矽谷傳真:音樂手機在夾縫中突圍 摩托羅拉與蘋果合作激化大廠競爭

2005-12-15
手機大廠的MP3手機競爭愈演愈烈,且各出奇招。摩托羅拉與蘋果電腦合作的iTunes手機千呼萬喚始出來,吸引了市場目光,卻也挑起音樂手機與蘋果iPod播放機之間的矛盾情結...
手機大廠的MP3手機競爭愈演愈烈,且各出奇招。摩托羅拉與蘋果電腦合作的iTunes手機千呼萬喚始出來,吸引了市場目光,卻也挑起音樂手機與蘋果iPod播放機之間的矛盾情結。手機業者唯有運用差異化的設計與行銷策略,才能創造新的需求,而非只以取代MP3播放機為訴求。  

蘋果電腦與摩托羅拉首先在2004年7月宣布了iTunes手機計劃。在2005年1月的拉斯維加斯消費性電子展覽中,各界在引頸期待下失望了。不過當時他們也透露,將延至3月在紐奧良舉辦的手機產業大會上正式發布。然而讓人大失所望的是,在紐奧良的大會上,摩托羅拉執行長桑德爾(Edward Zander)無奈地表示,新型iTunes手機產品的發表儀式將繼續延期。  

隨著時間的推移,兩家公司一直未正式針對推出時程發表意見,產業分析人士擔心,即使蘋果電腦在線上音樂下載領域大幅領先,隨著愈來愈多無線營運商將音樂功能加至其產品中,且適時推出相關服務,蘋果與摩托羅拉的優勢也將日漸下滑。就在此時,蘋果電腦與摩托羅拉合作的iTunes手機「ROKR」終於在2005年8月底正式向世人宣布。  

蘋果玩起兩手策略  

多數專家看到ROKR手機的規格後,對該款手機的評價褒貶不一,除了具備與iTunes相容的音樂下載格式之外,在產品外觀、儲存容量與USB介面等功能卻不夠吸引人,不禁令人懷疑蘋果的合作誠意。  

但是站在蘋果的立場,有其基本策略的考量與假設前提。首先,以「MP3手機不會取代MP3播放機」為前提的蘋果,必須思考ROKR手機的推出不會傷害iPod播放機的銷售,也就是說來說,與手機廠商的合作,必須符合蘋果電腦對iPod的定位。  

以圖1來說,蘋果電腦自從推出iPod Nano之後,已經確定20GB以下的iPod產品是使用快閃記憶體當成儲存媒體,而20GB以上的iPod則以微型硬碟當成儲存媒體。在快閃記憶體的iPod當中,有兩個產品定位,即是512MB、1GB的Shuffle,以及2GB、4GB的Nano,分別可儲存120首至1千首不等的歌曲,零售價格在99至249美元之間。  

在此前提下,蘋果將ROKR手機的定位放在512MB且100首歌曲的區塊中。雖然摩托羅拉的ROKR手機在搭配Cingular兩年服務合約後的售價仍然高達250美元,但是ROKR還包含照相功能,所以說服消費者購買將不成問題。  

簡單分析,蘋果對於ROKR的定位是在不傷害iPod播放機的前提之下,找到一個該公司認為合理的解決方式。而且未來隨著NAND型快閃記憶體價格不斷下降,蘋果是有可能放棄512MB的Shuffle,而將1GB的Shuffle降價至99美元,如此更能夠與ROKR手機形成不同市場定位。  

其次,蘋果也是以「MP3手機透過電腦下載音樂」為前提。蘋果認為用戶即使以手機下載音樂,也必須使用手機之外的裝置儲存歌曲,才不會因為一點差錯就讓花錢購買的歌曲泡湯,因此最合理的考量是用戶必須利用電腦備份歌曲,不論是儲存、燒錄或是轉存到其他媒體,都必須透過電腦。  

既然如此,MP3手機用戶不太可能選擇下載成本較高的方法,也就是透過手機網路下載音樂。因此透過具有寬頻的電腦下載音樂,再透過USB介面將歌曲傳至ROKR手機,是最經濟實惠的方式。何況現在MP3手機還不具備3G功能,所以透過EDGE下載,將花費太多時間,讓消費者更不願意購買MP3手機。  

