印尼的行動通訊產業中現有五大電信商，其中Telkomsel為市場龍頭，其次是Indosat，第三大則為XL-Axiata，本文將分析印尼行動通訊服務市場的現況與未來展望。
印尼約有2.6億人口，是僅次於中國大陸、印度及美國的第四大內需市場。隨著經濟成長人均所得提高，中產階級人口不斷增加，約八成的中產階級消費者擁有智慧型手機；此外，印尼人口結構年輕，約一半人口年齡在為30歲，這個族群網路依賴度高，習慣使用社群網路、數位影音服務等，通訊需求龐大，因此相關服務市場發展前景也備受矚目。
印尼國土由17,000餘個島嶼組成，因地理條件限制，固網建設困難且成本高昂，在這樣的環境之下，行動通訊用戶成長快速，逐漸成為印尼民眾的主流通訊方式。2011年後印尼政府高度重視資訊與通訊科技(ICT)與相關應用市場，陸續推動了印尼經濟加速成長計畫、印尼寬頻計畫、環狀路由計畫等國家級政策，完善通訊基礎設施。2014年整體行動用戶已突破3億戶，普及率達129%，2017年更突破4億戶，普及率接近170%。
預付卡申辦方便、價格便宜，因此高達九成以上的用戶皆使用預付卡。印尼過去預付卡因不需身分認證，造成辦卡泛濫，而衍生許多問題。有鑑於此，印尼政府2017年通過相關法規，開始強制要求用戶註冊用戶認證模組(Subscriber Identity Module, SIM)卡，使得2018年有大量預付卡被註銷，整體行動通訊用戶規模下降至3.2億戶。
2018年印尼的智慧型手機用戶約有7,000萬人，大約每4人即有1人持有智慧型手機，透過手機進行社群活動、手遊等數位娛樂已成為該國年輕人的生活型態之一，高網路依賴度也成為行動寬頻市場發展的重要驅動力之一。截至2018年底行動寬頻用戶數已接近1億戶，占整體行動用戶數約三成。
印尼的行動通訊產業中，現有國有企業Telkom旗下的Telekomunikasi Selular(簡稱Telkomsel)、國有合資企業Indosat Ooredoo(前身為Satelindo與Indosat MultiMedia Mobile)、XL Axiata、Sampoerna Telekomunikasi Indonesia、Hutchison 3 Indonesia等業者。其中Telkomsel因具國營背景資源優勢，現為印尼行動通訊市場龍頭，2018年市占超過五成，其次為Indosat，市占率達18.2%，第三大電信業者則為XL-Axiata，市占為16.9%。
Telkomsel於1997年以亞洲先驅之姿推出全球行動通訊系統(GSM)的預付卡服務；2006年9月首度於印尼推出3G服務，2018年更開始著手測試5G服務。
Telekomunikasi Selular首推GSM預付卡服務
Telkomsel現為印尼最大的行動通訊業者，截至2018年行動通訊用戶數為1.63億戶，其中月租型用戶約為5,400萬戶；預付卡用戶約為1.1億戶，約占全體用戶之67%；基地台數約有19萬座，其中約有73%的基地台(約14萬座)可支援3G與4G服務，訊號覆蓋率已達印尼國土97%。 Telkomsel近幾年營收皆呈成長趨勢，2017年因用戶大量升級使用4G服務，推升營業額貢獻達到93兆2,200億印尼盾(約66億美元)，行動寬頻服務於總營收之重要性也逐漸攀升。
Telkomsel依用戶屬性推出kartuHalo、simPati、KARtu-as與Loop等四種SIM卡，除kartuHalo為月租型外，其餘皆為預付型，各種SIM卡可以3G或4G網路行動上網。
若以使用期間區分，則提供1至30日的行動寬頻方案；在傳輸量方面，最低者為預付卡單日傳輸量500MB，費用為9,000印尼盾(約0.6美元)；最高者為kartuHalo的月租型，40GB收費50萬印尼盾(約35.9美元)。Telkomsel的行動寬頻方案有幾個特徵，simPati、KARtu-as和Loop的預付卡型費用設定在10美元以下；kartuHalo的月租型則無上網吃到飽用量。
為布局5G服務，2016年起Telkomsel與中興通訊合作於印尼東部人口高度密集之錫江(Makassar)和美娜多(Manado)此二城市使用Band3的20MHz商用頻譜布建Pre5G商用網路，本計畫以長程演進計畫(LTE)分頻雙工(Frequency Division Duplexing, FDD)巨量多重輸入多重輸出(Massive Multi-input Multi-output, Massive MIMO)天線實測後，其網路下載速度提升2.6倍達398Mbps，網路容量則可較2×2 MIMO技術與一般的LTE FDD最大容量提高4倍以上，可因應4K的高品質數位影片線上播放與傳輸。
2018年Telkomsel採用華為CloudAIR2.0方案改善用戶的行動寬頻上網經驗，此方案主為透過雲端化技術共用頻譜、通道等既有通訊資源。希望可在有限的2G和4G資源上按用戶需求做最佳化分配以最大化頻譜價值。導入華為CloudAIR2.0方案後，Telkomsel在2,300MHz、2,100MHz、1,800MHz與900MHz的LTE頻譜效率上可提高47%，20M的LTE部署週期可縮短至1.5年，增加高頻小區域的覆蓋半徑21.4%，改善高頻訊號的傳播和穿透損耗與終端發射功率受限問題。
