結盟多家系統整合商　中國移動打造完整物聯網服務

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖1　中國移動物聯網應用類型

中國移動M2M發展分八大體系

依照上述的發展方向，中國移動將未來重點發展的M2M商務應用集中在車隊管理、安全監控、無線抄表及無線銷售端點系統(POS)等類型上，並積極展開推廣、試點與研發應用。並將相關應用分為八大產品體系：

車務通提供車輛定位服務

中國移動車務通服務為提供有車輛即時監控與內部車輛和人員位置資訊管理需求的企業客戶的車輛定位服務。利用支援全球衛星定位系統(GPS)/輔助GPS(AGPS)/CELL_ID技術的車載終端裝置或行動電話，藉由中國移動的通訊網路和位置服務平台，幫助企業客戶調度管理，讓客戶可透過車務通平台，達到即時監控、合理調度，實現人員與車輛的最適配置，以節省營運成本(圖2)。

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖2　車務通系統架構

車務通平台所提供的基本功能有四種，包括位置查詢、地圖操作、車輛監控、調度管理等。藉由這些功能，中國移動的車務通服務便可提供安全可靠、具靈活、擴展性的GPS/定址服務(LBS)車輛定位服務。中國移動所提供的車務通服務的目標客戶鎖定「有車的企業」，意即只要有車輛管理需求，便是業務推廣目標。其中道路運輸、製造業、政府機關等行業的應用最為普遍，並擁有一定的市場規模。而中國大陸境內的企業法人及產業活動單位約一千兩百萬家，企業用車數量近四千萬輛，故對中國移動而言，其目標客戶基礎龐大。

在終端設備的提供上，目前設備終端購買價格約在人民幣1,200～1,600元不等，但因中國移動採取與其認證的系統廠商合作的模式，只提供平台服務，故並不提供終端裝置直接販售的服務，僅建議客戶至特定系統廠商逕行採購，安裝調整及售後服務也由特定廠商提供。

在資費方面，車務通服務包括定位使用費與通訊費。定位使用費部分，終端用戶使用行動定位服務的資費可分為GPS車輛定位、LBS定位及CELL-ID定位三種，皆以月費方式收取。

相較於其他提供GPS服務之競爭者，收取人民幣40～60元，另須加上人民幣10元整體封包無線電服務(GPRS)通訊費成本的服務費用，中國移動則以最低人民幣15元的方案低價搶市。

觀察車務通服務現況，自2009年6月該服務開始商用化，至今已在北京、上海、遼寧等地計程車及公車上安裝一百一十萬台以上的M2M終端設備，客戶規模不斷擴大。對中國移動而言，車務通服務能建立與競爭對手差異化的優勢，同時也擴大其M2M應用的市場覆蓋率。

電力遠程抄表把關用電量

中國移動的GPRS電力遠程抄表系統，由位於電力公司配電中心和民眾居住地區的電表數據採集點所組成，採用GPRS/全球行動通訊系統(GSM)方式進行傳輸，達到遠距離無線自動抄表的應用。住宅區中的所有電表首先連結至電表集中器，通過RS232接口及GPRS數據傳輸終端連接，經過封裝發送後，傳至GPRS網路，再到中國移動GPRS服務平台上建構的電力遠程抄表系統，將主要傳輸資料包含電表數據、變電所/變壓器負荷控制相關資訊等集結彙整，最後傳送至電力公司的配電數據中心，達到即時將電表數據與配電中心系統的同步連接。

該架構是由終端、無線傳輸以及管理系統所組成。無線抄表終端是採集電力數據並支援GPRS的終端設備，用於電表數據採集與發出數據訊號，如GPRS數據採集器；無線傳輸部分，則是由中國移動提供給電力公司的主要部分，包括SIM卡、專用APN、中國移動至電力公司的數據專線；管理系統則是將數據彙整，分析出相應數據資料與監控數字，方便電力公司管理(圖3)。

