歐洲WCDMA半壁江山  

南韓一線手機大廠三星電子及LG電子,計劃在今年於全球行動通訊市場供應1,200萬支以上的WCDMA手機,二線手機業者亦積極籌劃進軍3G市場的相關事宜。由於今年WCDMA手機需求幾乎多在歐洲地區,在預估規模將達2,200萬支的歐洲WCDMA手機市場,南韓業者預期將可佔有一半以上的市場。  

LG 3G手機挑戰NEC霸主地位  

目前LG電子在3G手機市場已經直逼NEC,即將奪下全球霸主地位。在WCDMA方面,最近2、3年間,LG電子全力投注於WCDMA手機研發,目前已擁有相當的技術能力,是南韓首家供應3G手機給Hutchison、Orange、Telefonica等歐洲行動通訊系統業者的廠商。目前在3G手機市場與NEC、Siemens等手機大廠一般,具有相當的主導地位。LG電子於去年主攻3G手機市場,並已獲得相當不錯的成績,除了於去年5月與Hutchison簽訂300萬支WCDMA手機供貨契約,並於去年年底前完成供貨外,還陸續與Orange、Telefonica Moviles、O2、Cingular Wireless等歐美業者簽訂WCDMA手機供貨契約,總計去年的WCDMA手機出貨量已突破400萬支(表1)。  

目前全球3G手機市場中,LG電子正與居首的NEC展開激烈的競爭,在LG電子成功搶進歐洲市場,並拿下進入北美市場的門票後,預期該公司將可在上半年內躍升為全球最大的WCDMA手機業者。同時,LG電子並將憑藉其在WCDMA市場優勢地位,加速進行第3.5代HSDPA手機的開發,以期在第3代以上的手機市場取得領先。  

根據IDC的調查統計數據,LG電子今年第1季供應歐洲WCDMA市場100萬支手機,並以25.5%的市佔率稱冠,其次依序為Nokia(81萬支)、NEC(80萬支)與Motorola(67萬支)。LG電子副社長安承權表示,預期今年包含日本市場的全球WCDMA市場規模將達5千萬支,該公司計劃供應700萬支以上,以藉此稱霸全球WCDMA市場。為達成此一目標,該公司將供應全球市場20餘款WCDMA手機。目前除了於今年年初分別與Hutchison續約,供應500萬支左右的WCDMA手機外,也與德國T-Mobile簽約,並計劃供應T-Mobile、Orange及歐洲多家小型3G業者150萬支WCDMA手機。  

此外,LG電子並於今年6月中旬和日本NTT DoCoMo簽署一項開發雙模3G手機的基本協議,將共同開發高速度的FOMA手機,該款手機可在W-CDMA和GSM/GPRS行動服務網路上使用,並配置FOMA所有的功能,包括視訊電話和行動網路接入等,預定將於2006年春季上市,LG電子也將藉此打入日本3G手機市場。  

而在TD-SCDMA方面,LG電子已於去年12月底完成TD-SCDMA專用核心晶片的開發,目前正進行相關測試。此一晶片是由LG電子與中國電信科學技術研究院、中國普天信息產業集團、Hyper Market International Ltd、Nokia、TI等業者參與投資設立的凱明信息科技(Commit Incorporated)所共同開發而成,預計採用此一晶片的商用手機將於今年下半年推出。  

三星電子大舉結盟 傾全力行銷  

在WCDAM方面,三星電子切入WCDMA手機的速度略遜於LG電子,但衝刺力道卻相當強勁。三星今年預估將供應600萬支以上的WCDMA手機,確保13.9%以上的市佔率。為此,該公司於今年上半年內,推出了10款WCDMA手機,積極攻掠歐洲3G手機市場,目前也正與Vodafone、Orange及Hutchison等7家業者進行供貨協商。自今年第1季開始,三星電子即分別供應德國T-Mobile、法國Orange、德國O2與義大利TIM等業者商用WCDMA手機。目前亦積極促進對KPN(荷蘭)與TMN(葡萄牙)等歐洲多家小型3G行動通訊業者的WCDMA手機供貨。目前三星電子供應歐洲的WCDMA手機有Z130、Z300與Z500等3款,近期還將供應Z500、Z550與Z700等產品。  

