解密2023工業電腦產業機會點　智慧交通/企業AI帶動需求(2)

台灣工業電腦產業未來展望

歐美基建剛需強　中國大陸需求漸回正軌

(承前文)為促進內需，美國拜登政府於2022年陸續推出一系列統稱為「The Infrastructure Investment and Jobs Act」的基礎建設法案，經費總計達1.2兆美元，其中包括道路、橋樑、機場基礎設施的布建與智慧化、公共交通建設(Amtrak鐵路)升級、電動車充電站布建等，其中在運算、儲存、通訊以及資訊安全的環節，都有工業電腦業者參與的契機。歐盟也在2023年通過一系列放寬政府挹注關鍵產業的法案，包括允許國家投資於可再生能源、製造業減碳和電池、太陽能板、風力渦輪機及新興能源業務，其中的感測系統、控制系統、管理平台等，也為工業電腦業者帶來機會。

另一方面，中國大陸雖然在2022年復甦較慢，但2023年部分大廠訂單已經在第一季恢復正常，B/B Ratio達到1的水平。隨著中國大陸少子化、結構性缺工狀況嚴重，技術人才、熟練工人不足，預計其製造業者將被迫加快導入工業自動化及智慧化生產技術。在此背景下，工業電腦業者在中國大陸的區域營收，可望較疫情前更進一步提升。估計台灣工業電腦產值年增率，在2024年將回升至16.2%，並在2026年達到17.2%。

短期消費娛樂需求強、長期智慧交通成長快

工業電腦業者在2022年因疫後積單紅利，迎來快速成長期。雖然2023年全球通膨帶來逆風，消費零售(如Kiosk機、平板、補貨機器人)、娛樂博弈(如老虎機、遊戲機台)的換機潮以及積單遞延，仍為業者帶來高能見度的訂單與獲利。此外，從Tier 1業者的併購、研發合作與產品線布局，亦可觀察到2023年至2030年，智慧車載、智慧交通將是工業電腦業者快速發展的關鍵領域。

從需求面來看，歐洲執行委員會於2022年宣布，2035年將全面禁止在歐洲銷售新內燃機汽車，此政策已和歐洲大車廠達成共識，此外，歐盟需要於2030年建造680萬座公共充電樁，以實現55%燃油車的碳減排。中國大陸也在2023年推出有史以來規模最大的電動車購車稅減免政策，除刺激民間換車潮，也將加速業者及地方政府在智慧車載、智慧交通布建的研發與建設投入，連帶帶動工業電腦業者產值提升。

隨著燃油車汰換為電動車帶來的智慧車載轉型，包括艙內先進駕駛輔助系統(ADAS)、車內通訊及網安設備、視覺及運算設備、道路設施(如軌道儀控系統、感測系統)，以及大廠已積極布局的電動車充電樁等，都將為工業電腦業者帶來潛在商機。

企業端邊緣/AI結合應用　工業電腦迎來下一波成長機會

2022年底，ChatGPT的出現催生新一波AI熱潮，並隨著OpenAI開放應用程式開發介面(API)，生成式AI逐漸從消費者端走向企業端應用。然而，基於雲端服務的生成式AI，由於資料隱私、無法運用企業數據進行預訓練以及數據傳輸安全疑慮等因素，在企業端的應用仍然相當局限。

為此，海內外業者正積極思考企業端AI解決方案，如微軟在2023年6月推出130億參數模型Orca，僅使用GPT-4的10%參數量，便能達到與原有模型接近的表現效果，旨在拓展企業或個人於地端、邊緣端AI應用的可用性，讓企業能以較即時、更具隱私性及部署彈性的方式，進行機器學習模型的訓練與應用。

觀察國內主要工業電腦業者未來發展策略，開始聚焦於ESG淨零碳排、新興的AIoT工業雲平台、工業物聯網等議題，並專注於高價值的軟硬整合產品等，提升營運毛利率，此外，因應IIoT及AIoT的興起，各家業者皆開始發展邊緣運算產品，包括智慧車載相關應用。Tier 1業者在近年的主要策略，朝上開始進行平台系統建置與深化應用訂閱服務，朝下則進一步朝邊緣、地端、車端的物聯網整合，以擴大產品生態系。可觀察到國內工業電腦業者已提前布局邊緣AI伺服器與周邊設備，使AI能夠進入如醫療、製造等封閉場域進行企業應用，因此，邊緣結合AI的高效運算需求，亦為工業電腦發展的下一波發展契機。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)

解密2023工業電腦產業機會點　智慧交通/企業AI帶動需求(1)

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