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖3　GPRS電力遠程抄表系統

中國移動電力遠程抄表服務的主要客戶包括電力公司、各地變電站、大型用電企業等，其營運策略主要目標，是擴大市場規模，增強對市場的影響力，並開發加值服務，完善其產品結構。而該公司的作法首先是透過終端補貼與集中採購的方式，達到對硬體終端市場的控制，尤其是通訊模組部分，以此為基礎，再向專業模組市場滲透。

其次，則是聯合合作夥伴如系統業者，開發電力產業的應用軟/硬體，並研究客戶如電力公司需求，綑綁電力抄表服務與中國移動其他業務，提供客戶一步到位的整合服務。同時也積極採用無線M2M通訊協定(Wireless M2M Protocol, WMMP)，透過統一的標準間接掌控市場趨勢。

而電力遠程抄表整體解決方案最終所產生的全部收益分配可分為三類，第一類為中國移動主要以通訊、通路費用收入為主，包括簡訊費用和GPRS費用收入；第二類是電力公司透過對電力自動化系統等建設和投入，收益主要體現在生產效率的提升、電力維護成本與電力負荷管理成本的降低，第三類則為作為中國移動合作伙伴的系統/設備業者，則透過和電力公司的設備交易或技術支援等其他方式實現一定的收入，以及相關服務收益，和中國移動間沒有須拆帳的收入。

中國移動在電力遠程抄表服務上，採取兩種產品推廣方向，一是聯合推廣；二是與中國移動的其他業務組合推廣(綑綁銷售)。目前，中國移動主要提供的電力抄表服務為客戶可免費或低價租用中國移動的終端設備，但必須簽定長期使用合約。在資費上，則按簽約時間、地區差異、客戶型態等因素之不同，提供各類電力抄表資費標準給客戶選擇。中國移動目前主要採取全國實施統一的電力抄表服務價格標準，並保持穩定，不隨意浮動，但各地中國移動分公司可提供靈活的優惠措施。以現況而言，中國移動已在中國境內三十個省直轄市進行電力遠程抄表的商用化，截至2010年10月已布建超過一百二十五萬台智慧電表。

電梯衛士掌握電梯運作安全

2007年中國移動便開發出初代電梯遠程監控系統產品；2010年中國移動將功能更為完善的電梯遠程監控系統--電梯衛士服務列為八大產品體系之一。作為電梯安全訊息化的管理產品，電梯衛士利用安裝在電梯外圍的傳感器蒐集電梯停電、無故關閉、瞬間上升、下降等故障狀態，以及各式電梯維護保養相關資訊，經由GPRS傳輸模組將數據資料送至電梯運作管理平台。

用戶包含政府管理部門、物業公司、維護保養單位等皆可透過電腦或行動裝置如手機藉由網際網路登錄至平台，對伺服器中相關各類故障、維護保養的統計資料數據進行查詢、分析，對電梯終端進行監控動作(圖4)。

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖4　電梯衛士系統架構圖

為了全面提高電梯安全性，降低物業及維護保養單位的營運成本，並提高電梯運行的管理效率，電梯衛士的基本產品功能有即時監控、故障管理、維護保養管理與基本統計四類。

電梯衛士的目標客戶主要是政府的電梯監管單位、小區物業公司、電梯維護保養公司等須要對電梯運作狀態進行監控與管理的單位。在目前的試點應用之商用模式上，政府部門可以免費使用此套系統服務，由所在大樓之專責物業公司或維護保養單位支付終端採購費用與每月的資費。

在設備裝設與資費部分，用戶只要採用電梯衛士專用終端設備，並向中國移動申裝該服務，簽訂合約即可使用該服務。而依據用戶的需求差異，終端設備的販售、提供方式，衍生電梯衛士的資費兩種方案，其一為終端一次性購買方案，為客戶自行採購電梯衛士專用終端，再另向中國移動申請電梯衛士服務的方案。其次則是終端零首付方案，是由中國移動提供終端以及平台服務的綑綁方案，也就是提供終端的租用，將租賃費用納入月資費中計算。

