搶攻可攜式裝置應用商機　OLED/LCD捉對廝殺

猶記2006年時，許多投入OLED的廠商不堪虧損，以致於紛紛退出市場或是重新整併投入資源的情景，此際OLED的研究與應用又得到一次值得期待的機會，特別是2007年10月時索尼(Sony)推出首台11吋的OLED電視後，讓許多日、韓廠商又重新燃起希望。  

雖然目前還難判定OLED是否會與薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)在短時間內分庭抗禮，但是OLED的許多優點，像是自主發光、不用依靠外在背光源、高亮度、結構簡單、色彩飽和度高、輕薄、重量輕等，卻使得終端產品的廠商對OLED未能忘情，一直試圖以OLED面板來作為產品規格與效能的差異化。因此，如同TFT LCD一般，預期OLED也將會先在一些中小尺寸、可攜式產品的應用展現特色與價值。  

主/被動OLED先後挑大樑  

OLED技術的發展分為AMOLED與PMOLED。AMOLED的技術較為先進，其所顯示的顏色、動態影像表現及對比等也優於PMOLED。目前AMOLED的應用範圍主要是較大畫面且有動態影像需求的手機主螢幕，或是較高階的數位相機等。而OLED能在2009年捲土重來，也是因為眾多面板廠再度看好AMOLED的緣故。  

OLED在2007年約有七百四十七萬片的出貨量，而2008年也僅微幅上升至七百五十二萬片左右。以使用技術來看，2007年時PMOLED就占96.5%，即使到2008年都還有89.3%，而AMOLED僅占約10.4%(圖1)。因此，若是要看目前OLED的出貨量和產值，PMOLED的重要性是無法忽略的，然而若要觀察OLED的未來發展和應用，AMOLED才是真正的關鍵，特別是在2009年第一季，AMOLED的出貨產值就正式超越PMOLED，約有880萬美元，且差距會逐漸拉開。

資料來源：Display Search(Q2/2009) 圖1　不同技術OLED面板的出貨量

OLED在2008年總體中小尺寸(10吋以下)的出貨量與產值尚無法與TFT LCD、甚至超扭轉向列(STN)與扭轉向列(TN)相比(圖2)。以出貨量來看，約僅占所有中小尺寸出貨的3%，相對於TFT LCD的58.9%、CSTN的17%、單色超扭轉向列(MSTN)的12.1%或是TN的8.8%等，都還顯得太少。至於產值方面，OLED的產值貢獻約僅2.5%，更顯見PMOLED在競爭優勢上，已經不易為OLED開出一條未來的發展之路。

資料來源：Display Search(Q2/2009) 圖2　不同技術OLED面板的產值

PMOLED仍有副螢幕舞台

PMOLED由於顯色效果不若AMOLED與TFT LCD，因此較不易在價格效益比與之競爭。以應用類別來看，有相當高的比重集中於手機的副螢幕(表1)，從2007年的65.2%到2008年的66.5%，乃至2009年第一季的63.9%，PMOLED在這兩年的時間裡似乎沒有開拓出手機副螢幕以外的新應用。若進一步觀察其顯色能力規格，2008年有77.6%的比重是雙色，65,000色僅占14.9%，所需規格並不高。  

然而，以出貨量來看，2007年是四百七十萬片(65.2%)、2008年則是四百四十七萬片(66.5%)，比較起前述的出貨比重，則可推斷PMOLED應用更集中，因此除非可以找到新應用，不然隨著手機基於設計或是節能省電的緣故，未來的應用會更艱辛。  

另一個比較明顯的應用類別是MP3播放器，不過僅用在比較低階的機種，因此所使用的尺寸在1.5吋左右，2008年的出貨也約僅九百七十萬片，其中比較重要的供應商是台灣的錸寶、悠景與韓國SMD(Samsung Mobile Display)。可攜式多媒體播放器(PMP)則是以1.7吋為主，比較重要的供應商是錸寶與SMD。從尺寸與顯色可知，PMOLED用在這些可攜式裝置的目的主要是作為功能表的顯示，不是用來呈現影像或影片的品質。至於汽車內儀表板等應用，則多半為日系廠商壟斷，特別是先鋒(Pioneer)。汽車內的裝置使用要求規格較高，而且要成為汽車廠的供應商需要長期的經營。OLED的顯色、視角寬廣與陽光下的可讀性使其在此應用找到發展利基。  

PMOLED的未來應用可能隨著MP3播放器、手機副螢幕的市場萎縮而逐漸困難，所以真正能與TFT LCD在可攜式裝置上力博的是AMOLED。不過，PMOLED則可以試圖切入TN與MSTN的市場，但鑑於其平均單價仍高出後者不少(以1吋來比較，PMOLED約2.79美元，TN是0.3美元、MSTN是1.17美元)，因此仍須尋找出可以突顯OLED特色的應用。  