由於預期歐洲行動通訊業者在今年將積極推動3G服務,為了主導此一市場,三星電子業已訂定全力總動員方針。三星電子計劃在今年以歐洲和北美市場為主軸,進行大規模的3G市場行銷。除了於去年底已陸續與Vodafone、Telefonica等歐洲12國的行動通訊系統業者訂定策略聯盟外,並將在今年推出15~20款可上網、支援GSM/GPRS/WCDMA等3種模式的WCDMA手機。目前第1階段的供貨國家包括英、德、西班牙、法國、義大利、荷蘭、葡萄牙、希臘、瑞典等10餘國,比利時、奧地利、愛爾蘭等國則是其下一波鎖定的目標。  

此外,三星電子並將針對歐洲地區的年輕族群,推出強化音樂功能的3G Music Phone(型號:SGH-Z300),以藉此確保其在第3代WCDMA市場的主導權。三星電子於今年5月在歐洲推出的3G手機,除視訊通話等基本功能外,還搭載可大幅提高音頻輸出的Digital Power Amp,以及提供立體音響的Dual Speaker,並可播放MP3與AAC等音訊檔。同時,採用藍芽技術,可藉由無線耳機(Head Set)進行通話或聆聽音樂。此外,還具備可同步下載視訊檔案的「Video Stream」,以及可將附加視訊檔案的郵件加以傳送的「Video Messaging」等功能。  

至於在北美市場方面,三星電子透過與Siemens(去年12月被選定為Cingular WCDMA通訊設備供應商)的合作,已確保第3代WCDMA手機的供貨權,預定在今年10月將供應Cingular大幅提升無線數據傳輸速度的3G手機,目前雖尚未與Cingular Wireless正式簽約,不過據了解,三星電子供應Cingular的手機數量將達50萬支以上。未來,LG電子、諾基亞、摩托羅拉與三星電子等4大廠,將在北美3G手機市場展開激烈的供貨競爭,以及主導權之爭。  

而在TD-SCDMA方面,三星電子則是於去年12月中旬,率先開發出搭載TD-SCDMA專用Modem晶片的手機,並成功進行通話,並於今年上半年完成可同時支援TD-SCDMA、GSM與GPRS的多頻雙模手機的開發。三星電子係以2000年設立的「北京通信研究所」為主,於過去2年期間投入150餘名的人力與800萬美元的研發經費,進行TD-SCDMA手機的開發,並在開發過程中,取得「TD-SCDMA/GSM/GPRS連動」、「TD-SCDMA Protocol」等核心技術,以及「物理通道共有方式與構造」與「封包傳輸時點與傳輸率控制方式」等50餘件核心專利。  

Pantech下半年進軍美歐WCDMA市場  

而南韓第3大手機廠Pantech旗下子公司Pantech&Curitel於今年1月起,供應6萬支CDMA 2000 1x EV-DO手機(型號:CDM-8940)給美國最大的CDMA業者Verizon,該款手機配備26萬色Dual TFT-LCD與130萬畫素相機模組,支援VOD(隨選視訊)服務,並具備MP3 Player等多媒體功能。而除了Pantech&Curitel外,三星電子與LG電子亦是Verizon EV-DO手機的供應商。Pantech(含子公司Pantech&Curitel)今年計劃供應北美市場的1千萬支手機中,180~200萬支將為EV-DO手機,以藉此強化其在美洲市場的地位。  

在第3代UMTS手機方面,Pantech目前正與主要的通訊服務業者進行協商,預期今年將可供應50萬支。此外,其WCDMA產品的開發已接近完成階段,今年德國漢諾威舉辦的CeBIT大展中,業已展出其WCDMA手機試製品,將在今年第2季推出商用產品,同時進軍美國3G市場,並在10月以採用穩定的解決方案的WCDMA手機進攻西歐市場。  

