中國WLAN市場正以驚人的速度成長，中國本土品牌廠商也因此乘勢崛起，可望在2～3年內取代國外品牌，成為市場主力。而台商的機會除了為大陸本土業者代工之外，更可與當地通路商建立合作關係...
中國WLAN市場正以驚人的速度成長，中國本土品牌廠商也因此乘勢崛起，可望在2～3年內取代國外品牌，成為市場主力。而台商的機會除了為大陸本土業者代工之外，更可與當地通路商建立合作關係，經營自有品牌，搶下更大的商機。
近年來由於中國寬頻基礎建設的日益完善，使其上網人口的數量呈現驚人的上升趨勢，根據中國互聯網信息中心(CNNIC)最新發佈的第15次「中國網路發展狀況統計報告」顯示，截止2005年1月為止中國大陸的上網人口達9,400萬人，其中使用寬頻上網的用戶數為4,280萬戶。筆者預估2005年中國上網人口將達10,340萬人，寬頻用戶數將達6,420萬戶(圖1)。
目前中國一般民眾多以ADSL、Cable和FTTx等有線寬頻接取做為上網的主要方式，但就如同一些在寬頻發展腳步較快的歐美先進國家一樣，當有線上網人口達一定數量後，無線上網必然成為接下來市場上會出現的需求。中國WLAN市場在2000年開始出現，2001、2002年中國當地的4家主要電信業者相繼推出相關的應用服務，2003年Intel推出Centrino行動上網運算技術，使得中國無線上網人口在這一年開始出現快速增加的跡象。儘管因為「WAPI事件」，讓中國WLAN設備市場在2004Q1的季成長幅度下滑28.7%，但在2004年4月中美貿易談判的結果出爐後(中國政府同意無限期延長WAPI的實施)，市場中原先瀰漫WLAN規格標準不定的氣氛隨即消失，2004年第2季中國WLAN設備市場的季成長幅度增加了66.1%，此後市場又開始走向原先快速成長的步調(圖2)。
由於中國WLAN市場從出現到目前只有5年，因此整個市場的基數還算很小。隨著中國4大電信業者過去數年積極地在各大城市佈點(Hot Spot)建設公共無線上網場所(PWLAN)，以及Intel大力推動Centrino平台，帶動了行動商務人士和一般家庭用戶開始使用WLAN。在這樣的條件之下，整個中國WLAN應用與設備市場目前均處於正在起飛的階段。以2003年為例，整個中國WLAN設備市場規模約4.3億人民幣，較2002年成長205%左右，而2004年中國WLAN設備市場規模約8.8億人民幣，較2003年成長104%。預計2005年市場規模為17.2億人民幣，年成長率為95%，往後數年在基數逐漸變大的情形下，年成長率將會逐年下滑(圖3)。
2003年6月IEEE頒佈802.11g的標準，由於802.11g的傳輸頻寬為54Mbps，遠大於802.11b的11Mbps，加上許多相關設備廠商在IEEE頒佈802.11g的標準前，已經準備好802.11g產品，而802.11g不但可與802.11b相容，且其晶片價格又與11b相差不遠，這些因素使802.11g在2004年正式取代802.11b，成為全球WLAN市場的主力產品。
相對於歐、美、日等先進國家，WLAN出現在中國市場的時間晚了2至3年。由於WLAN進入中國市場的時間較短，再加上WLAN的終端產品，例如NB、PDA、遊戲機等，目前在中國市場的普及程度不高，一般民眾對於無線上網的速度需求較不明顯，這也影響802.11g在中國普及的程度，因此目前中國WLAN市場仍以802.11b為主。
筆者認為，未來2至3年，802.11b在中國WLAN市場仍佔有一定的銷售比例，但802.11g和Dual Band的802.11a+g/b產品，將會在2007年正式取代802.11b，成為中國WLAN市場的主流產品(圖4)。
WLAN在中國發展迄今只有5年，和其他國家的WLAN發展狀況一樣，都是先由一些公共無線區域網路(PWLAN)開始，因此早年PWLAN占中國WLAN設備市場的營收比例較高。但2003年Intel開始大力推動Centrino平台，帶動全球NB和行動裝置的銷售數量節節攀升，中國的NB市場也不例外，在當年出現超過40%的成長率，銷售數量達126萬台。中國一般民眾接觸無線上網產品的時間點，雖晚於先進國家的民眾，可是在主要電信業者、無線產品通路商、資訊家電業者等全面降價促銷的活動中，也逐漸認識無線上網的便利性，並且開始使用WLAN相關的硬體產品。