AMOLED/TFT LCD競逐主螢幕市場  

雖然索尼第一台11吋的OLED電視XEL-1讓業界與消費者重新認識OLED的發展與應用，但是目前真正能夠量產與實際應用的仍以中小尺寸為主。而幾項包含不同面板技術的中小尺寸面板應用中，可攜式消費性電子產品為大宗，包含手機(2008年市占是63.5%，包含主螢幕與副螢幕)、PMP多媒體播放裝置(2.1%)個人導航裝置(1.8%)、數位相機(6.3%)、可攜式DVD播放器(1.0%)等，均是出貨比重相對比較大的應用。  

可想而知，AMOLED技術若要應用在這些可攜式產品中，最大的競爭對手自然是TFT LCD。現今AMOLED多半是低溫多晶矽(LTPS)的技術，LTPS雖然可較輕易的驅動AMOLED，但其繁複的多道光罩工序，讓其往更大尺寸玻璃基板移動的同時，會面臨效率較低及成本提高的問題；而非晶矽(a-Si)雖可實現大型化，但要驅動AMOLED，則難度較高。  

由於TFT LCD的技術發展早於OLED，大多數面板廠已經完成一些舊產線的攤提，加上現今連顯示器、筆記型電腦的TFT LCD面板都已轉到五、六代線生產，因此中小尺寸的TFT LCD一直呈現出供給大於需求的現象，在此情況下，AMOLED若要切入與TFT LCD競爭同樣的產品應用，就必須要能突顯其優於TFT LCD之處。  

以2008年的出貨比重來看，AMOLED應用有高達88.3%集中於手機，其次是數位相機(4.0%)與PMP多媒體播放裝置(5.8%)(表2)。此結果與中小尺寸的TFT LCD有些類似、但又不完全相同。相同的地方是手機絕對是最重要、也是最大宗的應用；不同的是，PMP多媒體播放裝置在AMOLED的應用重要性卻高於數位相機。

這個差異事實上也是關鍵之所在。在PMP多媒體播放裝置與數位相機兩項可攜式產品應用中，前者對螢幕的顯示品質需求與使用時間相對比後者來得高，而這兩者也正是AMOLED被認為較TFT LCD優異之處。PMP多媒體播放裝置概念來自於MP3播放器，但是又多了照片、影片等的解碼支援，因此對顯示品質、顯示時間與硬體較長時間運算、解碼所造成的電池能量消耗等，均較僅作為觀看拍照效果的數位相機來得高許多。因此，AMOLED在可攜式裝置的應用上只要能抓得住這兩項優勢，就很有機會先在一些高階產品線占到利基點。之後，隨著OLED材料壽命的加長、製程良率的提升等，AMOLED才有機會進軍可攜式產品的應用。  

此外，從各主要OLED面板供應商的產品計畫中，2010年始有機會看到中大尺寸的AMOLED面板量產，而2009年則多半還是用在手機的主螢幕。AMOLED應用於手機主螢幕以諾基亞(Nokia)較早，但是自2009年始，反而是三星Anycall更為積極，主因與三星本身有SMD的緣故。如同其在TFT LCD的布局，涵蓋上游的面板廠與下游的品牌，兩者相輔相成，因此當三星SEC與三星SDI兩者的OLED資源合併後，SMD就成為三星Anycall最主要的OLED面板來源，兩者綜效發揮的預期就成為今日市面上出現眾多手機搭載OLED面板的原因(表3)。

另外，針對未來的AMOLED產品應用趨勢，除了進一步放大手機應用的出貨外，個人導航裝置(PND)、數位相框、行動聯網裝置(MID)、易網機(Netbook)等約10吋以下的可攜式裝置，均是AMOLED近期會涉入的應用類別。事實上，在各大主要AMOLED面板供應商的產品計畫中，2009年的主要產品線是手機主螢幕，但約在年底或是2010年初，就可看到中大尺寸的AMOLED面板，屆時連一般筆記型電腦、甚至顯示器都可機會導入AMOLED的應用。  

所以，2009年對OLED的發展可說是相當關鍵的一年，一方面AMOLED在產值的重要性超越PMOLED，成為了OLED的未來希望；其二是AMOLED在手機主螢幕的應用成功與否又緊緊維繫著2～3年後OLED電視的命運。若手機的應用被接受，消費者也能清楚感受到OLED帶來的優點，那麼上述的各項可攜式裝置就能看到AMOLED發揮其優於TFT LCD的特點，未來OLED電視才會逐步成真。在此，似乎又看見當年TFT LCD發展以漸進取代傳統映像管電視時的身影。  

(本文作者為美商顯像資訊管理顧問研究總監)