二線業者積極研產3G手機  

為搶食3G手機市場商機,VK、KTF Technologies、SK Teletech、Bellwave與Giga Telecom、Innostream、Turbotek與Sewon Telecom等南韓二線手機業者,亦就3G投資時點進行評估,計劃自今年起陸續進軍全球3G手機市場。  

近期成長速度驚人的VK,目前雖將重心置於GSM/GPRS,然基於預期未來市場將轉向WCDMA,為能適時供應市場所需,亦積極著手促進WCDMA手機的開發。有鑑於全球3G市場將以歐洲為中心快速成長,VK社長李澈相為籌措3G投資財源,已數度前往美國與歐洲等地出差,並針對3G投資規模及產品藍圖做出具體規劃。VK計畫近期內於法國設立據點,並將與英國Vodafone及法國Orange等3G業者進行供貨協商,以藉此進軍WCDMA等新一代手機市場。  

KTF Technologies對WCDMA手機的開發,也已進入最後階段,將以此積極搶進海內外市場。同時,KTF Technologies將在最近透過與Audiovox的合作進軍北美市場,然後再進軍歐洲市場,未來並考慮在歐洲市場策略性主打WCDMA手機。  

而在其他二線業者方面,SK Teletech在近期完成了衛星DMB(數位多媒體廣播)產品的開發後,目前又加速促進WCDMA手機的開發作業,計劃在今年內完成WCDMA手機的開發後,隨即進軍歐洲市場。Giga Telecom則是於去年底出脫了CDMA研發部門,於今年1月4日取得價款210億韓圜(約1,981萬美元),在償還負債後,仍有100億韓圜左右的資金可資運用,公司將投資於3G手機產品研發,由於產品開發期間約需費時半年到一年,預期Giga Telecom將可在今年下半年推出3G手機。Bellwave則是決定從今年開始,將投資重心集中在3G手機的開發與設計(ODE),並於今年推出了3G手機。  

南韓CDMA2000服務成為全球典範  

在政府的大力扶持,以及電信服務業者的積極推動之下,南韓可說是全球發展CDMA2000系統最為成功的國家,SKT、KTF、LGT等南韓三大行動電話系統業者早於2000~2001間便已啟動CDMA2000 1x的準3G服務,截至去年12月,其用戶數分別達1,704萬戶、744萬戶、499萬戶,總計用戶數已突破2,900萬戶(表2)。為了提供更高速寬頻的行動多媒體3G服務,SKT及KTF並於2002年陸續推出CDMA2000 1x EV-DO業務,以2.4Mbps的數據傳輸速率,提供VOD視訊隨選、音頻點播、影像電話、多媒體簡訊、行動上網、電視收訊、新歌試聽等多項服務,SKT並於去年推出個人化的PMV(photo-music-video)功能,以吸引消費者加入3G服務。  

南韓政府自去年1月1日起推動手機號碼可攜式服務(NP;Number Portability),引發南韓三大行動通訊業者的搶客戶大戰,為了留住既有用戶並吸引其他公司的用戶,業者們紛紛祭出各項優惠措施,其中EV-DO服務更成為SKT及KTF的優惠重點,這也使其用戶數快數成長,截至去年年底,SKT及KTF的EV-DO服務「June」及「Fimm」,用戶數已分別達到648萬戶、305萬戶,佔其整體3G業務將近3分之1,總計至去年年底南韓的CDMA2000 1x EV-DO用戶數已達953萬戶,不過仍略低於原訂的1,000萬戶目標。  

WCDMA業務仍在起步階段  

相較於CDMA2000業務的蓬勃發展,南韓WCDMA的業務則相形見絀,儘管從2003到去年間,取得WCDMA執照的SKT及KTF己分別投資了5,500億韓圜與5,140億韓圜,進行WCDMA網路的建構,若加上當初取得標金,兩大廠商的總投資額均已超過1兆韓圜。然而從2003年12月29日兩家業者開啟WCDMA業務後,這一年來其總營收不過區區1億韓圜,用戶數更只有1,400名,其中大多數還是行動電話業者及協力廠商的職員申請來做測試之用,若以一般客戶來計算,SKT不過70名、KTF也只有100名而已。可以說去年南韓WCDMA業務雖然號稱已啟動,但實際上仍處於示範性階段,甚至連WCDMA手機也都是採租賃方式,並未正式販售(圖2)。  