摩托羅拉即將全力衝刺MP3手機  

另一方面,就摩托羅拉的觀點來看,從2004年宣布合作開始,摩托羅拉原本有意藉著蘋果iPod的品牌以及受歡迎的iTunes服務切入市場,將有助於銷售MP3手機。何況ROKR的確是市場上第一款支援iTunes服務的手機,對於本來就擁有iPod的用戶來說,將可省去同時攜帶手機及隨身聽出門的麻煩,而且在既有的iPod用戶身上,摩托羅拉將有一定的客戶群。也因此,市調機構Strategy Analytic預測,摩托羅拉與蘋果合作的iTunes手機ROKR於2005年的銷售量將可達200萬支,是所有MP3手機當中,銷售量最高的機種。  

雖然如此,ROKR手機的吸引力仍然不及新推出的iPod Nano與原有的iPod Shuffle。根據Credit Suisse證券公司預估,2005年全年iPod Shuffle的出貨量將接近1千萬台,而第四季也有370萬台的實力。  

此外根據德意志銀行預估,2005年iPod Nano的出貨量將可以突破3百萬台。  

因此,以摩托羅拉的策略來說,初步應是以在所有手機廠商中銷售量奪冠為目標,接下來才是全力衝刺MP3手機市場。雖然不能明講是超越iPod,但是至少能夠說,將以iPod成長動力為下一個出貨量的目標。因此可想而知的是,摩托羅拉接下來將面臨更大的挑戰。首先,必須突破產品本身只能儲存100首歌的限制,因為ROKR不論增加多少記憶體,都只能儲存100首歌曲而已。  

再者,是必須改用USB 2.0介面以縮短音樂下載時間,目前ROKR一次存取100首歌曲耗時一小時左右,但用iPod只需約三分鐘,主因就在於ROKR是採用USB 1.1。  

第三是必須強化功能按鈕,也就是在播放、暫停、往前快轉與往後快轉的每個動作不需要透過袖珍的搖桿控制,而是用特殊按鈕完成。第四點則是將電腦下載音樂,改成無線下載歌曲的功能。  

第五點將令摩托羅拉最傷腦筋,雖然目前蘋果與摩托羅拉合作,但是蘋果也宣稱與摩托羅拉的ROKR手機合約並不具「排他性」,亦即未來蘋果可能與其他手機供應商簽下相同合約。因此,摩托羅拉的所有改變是不是都必須經過蘋果的同意?這將使摩托羅拉左右為難。  

手機大廠垂涎市場大餅  

目前最能夠威脅摩托羅拉ROKR手機的,就是索尼愛立信(Sony Ericsson)與諾基亞(Nokia)。根據Gartner指出,索尼愛立信於2005年8月才推出的隨身聽手機W800在西歐銷售情況非常好,甚至導致部分通路供貨短缺。這對於摩托羅拉的ROKR E1手機多少有所威脅。  

索尼愛立信是第一家於全球針對MP3音樂推出專用手機的業者,也使用Sony自1979年開始創造的隨身聽品牌Walkman,因此在銷售MP3手機的訴求上,最有利基。  

至於諾基亞第一款針對MP3設計的手機,預計在2006年第一季才會推出。諾基亞3250是最早支持XpressMusic產品之一,採用旋轉設計,可在音樂按鍵、傳統鍵盤和相機模式之間快速轉換。這款產品的音樂播放器也支援多種數位音樂格式,如MP3、WMA、M4A和AAC等。  

其實,從規格的觀點來看,無論是W800或者是3250,都比ROKR更具吸引力。不過,隨著手機走入消費化,規格不再是唯一的訴求時,索尼愛立信與諾基亞就必須採取不同策略吸引消費者購買。  

索尼愛立信採取的策略就是Walkman的品牌認同,而諾基亞則創造XpressMusic標識,以及差異化的旋轉設計,期望以提供最佳行動音樂經驗來獲得認同,未來會如何,將於2006年上半年之後陸續揭曉。  

MP3手機必須擺脫iPod陰影  

儘管付費下載手機鈴聲在美國與歐洲已相當盛行,但是以手機下載音樂檔案在美國與歐洲市場卻才剛剛起步。近來西歐與美國行動業者看到透過手機聆聽音樂的商機,期盼未來手機亦可扮演可攜式音樂播放器的角色,在紛紛推出相關服務的同時,是否想到如何創造出消費者對於MP3手機的真正需求,而不是一味地想在蘋果的iPod與iTunes世界中獲得一線生機。  

畢竟,手機不可能是相機,也不可能是音樂播放機,想要取而代之並不容易?就如同蘋果電腦宣稱的,擁有MP3手機是否就不再買MP3播放機?以目前情況來說,答案是否定的。因為消費者想要的不是播放音樂的單一載具,而是音樂本身,所以如何讓消費者在獲得載具的同時,亦能夠輕易享受到音樂所帶來的快樂,才是重點。  

(詳細圖表請見新通訊58期12月號)  

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