至2010年初中國移動陸續在四川重慶、廣東、上海、天津、福建、山西、遼寧等省市進行商用試點，至今將近五千台電梯安裝該服務。然而，在試點過程中，依然存有標準不一、成本高昂及營運模式有待釐清加強並合理化等問題。面對上述問題，在標準不一部分，WMMP協議的推廣、採用為中國移動的解決方案之一，而設備成本則有待整體服務市場擴大，中國移動協同產業上下游朝規模化發展方有機會有顯著調整，在商業營運模式的規畫便有賴在各地區試點發展同時，調整為最適化的模式，方可將電梯衛士服務循序漸進地朝全國市場進行推廣與大規模商用化。

手機支付/錢包付款更便利

手機支付服務主要目標就是滲透金融支付領域，以此增加用戶的黏著度，提升中國移動的行動資源整合力度。其中，屬於手機支付服務一環的手機錢包服務利用2.4GHz或13.56MHz標準結合SIM卡，透過感應方式消費，更是M2M應用趨勢之一。

在技術採用部分，中國移動初期以2.4GHz無線射頻識別系統(RFID)-SIM卡之手機錢包方案為主要標準，原因在於2.4GHz的頻率具有較強的穿透性，對遠程支付業務而言有較佳的優勢，但是採用2.4GHz標準，便須要全面更新中國現有的POS受理裝置。反觀，中國移動的競爭對手中國電信與中國聯通主要採用中國銀聯支持的13.56MHz技術的近距離無線通訊(NFC)或SIMPASS標準，在POS裝置部分也只須升級改造即可。

在此發展態勢下，中國移動在不放棄2.4GHz的RFID-SIM標準開發原則上，亦於該聯盟成立後1個月加入，並開始研發基於13.56MHz頻率的手機支付標準(表1)。中國移動態度的轉變原因在於，若該公司不支持13.56MHz頻率的手機支付標準開發，未來若要開發新型2.4GHz頻率的POS終端設備並在中國境內布點將耗時費力，不利業務發展，有損中國移動於手機支付市場競爭力。

中國移動依然期望2.4GHz的RFID-SIM標準最終可以進入其龐大的行動電話用戶群。短期內，中國移動在全國各省將以13.56MHz的貼片卡、SIMPASS或NFC手機為主要推廣方案，下一步則是加快研究並推進屬國際標準的13.56MHz NFC手機方案，並與TD-SCDMA手機結合，期能有效降低成本。而2.4GHz頻率的手機支付服務則以審慎發展為依歸，且礙於成本問題，2.4GHz的手機錢包服務方案將僅限於提供給企業用戶。

中國移動的用戶欲使用手機支付功能，首先須透過網路、簡訊或直接至利用所屬手機號碼及身分認證櫃台開戶，接續在進行儲值動作。儲值方式包含透過電腦進入中國移動網頁或利用手機網頁，進行連接網路銀行的轉帳儲值或輸入儲值卡號儲值，或直接至櫃台現金儲值，甚至用戶可以利用手機簡訊輸入儲值卡密碼發送回中國移動的手機支付平台進行儲值。

另外，手機錢包為M2M應用之一，為中國移動所開發、利用RFID技術的小額電子支付服務。此服務開戶方式與手機支付類似，不同之處在於用戶須至中國電信營運櫃台更換新型SIM卡(支援RFID或NFC功能)，或辦理一張支援RFID或NFC功能的貼片卡，完成開戶手續後即可使用。手機錢包的加值方式也與手機支付相似，可透過臨櫃儲值或電腦聯網、手機聯網進行儲值，而手機支付帳戶中的現金餘額亦可儲值至手機錢包當中；此外，亦可至特定點之POS裝置中進行感應儲值，亦即將手機支付帳戶餘額自動轉入。其後將錢儲值進SIM卡中，再利用手機在中國移動合作的超市、賣場、便利商店、餐廳或公車等場所，進行POS機刷卡感應消費，則屬於現場支付服務。