Indosat Ooredoo以預付卡方案為主
1967年Indosat開始使用國際衛星提供國際電信服務，1980年由印尼政府100%收購，在1994年民營化與多次重組後，於2015年將公司更名為Indosat Ooredoo。現由Ooredoo Asia Pte. Ltd.持有65%的股份，印尼政府為14.29%，約有二成之股份於市場上流通。
至於在通訊業務方面，Indosat 2006年獲得3G頻譜後開始在雅加達和泗水推出3.5G服務；2014年則以900Mhz推出商用4G服務，目前該商有22,015個4G基地台，訊號覆蓋率可達81%的印尼人口。2018年底時，Indosat的行動上網用戶數為5,800萬戶，其中97%為預付卡型用戶有5,640萬戶，僅約不到3%(160萬戶)為月租型用戶。
Indosat以預付卡方案為主，提供最低1日最高30日之行動寬頻方案，費用由2,500印尼盾(約0.2美元)至150,000印尼盾(約10.7美元)不等，在流量限制方面，最少為單日1GB，最高者為吃到飽。比較特別的是，在預付卡吃到飽UNLIMITED方案中，若用戶使用指定App則無流量限制，例如音樂播放Spotfiy、影片YouTube、社群Facebook、通訊軟體LINE等。
Indosat Ooredoo近年挹注資源於改善基礎通訊設施，自2016年起選擇由諾基亞(Nokia)協助其建置LTE-A網路，由規畫、建設乃至完成後的再優化皆由諾基亞執行。具體來說，諾基亞以雲端無線接取網路(Radio Access Network, RAN)在同一個基地台提供所有無線射頻技術並支援2G、3G等各種無線技術，以虛擬化方式無限擴充容量與連線滿足大量的物聯網(IoT)連線與5G速率需求。2019年則是採用諾基亞的7750 SR-s路由器完成IP/MPLS網路升級，確保100Gbps網路所需規模、安全性及功能性。
此外，為提高來自於企業對企業(B2B)的營業收入並因應全球物聯網趨勢，2018年8月Indosat Ooredoo與思科(Cisco)合作，透過思科的自動化物聯網連接管理平台(IoT Hub Platform)為企業用戶開展各種新的智慧化應用服務，例如在工業4.0(Industry 4.0)方面，可以利用思科IoT平台監控並主動識別生產線的潛在問題，以降低停機損失；或是為運輸物流業提供車聯網服務，掌握車隊移動狀況，提高業務執行效率。另外，亦可透過將智慧電表、智慧電網實現節能省電，甚至是為智慧城市建構廢棄物管理、智慧交通系統等。
XL Axiata於1996年踏入電信市場
XL Axiata源於1989年成立之PT Grahametropolitan Lestari，當時主要業務為貿易公司，爾後在1996年時由XL獲得GSM 900運營許可證後才開始踏入電信市場。2005年9月首次公開募股，在歷經數次整合後，現在最大股東為馬來西亞最大的電信公司Axiata Group，其持股有66.4%。
截至2018年底該業者已有118,596個基地台，其中約有四成為3G基地台，4G基地台則有26%。近年則是致力經營爪哇島以外的蘇門答臘地區及周邊島嶼，並於此區域建置至少5,500個4G基地台。
2018年XL Axiata行動用戶數為5,490萬戶，其中98%(約5,400萬戶)為預付卡用戶，其餘約100萬戶為月租型態，占整體用戶數不到2%。從用戶數來看，2018年與2017年的5,351萬戶並無大幅的成長，營收也幾乎是持平狀態，但來自數據聯網收入則是增加了7.4%。
目前XL Axiata的預付卡主要有Xtra Combo、Hotrod和Super Ngebut三種，使用期間最低1日最高30日，單日最低費用為1,500印尼盾(約0.12美元)可使用15MB的網路流量，最高月費則為249,000印尼盾(約19.9美元)可使用70GB流量，現無上網流量吃到飽方案。
2015年XL Axiata於雅加達、棉蘭、茂物、日惹、登巴薩和泗水等主要城市推出LTE服務後，即與愛立信(Ericsson)合作先進長程演進計畫(LTE-Advanced)授權輔助接取(License Assisted Access, LAA)技術。具體的做法為在愛立信的RBS 6402基地台上藉由結合1.8GHz與Wi-Fi的免執照5GHz頻段，可提供接近300Mbps理論下載速率，以有效提升區域性網速與承載人口密集區之高上網需求。
除愛立信外，XL Axiata為華為的5G合作夥伴，2019年2月XL Axiata與華為攜手打造東南亞首個以固網行動匯流(Fixed-Mobile Convergence, FMC)為架構之5G Ready網路，採用MS-OTN多業務光傳送網路(Multi-Service Optical Transport Network)產品、光交叉連接(Optical Cross-connect, OXC)與10G PON等裝置，打造3D-Mesh骨幹網，大幅擴充頻寬與裝置連結數，以因應未來Cloud VR、4K直播等要求高傳送品質之數位應用服務。
(本文作者為資策會MIC資深產業分析師)