南韓WCDMA手機為什麼還不能賣給終端消費者?理由是南韓現有的WCDMA網和EV-DO網之間並不能進行「遞移」(hand off)。使用WCDMA網進行通話後,要轉到EV-DO基地台時,就會發生斷訊現象。為了解決此一問題,SKT計劃在今年初正式推出WCDMA用的雙頻雙模(Dual-Band Dual-Mode,DBDM)手機,並訂定用戶數達20萬名的目標。KTF則預計在今年上半年陸續推出單頻單模(Single-Band Singlel-Mode,SBDM)與雙頻單模(Dual-Band Singlel-Mode,DBSM)的WCDMA手機,用戶目標為5.2萬名。  

為了達成上述的用戶目標,兩大業者並計劃實行支付WCDMA手機最多達40%補助金的促銷活動。然而,由於SKT及KTF向手機業者購得的手機單價即高達120韓圜,因此預估WCDMA手機的最終售價格還是將高達80~100萬韓圜左右,相較於南韓市面上CDMA1x EV-DO高階機種的60萬韓圜,還是有一段價差存在。此外,即便今年達成25萬用戶的目標,光補助金也要支付1億韓圜以上,而這筆費用是否能由用戶身上回收,仍是個未知數。  

SKT之WCDMA服務發展主軸不明  

目前南韓各家電信服務業者對於WCDMA服務的態度與步調各異。SKT原本預定在去年12月中旬推出由三星電子供貨的雙頻雙模WCDMA手機,並正式開始提供3G服務,然由於手機尚有諸多測試項目未能滿足需求,難以在市面上銷售,故決定用於內部測試。目前SKT計劃在1月底,自三星電子取得300~500支的WCDMA手機(型號:W120)供貨,並透過代理店銷售。不過,由於取得的供貨不多,並不容易購得,預期要到今年2月時,供貨才會較為順暢。  

W120機種係採用可同時支援CDMA與WCDMA的雙頻雙模手機。由於斷訊問題尚未完全獲得解決,當在非WCDMA區域時,仍存在斷訊疑慮。預期hand-off問題,要到明年3月左右才會獲得有效解決。針對WCDMA用戶,SKT計劃收取和原有CDMA20001x EV-DO用戶相同的基本費(1.3萬韓圜)及語音通話費(每10秒20韓圜),視訊電話服務部分則相對較貴,為每分鐘400韓圜。SKT計劃在2005明年將目前侷限在首都圈的WCDMA服務,擴大到釜山與大邱等22個大都市,並在2006年將服務範圍擴大到84個都市。儘管SKT己決定於今年投資6,000萬韓圜發展WCDMA業務,然而目前仍未確立其發展主軸及長期促進策略。  

KTF消極對待WCDMA  

除SKT外,KTF亦將在今年3~4月間,推出由LG電子供貨的WCDMA專用單頻單模機,並開始提供WCDMA服務。至於雙模機種,由於斷訊方面的技術問題仍待解決,因此,計劃在今年6~7月間才會推出雙頻單模機種,並以需要國際漫游的商務人士為主要行銷對象。  

KTF計劃於今年投資3,000萬韓圜發展WCDMA業務,並將去年侷限在漢城、果川、城南等9個城市的WCDMA服務,擴大到仁川、水原等17個首都圈附近地區,2006年範圍更將擴大到釜山與大邱等45個城市。不過,KTF對推廣WCDMA服務並不寄與厚望,由於預期在2年內,南韓加入WCDMA的用戶仍將以需要進行視訊通話的專業人士,以及需求國際漫遊的少數客戶為主,KTF對WCDMA業務的投入相對於SKT而言,可說保守和消極許多。  

(本文作者任職於拓墣產業研究所)  

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