中國移動的手機支付業務中，用戶開立自有帳戶是支付過程中的核心環節。各個帳戶都擁有完整的用戶資料、支付明細數據與支付過程紀錄。為有效管理、整合資源，進一步主導手機支付業務發展，發展集中建設帳戶系統，中國移動勢在必行。而其優點包括便於業務快速實現、降低政策風險、主導價值鏈、便於專業的營運維護、節約成本及其他平台經驗等。

為了實現帳戶集中化建設，中國移動首先須建立一個統一性的手機支付平台，而手機支付平台更是手機錢包業務推展的核心基礎。而平台的建置方向為設立全網統一建設的手機支付平台，各省不再自建帳戶，只建立本省業務及管理平台。

在商業模式部分，中國移動扮演著提供行動網路接入、平台建置、營運以及最後的收支結算的角色。主要的營收來源是向合作商家收取基礎的通訊費用與交易服務費。

中國移動除了向其用戶利用各類優惠措施推廣手機支付服務外，也同時拓展合作商家數。對於遠端支付服務的商家拓展目標，2010年達到一千家，預計2011年為兩千五百家，至2012年達五千家優質商家提供服務，並且以各大行業前二十名的知名店家為主攻目標，範疇甚至擴及公共事業繳費、彩券、保險販售等。而根據行業應用別，中國移動將向商家收取第一次的指導費，此後則是每個月結算之交易服務費，拆帳比重最低0.3%，最高達20%。而手機錢包服務的現場支付交易服務費，同樣依據行業類別有不同拆帳比。

由於中國移動擁有龐大用戶規模，並擁有客戶關係管理與行動加值服務能力。因此，透過手機錢包綑綁住用戶，便可在未來逐步從合作商家挖掘出更多樣化的獲利模式。未來除了交易服務費外，中國移動或將對提供現場支付的商家收取接入費；此外，亦提供用戶資料和消費行為分析等加值服務，合作商家若有需求便須支付加值服務費用。在用戶端部分，中國移動提供的手機支付/錢包服務並不額外收取通訊資費，只有在用戶採用簡訊方式儲值時，方收取人民幣0.1元/條之費用。

此外，早在2010年3月中國移動便透過其廣東分公司認購浦發銀行20%股分，成為第二大股東，目的便是期望藉由對銀行的持股，能順利並積極發展手機支付業務，包括以手機為載具推動B2B、B2C等電子商務；並在目前中國移動的小額支付基礎上，以手機為載具，進行轉帳、大額交易與匯款等業務。

2010年11月中國移動更與浦發銀行簽訂戰略合作協議，期望落實雙方在行動金融、行動電子商務以及客戶/通路等資源共享相關的合作內容。預計8～10個月後，中國移動便會推出與浦發銀行合作推展的手機支付相關服務及產品。中國移動2010年8月手機支付用戶已經達到一千八百一十八萬戶，年底突破兩千萬戶，而手機錢包至今亦有三十萬以上的用戶。

動物溯源吃得安心

2006年起中國移動、中國農業部與相關系統設備業者如新大陸，共同建設動物標識溯源系統(圖5)(台灣稱為生產履歷)，從北京、上海、四川、重慶四省市為試點開展，2007年分期分批擴大至全國。主要目的在於有效控制重大動物疫病傳播、提供對動物產品安全的法律保障以及資訊化的監管措施，大大地提升了監管機構的管理效率以及食品安全係數。

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖5　動物標識溯源系統架構

動物標識溯源系統利用專用的行動終端設備，以及行動通訊網路，將分散在中國境內各地的生產管理和執法監督數據彙整到中央數據中心，並在監督動物及動物產品追溯過程中，提供各類訊息檢索、查尋的端到端(End-to-End)解決方案。此解決方案的設計主要利基於監管生產至供應的全部過程。