由幾項數據可以證實，中國一般家庭與企業用戶使用無線上網的比例逐年快速增加。首先，CNNIC最新的「中國網路發展狀況統計報告」指出，2004年中國的上網人口中有12.5%是使用筆記型電腦上網。
其次，從CNNIC歷年所做的統計數據也可以發現，中國民眾使用行動終端、資訊家電上網的用戶數，由2000年的92萬戶，提升至2004年的350萬戶，CAGR為39.7%。另外，無線上網的主要終端設備NB與PDA，在中國市場的成長速度也有逐年上升的趨勢，NB的銷量由2001年的78.9萬台，增加至2004年的210萬台。PDA的銷售量則由2003年的219萬台，成長至2004年380萬台。
隨著內建無線上網功能的終端設備在中國市場快速成長，再加上中國電信與WLAN設備業者這一、兩年陸續推出許多低價的無線上網服務與硬體設備，中國WLAN市場的結構已經出現變化，筆者預估，從2005年開始，一般家庭與企業用戶將成為中國WLAN市場的主流(圖5)。
目前中國WLAN設備市場上品牌眾多，但國外廠商的市佔比例仍佔多數。以2002年為例，Cisco和Nokia兩家業者的產品瓜分了70%左右的市場，這是因為當時WLAN產業在中國仍處於產品推廣初期，主要市場客戶集中在幾家電信業者，這些業者在佈建PWLAN時，會優先考慮使用較知名且在品質和性能上較好的高階產品，因此整個中國WLAN市場幾乎是國外品牌的天下。即便到了2004年，許多新興本土廠商進入中國WLAN設備市場，但市場前3名仍為國外廠商所把持，Cisco依舊位居市場領先者的地位，市占率為23%。第2、3名則為D-Link與Netgear兩家專業的WLAN設備廠商，市佔率分別為17%和16%(圖6)。
儘管目前外國品牌在中國WLAN設備市場仍保持領先的位置，但不可忽略的一點，是隨著應用市場結構的改變，中國本土的WLAN設備廠商已經乘勢崛起。在2004年，華為、TP-Link、清華同方等廠商的產品，在中國WLAN市場上合計佔有28%的市佔率，另外中興、港灣、北京信通網聯、普天和信網路等本土業者，也藉由電信業者的標案開始進入市場。
分析中國本土廠商可以在2年內逐漸取代一些國外網通業者的主要原因，在於整個市場的發展重心由PWLAN轉移至一般企業與家庭用戶，這些新客戶在採購WLAN設備時較著重在「價格性能比」，中國本土業者在具有通路與價格的優勢下，比國外廠商更有機會爭取到新客戶的生意。隨著企業與家庭用戶在中國WLAN市場所佔的比例逐漸上升，中國本土業者將極有可能在未來的2至3年內逐漸取代國外廠商，成為此一市場的主力。
台灣的WLAN廠商對全球WLAN產業具有舉足輕重的地位，根據ITIS所公布2004年台灣WLAN產業概況可以發現，台灣廠商的WLAN出貨量占全球出貨量的95%，產值部分則占全球的75%。近年來，台灣WLAN廠商為降低生產成本，並配合WLAN終端產品如筆記型電腦、PDA的生產業者已移往中國大陸生產的事實，也將產能移往中國大陸，例如正文、建漢、友勁、明泰和智捷等。相較於大多數中國本土的WLAN業者而言，台灣廠商在WLAN晶片與相關零組件的技術開發與製程管理上都較具優勢，因此台灣廠商可以趁著中國WLAN市場結構正在轉變的當下，積極爭取中國本土業者的代工機會。
大陸WLAN市場目前仍處於初期剛起飛的階段，台灣廠商除了可以爭取大陸本土業者的代工機會外，也應該積極與中國當地的通路商建立良好的合作關係，藉此熟悉大陸各地的通路運作方式，並開始發展自有品牌策略。
由於中國WLAN市場結構已逐漸轉向企業與家庭用戶，一般中小型企業多半是透過系統整合商建購整套的WLAN設備，家庭用戶則是向零售通路商購買WLAN產品，因此與當地的通路商建立良好關係，實為台灣WLAN業者獲取商機的重要關鍵。