透過動物標識溯源，當發現動物疫情時，便可即刻查明其來路，適時追溯疫情源頭，並進行後續的各項動物疫情管理處置措施。

中國移動動物標識溯源系統資費結構，主要包括功能、訊息與GPRS通訊費。對企業用戶，採用包月方式收取功能費，並贈送一定額度的流量，若超過包月限定的流量，便須額外收取通訊流量費用。對於個人用戶，則採取按次數收取訊息費和通訊費，而通訊費用的計算遵照現有中國移動公布之通訊費率收取。

截至2010年5月，動物溯源系統已經在北京、天津、新疆、山東、福建、重慶等三十一個省市推廣應用，採用的耳標(二維條碼/RFID)已突破二十億個，並納入系統資料庫中，使用的行動終端裝置達到十五萬台。

利用統一管理平台促進異業合作

中國移動致力於物聯網統一管理平台及統一標準協議的建立，主要目的便是藉由透過通訊管道、通訊協定與網路覆蓋等平台合作，以及與相關的終端、軟體供應商、系統廠商的結合，進而實現整合業務的突破與專業化，強化自身在產業鏈中的地位，並充分發揮產業鏈中各方業者的優勢，達到資源分配、共存共榮的目的。

不論車務通、電力遠程抄表、電梯衛士或動物溯源等應用，系統集成業者皆扮演著不可或缺之角色。中國移動主要利用系統集成業者的研發集成能力，和與客戶間擁有第一線密切關係的資源，如設備的販售與售後服務，發展出各類解決方案，並利用統一平台作為中介點，提供個性化M2M應用服務(圖6)。

資料來源：中國移動，資策會MIC整理(12/2010) 圖6　M2M管理平台促進系統整合業者與中國移動的合作架構

此外，對整合業者而言，中國移動的統一管理平台及統一標準協議，不但可增加業者的設備選擇空間，也可轉嫁終端管理到中國移動的平台，降低整合業者的應用開發量和資金投入，並且藉由統一的管理，讓集成業者更容易分析客戶端反應的故障原因(不論是終端造成，還是網路問題)，減少服務過程中的溝通問題。

應用規模化有待成形

然而，中國移動雖在M2M應用服務上已經擬定重點應用服務發展方向，但除車務通、電梯衛士與手機支付等相關定位、監控與金流類型應用服務有相對顯著的推廣成效外，大多數應用依然處於起步、試點階段。2010年為止，中國移動M2M用戶突破四百萬，年成長率約15%，相較於2008～2009年則高達69%的成長率，表現相對普通。

主要原因在於，中國移動雖已有多項M2M應用展開商業化服務，並採取與整合業者合作的商業模式展開服務，但由於初期試點區域或展開商用化的城市之間存在差異化(包括民眾習慣、經濟態勢等)，進而造成相同的M2M應用在不同的區域城市不論在資費設計、推廣方案上之推展模式有所差別，並未形成一套合適於全中國、統一的模式，使得各個M2M應用服務的商業模式依然處於磨合、成形階段。

再者，觀察目前各類應用的發展，主要都集中於北京、上海、無錫、重慶與杭州等大城市，且這些應用多屬於某個區域或省市內的單一企業、單一客戶的行業應用，或屬於公共領域的應用，雖然中國移動的M2M用戶突破四百萬戶，但相較於該公司近六億行動通訊用戶數而言，全國性規模化的M2M應用型態尚未顯現。如此一來，即便中國移動擁有龐大的行動用戶基礎，並積極建立物聯網統一管理平台以及標準協議，在商業模式不成熟，應用尚未規模化的情況下，是否會影響到該公司日後在物聯網服務推展上的獲利能力，將是值得思量、關注並改善的重點。

(本文作者為資策會產業情報研究所產業分析師)